Repfabric Job Loader (preview)

Synchroniseer het maken en beheren van taken, bedrijven en contactpersonen in Repfabric vanuit Excel-rijen. Hierdoor kunnen gebruikers een rij selecteren in Excel Online en projectgegevens rechtstreeks naar Repfabric CRM pushen, waardoor snelle, nauwkeurige synchronisatie zonder handmatige gegevensinvoer mogelijk is.

Deze connector is beschikbaar in de volgende producten en regio's:

Repfabric Job Loader

De Repfabric Job Loader is een krachtige connector die is ontworpen om te stroomlijnen hoe professionals in de bouw- en bouwindustrie gegevens maken en beheren binnen het Repfabric-systeem. Met dit hulpprogramma kunnen gebruikers automatisch nieuwe bedrijfs-, contactpersoon- en taak-/projectrecords vanuit verschillende bronnen rechtstreeks naar Repfabric verzenden en importeren.

Belangrijke functies: Flexibele gegevensbronnen: Gegevens importeren uit Excel-spreadsheets, CSV-bestanden, onlineformulieren (zoals formulieren voor websitecontacten) en andere Microsoft-services.

Slim leadbeheer: upload snel lijsten met potentiële klanten en bijbehorende bedrijfs- of contactgegevens, zodat ze direct toegankelijk zijn voor uw verkoopteam voor onmiddellijke opvolging.

Projectlijstintegratie: Verzend bouwprojectlijsten rechtstreeks in uw systeem ter ondersteuning van proactieve hulp en pijplijnontwikkeling.

Dubbele preventie met AI: Intelligente AI-overeenkomsten zorgen ervoor dat bestaande bedrijven en contactpersonen worden herkend om dubbele records in uw CRM te voorkomen.

Veelvoorkomende gebruiksvoorbeelden: het toevoegen van nieuwe taken leidt tot Repfabric

Onboarding bulkbedrijf en contactgegevens

Lijsten met externe bouwprojects integreren voor verkoopactie

Gegevensinvoer automatiseren vanuit digitale bronnen, zoals webformulieren of services voor externe taakfeeds

Met de Repfabric Job Loader krijgt uw verkoopteam sneller toegang tot hoogwaardige, bruikbare gegevens, zonder de tijdrovende handmatige invoer of het risico van redundantie.

Uitgever

Repfabric LLC

Vereiste voorwaarden

U hebt alleen toegang nodig tot een Excel-bladsjabloon (of onlinewebformulier) die de vereiste gegevens levert voor de Repfabric-API en een Power Automate-sjabloon (uit de store) die gebruikmaakt van de connector. Bekijk voorbeeldsjablonen voor Excel in de documentatie en zelfstudies van de Repfabric-klantportal of neem contact op support@repfabric.com. Op dezelfde manier kunt u elk Excel-blad gebruiken zolang de informatie correct is toegewezen aan de connnector.

U moet een Repfabric-, Distifabric- of Manufabric-abonnee zijn. Neem contact op sales@repfabric.com om deel te nemen. U hebt ook uw aanmelding bij uw Repfabric-systeem nodig voor het gebruik van deze connector.

Voor Excel-bladverbindingen moet de Power Automate Flow-invoegtoepassing zijn geïnstalleerd in uw Excel-programma (beschikbaar in de knop Automate Work Excel) en een Power Automate-licentie voor elke gebruiker van het werkblad waarop de stroom moet worden uitgevoerd.

Ondersteunde bewerkingen

Contactpersoon

• Hoofdeindpunt dat wordt gebruikt voor het maken van bedrijven in de Repfabric-database

Referenties verkrijgen

Referenties worden beheerd door de Repfabric-webtoepassing en worden aan u toegewezen. Neem contact op met uw systeembeheerder of support@repfabric.com als u uw referenties niet kent.

Aan de slag komen

Er zijn veel kolommen met bedrijfs-, contactpersoon- en taak-/projectgegevens die kunnen worden verzonden, maar er zijn slechts enkele nodig. Dit zijn de minimaal vereiste gegevens die door de API moeten worden opgenomen:

   "company": "Company Inc.",
   "first-name": "John",
   "job-name": "Marriott Element - Downtown",

Geef de gegevens op uit een Excel- of CSV-bestand en koppel deze aan de juiste sleuteltoewijzing in de connector. Het bedrijfstype voor het maken van een bedrijf moet overeenkomen met een bedrijfstype dat in Repfabric is geladen en de taaknaam mag niet leeg zijn als u een taak maakt.

Op basis van de volledigheid van uw vereiste velden kan deze connector worden gebruikt om één bedrijf te maken zonder contactpersonen of taken, bedrijven en contactpersonen te maken of bedrijven, contactpersonen en taken te maken. Als u bijvoorbeeld de vereiste velden van een bedrijf niet voltooit, worden geen contactpersonen of verkoopkansen gemaakt omdat ze onderliggende records zijn voor het bedrijf dat niet is gemaakt. Als u niet alle vereiste velden van een taak voltooit, maar dit doet voor de bedrijven en de contactpersoon, wordt alleen het bedrijf en de contactpersoon gemaakt, maar mislukt de taak. Daarom kan deze verbinding worden gebruikt om nieuwe bedrijven in Repfabric te creëren die alleen staan, nieuwe bedrijven en contactpersonen, of nieuwe bedrijven, contactpersonen en banen.

Om te voorkomen dat dubbel bedrijf of contactpersoon wordt gemaakt, biedt de API een vergelijkbare analyse om een nieuwe record te koppelen aan een bestaand bedrijf of contactpersoon als deze wordt gevonden. Als het bedrijf of de contactpersoon al in Repfabric is gevonden, wordt alleen de taak gemaakt (zolang alle vereiste velden voor verkoopkansen aanwezig zijn). Als het bedrijf wordt gevonden, maar de contactpersoon niet in Repfabric wordt gevonden, wordt alleen de contactpersoon en taak gemaakt onder het gevonden bedrijf. Er is geen gelijkenisanalyse voor taaknamen of adressen die mogelijk al in uw systeem aanwezig zijn.

De connector retourneert de status van de API-aanroep, de gegevens die berichten weergeven van wat de API heeft gemaakt (bedrijf, contactpersoon, taak, enzovoort) of waarom deze is mislukt.
U kunt de geretourneerde informatie gebruiken om de gebruiker te informeren over het slagen of mislukken van de oproep, via e-mail en/of het bijwerken van het invoer-Excel- of CSV-blad. Dit updateproces mag slechts 3 tot 15 seconden worden uitgevoerd.

Bekende problemen en beperkingen

Wanneer u een sjabloon uitvoert, kan deze voor onbepaalde tijd worden uitgevoerd als er een probleem is met de configuratie of als de API vastloopt vanwege onjuiste invoergegevens. We voegen in een toekomstige update meer functies toe om dit te verdedigen.

Het toevoegen van extra kolommen aan bronwerkbladen die zijn verbonden met een Power Automate-stroom, kan enkele minuten duren voordat ze beschikbaar zijn in het Power Automate-ontwerpprogramma.

Speciale tekens kunnen niet worden gebruikt in invoerkolomkoppen van uw Excel-blad vanwege beperkingen van de verwerking ervan via Power Automate.

Implementatie-instructies

Raadpleeg uw Repfabric-zelfstudie of trainingssites voor gedetailleerde implementatie-instructies of neem contact op met support@repfabric.com

Een verbinding maken

De connector ondersteunt de volgende verificatietypen:

Verstek

Van toepassing: Alle regio's

Parameters voor het maken van verbinding.

Dit is geen deelbare verbinding. Als de power-app wordt gedeeld met een andere gebruiker, wordt een andere gebruiker gevraagd om expliciet een nieuwe verbinding te maken.

Beperkingslimieten

Acties

Taak maken in Repfabric