Releasewave 2 van 2025 voor agenten voor financiën in Microsoft 365 plannen en voorbereiden

Overzicht

Financiële agents in Microsoft 365 zijn een suite met intelligente agents die zijn gebouwd op Microsoft Copilot Studio. Deze agenten stroomlijnen en verbeteren financiële operaties. Financiële professionals kunnen deze agents rechtstreeks in Microsoft Excel maken zonder enige codering. Nadat u de agenten hebt ingesteld, maken ze verbinding met de financiële systemen van uw bedrijf. Ze voeren zelfstandig taken uit en verzenden resultaten via e-mail of Microsoft Teams. Dit proces zorgt ervoor dat u tijdige inzichten en bruikbare informatie krijgt.

In de releasegolf 2 van 2025 richten we ons op de volgende agenten:

Financiële afstemming agent Gebruik de Financial Reconciliation Agent in het afsluitingsproces van de financiële periode of dagelijks om financiële informatie tussen meerdere gegevensbronnen te vergelijken. Het kan intercompany-facturen tussen kredietverlenende en lenende rechtspersonen vergelijken, debiteuren- en crediteurenoverzichten die door klanten en leveranciers worden gedeeld, met elkaar afstemmen en belastingtransacties in ERP vergelijken met de overzichten die aan de belastingautoriteiten worden gerapporteerd. De Financial Reconciliation Agent maakt verbinding met meerdere financiële systemen met behulp van het Power Platform-connectorframework. Het identificeert verschillen door gebruik te maken van vooraf gedefinieerde of door AI voorgestelde kenmerken, classificeert niet-afgestemde gegevens, lost discrepanties op en voert afstemmingsworkflows uit met minimale gebruikersinvoer. Dit middel verkort de sluitingscyclustijden en verbetert de nauwkeurigheid door proactief mismatches te identificeren en oplossingspaden voor te stellen.

Agent voor variantieanalyse De agent voor variantieanalyse beoordeelt financiële resultaten en maakt financieel commentaar voor afwijkingen tussen geselecteerde gegevenspunten. Het werkt met variaties tussen budget of prognose en werkelijke resultaten en vergelijkt huidige resultaten met voorgaande periodes. Het vergelijkt ook productlijnen, geografische gebieden of bedrijfseenheden. De agent identificeert belangrijke uitbijters, raadt de beste vervolgstappen aan en deelt de resultaten via e-mail of een Teams-bericht. Met deze agent kunnen financiële teams overstappen van reactieve rapportage naar proactief prestatiebeheer.

Incassoagent voor debiteuren Incassobureau helpt debiteurenprofessionals bij het beheren van debiteurencommunicatie. Het geeft prioriteit aan outreach, genereert gepersonaliseerde communicatie en houdt reacties bij. Deze agent verhoogt de efficiëntie en verbetert de cashflow met minimaal toezicht.

Raadpleeg de documentatie van financiële agenten voor meer informatie over financiële agenten.

Updates voor financiële agenten in releasegolf 2 van Microsoft 365 2025

Investeringsgebieden

Microsoft Excel-ervaringen
Microsoft 365 Copilot for Finance helpt financiële professionals om te werken met financiële gegevens in Microsoft Excel en tegelijkertijd de integriteit van financiële gegevens in ERP-systemen te beschermen. Met de AI-ondersteuning van de volgende generatie van Copilot for Finance kunnen financiële professionals hun financiële gegevens afstemmen, financiële gegevensstructuren vergelijken, afstemmingsrapporten maken en discrepanties oplossen en corrigeren.

Microsoft Outlook-ervaringen
Microsoft 365 Copilot for Finance-ervaringen in Microsoft Outlook helpen debiteurenmedewerkers effectief te communiceren met hun klanten. Financiële professionals kunnen rechtstreeks vanuit Outlook verbinding maken met hun ERP-systeem terwijl ze met hun klanten communiceren. Ze krijgen waardevolle inzichten in klantgegevens in het ERP-systeem, krijgen hulp bij het opstellen van e-mailreacties en slaan communicatiesamenvattingen en actiepunten weer op in hun ERP-systeem.

Microsoft Teams-ervaringen
Microsoft 365 Copilot for Finance-ervaringen in Microsoft Teams biedt financiële professionals een manier om samen te werken en te communiceren over financiële gegevens in Teams. Financiële professionals hebben rechtstreeks vanuit het gesprek met Teams toegang tot en interactie met klantgegevens in het ERP-systeem. Ze krijgen hulp bij het organiseren en plannen van verzamelingsactiviteiten. Ze kunnen communicatieoverzichten en actie-items weer opslaan in hun ERP-systeem. Financiële professionals kunnen ook samenwerken aan macro-economische onderwerpen in Teams. Copilot for Finance geeft gebruikers samenvattingen van externe macro-economische signalen en geautomatiseerde controle. Het bereidt en deelt belanghebbendenrapporten over macro-economische trends.

Voor meer informatie over de volledige set mogelijkheden die tijdens deze releasegolf worden geleverd, bekijkt u het releaseplan voor financiële agents in Microsoft 365 hieronder: