Klantactiviteiten instellen

Klantactiviteiten zijn acties of gebeurtenissen die door klanten worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld transacties, duur van ondersteuningsgesprekken, websitebeoordelingen, aankopen of retourneert. Deze activiteiten bevinden zich in een of meer gegevensbronnen. Voeg met Dynamics 365 Customer Insights- Data uw klantactiviteiten uit deze gegevensbronnen samen en koppel ze aan klantprofielen. Deze activiteiten worden chronologisch weergegeven in een tijdlijn op het klantprofiel. Neem de tijdlijn op in Dynamics 365-apps met de tijdlijnintegratie van Customer Insights of de invoegtoepassing Klantkaart .

Vereiste voorwaarden

• Voeg gegevensbronnen toe die activiteiten bevatten. Zorg ervoor dat elke activiteitstabel ten minste één veld van het type Datum of Datum/tijd heeft.
• Klantgegevens samenvoegen in klantprofielen.

Klantactiviteiten definiëren

Volg deze stappen om alle activiteiten tegelijk te definiëren.

1. Ga naar Gegevensactiviteiten>. Selecteer Activiteiten configureren.

2. Selecteer tabellen selecteren in de stap Activiteitstabellen en kies de tabellen met activiteitsgegevens. Selecteer Toevoegen.

3. Kies voor elke tabel de volgende informatie:

   • Activiteitstype: Kies uit de semantische typen, Feedback, Loyaliteit, SalesOrder, SalesOrderLine en Abonnement. Als een semantisch activiteitstype niet relevant is voor de nieuwe activiteit, kiest u een niet-semantisch type, Overige of Nieuwe maken voor een aangepast type.
   • Primaire sleutel: De primaire sleutel identificeert een record op unieke wijze. Het mag geen dubbele waarden, lege waarden of ontbrekende waarden bevatten.

   Opmerking

   De primaire sleutel voor elke rij moet consistent blijven bij het vernieuwen van gegevensbronnen. Als een gegevensbronvernieuwing de primaire sleutel voor een rij wijzigt, worden alle oude rijen verwijderd en alle nieuwe rijen ingevoegd, waardoor de verwerkingstijd toeneemt.

   

4. Selecteer Volgende voor de stap Activiteitsvelden .

5. Voor elke tabel met een semantisch activiteitstype kiest u Intelligente toewijzing om AI-modellen te gebruiken om semantiek te voorspellen, waardoor tijd wordt bespaard en de nauwkeurigheid wordt verbeterd. Intelligente toewijzing bepaalt automatisch het type gegevens in elke kolom en wijst deze toe aan de kenmerken.

6. Voer de volgende gegevens in voor elke tabel:

   • Activiteitsnaam: unieke naam voor uw activiteit.

   • Tijdstempel: veld dat de begintijd of datum van uw activiteit aangeeft.

   • Gebeurtenisactiviteit: Veld dat de gebeurtenis voor deze activiteit is.

   • Webadres (optioneel): Veld met een URL met informatie over deze activiteit. Bijvoorbeeld het transactionele systeem dat deze activiteitbronnen. Deze URL kan elk veld uit de gegevensbron zijn of kan worden samengesteld als een nieuw veld met behulp van een Power Query-transformatie. De URL-gegevens worden opgeslagen in de tabel Unified Activity , die downstream kan worden gebruikt met behulp van API's.

   • Aanvullende details (optioneel): Veld met relevante informatie voor deze activiteit.

   • Deze activiteit weergeven in de tijdlijn van uw klantprofiel?: Ja als u de activiteit in de tijdlijn of Nee wilt weergeven om deze te verbergen. Kies desgewenst een pictogram om de activiteit op de tijdlijn weer te geven.

     Opmerking

     Als u Nee selecteert en de activiteit in de tijdlijnweergave verbergt, wordt de activiteit ook niet geretourneerd door de API .

   • Veldtypen toewijzen voor de kenmerken van uw activiteit?: Ja om het systeem beter inzicht te geven in de relevantie van uw activiteitsgegevens of Nee niet toewijzen.

7. Als u Ja kiest om uw veldtypen toe te wijzen, selecteert u de juiste kenmerken om uw gegevens toe te wijzen. Vereiste velden worden bepaald door het geselecteerde activiteitstype.

8. Kies Volgende.

9. Selecteer in de stap Relaties de optie Relatie toevoegen en voer de volgende informatie in voor elke tabel. Met deze stap worden uw activiteitsgegevens verbonden met de bijbehorende klantrecord.

   

   • Refererende sleutel: Veld in uw activiteitentabel dat wordt gebruikt om een relatie met een andere tabel tot stand te brengen.
   • Naam van tabel: bijbehorende bronklanttabel waarmee uw activiteitentabel zich in een relatie bevindt. U kunt alleen betrekking hebben op de bronklanttabellen die worden gebruikt in het proces voor gegevenshereniging.
   • Relatienaam: Als er al een relatie tussen deze activiteitstabel en de geselecteerde bronklanttabel bestaat, bevindt de relatienaam zich in de modus Alleen-lezen. Als er geen dergelijke relatie bestaat, wordt er een nieuwe relatie gemaakt met de naam die u in dit vak opgeeft. Relatienamen zijn hoofdlettergevoelig.

     Opmerking

     Activiteiten kunnen niet worden geconfigureerd met overgenomen relaties.

10. Selecteer Toepassen om de relatie te maken en selecteer vervolgens Volgende.

11. Controleer uw selecties in de stap Controleren . Ga terug naar een van de vorige stappen en werk de informatie indien nodig bij.

12. Als u de wijzigingen wilt opslaan, selecteert u Opslaan en sluiten. Als u uw wijzigingen wilt opslaan en de activiteiten wilt maken, selecteert u Activiteiten maken.

Bestaande klantactiviteiten beheren

Ga naar Gegevensactiviteiten> om uw opgeslagen activiteiten, de brontabel, het activiteitstype en als ze zijn opgenomen in de tijdlijn van de klant weer te geven. U kunt de lijst met activiteiten sorteren op elke kolom of het zoekvak gebruiken om een activiteit te zoeken.

Selecteer een activiteit om de naam van de activiteit te wijzigen of te verwijderen. Als u activiteiten wilt bewerken, selecteert u Activiteiten configureren.

Tijdlijnen voor activiteiten weergeven in klantprofielen

1. Als u deze activiteit weergeven hebt geselecteerd in de tijdlijn van uw klantprofiel in de activiteitsconfiguratie, gaat u naar Klanten en selecteert u een klantprofiel om de activiteiten van de klant weer te geven in de sectie Activiteitentijdlijn .

   

2. Activiteiten filteren in de activiteitentijdlijn:

   • Selecteer een of meer van de activiteitspictogrammen om de resultaten te verfijnen zodat alleen de geselecteerde typen worden opgenomen.

     

   • Selecteer Filter om een filterpaneel te openen om uw tijdlijnfilters te configureren. Filteren op ActivityType en/of Date. Selecteer de optie Toepassen.

     

Zie ook

• FastTrack-blog: Informatie over de stroom voor taakuitvoering in Customer Insights - Batch-uitvoeringen van gegevens