Verkoopschattingen en projecten

Geldt voor versie 3.x van de Project Service-app

Tijdens het verkoopproces kunt u verkoopschattingen maken door een project te koppelen aan een verkoopofferte. Op deze manier kan deterministische schatting plaatsvinden tijdens het verkoopproces, om te profiteren van projectplannings- en schattingsmogelijkheden. Als de verkoop wordt doorlopen, kan de planning die voor verkoopschattingsdoeleinden is gebruikt, worden gebruikt als basis voor verdere verfijning van het projectplan.

Een project koppelen aan een aanhalingstekenregel

Wanneer u een offerteregel op basis van een project maakt, kunt u een nieuw project maken of een bestaand project koppelen op de pagina Offerteregel .

Wanneer u een nieuw project maakt op basis van de details van de offerteregel, kunt u profiteren van projectsjablonen. Projectsjablonen zijn modelprojecten die standaardprojectplannen en financiële schattingen vertegenwoordigen die typisch zijn in een organisatie. Ze kunnen ook kopieën van projectplannen en schattingen van eerdere projecten voorstellen.

Wanneer u het project maakt op basis van de offerte, wordt het project automatisch gekoppeld aan de offerteregel.

Onderdelen van schattingen in een project

Met een planning kunt u werk verdelen in taken, een hiërarchie van taken onderhouden, bepalen welke resources nodig zijn om een taak te voltooien en een schatting van de hoeveelheid werk toewijzen die nodig is om een taak te voltooien.

U kunt de schattingen van de hoeveelheid werk en planning definiëren met behulp van de velden op het tabblad Planning van de pagina Project . Omdat een prijslijst aan het project is gekoppeld, worden financiële schattingen berekend met behulp van kosten- en verkoopprijzen die zijn gedefinieerd in de prijslijst.

Schattingen van een project importeren in een offerte

Nadat u projectramingen hebt gedefinieerd, kunt u ze importeren in de prijsopgaveregel. Selecteer op de pagina Prijsopgaveregeldetailsimporteren uit schattingen op het lint om projectramingen samen te vatten op transactietype, rol of taakniveau.