DocuMotor

Documenten, presentaties en spreadsheets genereren op basis van gegevens. DocuMotor is een modern platform voor het genereren van documenten waarmee u transformatiestappen en -sjablonen kunt gebruiken die zijn ontworpen in Microsoft 365, om documenten te maken op basis van gegevens.

Deze connector is beschikbaar in de volgende producten en regio's:

Automatiseer alle gegevens in elk type document, presentatie, spreadsheet of toegankelijke PDF. DocuMotor maakt documentautomatisering mogelijk met alle flexibiliteit van sjablonen in Microsoft 365, zoals Word, PowerPoint en Excel, gecombineerd met mogelijkheden zoals herhaalde secties, dynamische grafieken en tabellen, afbeeldingen, velden en nog veel meer. Het resultaat kan perfect op maat gemaakte documenten of toegankelijke PDF-/UA-documenten zijn.

Vereiste voorwaarden

U hebt het volgende nodig om door te gaan:

• Een Microsoft Power Apps- of Power Automate-abonnement met aangepaste connectorfunctie
• Een DocuMotor-tenant
• Een DocuMotor-sjabloon

Neem contact op met Omnidocs om info@omnidocs.com een DocuMotor-tenant aan te schaffen voor testen.

Referenties ophalen

DocuMotor vereist de eenheids-id en een API-geheim om veilig verbinding te maken met uw opslagplaats.

De eenheids-id ophalen

Zodra u bent aangemeld bij uw tenant in DocuMotor, gaat u naar de eenheid en opent u de pagina 'Beheer' in het menu, navigeert u hier naar Details. Uw eenheids-id wordt weergegeven en kan worden gekopieerd met behulp van de knop Kopiëren.

Het API-geheim ophalen

Open de pagina 'Beheer' in het menu, ga vanaf hier naar API-geheimen. Kopieer een bestaand API-geheim uit de lijst of maak een nieuw geheim door een naam in te voeren en op de knop Nieuw geheim te klikken.

Aan de slag met uw connector

DocuMotor biedt uitgebreide sjablonen op basis van Microsoft 365-sjablonen, gecombineerd met flexibele gegevenstransformatie op sjabloonniveau, zodat alle gegevens zonder beperkingen documenten, presentaties of spreadsheets kunnen automatiseren.

Of u nu deel uitmaakt van:

• Verkoopteam, dat vaak transactionele documenten moet voorbereiden, zoals voorstellen en facturen, onderhandelen over contractvoorwaarden en deelnemen aan contractbeheer. Automatisch documenten rechtstreeks genereren vanuit uw CRM, zoals Microsoft Dynamics of Salesforce.

• Werving en professionele dienstverlening, waarbij CV's en verwijzingen essentieel zijn om te kunnen opereren.

• Productiebedrijf, gezegend met veel SKU's, heeft ook de vloek van hoge complexiteit bij het maken van een overzicht van wat ze verkopen.

• Zorgorganisatie, die documentautomatisering wil implementeren om contracten, verzekeringsbeleid, uitnodigingen en claims te genereren, beheren en transformeren.

De eerste stap bij het automatiseren met DocuMotor is een geweldige sjabloon en de bijbehorende sjabloon-id.

Als u een sjabloon wilt configureren, raadpleegt u de DocuMotor-documentatie.

De sjabloon-id ophalen

Open de lijst met sjablonen ('Sjablonen') in het menu en navigeer naar de sjabloon die u wilt genereren vanuit de lijst met bestanden. Nadat u naar de sjabloon hebt genavigeerd, opent u de sjablooneditor door op de naam van de sjabloon te klikken. Klik in de sjablooneditor op de knop Fragmenten in de bovenste balk. Selecteer de sjabloon-id. Dit is de id in de API-URL die wordt weergegeven: https://documotor.com/api/template/{TemplateID}/generate.

De fase-id ophalen

Deze stap is alleen nodig als u een geversiede sjabloon gebruikt. Ga vanuit het menu naar de pagina 'Beheer' en navigeer hier naar 'Fasen'. Kopieer een bestaande fase-id uit de lijst of maak een nieuwe fase door een naam in te voeren en op de knop Nieuwe fase te klikken.

Bekende problemen en beperkingen

Momenteel worden zelf-hostende DocuMotor-exemplaren niet ondersteund.

Veelvoorkomende fouten en oplossingen

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik problemen oplossen met het invoegen van gegevens van de connector naar de DocuMotor-sjabloon?

U kunt voorbeeldgegevens opnemen in DocuMotor inschakelen. Hiermee kunt u het laatste resultaat in de editor zien. Meestal vormen kleine variaties in gegevensnaamgeving de hoofdoorzaak in de vroege fasen van de configuratie.

Een verbinding maken

De connector ondersteunt de volgende verificatietypen:

Verstek

Van toepassing: Alle regio's

Parameters voor het maken van verbinding.

Dit is geen deelbare verbinding. Als de power-app wordt gedeeld met een andere gebruiker, wordt een andere gebruiker gevraagd om expliciet een nieuwe verbinding te maken.

Beperkingslimieten

Acties

Een document genereren

Definities

binair