Een callcenterkanaal instellen

In dit artikel wordt beschreven hoe u een nieuw callcenterkanaal maakt in Microsoft Dynamics 365 Commerce.

In Dynamics 365 Commerce is een callcenter een type Commerce-kanaal dat u in de toepassing definieert. Wanneer u een kanaal definieert voor uw callcenterentiteiten, koppelt het systeem specifieke gegevens en orderverwerking standaard aan verkooporders. Hoewel een bedrijf meerdere callcenterkanalen in Commerce kan definiëren, kan een afzonderlijke gebruiker slechts een koppeling maken naar één callcenterkanaal.

Voordat u een nieuw callcenterkanaal maakt, moet u ervoor zorgen dat u aan de vereisten voor het instellen van het kanaal voldoet.

Een nieuw callcenterkanaal maken en configureren

Voer de volgende stappen uit om een nieuw callcenterkanaal te maken en te configureren:

1. Ga op de navigatiepagina naar Retail en Commerce > Kanalen > Callcenters > Alle callcenters.
2. Selecteer Nieuw in het actievenster.
3. Voer in het veld Naam een naam in voor het nieuwe kanaal.
4. Selecteer de juiste juridische entiteit in de vervolgkeuzelijst.
5. Selecteer de juiste magazijnlocatie in de vervolgkeuzelijst. Deze locatie is de standaardinstelling voor verkooporders die u voor dit callcenterkanaal maakt, tenzij u andere standaardwaarden op klant- of itemniveau definieert.
6. Voer in het veld Standaardklant een geldige standaardklant in. Deze gegevens helpen bij het automatisch invullen van standaardwaarden wanneer u nieuwe klantrecords maakt. Wanneer u callcenterorders maakt, maakt u geen orders voor de standaardklant.
7. Voer in het veld E-mailmeldingsprofiel een geldig e-mailmeldingsprofiel in. Wanneer u callcenterorders maakt en verwerkt, activeert het e-mailmeldingsprofiel geautomatiseerde e-mailwaarschuwingen voor klanten met informatie over hun orderstatus.
8. Voer een infocode voor het overschrijven van prijzen in. Mogelijk moet u een informatiecode voor deze stap maken. Deze informatiecode biedt de reeks redencodes waaruit gebruikers moeten kiezen wanneer ze de functionaliteit voor prijsoverschrijving gebruiken voor een callcenterbestelling.
9. Voer een blokkadecode in. Mogelijk moet u een informatiecode voor deze stap maken. Deze informatiecode bevat de set optionele redencodes waaruit gebruikers worden gevraagd om te kiezen wanneer ze een bestelling in bewaring plaatsen.
10. Voer een tegoedgegevenscode in. Mogelijk moet u een informatiecode voor deze stap maken. Deze informatiecode bevat een reeks redencodes waaruit gebruikers kunnen kiezen wanneer ze de functionaliteit voor orderkrediet van het callcenter gebruiken om diverse restituties aan klanten te geven om redenen van klantenservice.
11. (Optioneel) Financiële dimensies instellen op het sneltabblad Financiële dimensies . De dimensies die u hier invoert, worden de standaardwaarden voor elke verkooporder die u in dit callcenterkanaal maakt.
12. Selecteer Opslaan.

De volgende afbeelding toont het maken van een nieuw callcenterkanaal.

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een callcenterkanaal.

Aanvullende kanaalinstellingen

Aanvullende taken die nodig zijn voor het instellen van callcenterkanalen, zijn onder andere het instellen van betalingsmethoden en leveringsmethoden.

De volgende afbeelding toont de instellingsopties voor Leveringsmethoden en Betalingsmethoden op het tabblad Instellingen.

Betalingsmethoden instellen

Volg deze stappen om betalingsmethoden in te stellen voor elk betalingstype dat op dit kanaal wordt ondersteund. Gebruikers moeten kiezen uit vooraf gedefinieerde betalingswijzen om ze te koppelen aan het callcenterkanaal. Voordat u uw callcenterbetalingsmethoden instelt, moet u eerst uw betalingsmethoden instellen in Retail en Commerce Kanaalinstellingen Betalingsmethoden Betalingsmethoden instellen.

1. Selecteer in het actievenster het tabblad Instellingen en selecteer Betalingsmethoden.
2. Selecteer Nieuw in het actievenster.
3. Selecteer in het navigatievenster een betalingsmethode van de beschikbare vooraf gedefinieerde betalingen.
4. Configureer eventuele andere instellingen zoals vereist voor het betalingstype. Voor creditcards, cadeaukaarten of loyaliteitskaarten selecteert u de functie Kaartinstellingen voor de extra installatiestappen.
5. Configureer de juiste boekingsrekeningen voor het betalingstype in de sectie Boeking.
6. Selecteer Opslaan in het actievenster.

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een contante betaling.

Leveringsmethoden instellen

U kunt de geconfigureerde leveringsmethoden bekijken door Leveringsmethoden te selecteren op het tabblad Instellingen van het actievenster.

Ga als volgt te werk om een leveringsmodus te wijzigen of toe te voegen die u wilt koppelen aan het callcenterkanaal:

1. Selecteer de optie Leveringsmodi beheren in het formulier voor bezorgingsmodi van het callcenter.
2. Selecteer in het actievenster de optie Nieuw als u een nieuwe leveringsmethode wilt maken of selecteer een bestaande methode.
3. Selecteer in de sectie Retailkanalen de optie Regel toevoegen om het callcenterkanaal toe te voegen. Door kanalen toe te voegen met behulp van organisatieknooppunten in plaats van elk kanaal afzonderlijk toe te voegen, kunt u het toevoegen van kanalen stroomlijnen.
4. Zorg ervoor dat de leveringsmethode is geconfigureerd met gegevens op het sneltabblad Producten en op het sneltabblad Adressen. Als er geen producten of afleveradressen geldig zijn voor de leveringswijze, resulteert het selecteren ervan tijdens het invoeren van de bestelling in fouten.
5. Nadat u wijzigingen hebt aangebracht in de leveringsconfiguraties in de callcentermodus, voert u de taak Verwerkingsmodi voor leveringen uit, te vinden op Retail en Commerce > Retail en Commerce IT > Verwerkingsmodi voor leveringen.

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een leveringsmethode.

Kanaalgebruikers instellen

Als u een verkooporder wilt maken die is gekoppeld aan het callcenterkanaal vanuit het hoofdkantoor van Commerce, koppelt u de gebruiker die de verkooporder maakt aan het callcenterkanaal. De gebruiker kan een verkooporder die in een Commerce headquarters, niet handmatig koppelen aan het callcenterkanaal. De koppeling is systematisch en is gebaseerd op de gebruiker en de relatie van de gebruiker met het callcenterkanaal. Een gebruiker kan slechts een koppeling maken naar één callcenterkanaal.

1. Selecteer in het actievenster het tabblad Kanaal en selecteer Kanaalgebruikers.
2. Selecteer Nieuw in het actievenster.
3. Als u deze gebruiker wilt koppelen aan het callcenterkanaal, selecteert u een bestaande gebruikers-id in de vervolgkeuzelijst.

Nadat u de kanaalgebruiker hebt ingesteld en de gebruiker een nieuwe verkooporder in het hoofdkantoor van Commerce hebt gemaakt, wordt de verkooporder gekoppeld aan het bijbehorende callcenterkanaal. Het systeem past configuraties voor dit kanaal toe op de verkooporder. Een gebruiker kan bevestigen naar welk callcenter de verkooporder is gekoppeld door de verwijzing naar de kanaalnaam weer te geven in de koptekst van de verkooporder.

Prijsgroepen instellen

Prijsgroepen zijn optioneel. Als u ze gebruikt, kunt u bepalen welke verkoopprijzen klanten zien wanneer ze orders plaatsen in het callcenterkanaal. Als u geen prijsgroep voor de klant configureert of als catalogusprijsgroepen niet worden toegepast op de verkooporder via het veld Broncode-id in de header van de callcenterorder, wordt de kanaalprijsgroep gebruikt om de prijzen van artikelen te vinden. Als het callcenterkanaal geen prijsgroep heeft, worden de standaardbasisprijzen voor artikelen gebruikt.

Voer de volgende stappen uit om een prijsgroep in te stellen:

1. Selecteer in het actievenster het tabblad Kanaal en vervolgens Prijsgroepen.
2. Selecteer Nieuw in het actievenster.
3. Selecteer een Adviesprijsgroep in de keuzelijst.

Aanvullende bronnen

Vereisten voor het instellen van kanalen

Verkoopfunctionaliteit callcenter

Orderverwerkingsopties voor callcenter instellen

Callcentercatalogi

Instellen en werken met fraudewaarschuwingen

Continuïteitsprogramma's instellen voor callcenters