Projectplanningen

Geldt voor versie 3.x van de Project Service-app

Een projectplanning communiceert welke werkzaamheden moeten worden voltooid, welke resources het werk doen en de periode waarin het werk moet worden voltooid. Het weerspiegelt alle werkzaamheden die zijn gekoppeld aan het leveren van het project op tijd. In Dynamics 365 Project Service Automation maakt u een projectplanning door het werk op te splitsen in beheerbare taken, de tijd te schatten die nodig is om elke taak uit te voeren, taakafhankelijkheden in te stellen, taakduur in te stellen en de algemene resources te schatten die de taken uitvoeren. De projectplanning wordt gemaakt op het tabblad Planning van de projectpagina.

Tasks

De eerste stap bij het maken van een projectplanning is het opsplitsen van het werk in beheerbare delen. De planning in PSA ondersteunt de volgende functies:

• Hoofdknooppunt van project
• Overzichts- of containertaken
• Leaf-knooppunttaken

Hoofdknooppunt van project

Het hoofdknooppunt van het project is de overzichtstaak op het hoogste niveau voor het project. Alle andere projecttaken worden eronder gemaakt. De naam van het hoofdknooppunt wordt altijd ingesteld op de projectnaam. De inspanning, datums en duur van het hoofdknooppunt worden samengevat op basis van de waarden in de hiërarchie eronder. U kunt de eigenschappen van het hoofdknooppunt niet bewerken. U kunt het hoofdknooppunt ook niet verwijderen.

Overzichts- of containertaken

Overzichtstaken hebben subtaken of containertaken eronder. Ze hebben geen werkinspanning of eigen kosten. In plaats daarvan zijn hun werkinspanning en -kosten een samenteling van de hoeveelheid werk en de kosten van hun containertaken. De begindatum van de overzichtstaak is de begindatum van de containertaken en de einddatum is de einddatum van de containertaken. De naam van een overzichtstaak kan worden bewerkt, maar planningseigenschappen (inspanning, datums en duur) kunnen niet worden bewerkt. Als u een overzichtstaak verwijdert, verwijdert u ook alle containertaken.

Leaf-knooppunttaken

Leaf-knooppunttaken vertegenwoordigen het meest gedetailleerde werk in het project. Ze hebben een geschatte inspanning, resources, geplande begin- en einddatums en een duur.

Een taakhiërarchie maken

U kunt een taakhiërarchie maken met behulp van de volgende opties:

• Knop Taak toevoegen
• Knop Taak inspringen
• Knop Inspringing van taak uitspringen
• Knoppen Omhoog en Omlaag verplaatsen
• Toegankelijkheid en sneltoetsen

Taak toevoegen

Met de knop Taak toevoegen kunt u een nieuwe taak maken in de hiërarchie. Als u geen positie selecteert, wordt de taak aan het einde ingevoegd.

Aan elke taak wordt een plannings-id toegewezen. De plannings-id vertegenwoordigt de diepte en positie van de taak in de hiërarchie. Er wordt een overzichtsnummering gebruikt. Voor taken op het eerste niveau onder het hoofdknooppunt van het project wordt een nummeringsschema van 1, 2, 3 enzovoort gebruikt. Voor taken onder het eerste niveau wordt een nummeringsschema van 1.1, 1.2, 1.3 enzovoort gebruikt.

Taak laten inspringen

Wanneer een taak is ingesprongen, wordt deze een onderliggend element van de taak die zich direct boven de taak bevindt. De plannings-id van de taak wordt vervolgens opnieuw berekend, zodat deze is gebaseerd op de plannings-id van de nieuwe bovenliggende taak en het overzichtsnummeringsschema volgt. De bovenliggende taak is nu een overzichtstaak of een containertaak. Daarom wordt het een samenteling van de onderliggende taken.

Inspringing van taak uitspringen

Wanneer de inspringing van een taak is uitgeschakeld, is deze niet langer een onderliggend element van de taak die het bovenliggende item was. De plannings-id wordt vervolgens opnieuw berekend, zodat deze de bijgewerkte diepte en positie van de taak in de hiërarchie weergeeft. De inspanningen, kosten en datums van de vorige bovenliggende taak worden opnieuw berekend, zodat deze taak niet wordt opgenomen.

Omhoog en omlaag

Met de knoppen Omhoog en Omlaagverplaatsen wijzigt u de positie van een taak in de bovenliggende hiërarchie. Wijzigingen van dit type zijn niet van invloed op de inspanning, kosten, datums of duur van de taak. Alleen de plannings-id van de taak wordt beïnvloed. De plannings-id wordt opnieuw berekend, zodat deze overeenkomt met de nieuwe positie van de taak in de lijst met onderliggende taken van het bovenliggende item.

Toegankelijkheid en sneltoetsen

Het schemaraster is volledig toegankelijk en kan worden gebruikt met schermlezers zoals Verteller, JAWS of NVDA. U kunt door het rastergebied navigeren met behulp van pijltoetsen (zoals in Microsoft Excel), u kunt de Tab-toets gebruiken om door de interactieve ui-elementen te gaan en u kunt de pijl-omlaag, de Enter-toets of de spatiebalk gebruiken om de vervolgkeuzemenu's te selecteren en aan te roepen. De kolomkoppen zijn ook interactief. U kunt kolommen verbergen en weergeven, de Tab-toets en pijltoetsen gebruiken om door de kolomkoppen te lopen en de actieknoppen op de werkbalk te gebruiken. Daarnaast kunt u de volgende sneltoetsen gebruiken:

• Vernieuwen: Alt+Shift+F5
• Toevoegen: Alt+Shift+Insert
• Verwijderen: Alt+Shift+Delete
• Omhoog/omlaag gaan: Alt+Shift+pijl-omhoog/pijl-omlaag
• Inspringing/uitspringing: ALT_SHIFT+pijl-links/rechts
• Hiërarchieën uitvouwen/samenvouwen: Alt+Shift+Plus/Min-toetsen

Taakkenmerken

De naam van een taak beschrijft het werk dat moet worden voltooid. In PSA beschrijven de kenmerken die zijn gekoppeld aan een taak de planning van de taak en de personeelsvereisten.

Schemakenmerken

De kenmerken Inspanning, Begindatum, Einddatum en Duur definiëren het schema voor de taak.

Aanvullende planningskenmerken zijn onder andere:

• Werkuren: Voer een schatting in van de uren die nodig zijn om de taak te voltooien.
• Duur: Geef het aantal werkdagen op dat nodig is om de taak te voltooien.
• Plannings-id: Deze automatisch gegenereerde id wordt gebruikt om taken in de hiërarchie te orden. Afhankelijkheden tussen de taken beheren de werkelijke volgorde waarin de taken worden uitgevoerd.

Personeelskenmerken

Personeelskenmerken worden geopend via het veld Resources in de planning. U kunt een bestaande resource zoeken of op Maken klikken en in het deelvenster Snel maken een projectteamlid toevoegen als een nieuwe resource.

De velden Role, Resourcing Unit en Position Name worden gebruikt om de personeelsvereisten voor de taak te beschrijven. Deze personeelskenmerken samen met de taakplanning worden gebruikt om beschikbare resources te vinden om deze taak uit te voeren.

Rol : geef het type resource op dat nodig is om de taak uit te voeren.

Resource-eenheid : geef de eenheid op waaruit resources voor de taak moeten worden toegewezen. Dit kenmerk is van invloed op de kosten- en verkoopschatting voor de taak als de kosten en het factuurtarief voor de resource zijn ingesteld op basis van resources.

Positienaam : voer een beschrijvende naam in voor de algemene resource die fungeert als tijdelijke aanduiding voor de resource die uiteindelijk het werk uitvoert.

Het veld Resources bevat de positienaam van de algemene resource of benoemde resource wanneer deze wordt gevonden.

Het veld Categorie bevat de waarden die duiden op een breder type werk waar de taak in kan worden gegroepeerd. Dit veld heeft geen invloed op planning of personeel. Deze wordt alleen gebruikt voor rapportage.

Taakafhankelijkheden

U kunt het schema in PSA gebruiken om voorafgaande relaties tussen taken te maken. In het veld Voorafgaande taak onder Taken worden een of meer waarden gebruikt om de taken aan te geven waarop een taak afhankelijk is. Wanneer voorafgaande waarden aan een taak zijn toegewezen, kan de taak pas worden gestart nadat alle voorafgaande taken zijn voltooid. Vanwege de afhankelijkheid wordt de geplande begindatum van de taak opnieuw ingesteld op de datum waarop de voorafgaande taken zijn voltooid.

De taakmodus heeft geen effect op updates die worden aangebracht in de begin- en einddatum van voorafgaande/afhankelijke taken.

Taakmodus

De taakmodus bepaalt de planning van leaf-knooppunttaken. PSA ondersteunt twee taakmodi voor elke taak: automatische planning en handmatige planning.

Automatische planning

Wanneer de taakmodus is ingesteld op Automatisch gepland voor een taak, gebruikt de taakplanningsengine de planningsregels voor taakkenmerken om de planning voor de taak te bepalen.

Planningsregels

Als een bladknooppunttaak geen voorafgaande taken heeft, is de begindatum standaard ingesteld op de geplande begindatum van het project. De duur van een bladknooppunttaak wordt altijd berekend als het aantal werkdagen tussen de begin- en einddatum. Wanneer een taak automatisch wordt gepland, volgt de planningsengine de volgende regels:

• De begin- en einddatums van de taak moeten werkdagen zijn, volgens de planningskalender van het project.
• Voor taken met voorafgaande taken wordt de begindatum automatisch ingesteld op de laatste einddatum van de voorafgaande taken.
• De inspanning wordt berekend met behulp van deze formule: Aantal personen × Duur × Uren in een standaard werkdag in de projectkalender.

Handmatige planning

Als de regels voor automatische planning niet aan uw vereisten voldoen, kunt u de taakmodus voor de taak instellen op Handmatig gepland. Deze instelling voorkomt dat de planningsengine de waarden van andere planningskenmerken berekent. Ongeacht de taakmodus, als u voorafgaande taken instelt op taken, is dit altijd van invloed op de begindatum van de afhankelijke taak.