Projectinstellingen

Geldt voor versie 3.x van de Project Service-app

Gebruik de volgende instellingen voor toegang tot de projectplanningsfuncties.

Werksjabloon

Als u een projectplanning wilt maken, maakt u een projectkalendersjabloon die het aantal werkuren per dag en eventuele bedrijfssluitingen definieert. Als u een projectkalendersjabloon wilt maken, koppelt u een werksjabloon aan het veld Agendasjabloon voor het project. Volg deze stappen om een werksjabloon te maken.

1. Klik in PSA in het linkernavigatiedeelvenster op Resources.
2. Open op de lijst met resources een gebruikersrecord en selecteer Vervolgens Werkuren weergeven.

3. Klik op het tabblad Maandelijkse weergave op Instellen. Er wordt een lijst met drie opties weergegeven:

• Nieuwe wekelijkse planning
• Werkschema voor één dag
• Vakantie

4. Selecteer Nieuwe wekelijkse planning en stel vervolgens de opties voor dit resourceschema in. U kunt een terugkerend wekelijks schema, dagelijkse uurparameters, bedrijfssluitingen en meer instellen.
5. Stel het datumbereik in, selecteer Opslaan en klik vervolgens op Sluiten.
6. Ga terug naar de lijst met resources en selecteer de resource waarvoor u de werkuren hebt ingesteld.
7. Selecteer Agenda instellen als om de werksjabloon in te stellen.
8. Voer in het dialoogvenster Werksjabloon een naam in voor de werksjabloon en selecteer Toepassen.

U kunt de werksjabloon nu koppelen aan een projectkalendersjabloon.

Resourcerollen

De term resourcerol verwijst naar de set vaardigheden, competenties en certificeringen die een persoon moet hebben om een specifieke set taken uit te voeren voor een project. Met PSA kunt u de tijd van een resource kosten en factureren op basis van de rol waaraan de resource is gekoppeld. Elke organisatie moet deze rollen instellen met behulp van de linkernavigatiebalk in het menu Project Service .

Elke organisatie moet deze rollen instellen op de pagina Actieve resourcecategorieën . Als u deze pagina wilt openen, selecteert u Resource Roles in het linkernavigatiedeelvenster.

Prijslijsten

Met prijslijsten kunt u kosten- en verkoopprijzen instellen voor resourcerollen, onkostencategorieën, producten en andere elementen in een organisatie. Voordat u financiële schattingen instelt voor het werk dat moet worden geleverd voor een project, moet u een back-upkosten- en verkoopprijslijst maken. In de sectie Parameters moet u ook een standaardkosten- en verkoopprijslijst instellen die van toepassing is op alle projecten die in de organisatie worden gemaakt. Zorg ervoor dat u op de pagina Actieve projectparameters een standaardprijs- en verkoopprijslijst instelt.