전자 메일 템플릿 만들기

전자 메일 템플릿을 만들어 여러 전자 메일 메시지를 만들 때 시간을 절약합니다. 이메일 템플릿에는 미리 정의된 콘텐츠가 포함되어 있으므로 동일한 정보를 반복해서 입력할 필요가 없습니다.

전자 메일 템플릿은 활동이 만들어진 후 해당 전자 메일 활동에 첨부됩니다. 일반적으로 각 유형의 이메일 활동에는 고유한 이메일 템플릿 유형이 있습니다. 예를 들어, 사례 레코드에서 이메일 활동을 만드는 경우 사례 이메일 템플릿을 사용합니다.

또한 다음을 생성할 수 있습니다.

• 모든 레코드 유형에 사용할 수 있는 글로벌 템플릿입니다.
• 본인만 접근할 수 있는 개인 템플릿입니다.
• 조직 템플릿은 조직 내 모든 사용자가 사용할 수 있습니다.

Microsoft Dynamics 365에서 시스템 관리자 보안 역할이나 이와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오. 사용자 프로필 보기를 참조하여 보안 역할을 확인하세요. 올바른 권한이 없는 경우 시스템 관리자에게 문의하세요.

1. Power Platform 관리 센터에 로그인합니다.
2. 탐색 창에서 관리를 선택합니다.
3. 관리 창에서 환경을 선택합니다.
4. 환경 페이지에서 환경을 선택하세요.
5. 명령 모음에서 설정을 선택합니다.
6. 템플릿을 확장한 다음, 이메일 템플릿을 선택합니다.

이메일 템플릿 페이지에서:

1. 상단 명령줄에서 새로 만들기를 선택합니다.

2. 이메일 템플릿 유형 대화 상자에서 템플릿 유형을 선택한 다음 확인을 선택합니다.

   중요

   잠재 고객 또는 영업 기회와 같은 특정 레코드 종류를 선택한 경우 템플릿은 해당 레코드 종류에 대해서만 사용할 수 있습니다. 이 설정은 변경할 수 없습니다. 다른 레코드 종류에 동일한 콘텐츠를 사용하려면 새 템플릿을 만들어야 합니다.

새 이메일 템플릿 양식에서:

1. 템플릿 섹션에 템플릿의 이름 과 기타 필수 데이터 필드 정보를 입력합니다.

2. 템플릿 편집기 섹션에서 템플릿의 제목 을 입력합니다.

3. 템플릿에 대한 설명을 입력할 수도 있습니다. 이 텍스트는 내부 참조용이며 수신자에게는 보이지 않습니다.

4. 전송할 메시지 텍스트를 입력합니다. 텍스트를 편집하려면 서식 도구 모음 을 사용하세요.

   팁

   • 이메일 메시지나 이메일 템플릿에 이미지나 HTML을 직접 삽입할 수는 없지만, 브라우저의 복사 기능을 사용하면 웹사이트에서 이미지를 복사하여 이메일 메시지나 이메일 템플릿에 붙여넣을 수 있습니다. 이렇게 붙여 넣은 이미지는 웹 사이트에 액세스할 수 있는 한 표시됩니다.

   • 이메일 템플릿에 하이퍼링크를 포함하려면:

     • https://을 포함하여 URL을 입력하세요(예: https://contoso.com). URL 뒤에 마침표, 쉼표 또는 공백을 추가하지 마세요. 이러한 형식 문제로 인해 링크가 끊어질 수 있습니다.
     • 텍스트를 선택한 다음 서식 도구 모음에서 링크 를 선택하여 하이퍼링크 정보를 입력합니다.
     • 링크가 자동으로 적용되고, 텍스트에 밑줄이 그어지고 색상이 파란색으로 변경됩니다.

   • 하이퍼링크에 데이터 필드를 포함하려면:

     • 링크 텍스트 및 데이터 필드를 선택합니다. 예를 들어: https://contoso.com/q?{!User:City;}
     • 서식 도구 모음에서 링크 를 선택하여 하이퍼링크 정보를 입력합니다.
     • 텍스트와 데이터 필드가 하이퍼링크로 변환됩니다. 예를 들어: https://contoso.com/q?{!User:City;}.
     • 이메일에서 템플릿을 사용하면 하이퍼링크 텍스트가 링크로 표시됩니다.

   • 고객 참여 앱에는 맞춤법 검사 기능이 내장되어 있지 않습니다. 이러한 제한은 Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing 및 Dynamics 365 Project Service Automation에 적용됩니다. 하지만 사용자는 Office Word에 내용을 복사하여 붙여넣어 맞춤법 검사를 활용하면 이 문제를 해결할 수 있습니다.

   • 서식 도구 모음은 제한된 글꼴과 글꼴 크기를 제공합니다. 하지만 사용자는 Office Word에서 콘텐츠를 복사하여 붙여넣어 맞춤법 검사 및 고급 텍스트 서식 기능을 이용할 수 있습니다.

   • 한 줄에 단일 간격을 적용하려면 줄 끝에서 Shift+Enter 를 누르세요.

5. 고객 참여 앱 레코드에서 이름이나 견적과 같은 고객 정보를 표시하기 위해 동적 데이터 필드를 삽입하려면 다음을 수행합니다.

   • 상단 명령 모음에서 동적 텍스트 삽입을 선택합니다.
   • 동적 텍스트 편집 대화 상자에서:
     • 레코드 유형 및 필드 이름 값을 선택하세요.
     • 다른 필드를 삽입하려면 데이터 필드 추가 를 선택하세요.
     • 데이터가 없을 때 표시되는 기본 텍스트를 입력하세요.
     • 변경 사항을 적용하려면 삽입 을 선택하세요.

6. 고객의 성과 이름을 입력하려면 각 이름이 별도의 데이터 값으로 저장되므로 데이터 삽입 단계를 반복합니다.

   팁

   기본 텍스트 상자를 사용하여 레코드에 필드에 대한 데이터가 없는 경우 표시되는 텍스트를 정의합니다.

7. 변경 사항을 적용하려면 저장 또는 저장 후 닫기 를 선택하세요.

참조