Een standaardklant maken

In dit artikel wordt beschreven hoe u een standaardklant kunt maken die u kunt gebruiken wanneer u een kanaal maakt in Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Wanneer u een kanaal maakt, moet u een standaardklant opgeven. U kunt eenvoudig een standaardklant maken nadat u de klantgroep en het adresboek van de klant hebt gemaakt.

Een klantgroep maken

Als er nog geen klantgroepen bestaan, maakt u er een. Voorbeelden van klantgroepen zijn groothandel, detailhandel, internet, werknemers en meer.

Voer de volgende stappen uit om een klantgroep te maken:

1. Ga in het navigatievenster naar Modules > Retail en Commerce > Klanten > Klantgroepen.
2. Selecteer Nieuw in het actievenster.
3. Voer in het vak Klantgroep een klantgroep-id in.
4. Voer in het vak Omschrijving een passende beschrijving in.
5. Voer in het vak Betalingsvoorwaarden een toepasselijke waarde in.
6. Voer in het vak Tijd tussen vervaldatum van factuur en betalingsdatum een toepasselijke waarde in.
7. Voer in het vak Standaardbelastinggroep een belastinggroep in, indien van toepassing.
8. Schakel het selectievakje Prijzen inclusief btw in, indien van toepassing.
9. Voer in het vak Standaardreden voor afschrijving een toepasselijke waarde in, indien van toepassing.

De volgende afbeelding geeft een aantal geconfigureerde klantgroepen weer.

Een nieuw adresboek voor een klant maken

U moet elke klant koppelen aan een adresboek. Als er geen adresboek bestaat, maakt u er een.

Voer de volgende stappen uit om een adresboek voor klanten te maken:

1. Ga in het navigatievenster naar Modules > Retail en Commerce > Kanaalinstellingen > Adresboeken.
2. Selecteer Nieuw in het actievenster.
3. Voer in het vak Naam een naam in.
4. Voer in het vak Omschrijving een beschrijving in.
5. Selecteer Opslaan in het actievenster.

In de volgende afbeelding ziet u een voorbeeld van een adresboek.

Een standaardklant maken

Voer de volgende stappen uit om een standaardklant te maken:

1. Ga in het navigatievenster naar Modules > Retail en Commerce > Klanten > Alle klanten.
2. Selecteer Nieuw in het actievenster.
3. Selecteer Persoon in de vervolgkeuzelijst Type.
4. Selecteer of voer in de vervolgkeuzelijst Klantaccount een accountnummer in (bijvoorbeeld 100001).
5. Selecteer of voer in de vervolgkeuzelijst Voornaam een naam in (bijvoorbeeld Standaard).
6. Selecteer of voer in de vervolgkeuzelijst Middelste naam een naam in (bijvoorbeeld Retail).
7. Selecteer of voer een naam in de vervolgkeuzelijst Achternaam in (bijvoorbeeld Klant).
8. Selecteer of voer een valuta in in de vervolgkeuzelijst Valuta (bijvoorbeeld USD).
9. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Klantgroep de klantgroep die u eerder hebt gemaakt.
10. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Adresboeken een bestaand adresboek van de klant.
11. Selecteer Opslaan en ga terug naar het scherm met klantgegevens voor de nieuwe klant.

In de volgende afbeelding ziet u hoe een klant wordt gemaakt.

In de volgende afbeelding wordt de configuratie van een standaardklant weergegeven.

De meeste standaardwaarden op het scherm met klantgegevens kunnen blijven bestaan, maar twee waarden wijzigen.

1. Vouw in het scherm met klantgegevens de Standaardwaarden verkooporders uit.
2. Selecteer of voer een vooraf geconfigureerde site in de vervolgkeuzelijst Site in.
3. Selecteer of voer een vooraf geconfigureerd magazijn in de vervolgkeuzelijst Warehouse in.

In de volgende afbeelding ziet u hoe een klant wordt geconfigureerd.

Aanvullende bronnen

Overzicht van kanalen

Vereisten voor het instellen van kanalen