Aanvullende parameterinstellingen configureren (Project Service)

Geldt voor versies 2.x en 1.x van de Project Service-app

Nadat u de items in de vorige artikelen hebt geconfigureerd, moet u aanvullende projectparameters instellen die u voor uw projecten kunt gebruiken. Toen u Project Service voor het eerst installeerde, hebt u een parameterinstelling gemaakt om eerst alle records te maken die nodig zijn om Project Service te laten werken. Nu is het tijd om terug te gaan en extra velden voor deze instellingen te configureren.

U moet de volgende instellingen hebben geconfigureerd:

• Organisatie-eenheid

• Facturatiefrequentie

• Sjabloon voor werkuren

• Prijslijst

In deze stap geef je ook aan welk type resourcetoewijzing je wilt:

• Centraal. Alleen resourcebeheerders kunnen resources toewijzen aan projecten.

• Hybride. Resourcemanagers, projectmanagers en accountmanagers kunnen resources toewijzen aan projecten.

Als u projectparameters wilt instellen:

1. Ga naar Parameters van projectservice>.

2. Klik op de parameterinstelling die u wilt configureren (de instelling die u hebt gemaakt toen u Project Service voor het eerst installeerde) of klik op Nieuw om een nieuwe te maken.

3. Stel in het gebied Algemeen alle opties voor uw projectparameters in.

4. Klik in het gebied Prijslijst om + een prijslijst toe te voegen, selecteer een prijslijst in de vervolgkeuzelijst Prijslijst Projectparameter en klik vervolgens op Opslaan.

5. Klik op de knop Opslaan in de rechterbenedenhoek van het scherm.

Zie ook

Resources instellen