특정 엔터티에 대한 문서 관리를 활성화하여 관련 기록을 저장합니다 SharePoint. 이 설정을 사용하면 Dynamics 365 Sales, Customer Service, Field Service, Marketing, Project Service Automation과 같은 고객 참여 앱에서 직접 이러한 문서에 빠르게 액세스하고 공유하고 관리할 수 있습니다.
팁
서버 기반 SharePoint 통합을 설정하지 않은 경우, 특정 엔터티에 대한 문서 관리를 활성화하기 전에 해당 작업을 수행하는 것이 좋습니다. 대한 자세한 내용은 SharePoint 통합 설치를 참조하십시오.
중요
고객 참여 앱과 SharePoint Online이 있는 경우 사이트가 동일한 Microsoft 365 테넌트를 환경으로 사용합니다.
Microsoft Dynamics 365에서 시스템 관리자 보안 역할이나 이와 동등한 권한이 있는지 확인하십시오. 사용자 프로필 보기를 참조하여 보안 역할을 확인하세요. 올바른 권한이 없는 경우 시스템 관리자에게 문의하세요.
- Power Platform 관리 센터에 로그인합니다.
- 탐색 창에서 관리를 선택합니다.
- 관리 창에서 환경을 선택합니다.
- 환경 페이지에서 환경을 선택하세요.
- 명령 모음에서 설정을 선택합니다.
- 통합을 확장한 다음 문서 관리 설정을 선택하세요.
- 문서 관리 페이지에서 문서 관리 설정을 선택하세요.
- 문서 관리에 사용할 엔터티를 선택하세요. SharePoint
- SharePoint 사이트 URL이 아직 지정되지 않은 경우 문서를 저장할 URL을 입력하세요.
- 다음 을 선택하여 변경 사항을 마무리하고 적용하세요.
중요
- 기회 및 계약 엔터티를 제외하고 상위 엔터티와 여러 개의 다대일(N:1) 관계가 있는 엔터티의 경우 계층적 폴더 구조가 자동으로 생성되지 않습니다. SharePoint
- 엔터티에 대해 문서 관리가 올바르게 작동하려면 엔터티와 SharePoint 문서 엔터티 간 엔터티 관계가 일대다(1:N)여야 합니다. SharePoint 문서 라이브러리에 있는 문서는 엔터티와 문서 엔터티 간에 다대일(N:1) 또는 다대다(N:N) 관계가 있는 엔터티의 경우 앱에 나타나지 않습니다. SharePoint