레코드가 소유권을 변경하기 때문에 레코드의 담당자, 담당 사업부 또는 담당자와 담당 사업부 모두를 업데이트해야 하는 경우가 있습니다. 사업부 전체에서 레코드 소유권 허용을 사용 설정한 경우 레코드의 담당 사업부를 업데이트할 수 있습니다.
레코드 담당자 및 담당 사업부를 업데이트하려면 양식 헤더와 양식 요약에 담당 사업부를 추가하면 됩니다.
다음 단계를 수행합니다.
Customer Engagement 앱(Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Project Service Automation)을 엽니다.
계정과 같은 레코드를 선택합니다.
양식 헤더 또는 양식 요약에서 담당자 또는 담당 사업부를 변경합니다.
레코드 소유권
레코드에 액세스하려면 새 담당자가 사용자 상태가 활성화됨이어야 하고 다음 설명 중 하나가 참이어야 합니다.
- 새 담당자는 테이블에 대한 읽기 권한이 있는 보안 역할에 할당되어야 합니다.
- 새 담당자는 구성원의 권한 상속이 직접 사용자(기본) 액세스 수준 및 팀 권한으로 설정되고 테이블에서 사용자 수준 이상의 읽기 권한을 가진 팀에 속합니다.
- 새 담당자는 구성원의 권한 상속이 팀 권한만으로 설정되고 테이블에서 조직 수준의 읽기 권한이 있는 팀에 속합니다.
사업부 간 레코드 소유권 허용 옵션을 활성화하고 사용자가 팀에 할당된 경우 팀의 보안 역할 구성원의 권한 상속을 직접 사용자(기본) 액세스 수준 및 팀 권한으로 설정해야 팀 구성원이 레코드를 소유할 수 있습니다.
사용자에게 테이블에 대한 읽기 권한이 있는 경우 비활성화됨 상태의 사용자를 레코드(행)의 소유자로 설정할 수도 있습니다. 즉, 비활성화됨 상태인 사용자에게 권한이 있는 보안 역할이 할당되어야 합니다. 활성 사용자가 테넌트에서 삭제되면 할당된 보안 역할이 유지된 시스템에서 사용자의 상태가 비활성화됨으로 설정됩니다. 따라서 이 사용자를 레코드 소유자로 계속 만들 수 있습니다.
참고
비활성화됨 상태의 사용자에게 할당된 보안 역할이 없고 레코드 소유권을 이 사용자에게 변경하려는 경우 allowRoleAssignmentOnDisabledUsers 도구를 사용하여 설정을 활성화하여 이 사용자에게 역할을 할당할 수 있습니다.
테이블 관계 및 연계 동작
관련 테이블이 있고 관계 동작이 상위로 설정된 경우 레코드의 담당자 및/또는 담당 사업부를 업데이트하면 계단식 효과가 있을 수 있습니다. 할당 작업 정보를 참고하세요.
사용자에 속한 모든 레코드 다시 할당
한 사용자의 모든 레코드를 자신, 팀 또는 다른 사용자에게 다시 할당하려면 Power Platform 관리 센터에서레코드 다시 할당 도구를 사용합니다. 레코드 다시 할당 도구로 이동하는 방법에 대한 자세한 내용은 사용자 설정 문서로 이동합니다.
참고
이 프로세스는 상태에 관계없이 선택한 사용자 또는 팀이 소유한 모든 레코드를 이동합니다. 또한 다른 사용자에게 할당하는 모든 워크플로를 게시 취소합니다. 할당된 워크플로를 사용하려면 먼저 새 소유자가 워크플로를 다시 게시해야 합니다.