Planful (preview)

Planful is de pionier van cloudsoftware voor financieel prestatiebeheer. Het Planful-platform wordt gebruikt door het Office van de CFO over de hele wereld om bedrijfsbrede planning, budgettering, consolidaties, rapportage en visuele analyses te stroomlijnen.

Deze connector is beschikbaar in de volgende producten en regio's:

Planful Connector

Planful is de pionier van cloudsoftware voor financieel prestatiebeheer. Het Planful-platform wordt gebruikt door het Office van de CFO over de hele wereld om bedrijfsbrede planning, budgettering, consolidaties, rapportage en visuele analyses te stroomlijnen. Planful transformeert de manier waarop u uw bedrijf plant, sluit en rapporteert, zodat u effectievere beslissingen binnen uw bedrijf kunt nemen.

Vereiste voorwaarden

• Een actief acount met Planful

• Toegang tot 'Regels voor gegevensbelasting' in Planful

• Gebruiker moet Toegang tot webservices hebben ingeschakeld. Accountbeheerder kan dit inschakelen in de sectie 'Gebruikers- en rolbeheer' voor elke gebruiker

Referenties ophalen

• Stap 1: Meld u aan bij uw planful account

• Stap 2: klik op het profielpictogram rechtsboven en navigeer naar Toegangssleutels

• Stap 3: Geef een naam op voor de toegangssleutel om een nieuwe toegangssleutel te maken

• Stap 4: Kopieer de toegangs-id en de toegangssleutel om deze te gebruiken tijdens het verifiëren van de connector in Power Automate

Aan de slag met uw connector

• Kies de connector in een stroom om gegevens te laden of gl-gegevens uit Planful te extraheren.

• Er is een voorbeeldsjabloon beschikbaar voor het laden van een gegevensbestand van Gdrive naar Planful

• Haal referenties op zoals hierboven wordt weergegeven.

• Meld u aan bij Planful om een van de bestaande DLL's (regels voor het laden van gegevens) te gebruiken of maak nieuwe. Deze worden gebruikt voor gegevensvalidatie.

Veelvoorkomende fouten en oplossingen

• Niet gemachtigd: controleer of uw referenties geldig zijn. Verwijder en genereer indien nodig nieuwe toegangs-id en geheim.

• De regel voor het laden van gegevens is niet gevonden: voor het laden van gegevens naar Planful is het belangrijk dat u een geldige en bestaande naam voor de gegevensbelastingsregel opgeeft

• Fiscaal jaar en scenario zijn verplicht: om GL-gegevens uit Planful te extraheren, moet u ervoor zorgen dat het scenario en het fiscale jaar dat u hebt opgegeven in de bewerking aanwezig zijn in uw Planful-toepassing.

Bekende problemen en beperkingen

• Ondersteunt alleen CSV-bestandstypen voor het laden van gegevens.
• Deze connector ondersteunt alleen 'Structured Planning'-bewerkingen.

Implementatie-instructies

• N/A

Een verbinding maken

De connector ondersteunt de volgende verificatietypen:

Verstek

Van toepassing: Alle regio's

Parameters voor het maken van verbinding.

Dit is geen deelbare verbinding. Als de power-app wordt gedeeld met een andere gebruiker, wordt een andere gebruiker gevraagd om expliciet een nieuwe verbinding te maken.

Beperkingslimieten

Acties

Bestand laden

GL-gegevens ophalen

Regels ophalen