Salesforce

Deze connector is beschikbaar in de volgende producten en regio's:

Dienst	Class	Regions
Copilot Studio	Premium	Alle Power Automate-regio's , met uitzondering van het volgende:      - Amerikaanse overheid (GCC High)      - China Cloud beheerd door 21Vianet      - Us Department of Defense (DoD)
Logic-apps	Standaard	Alle Logic Apps-regio's , met uitzondering van het volgende:      - Us Department of Defense (DoD)
Power Apps	Premium	Alle Power Apps-regio's , met uitzondering van het volgende:      - Amerikaanse overheid (GCC High)      - China Cloud beheerd door 21Vianet      - Us Department of Defense (DoD)
Power Automate	Premium	Alle Power Automate-regio's , met uitzondering van het volgende:      - Amerikaanse overheid (GCC High)      - China Cloud beheerd door 21Vianet      - Us Department of Defense (DoD)

Connectormetagegevens
Uitgever	Microsoft

Als u deze integratie wilt gebruiken, hebt u toegang nodig tot een Salesforce-account waarvoor API-toegang is ingeschakeld. Als u wilt zien welke Salesforce-edities API-toegang hebben, raadpleegt u het Salesforce-artikel. Als u verbinding wilt maken, selecteert u Aanmelden. U wordt gevraagd om uw Salesforce-aanmelding op te geven. Volg de rest van de schermen om een verbinding te maken. De standaard-API-versie die momenteel door de connector wordt gebruikt, is v58.0.

U kunt deze integratie nu gaan gebruiken.

Bekende problemen en beperkingen

1. Er is een limiet voor het aantal velden dat een query naar Salesforce kan bevatten. De limiet varieert, afhankelijk van het type kolommen, het aantal berekende kolommen, enzovoort. Wanneer u de foutmelding 'Query selecteert te veel velden of de filtervoorwaarden te ingewikkeld zijn' wordt weergegeven, betekent dit dat uw query de limiet overschrijdt. U kunt dit voorkomen door de geavanceerde optie Query selecteren te gebruiken en velden op te geven die u echt nodig hebt.
2. Salesforce-sessie-instellingen kunnen deze integratie blokkeren. Zorg ervoor dat het instellen van 'Sessies vergrendelen naar het IP-adres waaruit ze afkomstig zijn' is uitgeschakeld.
3. Salesforce API-toegang moet zijn ingeschakeld. Als u de toegangsinstellingen wilt controleren, gaat u naar profielinstellingen voor de huidige gebruiker en zoekt u naar het selectievakje API ingeschakeld.
4. Salesforce-proefaccounts hebben geen API-toegang en kunnen dus niet worden gebruikt.
5. Aangepaste velden van het type 'Selectielijst (multiselectie)' worden niet ondersteund door bewerkingen Record maken en Record bijwerken (V3), inclusief hun respectieve afgeschafte versies.
6. Het maken van een nieuwe verbinding met aanmelding bij Salesforce 'Aangepast domein' wordt niet ondersteund.
7. Het gebruik van null-velden in Order By parameter moet worden vermeden, omdat dit kan leiden tot runtimefouten in de volgende bewerkingen: Records ophalen, wanneer een record wordt gemaakt, wanneer een record wordt gemaakt of gewijzigd.
8. Wanneer een record wordt gewijzigd , kan alleen de recordwijziging van het standaardobject worden gedetecteerd, maar kan de bijlagewijziging van het standaardobject niet worden gedetecteerd.
9. De volgende triggers en acties kunnen niet goed werken in aangepaste tabellen zonder de kolom Id: Wanneer een record wordt gemaakt of gewijzigd, kan record ophalen, Record maken, Record bijwerken(V3), Record verwijderen wanneer een record wordt gemaakt of gewijzigd.
10. Wanneer een record wordt gemaakt of gewijzigd , worden zowel nieuwe als gewijzigde items geretourneerd. Als u wilt controleren of een geretourneerd item nieuw of gewijzigd is, vergelijkt u de veldwaarden CreatedDate en LastModifiedDate. Voor nieuwe items zijn deze waarden naar verwachting gelijk. In dit opzicht zijn beide velden verplicht voor de items waarvoor deze trigger wordt toegepast.
11. Complexe objecten (objecten met geneste objecten, zie het onderstaande voorbeeld) worden niet ondersteund door Record maken en Bijwerken (V3) ( inclusief hun respectieve afgeschafte versies). Om deze beperking tijdelijk te omzeilen, moeten platte objectstructuren worden gebruikt.
12. Een SOQL-query uitvoeren en records ophalen acties zijn gebaseerd op 'Query' API. Daarom kunnen niet alle records worden geretourneerd vanwege API-beperkingen (bijvoorbeeld verwijderde items).
13. Als er problemen zijn met het instellen van gegevens op standaardwaarde met behulp van Updaterecord (V3), wordt dit veroorzaakt door de header 'sforce-auto-assign' ingesteld op true. Als tijdelijke oplossing wordt aanbevolen om een HTTP-aanvraagactie verzenden te gebruiken en aangepaste headerwaarde in te stellen als 'sforce-auto-assign: false'
14. De Salesforce-connector heeft speciale verwerking voor verificatie, maar vanwege een beperking op de Salesforce-back-end verlopen tokens als ze gedurende lange tijd niet worden gebruikt en kunnen gebruikers te maken krijgen met een fout 'Bad_OAuth_Token/Sessie verlopen of ongeldig'. Meld u opnieuw aan met uw referenties.
    • Deze beperking wordt nu opgelost, maar er moet een nieuwe verbinding worden gemaakt voor gebruik. De bestaande verbinding werkt nog steeds, maar het bovenstaande probleem kan zich voordoen.

Voorbeeld van een complex object dat niet wordt ondersteund omdat het een genest object met MerchandiseExtID__c veld heeft:

{
    "Name" : "LineItemCreatedViaExtID",
    "Merchandise__r" :
    {
        "MerchandiseExtID__c" : 123
    }
}

Voorbeeld van het bovenstaande complexe object dat is herschreven als een plat object dat wordt ondersteund:

{
    "Name" : "LineItemCreatedViaExtID",
    "MerchandiseExtID__c" : 123
}

Bijlagen uploaden

Salesforce API ondersteunt het uploaden van bijlagen voor de volgende objecten: Account, Asset, Campagne, Case, Contact, Contract, Custom Objects, EmailMessage, EmailTemplate, Event, Lead, Opportunity, Product2, Solution, Task. Als u een bijlagebestand wilt uploaden, gebruikt u de actie Record maken en raadpleegt u de documentatiepagina van Salesforce over vereiste velden en parameters.

Delegeerbare functies en bewerkingen voor Power Apps voor Salesforce

Deze Power Apps-bewerkingen kunnen voor een bepaald gegevenstype worden gedelegeerd aan Salesforce voor verwerking (in plaats van lokaal te verwerken in Power Apps).

Functies op het hoogste niveau

	Delegeerbaar
Average	Nee.
Filter	Yes
LookUp	Yes
Max	Nee.
Minuut	Nee.
Zoeken	Yes
Sorteren	Yes
SortByColumns	Yes
Som	Nee.

Filter- en lookuppredicaten

	Salesforce
Niet	Yes
IsBlank	Nee.
TrimEnds	Nee.
Len	Nee.
+, -	Nee.
<, <=, =, <>, >= >	Yes
En (&&), of (||), niet (!)	Yes
in	Yes
StartsWith	Nee.

Connector uitgebreid

Zie de uitgebreide sectie voor meer informatie over de connector.

Algemene limieten

Naam	Waarde
Maximum aantal aanvragen dat gelijktijdig door de connector wordt verwerkt	50

Een verbinding maken

De connector ondersteunt de volgende verificatietypen:

Aanmelden met aangepaste Salesforce-aanmeldings-URI	Aanmelden met aangepaste Salesforce-aanmeldings-URI	Alleen voor de Amerikaanse overheid (GCC)	Deelbaar
Aanmelden met Salesforce-account	Geef Salesforce-referenties op om u aan te melden.	Alle regio's	Deelbaar
Standaard [AFGESCHAFT]	Deze optie is alleen bedoeld voor oudere verbindingen zonder expliciet verificatietype en is alleen beschikbaar voor compatibiliteit met eerdere versies.	Alle regio's	Niet deelbaar

Aanmelden met aangepaste Salesforce-aanmeldings-URI

Verificatie-id: CustomLoginURIAuth

Van toepassing: alleen GCC (Us Government)

Aanmelden met aangepaste Salesforce-aanmeldings-URI

Dit is deelbare verbinding. Als de power-app wordt gedeeld met een andere gebruiker, wordt de verbinding ook gedeeld. Zie het overzicht van connectors voor canvas-apps - Power Apps | Microsoft Docs

Naam	Typologie	Description	Verplicht
Aanmeldings-URI van Salesforce	touw	https://custom-domain-or-instance.my.salesforce.com	Klopt
Salesforce API-versie	touw	De Salesforce API-versie. Laat standaard leeg of gebruik v58.0

Aanmelden met Salesforce-account

Verificatie-id: BasicAuthentication

Van toepassing: Alle regio's

Geef Salesforce-referenties op om u aan te melden.

Dit is deelbare verbinding. Als de power-app wordt gedeeld met een andere gebruiker, wordt de verbinding ook gedeeld. Zie het overzicht van connectors voor canvas-apps - Power Apps | Microsoft Docs

Naam	Typologie	Description	Verplicht
Aanmeldings-URI (omgeving)	touw	De aanmeldings-URI van Salesforce. Voor Productie laat u leeg of gebruikt u https://login.salesforce.com
Salesforce API-versie	touw	De Salesforce API-versie. Laat standaard leeg of gebruik v58.0

Standaard [AFGESCHAFT]

Van toepassing: Alle regio's

Deze optie is alleen bedoeld voor oudere verbindingen zonder expliciet verificatietype en is alleen beschikbaar voor compatibiliteit met eerdere versies.

Dit is geen deelbare verbinding. Als de power-app wordt gedeeld met een andere gebruiker, wordt een andere gebruiker gevraagd om expliciet een nieuwe verbinding te maken.

Naam	Typologie	Description	Verplicht
Aanmeldings-URI (omgeving)	touw	De aanmeldings-URI van Salesforce. Voor Productie laat u leeg of gebruikt u https://login.salesforce.com
Salesforce API-versie	touw	De Salesforce API-versie. Laat standaard leeg of gebruik v58.0

Beperkingslimieten

Name	Aanroepen	Verlengingsperiode
API-aanroepen per verbinding	900	60 seconden

Acties

Accountrecords ophalen uit Salesforce	Met deze bewerking worden accountrecords opgehaald uit Salesforce.
Alle taken ophalen	Een lijst met alle taken ophalen
Caserecords ophalen uit Salesforce	Met deze bewerking worden caserecords opgehaald uit Salesforce.
Een HTTP-aanvraag verzenden	Een Salesforce REST API-aanvraag maken om aan te roepen
Een record invoegen of bijwerken (Upsert) op externe id (V2)	Met deze bewerking wordt een record ingevoegd of bijgewerkt (upserts) met behulp van een externe id.
Een record invoegen of bijwerken (Upsert) op externe id [AFGESCHAFT]	Deze actie is afgeschaft. Gebruik in plaats daarvan Een record invoegen of bijwerken (Upsert) op basis van externe id (V2 ). Met deze bewerking wordt een record ingevoegd of bijgewerkt (upserts) met behulp van een externe id.
Een record ophalen op basis van externe id	Met deze bewerking wordt een record opgehaald met behulp van een externe id.
Een SOQL-query uitvoeren	Voer een SOQL-query uit.
Een taak maken (V2)	Hiermee maakt u een taak, die een bulkbewerking (en bijbehorende gegevens) vertegenwoordigt die naar Salesforce wordt verzonden voor asynchrone verwerking. Geef taakgegevens op via een aanvraag voor taakgegevens uploaden.
Een taak maken [AFGESCHAFT]	Deze actie is afgeschaft. Gebruik in plaats daarvan Een taak maken (V2 ). Hiermee maakt u een taak, die een bulkbewerking (en bijbehorende gegevens) vertegenwoordigt die naar Salesforce wordt verzonden voor asynchrone verwerking. Geef taakgegevens op via een aanvraag voor taakgegevens uploaden.
Een taak sluiten of afbreken	Hiermee wordt een taak gesloten of afgebroken. Gebruik UploadComplete om een taak te sluiten of afgebroken om een taak af te breken. Als u een taak sluit, worden de taak en geüploade gegevens in de wachtrij geplaatst voor verwerking en kunt u geen extra taakgegevens toevoegen. Als u een taak afbreekt, wordt de taak niet in de wachtrij geplaatst of verwerkt.
Een taak verwijderen	Hiermee verwijdert u een taak. Om te worden verwijderd, moet een taak de status UploadComplete, JobComplete, Afgebroken of Mislukt hebben.
Gebruikersrecords ophalen uit Salesforce	Met deze bewerking worden gebruikersrecords opgehaald uit Salesforce.
MCP-server voor Salesforce	MCP-server voor Salesforce
Objecttypen ophalen	Met deze bewerking worden de beschikbare Salesforce-objecttypen weergegeven.
Productrecords ophalen uit Salesforce	Met deze bewerking worden productrecords opgehaald uit Salesforce.
Record bijwerken (V3)	Met deze bewerking wordt een record bijgewerkt en worden null-waarden toegestaan.
Record bijwerken [AFGESCHAFT]	Deze actie is afgeschaft. Gebruik in plaats daarvan Updaterecord (V3 ). Met deze bewerking wordt een record bijgewerkt en worden null-waarden toegestaan.
Record bijwerken [AFGESCHAFT]	Met deze bewerking wordt een record bijgewerkt.
Record maken	Met deze bewerking maakt u een record en staat u null-waarden toe.
Record maken [AFGESCHAFT]	Met deze bewerking maakt u een record.
Record ophalen	Met deze bewerking wordt een record ophaalt.
Record ophalen [AFGESCHAFT]	Deze actie is afgeschaft. Gebruik in plaats daarvan Get-record . Met deze bewerking wordt een record ophaalt.
Record verwijderen	Met deze bewerking wordt een record verwijderd.
Records ophalen	Met deze bewerking worden records opgehaald van een bepaald Salesforce-objecttype, zoals Potentiële klanten.
Records voor contactpersonen ophalen uit Salesforce	Met deze bewerking worden records voor contactpersonen opgehaald uit Salesforce.
SOSL-zoekquery uitvoeren	De opgegeven SOSL-zoekopdracht uitvoeren
Taakgegevens ophalen	Hiermee haalt u gedetailleerde informatie over een taak op.
Taakgegevens uploaden	Hiermee worden gegevens voor een taak geüpload met behulp van CSV-gegevens.
Taakresultaten ophalen	Hiermee wordt een lijst met records opgehaald op basis van het resultaattype voor een voltooide taak.
Verkoopkansrecords ophalen uit Salesforce	Met deze bewerking worden verkoopkansrecords opgehaald uit Salesforce.

Accountrecords ophalen uit Salesforce

Alle taken ophalen

Caserecords ophalen uit Salesforce

Een HTTP-aanvraag verzenden

Een record invoegen of bijwerken (Upsert) op externe id (V2)

Een record invoegen of bijwerken (Upsert) op externe id [AFGESCHAFT]

Een record ophalen op basis van externe id

Een SOQL-query uitvoeren

Een taak maken (V2)

Een taak maken [AFGESCHAFT]

Een taak sluiten of afbreken

Een taak verwijderen

Gebruikersrecords ophalen uit Salesforce

MCP-server voor Salesforce

Objecttypen ophalen

Productrecords ophalen uit Salesforce

Record bijwerken (V3)

Record bijwerken [AFGESCHAFT]

Record bijwerken [AFGESCHAFT]

Record maken

Record maken [AFGESCHAFT]

Record ophalen

Record ophalen [AFGESCHAFT]

Record verwijderen

Records ophalen

Records voor contactpersonen ophalen uit Salesforce

SOSL-zoekquery uitvoeren

Taakgegevens ophalen

Taakgegevens uploaden

Taakresultaten ophalen

Verkoopkansrecords ophalen uit Salesforce

Triggers

Wanneer een record wordt gemaakt	Deze bewerking wordt geactiveerd wanneer er nieuw gemaakte records zijn.
Wanneer een record wordt gewijzigd	Deze bewerking wordt geactiveerd wanneer er nieuw gewijzigde records zijn.

Wanneer een record wordt gemaakt

Wanneer een record wordt gewijzigd

Definities

CreateJobResponse

Table

TablesList

GetAllJobsResponse

JobInfo

CheckJobResponse

SOSLSearchQueryResponse

SearchRecordObject

ObjectWithoutType

MCPQueryResponse

touw

Voorwerp