Sales 앱은 Microsoft 365의 판매자를 위한 AI 도우미로, 생산성 워크플로 전반에서 차세대 AI 및 CRM 플랫폼 업데이트 및 인사이트를 제공하기 위해 판매 솔루션에 연결합니다.
Sales 앱에 액세스할 수 없는 경우 관리자에게 설치하도록 요청합니다.
Outlook에서 Sales 앱 액세스
판매자는 이메일로 많은 잠재 고객과 소통합니다. 영업 앱을 사용하면 계약을 준비할 수 있습니다. CRM 시스템 및 Microsoft Office에서 정보를 수집하고 실행 가능한 통찰력으로 정보를 풍부하게 하므로 하루 중 대부분을 보내는 곳에서 더 효율적으로 일할 수 있습니다.
다음 옵션 중 원하는 옵션을 사용하여 Sales 앱에 액세스할 수 있습니다.
Outlook 데스크톱
이메일 초안을 작성하거나 회의를 만드는 동안
판매를 리본에서 선택하거나 모든 앱>판매 (클래식 리본에서) 선택.
추가 명령(...)을 선택한 다음, Sales(간소화된 리본에서)를 선택합니다.
배너 메시지에서 연락처 표시 또는 연락처에 추가 선택(이메일의 경우)
배너 메시지에서 세부 정보 표시를 선택합니다(회의의 경우)
이메일을 읽거나 모임을 여는 동안
클래식 리본에서 다음 작업 중 하나를 수행합니다.
- 리본에서 판매를 선택합니다.
- 모든 앱>판매를 선택합니다. 팝업에서 Sales를 선택합니다. CRM 엔터티를 이메일에 리치 적응형 카드로 추가하려면 판매 검색을 선택한 다음 CRM 엔터티를 찾아 선택합니다.
간소화된 리본에서: 추가 명령 (...)을 선택한 다음 , Sales를 선택합니다.
새로운 Outlook 데스크톱 및 웹용 Outlook
리본에서 코필로트 아이콘의 아래쪽 화살표를 선택한 다음 , Sales를 선택합니다.
전자 메일을 작성하거나 전자 메일을 읽거나 모임을 만드는 동안 앱에 액세스하는 방법을 알아보려면 다음 섹션을 참조하세요.
이메일 초안을 작성하는 동안
리본에서 Apps>Sales를 선택합니다. 팝업에서 Sales를 선택합니다. CRM 엔터티를 이메일에 리치 적응형 카드로 추가하려면, 판매 검색을 선택한 후 CRM 엔터티를 찾아 선택하십시오.
노트
관리자에 의해 배포된 경우, Sales 앱은 리본 메뉴에 자동으로 고정됩니다.
- 배너 메시지에서 연락처 표시 또는 연락처에 추가 선택(이메일의 경우)
- 배너 메시지에서 요약 표시를 선택합니다(회의의 경우)
이메일을 읽는 동안
전자 메일 작업 표시줄에서 앱>판매를 선택합니다.
노트
Sales 앱이 관리자 배포인 경우 앱은 전자 메일 작업 표시줄에 자동으로 고정됩니다.
모임을 만들거나 열 때 리본에서 영업을 선택합니다.
Outlook의 이메일 배너
이메일 초안을 작성하거나, 모임을 만들거나, 외부 대화 상대와 함께 이메일 또는 모임 초대에 회신하는 동안 다음 작업 중 하나와 함께 이메일 또는 모임 초대의 맨 위에 배너 메시지가 표시됩니다.
- Sales Insights 보기: 이메일의 외부 연락처가 CRM에 저장된 경우 이 작업이 표시됩니다. Sales 창을 열려면 선택합니다.
- 연락처 추가: 이메일에 있는 하나 이상의 연락처가 CRM에 저장되지 않은 경우 이 작업이 표시됩니다. 추가 정보: 이메일 배너의 빠른 CRM 작업을 통해 새 연락처 추가
참고
이 시나리오의 배너 메시지는 외부 연락처가 포함된 모든 이메일 또는 회의에 대해 표시됩니다.
외부 연락처의 이메일을 읽는 동안 다음 상황별 작업 중 두 가지와 함께 이메일 맨 위에 배너 메시지가 표시됩니다.
- 연락처 추가: 이메일 스레드에 있는 하나 이상의 연락처가 CRM에 저장되지 않은 경우 이 작업이 표시됩니다. 추가 정보: 이메일 배너의 빠른 CRM 작업을 통해 새 연락처 추가
- 이 이메일 저장: 이메일을 CRM에 저장하지 않은 경우 이 작업이 표시됩니다. 추가 정보: 이메일 배너에서 빠른 CRM 작업을 통해 CRM에 이메일 저장
- 영업 인사이트 참조: Sales 창을 열려면 선택합니다.
노트
이 시나리오의 배너 메시지는 사용자당 하루에 최대 2개의 외부 이메일에 표시됩니다. 이러한 배너가 나타나지 않게 하려면 관리자에게 배너를 비활성화해 달라고 요청하세요.
Outlook에서 해당 Sales 앱을 고정하세요.
전자 메일 및 모임을 탐색할 때 Sales 앱을 계속 표시하려면 앱 창이 열려 있도록 앱을 고정할 수 있습니다.
- 앱을 고정하려면 압정 아이콘
을 선택합니다. - 앱 고정을 해제하려면 압정 아이콘
을 다시 선택합니다.
Microsoft 365 Copilot이 설치되지 않은 경우 클래식 Outlook 또는 새 Outlook에서만 앱을 고정할 수 있습니다. Microsoft 365 Copilot이 설치되면 앱이 Microsoft 365 Copilot 측면 창과 통합됩니다.
Teams에서 판매 앱에 액세스하기
AI를 통해 지원되는 Teams의 영업 앱은 고객과의 연결을 유지하고, 데이터 입력을 최소화하고, 계약을 개인 설정하여 더 높은 승률로 더 빠르게 거래를 성사시키는 데 도움이 되는 권장 사항과 정보를 제공합니다. 대화 인텔리전스를 통해 기록된 통화 요약에서 고객의 요구 사항을 더 깊이 이해하고 자동으로 생성된 후속 조치를 통해 적시에 올바른 조치를 취하십시오.
노트
Sales 앱은 Microsoft Teams 모바일 앱 내에서 액세스할 수 있습니다. 개인 앱을 열고 메시지 확장을 사용하여 CRM 레코드를 검색하고 공유할 수 있습니다.
통화 녹음이 어떻게 활용되는지 알아보려면 자세히 알아보기 - 통화 또는 모임 녹음/녹화를 참조하세요.
다음 옵션 중 원하는 옵션을 사용하여 Sales 앱에 액세스할 수 있습니다.
메시지 확장
Teams 채팅 또는 채널에서 메시지 확장 (...)을 선택하고 Sales 앱을 검색한 다음 선택합니다. 이렇게 하면 팀 구성원과 CRM 레코드를 공유할 수 있습니다.