에이전트를 데이터 소스에 연결

판매 에이전트와 같은 에이전트는 데이터를 수집하기 위해 데이터 소스에 연결해야 합니다. 이 작업은 데이터 소스에 대한 서버 간 연결을 설정하여 수행됩니다. 이 연결을 통해 에이전트는 백그라운드에서 실행되며 사용자 상호 작용 없이 데이터 소스의 데이터에 액세스하고 검색할 수 있습니다.

Dynamics 365 Sales를 CRM으로 사용하는 경우 에이전트는 동일한 환경에 배포되어 있으므로 CRM에 직접 연결됩니다. 추가 설정 단계는 필요하지 않습니다.

Salesforce와 같은 다른 CRM 시스템을 사용하는 경우 에이전트가 데이터를 수집하기 위해 해당 시스템에 연결해야 합니다. 이 작업은 서버 간 연결을 설정하여 수행됩니다.

Salesforce에 대한 서버 간 연결 설정

Salesforce에 대한 서버 간 연결을 설정하면 Salesforce에 연결된 앱과 통합 사용자가 생성됩니다. 연결된 앱은 Salesforce로 에이전트를 인증하는 데 사용되고, 통합 사용자는 Salesforce의 데이터에 액세스하는 데 사용됩니다. 통합 사용자는 에이전트에 필요한 데이터에 액세스할 수 있는 특정 권한 집합으로 만들어집니다.

Salesforce에 대한 서버 간 연결 활성화

1. Sales 앱 관리자 설정에서 커넥터를 선택합니다.
2. 에이전트 연결에서 Salesforce를 선택합니다.
3. Turn on access(액세스 켜기) 토글을 켭니다.
4. 저장을 선택합니다.

연결을 설정하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 연결이 설정되면 연결된 앱 및 통합 사용자 세부 정보가 연결 세부 정보 아래에 표시됩니다.

나중에 Salesforce에 대한 서버 간 연결을 비활성화하려면 액세스 켜기 토글을 끄면 됩니다. 이렇게 하면 Salesforce에서 연결된 앱 및 통합 사용자가 삭제됩니다. 에이전트는 더 이상 Salesforce의 데이터에 액세스할 수 없으며, Salesforce에서 에이전트를 사용하려면 연결을 다시 설정해야 합니다.

연결은 어떻게 설정됩니까?

연결이 설정되면 Salesforce API를 사용하여 Salesforce에서 다음 구성 요소가 만들어집니다. 구성 요소는 Salesforce CRM의 설정 페이지에서 볼 수 있습니다.

• 연결된 앱: Salesforce를 사용하여 에이전트를 인증하는 데 사용됩니다. 연결된 앱의 Copilot for Sales connected app이름은 입니다.
• 통합 사용자: Salesforce의 데이터에 액세스하는 데 사용됩니다. 통합 사용자의 Copilot for Sales integration user이름은 입니다.
• 권한 집합: 통합 사용자에게 에이전트에 필요한 데이터에 대한 액세스 권한을 부여하는 데 사용됩니다. 사용 권한 집합 Copilot for Sales permission set의 이름은 입니다.

통합 사용자가 에이전트에 필요한 데이터에 액세스하는 데 필요한 권한만 갖도록 하기 위해 최소 권한 원칙을 따릅니다. 에이전트가 CRM의 더 많은 사용자 지정 필드에 액세스하도록 다시 구성된 경우 올바르게 액세스하려면 연결을 다시 만들어야 합니다. 이 경우 오류 메시지가 표시되고 연결을 다시 만들 수 있는 옵션을 사용할 수 있습니다.

연결이 제대로 작동하지 못하게 하는 오류가 발생하면 오류 메시지가 표시됩니다. 다시 연결을 선택하여 연결을 다시 만듭니다. 이렇게 하면 기존 연결이 삭제되고 새 연결이 만들어집니다.

통합 사용자의 권한

통합 사용자는 에이전트에 필요한 데이터에 액세스할 수 있는 특정 권한 집합으로 만들어집니다. 사용 권한은 사용 권한 집합 Copilot for Sales permission set에 정의됩니다. 권한 집합에는 다음 권한이 포함됩니다.

통합 사용자가 다음 필드를 읽을 수 있습니다.