Configuratiegegevens instellen en toepassen in Common Data Service

Van toepassing op: Projectbewerkingen geïntegreerd met ERP

Vereiste voorwaarden

Voordat u begint met het configureren van gegevens in Microsoft Dataverse, moet aan de volgende vereisten worden voldaan:

1. Richt een Dataverse-omgeving en een Dynamics 365 Finance-omgeving in voor Project Operations.
2. Informatie over juridische entiteiten van Dynamics 365 Finance wordt gedeeld met de Dataverse-omgeving. Dit betekent dat de entiteit Company in Dataverse de volgende bedrijfsrecords heeft:

• THPM
• USPM
• GBPM

Installatie- en configuratiegegevens installeren

1. Download, hef de blokkering op en pak het installatie- en configuratiegegevenspakket uit.
2. Navigeer naar de uitgepakte map en voer het uitvoerbare bestand DataMigrationUtility uit.
3. Op pagina 1 van de wizard Common Data Service Configuration Migration (CMT) selecteert u Gegevens importeren en selecteert u Doorgaan.

4. Selecteer Op pagina 2 van de wizard CMT Microsoft 365 als implementatietype.
5. Schakel de selectievakjes Een lijst met beschikbare organisaties weergeven en Geavanceerd weergeven in.
6. Selecteer de regio van uw tenant, voer uw referenties in en selecteer Aanmelden.

7. Selecteer op pagina 3 in de lijst met organisaties in de tenant de organisatie waarnaar u de demogegevens wilt importeren en selecteer Aanmelden.
8. Selecteer op pagina 4 het zip-bestand SampleSetupAndConfigData in de uitgepakte map.

9. Nadat het zip-bestand is geselecteerd, selecteert u Gegevens importeren.

10. Importeren wordt ongeveer twee-tien minuten uitgevoerd, afhankelijk van de netwerksnelheid. Nadat het importeren is voltooid, sluit u de WIZARD CMT.
11. Controleer uw organisatie op gegevens in de volgende 26 entiteiten:

• Valuta
• Rekeningschema
• Fiscale agenda
• Valutawisselkoerstypen
• Dag van betaling
• Betalingsschema
• Betalingstermijn
• Organisatie-eenheid
• Contactpersoon
• Belastinggroep
• Klantgroep
• Leveranciersgroep
• Unit
• Eenhedengroep
• Prijslijst
• Prijslijst projectparameter
• Factuurfrequentie
• Boekbare resourcecategorie
• Transactiecategorie
• Onkostencategorie
• Rolprijs
• Prijs transactiecategorie
• Characteristic
• Boekbare resource
• Boekbare resourcecategorie Assn
• Kenmerk van boekbare resources

Project Operations-configuraties bijwerken

1. Navigeer naar de CE-omgeving. U vindt deze door het Power Platform-beheercentrum te openen, de omgeving te selecteren en vervolgens Open Environment te selecteren.

2. Ga naarProjectenresources> en selecteer Nieuw om een boekbare resource voor uw gebruiker te maken.

3. Selecteer uw beheerder op het tabblad Algemeen . Controleer of de tijdzone overeenkomt met de tijdzone waarin u zich bevindt.

4. Kies op het tabblad Planning in het veld Bedrijf het USPM-bedrijf en selecteer Opslaan.

5. Selecteer het tabblad Werkuren .

6. Dubbelklik op een waarde in de agenda en selecteerAlle gebeurtenissen in de reeks>.

7. Wijzig werkuren in een acht (8) uurswerkdag, markeer weekenden als niet-werkdagen en zorg ervoor dat de tijdzone overeenkomt met die van u.
8. Selecteer Opslaan en sluiten.

9. Ga naar Agendasjablonen voor instellingen> en selecteer Nieuw.

10. Voer een naam in, selecteer de sjabloonresource die u hebt gemaakt en selecteer vervolgens Opslaan.

11. Ga naar Parameters en dubbelklik op de record.

12. Werk de volgende velden bij:

• Standaardbedrijf: USPM
• Standaard organisatie-eenheid: Contoso Robotics Global
• Factuurfrequentie: Zevende en Laatste dag
• Werkuursjabloon: wijzig de sjabloon die u hebt gemaakt.

13. Selecteer Opslaan.