Een mobiele taakstroom maken

Ontwerp een stroom in Dynamics 365 voor telefoons of Dynamics 365 voor tablets op basis van algemene taken die uw gebruikers uitvoeren. Als ze bijvoorbeeld regelmatig een reeks vervolgstappen moeten uitvoeren na clientvergaderingen, maakt u een taakstroom. Wanneer gebruikers op de nieuwe taak in hun mobiele app tikken, leiden ze deze van begin tot eind door, zodat ze geen belangrijke stap vergeten.

Taakstromen kunnen formulieren en logica voor meerdere entiteiten gebruiken en kunnen formulierlogica bevatten die wordt uitgevoerd op de pagina's van de taakstroom.

Een taakstroom maken

1. Zorg ervoor dat u de beveiligingsrol Manager, Adjunct-directeur, Algemeen directeur-bedrijfsleider, Systeembeheerder of Systeemaanpasser, of vergelijkbare machtigingen hebt.

   Uw beveiligingsrol bekijken

   1. Volg de handelingen in Uw gebruikersprofiel weergeven.

   2. Hebt u niet de juiste machtigingen? Neem contact op met uw systeembeheerder.

2. Ga naar Instellingenprocessen>.

3. Selecteer Nieuw op de werkbalk Acties.

4. Vul in het dialoogvenster Proces maken de vereiste velden in:

   • Voer een procesnaam in.

   • Selecteer Bedrijfsprocesstroom in de lijst Categorie.

   • Selecteer in de lijst met entiteiten de gewenste entiteit.

5. Selecteer de optie Proces uitvoeren als een taakstroom (alleen unified interface).

6. Kies OK.

   De ontwerpfunctie voor taakstromen wordt geopend in een nieuw venster.

   

7. Als uw gebruikers in volgorde van de ene pagina naar de andere gaan, sleept u het onderdeel Pagina van het tabblad Onderdelen aan de rechterkant van het scherm en zet u deze neer op de +-locatie. Als u een naam voor een pagina wilt toevoegen, selecteert u de pagina, selecteert u het tabblad Eigenschappen , typt u een nieuwe naam en selecteert u Toepassen.

8. Als u een vertakking wilt toevoegen aan de taakstroom, sleept u het onderdeel Voorwaarde van het tabblad Onderdelen en zet u deze neer op het plusteken op de juiste plaats. Als u eigenschappen voor de voorwaarde wilt instellen, selecteert u de voorwaarde, stelt u de eigenschappen in op het tabblad Eigenschappen en selecteert u Toepassen.

   Opmerking

   Wanneer u pagina's en voorwaarden aan de taakstroom toevoegt, ziet u een minimap in de linkerbenedenhoek van het venster waarin alle pagina's en voorwaarden in de taakstroom worden weergegeven.

9. Als u een veld, label of sectielabel wilt toevoegen aan een pagina, sleept u Veld, Label of Sectielabel van het tabblad Onderdelen naar de juiste pagina. Als u de eigenschappen voor een van deze items wilt wijzigen, selecteert u het item, stelt u de eigenschappen in op het tabblad Eigenschappen en selecteert u Toepassen.

10. Als u de taakstroom wilt valideren, selecteert u Valideren op de actiebalk.

11. Als u het proces wilt opslaan als concept, selecteert u Opslaan boven aan het scherm. (Zolang een proces een concept is, kunnen mensen het niet gebruiken.)

12. Als u de taakstroom wilt activeren zodat personen deze kunnen gebruiken, selecteert u Activeren.

Zie ook

Een nieuw bedrijfsprocesstroom maken
Bedrijfsregels en aanbevelingen maken om logica in een formulier toe te passen
Creëer aangepaste bedrijfslogica met processen