Typen projectfasen

Geldt voor versie 3.x van de Project Service-app

Projectfasen zijn ontworpen om de status van het project weer te geven terwijl het vordert. Aanpassingen kunnen worden gebruikt om de fasen automatisch bij te werken met bedrijfsprocesstromen, Power Automate of extensies voor invoegtoepassingen.

De volgende fasen worden gedefinieerd in de standaardbedrijfsprocesstroom:

• Nieuw
• Citaat
• Abonnement
• Leveren
• Complete
• Close

Nieuw

Wanneer u een project maakt, wordt de projectfase ingesteld op Nieuw. Als het project is gemaakt op basis van een sjabloon, kan het plannings-, schattings- en teamgegevens bevatten. Als dit niet het geval is, is het slechts een schets van het project en moeten de resterende onderdelen worden ingevoerd.

Citaat

Wanneer u een project aan een prijsopgave koppelt of wanneer u een project maakt op basis van een prijsopgave, wordt de projectfase ingesteld op Prijsopgave en worden de geschatte begin- en einddatums bijgewerkt. Terwijl het project zich in de prijsopgavefase bevindt, worden op het tabblad Verkoop op de pagina Projectentiteit details van de prijsopgave weergegeven.

Abonnement

Wanneer u een offerte wint die is gekoppeld aan een project en het project wordt verplaatst naar de contractfase , wordt de projectfase bijgewerkt naar Plannen. Als het project zich in de fase Plannen bevindt, worden op de pagina Projectentiteit de details van het contract weergegeven.

Leveren

Wanneer het projectplan is voltooid en u klaar bent om het project te starten, moet de projectmanager de projectfase bijwerken naar Opleveren om aan te geven dat het project is gestart.

Complete

Wanneer het werk voor het project is voltooid, kan de projectmanager de fase bijwerken naar Voltooien. Door de projectfase bij te werken naar Voltooid, geeft de projectmanager aan dat het werk 100 procent is voltooid, maar dat het project open wordt gehouden, zodat eventuele hangende tijd- of onkostenposten kunnen worden geregistreerd.

Close

Wanneer alle transacties voor het project zijn vastgelegd, kan de projectmanager de fase bijwerken naar Afsluiten. Op dat moment kunnen er geen transacties meer worden geregistreerd en is het project ingesteld op alleen-lezen.