Projectkosten en opbrengst

Geldt voor versie 3.x van de Project Service-app

Projectramingen bieden de financiële weergave voor werk dat wordt geschat en gepland in de projectplanning. Op het tabblad Schattingen op de pagina Projecten worden de kosten- en omzetimpact weergegeven van het werk dat u plant. Het biedt ook informatie over veel vooraf gedefinieerde dimensies.

Kosten- en verkoopwaarden van het project

Prijslijsten definiëren de kosten- en factuurtarieven voor rollen in een project. U kunt de impact van de kosten en omzet van het werk bepalen op basis van de rollen die zijn gekoppeld aan de positienaam en de benoemde resource die aan een taak is toegewezen. Als er taken zijn die geen toewijzingen hebben (algemeen of benoemd), kunt u geen kosten- of verkoopschattingen ophalen. Kosten- en verkoopwaarden houden rekening met de datum die is gedefinieerd in de prijslijsten.

Standaardkostenprijs

Elk project behoort tot een organisatie. Deze organisatie wordt weergegeven in het veld Contracterende eenheid in het project. De prijslijst die aan de contracteenheid is gekoppeld, wordt gebruikt om de kostprijs per eenheid te bepalen. Als u de juiste kostenprijzen wilt bepalen voor rollen voor de datum die is gedefinieerd op schattingslijnen, zoekt u naar de combinatie van rol, eenheid en organisatie-eenheid in de prijslijst.

Zodat de kostenprijzen kunnen worden berekend, moeten alle taken worden toegewezen aan een resource. Alle niet-toegewezen taken hebben een kostprijs van 0,00.

Als de combinatie van rol, eenheid en organisatie-eenheid geen kostprijs retourneert uit de prijslijst van de contracteenheid, negeert het systeem de eenheid. In plaats daarvan wordt gezocht naar de combinatie van alleen rollen en organisatie-eenheid. Als er een kostprijs wordt gevonden, worden conversiefactoren gebruikt om deze te converteren naar de eenheid die u hebt geselecteerd op de schattingsregel.

Als de combinatie van rollen en organisatie-eenheid geen kostprijs retourneert, negeert het systeem de organisatie-eenheid. In plaats daarvan wordt gezocht naar de combinatie van rol en eenheid om de standaardprijs in te stellen (nadat een conversie is toegepast).

Als het systeem geen prijs voor de rol vindt, wordt de kostprijs op de schattingsregel ingesteld op een standaardwaarde van 0,00. Alle kostenbedragen op de projectkostenramingslijnen worden vastgelegd in de valuta van de aanbestedende eenheid.

Standaardverkoopprijs

De verkoopprijslijst wordt bepaald door de verkoopentiteit waaraan het project is gekoppeld of aan de projectklant. Wanneer een verkoopentiteit, zoals verkoopkans, offerte of contract, is gekoppeld aan het project, wordt de verkoopprijs van de verkoopentiteit bepaald door de prijslijst die is gekoppeld aan de offerte of het contract. Als de prijsopgave of het contract een aangepaste prijslijst heeft, wordt die prijslijst gebruikt als de standaardverkoopprijslijst voor projectramingen. Als er geen koppeling is met verkoopentiteiten, wordt de standaardverkoopprijslijst van de parameters gebruikt als de standaardverkoopprijslijst van het project die overeenkomt met de klantvaluta die in het project is gedefinieerd.

Elke schattingsregel heeft een resource-eenheid die eraan is gekoppeld. De resource-eenheid geeft de organisatie-eenheid aan van waaruit resources zijn geboekt om de taak te voltooien. Als u de verkoopprijs voor de bijbehorende rollen wilt bepalen, zoekt u naar de combinatie van rollen, eenheden en broneenheden in de prijslijst. Als er geen toewijzingen voor de taak zijn, is de verkoopprijs voor de taak 0,00.

Als de combinatie van rol, eenheid en broneenheid geen verkoopprijs retourneert uit de lijst met verkoopprijsen, negeert het systeem de eenheid. In plaats daarvan wordt gezocht naar de combinatie van alleen rollen en bronbronnen. Als er een verkoopprijs wordt gevonden, worden conversiefactoren gebruikt om deze te converteren naar de eenheid die u hebt geselecteerd op de verkoopschattingsregel.

Als de combinatie van rol en broneenheid geen verkoopprijs retourneert uit de lijst met verkoopprijsen, negeert het systeem de broneenheid. In plaats daarvan wordt gezocht naar de combinatie van rol en eenheid om de standaardprijs in te stellen (nadat een conversie is toegepast).

Als het systeem geen prijs voor de rol vindt, wordt de verkoopprijs op de schattingsregel ingesteld op een standaardwaarde van 0,00.

Het tabblad Schattingen heeft een rasterweergave met schattingslijnen. Het raster bevat kolommen voor de eenheid, de totale kostprijs en de totale verkoopprijs, zoals wordt weergegeven in de volgende afbeelding.

Tijdgebonden weergave van projectramingen

In de tijdgebonden weergave van projectramingen ziet u de schattingsgegevens uit de rasterweergave op de tijdlijn, in een tijdschaal die u selecteert. Standaard worden de schattingsgegevens over de dimensie Rol gepimpt.

Geschatte inspanning toewijzen op basis van de taakmodus

In de tijdgebonden weergave distribueert u de totale hoeveelheid werk die voor de taak wordt geschat door de hoeveelheid werkuren per tijdsperiode per eenheid in de geselecteerde tijdschaal toe te wijzen. De taakmodus bepaalt hoe de hoeveelheid werk wordt toegewezen gedurende de duur van de taak. De twee soorten toewijzing zijn Even en Op werkuren gebaseerd.

Toewijzing op basis van werkuren

In de taakmodus voor automatisch plannen worden de dagelijkse standaarduren voor taakbronnen ingesteld op het volledige werkuurtarief. Dit gedrag is van toepassing wanneer inspanning wordt toegewezen door deze te splitsen over de duur van de taak in de tijdgebonden weergave. Als u bijvoorbeeld een schatting maakt dat een taak met één resource in de tijdschaal dag wordt voltooid, overschrijdt de hoeveelheid werk die per dag wordt toegewezen, niet de werkuren per dag die zijn gedefinieerd in de projectkalender. Daarom zorgt de toewijzing van de inspanning er altijd voor dat de resources naar schatting voor de volledige dag worden gebruikt.

Gelijkmatige toewijzing

In de handmatig geplande taakmodus worden de werkuren van de projectkalender niet gebruikt. In plaats daarvan is het taakschema gebaseerd op gebruikersinvoer. Voor deze taken heeft de toewijzing van inspanning per tijdsperiode per eenheid in de geselecteerde tijdschaal geen beperkende factor. De totale inspanning voor de taak wordt gelijkmatig verdeeld en toegewezen voor elke eenheidsperiode in de geselecteerde tijdschaal. De taakmodus die voor de taak is gedefinieerd, bepaalt daarom de verdeling van de hoeveelheid werk of de toewijzing van de hoeveelheid inspanning per tijdsperiode in tijdgebonden schattingen.

Opties voor groeperen en tijdsfasering

In de tijdgebonden weergave ziet u de verdeling van de inspanningen, kosten en verkoopschattingen op dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse basis. Standaard worden de schattingsgegevens over de dimensie Rol gepimpt. U kunt echter de optie Groeperen op gebruiken om te draaien op twee andere dimensies: Categorie en Resource.

In zowel de rasterweergave als de tijdgebonden weergave kunt u selecteren welke velden worden weergegeven. Totalen voor elk tijdblok worden onder aan het project weergegeven. Ze tonen de totale geschatte inspanning, kosten en verkoop voor de dag, week, maand of jaar. De standaardprijs en verkoopprijs zijn datumeffectief. Met andere woorden, ze veranderen voor elke resource, op basis van de tijdgebonden weergave die u selecteert.

Onkostenramingen

Met de knop Nieuwe onkostenraming toevoegen in de rasterweergave kunt u eventuele onkosten vastleggen die in het project worden gemaakt, maar die niet rechtstreeks zijn gerelateerd aan arbeid. U kunt de onkostenramingen voor een specifieke taak of voor het hele project vastleggen. Selecteer onkostencategorieën en de voorlopige datum waarop u verwacht de kosten te betalen. Als de gekoppelde prijslijst en de verkoopprijs standaardprijzen hebben (of als de prijsverhogingspercentages zijn gedefinieerd voor onkostencategorieën), worden deze automatisch ingevoerd op de schattingsregel wanneer de koppeling plaatsvindt.