Een structuur voor werkspecificatie maken

In een projectplanning wordt het werk aangegeven dat moeten worden uitgevoerd en wordt vermeld welke resources de werkzaamheden zullen uitvoeren en binnen welk tijdsbestek het werk moet zijn voltooid. De planning is een weergave van alle werkzaamheden die aan tijdige levering van het project zijn gekoppeld. In Dynamics 365 Project Operations maakt u een projectplanning op basis van:

• Werk opsplitsen in overzichtelijke taken.
• De tijd te schatten die nodig is om elke taak uit te voeren.
• Afhankelijkheden van taken in te stellen.
• Taakduur in te stellen.
• Het schatten van de generieke resources die de taken zullen voltooien.

U maakt de projectplanning op het tabblad Planning op de pagina Project .

Tasks

De eerste stap bij het maken van een projectplanning is het opsplitsen van het werk in beheersbare porties. Voor het maken van een planning in Project Operations zijn de volgende functies beschikbaar:

• Overzicht of containertaken.
• Bladknooppunttaken.

Overzichtstaken

Overzichtstaken kunnen andere overzichtstaken of bladknooppunttaken opslaan. Overzichtstaken zelf hebben geen werkinspanning of kosten. In plaats daarvan zijn hun werkinspanning en kosten een samengetelde waarde van de werkinspanning en kosten van hun containertaken. De begindatum van de overzichtstaak is de begindatum van de containertaken en de einddatum is de einddatum van de containertaken. U kunt de naam van een overzichtstaak bewerken, maar u kunt planningseigenschappen, inclusief inspanning, datums en duur, niet bewerken. Als u een overzichtstaak verwijdert, verwijdert u ook alle bijbehorende containertaken.

Bladknooppunttaken.

Bladknooppunttaken zijn de meeste gedetailleerde taken op het laagste niveau binnen het project. Deze taken hebben een geschatte inspanning, resources, geplande begin- en einddatums en een duur.

Een taakhiërarchie maken

Een taak toevoegen

Voer de volgende stappen uit om een of meer taken toe te voegen.

1. Ga naar Projecten en selecteer en open de projectrecord waarvoor u een planning wilt maken.
2. Selecteer het tabblad Taken.
3. Selecteer Nieuwe taak toevoegen, voer een naam in voor de taak en druk dan op Enter.
4. Voer een andere taaknaam in en druk nogmaals op Enter totdat u een volledige lijst met taken hebt.

De hiërarchie van een taak beheren

Wanneer u een taak laat inspringen, wordt deze taak een onderliggend element van de taak die er direct boven staat. De plannings-id van de taak wordt vervolgens opnieuw berekend, zodat deze is gebaseerd op de plannings-id van het nieuwe bovenliggende element en het overzichtsnummeringsschema volgt. De bovenliggende taak wordt een overzichtstaak en een samenvatting van de onderliggende taken. Wanneer u het niveau van een taak verhoogt, is deze taak niet langer een onderliggend element van de voormalige bovenliggende taak. De plannings-id wordt opnieuw berekend, zodat deze de bijgewerkte diepte en positie van de taak in de hiërarchie weergeeft. De inspanning, kosten en datums van de vorige bovenliggende taak worden opnieuw berekend, zodat hierin de gegevens van deze taak niet meer zijn opgenomen.

Voer de volgende stappen uit om een taak te laten inspringen of het niveau van een taak te verhogen.

1. Selecteer op de pagina Project in het tabblad Taken onder Overzichtstaken de drie verticale stippen bij de taaknaam en selecteer vervolgens Subtaak maken.
2. Selecteer de taak die u wilt laten inspringen of waarvan u het niveau wilt verhogen. Als u meer dan één taak wilt selecteren, selecteert u een taak, houdt u Ctrl ingedrukt en selecteert u vervolgens meer taken.
3. Selecteer Inspringen of Niveau subtaak verhogen om taken naar onder of van onder overzichtstaken te verplaatsen.

Taken omhoog en omlaag verplaatsen

U kunt taken op twee manieren naar elk niveau in de structuur van de werkverdeling verplaatsen:

• Selecteer een of meer taken en sleep deze naar de gewenste locatie.
• Selecteer een of meer taken, klik met de rechtermuisknop en selecteer Knippen, selecteer de doelcel in de planning, klik dan met de rechtermuisknop en selecteer Plakken.

Taakkenmerken

De naam van een taak beschrijft het werk dat moet worden uitgevoerd. In Project Operations beschrijven de kenmerken die aan een taak zijn gekoppeld, de planning van de taak en de personeelsvereisten.

Planningskenmerken

De kenmerken Inspanning, Begindatum, Einddatum en Duur bepalen de planning voor de taak.

De volgende tabel toont meer planningskenmerken.

Als beheerder kunt u aangepaste velden voor de taakentiteit definiëren. U kunt deze velden echter niet weergeven in het schemaraster. Als u uw aangepaste velden wilt zien, voegt u deze toe aan de detailpagina Projecttaak.

Personeelskenmerken

Toegang tot personeelskenmerken via het veld Resources in de planning. U kunt zoeken naar een bestaande resource of maken selecteren en in het deelvenster Snel maken een projectteamlid toevoegen als een nieuwe resource. Wanneer u een resource zoekt met behulp van de resourcekiezer in het taakraster, de bordweergave of Gantt, retourneert de zoekopdracht bestaande teamleden of actieve boekbare resources.

Gebruik de velden Rol, Resource-eenheid en Positienaam om de personeelsvereisten voor de taak te beschrijven. Deze personeelskenmerken, samen met de taakplanning, helpen u bij het vinden van beschikbare resources om deze taak uit te voeren.

• Rol: geef het type resource op dat nodig is om de taak uit te voeren.
• Resource-eenheid: geef de eenheid op waaruit resources aan de taak moeten worden toegewezen. Dit kenmerk is van invloed op de kosten- en verkoopschatting voor de taak als de kosten en het factureringstarief voor de resource zijn ingesteld op basis van resource-eenheden.
• Naam van positie: voer een naam in voor de algemene resource die fungeert als tijdelijke aanduiding voor de resource die uiteindelijk het werk zal uitvoeren.

Het veld Resources bevat de naam van de positie van de algemene resource of een benoemde resource wanneer er een wordt gevonden.

Het veld Categorie bevat de waarden die een meeromvattend type werk aangeven voor het groeperen van taken. Dit veld heeft geen invloed op de planning of personeelsbezetting. Gebruik in plaats daarvan alleen het veld voor rapportage.

Taakafhankelijkheden

U kunt de planning in Project Operations gebruiken om relaties van taken met voorgaande taken te creëren. Het veld Voorgaand element gebruikt een of meer waarden om de taken aan te geven waar de taak van afhankelijk is. Wanneer u voorafgaande waarden aan een taak toewijst, kan de taak pas worden gestart nadat u alle voorafgaande taken hebt voltooid. Vanwege de afhankelijkheid wordt de geplande begindatum van de taak opnieuw ingesteld op de datum waarop de voorgaande taken zijn voltooid.

Project Operations ondersteunt vier afhankelijkheidstypen.

Voor een nauwkeurige planning biedt Project Operations het concept van lead en vertraging aan de projectmanager.

De taakmodus heeft geen effect op updates die u aanbrengt in de begin- en einddatum van voorafgaande of afhankelijke taken.

Taaklabels

U kunt labels op taken toepassen en deze mogelijkheid gebruiken om snel te zien wat ze gemeen hebben, ze te sorteren of te filteren. Zie Labels gebruiken voor het sorteren van taken in de webversie van Microsoft Project voor meer informatie.

Taakgeschiedenis

In de taakgeschiedenis worden alle wijzigingen vastgelegd die een gebruiker aanbrengt in een taak. Voor elke bewerking worden in de geschiedenis details weergegeven, zoals wie de wijziging heeft aangebracht, wanneer ze deze hebben aangebracht, welke eigenschap ze hebben gewijzigd, de vorige waarde en de nieuwe waarde.

De geschiedenisrecords registreren wijzigingen die bewerkingen bevatten, zoals

1. Labels toevoegen of verwijderen
2. De duur of inspanning wijzigen
3. Controlelijsten bewerken
4. Bijlagen toevoegen of verwijderen
5. Bewerkingen in aangepaste kolommen

Inzicht in de impact van duur, resourcekalenders en projectkalenders op taken

De duur van een taak is het aantal werkuren tussen de begintijd van de begindatum en de eindtijd van de einddatum van de taak. Project for the Web definieert maateenheden voor de duur standaard als volgt.

U kunt deze duurconversies op projectniveau bewerken om gebruikers in regio's te ondersteunen waarin werkuren anders worden gedefinieerd dan deze standaardduur. Nul is geen geldig aantal voor uren of dagen.

Niet-toegewezen taken worden gepland met behulp van de projectkalender. Wanneer u echter in eerste instantie een resource toewijst, wordt de planning van een taak bijgewerkt om de agenda van de resource te respecteren. Volgende wijzigingen in een taak met een toewijzing volgen de planningsmodus van het project. Zie Resourcekalenders in de webversie van Project en Begintijden van taken en Uw projecten voor meer informatie over de invloed van agenda's op taken.

Een resourcetoewijzing kan alleen worden gemaakt als het einde van de kalenderregel van de resource de einddatum van de taak overlapt. Als uw agendaregel vóór het einde van de taak eindigt, wordt de toewijzing daarom niet gepland, omdat er niet genoeg tijd in de planning staat voor de resource om de taak uit te voeren.

Een resourcekalender begint bijvoorbeeld op woensdag 1 maart 2023, maar eindigt op vrijdag 14 april 2023. In het project waar u deze resource toevoegt, kunnen taken die u aan deze resource toewijst, niet later eindigen dan 14 april 2023. Anders worden ze niet gepland, omdat ze voorbij de laatste dag van de agenda van de resource gaan.

De schermopname hierboven laat in groene kleur zien welke taken kunnen worden ingepland omdat ze eindigen vóór de laatste dag van beschikbaarheid van resources, en in rode kleur welke niet zijn toegestaan.

Toegankelijkheid en sneltoetsen

Het schemaraster is volledig toegankelijk en werkt met schermlezers zoals Verteller, JAWS of NVDA. U kunt door het rastergebied navigeren met behulp van pijltoetsen (zoals in Microsoft Excel). Gebruik de Tab-toets om door de interactieve elementen van de gebruikersinterface te gaan. Gebruik de toets Pijl-omlaag, Enter of de spatiebalk om de vervolgkeuzemenu's te selecteren en te openen.

Een project plannen in sprints

U kunt ook sprints gebruiken en uw project plannen op basis van flexibel projectbeheer. Zie Een project plannen in sprints in de webversie van Project voor meer informatie.