Voorwaardestappen toevoegen aan reeksen

Gebruik adaptieve reeksen in verkoopversneller om voorwaardenstappen te definiëren die het pad van een reeks bepalen.

Stappen voor adaptieve volgorde configureren

Gebruik adaptieve reeksen om voorwaarden te definiëren voor de stappen in een reeks. Deze voorwaarden bepalen welke actie de reeks zal ondernemen nadat aan de voorwaarde is voldaan of niet. Nadat het resultaat van een voorwaarde is bepaald, bijvoorbeeld of een gebruiker een e-mail heeft geopend (Ja) of niet (Nee), volgt de reeks het traject dat u hiervoor hebt ontworpen. Er zijn voorwaarden beschikbaar voor de volgende activiteiten:

• E-mail
• Telefoongesprek
• Veldwaarde
• Fase van bedrijfsproces

Vereiste

Voorwaarden in de adaptieve reeksen werken alleen zoals gedefinieerd wanneer het proces Time-outstroom van adaptieve reeks voor Sales Insights is ingeschakeld. Volg deze stappen om het proces in te schakelen:

1. Ga naar Power Automate en wijzig de omgeving in uw organisatie.

2. Selecteer Oplossingen en selecteer vervolgens Standaardoplossing.

   Schermopname van het selecteren van de standaardoplossing.

3. Selecteer de weergave op de pagina Standaardoplossing als Alle en zoek naar het proces Time-outstroom van adaptieve reeks voor Sales Insights.

   Schermopname van het zoeken naar en selecteren van de time-outstroom van adaptieve reeks voor Sales Insights

4. Selecteer op de pagina Time-outstroom van adaptieve reeks voor Sales Insights de optie Inschakelen.

   Schermopname van het zoeken naar en selecteren van de time-outstroom van adaptieve reeks voor Sales Insights

   

   Het proces is ingeschakeld.

De stroom controleren

De adaptieve reeksen van Sales Insights verwerken time-outstromen en regelen de wachttijd voor staptypen zoals veldwaardebeoordeling, BPF en veldupdate. Na de wachttijd gaat de stroom verder met de volgende reeksstap. Voer de volgende stappen uit om te controleren of de stroom werkt zoals verwacht:

1. Zorg ervoor dat u beheerderstoegang hebt tot Power Automate en een geldige Dynamics 365-verkooplicentie.
2. Ga naar Power Automate en wijzig de omgeving in uw organisatie.
3. Ga in het linkernavigatiedeelvenster naar Oplossingen>Default Solution>Cloud-stromen en open de time-outstroom voor adaptieve reeksen van Sales Insights.
4. Controleer in de sectie Verbindingsverwijzingen of alle verbindingen geldig en geverifieerd zijn. Een groen vinkje geeft aan dat de verbinding geldig is.
5. Als een verbinding ongeldig is, wordt er een rood uitroepteken weergegeven. Voer de volgende stappen uit om de ongeldige verbindingen op te lossen:
   1. Ga in het linkernavigatiedeelvenster naar Oplossingen>Standaardoplossing>Verbindingsreferenties.
   2. Open de verbinding die ongeldig is. Open bijvoorbeeld Common Data Service (huidige omgeving) (msdyn_acceleratedsales_connection) als deze verbinding ongeldig is.
      
   3. Controleer in het deelvenster Common Data Service bewerken (huidige omgeving) of het veld Verbinding een ongeldige verbinding bevat of leeg blijft. Selecteer een bestaande verbinding met Dataverse of maak een nieuwe. Hiermee opent u de pagina verbindingen waar u Microsoft Dataverse kunt kiezen.
   4. Sla de wijzigingen op en controleer of de verbinding nu geldig is met een groen vinkje.

Voorwaarden voor een e-mailactiviteit definiëren

Wanneer u een e-mailactiviteit toevoegt aan een reeks en Toevoegen (+) selecteert, wordt het dialoogvenster Een actie of ander element toevoegen weergegeven. Selecteer het tabblad Voorwaarden en bepaal hier de volgende actie in de reeks.

Wanneer de verkoper een e-mailactiviteit overslaat die een voorwaarde bevat, volgt de stroom het Nee-pad.

De volgende tabel geeft een overzicht van de interacties die beschikbaar zijn in e-mailvoorwaarden.

Laten we een stroom definiëren zodat, als een klant uw e-mail opent, de volgende stap het plannen van een telefoongesprek is, terwijl het sturen van een herinneringsbericht per e-mail als volgende stap wordt gehanteerd als de klant uw e-mail niet opent.

1. Selecteer Toevoegen (+) na de e-mailactiviteit.

   Schermopname van het selecteren van de optie Toevoegen.

2. Selecteer in het dialoogvenster Een actie of ander element toevoegen het tabblad Voorwaarden. Er wordt een lijst met interacties weergegeven die zijn gedefinieerd in de functie E-mail bijhouden.

   Schermopname met een lijst met interacties met e-mail bijhouden.

3. Selecteer E-mail openen.

4. Configureer in het deelvenster E-mail openen de tijdslimiet voor het voldoen aan de voorwaarde voordat u doorgaat naar de volgende stap.
   In het volgende voorbeeld configureren we de wachttijd als één dag. Hierbij gebeurt het volgende:

   • Als de klant de e-mail binnen de dag opent, wordt het Ja-pad gestart en gaat de reeks naar de volgende stap nadat een dag is verstreken.
     Als u geen dag wilt wachten om naar de volgende stap in het Ja-pad, schakelt u het selectievakje Als de actie binnen de tijdslimiet is voltooid, wordt de reeks naar het Ja-pad verplaatst in.
   • Als de klant de e-mail niet binnen de tijdslimiet opent, wordt het Nee-pad uitgevoerd.

   Schermopname van resultaat van e-mail openen Ga door naar volgende stap na is ingesteld op 1 dag.

5. Sluit het deelvenster voor het openen van e-mail.
   De voorwaarde wordt gemaakt.

6. Als u een telefoongesprekactiviteit wilt plannen in het Ja-pad om met de klant te praten, doet u het volgende:

   1. Selecteer Toevoegen (+) en selecteer vervolgens op het tabblad Stappen de optie Een telefoongesprek voeren.

      Schermopname van het toevoegen van een telefoonactiviteit toevoegen in het Ja-pad.

   2. Configureer de telefoongesprekactiviteit en sluit vervolgens het deelvenster.
      De telefoongesprekactiviteit wordt gemaakt.

7. Als u een vervolgbericht via het Nee-pad wilt verzenden wanneer de klant niet binnen de tijdslimiet van één dag reageert, doet u het volgende:

   1. Selecteer Toevoegen (+) en selecteer vervolgens op het tabblad Stappen de optie Een e-mail verzenden.

      Schermopname van het toevoegen van een e-mailactiviteit in het Nee-pad.

   2. Configureer de e-mailactiviteit en sluit vervolgens het deelvenster.
      De e-mailactiviteit wordt gemaakt.

   Schermopname van het opslaan van een e-mailactiviteit in het Nee-pad.

Geavanceerde e-mailvoorwaarden

De stap Geavanceerde e-mailvoorwaarden laat u de volgende actie definiëren wanneer een reeks acties of een van de geselecteerde acties wordt uitgevoerd door de klant in de e-mailstap.

Laten we een stroom definiëren waarin u de volgende stap wilt starten wanneer een klant de e-mail opent en de bijlage downloadt.

1. Selecteer, na toevoeging van de activiteit E-mail, de optie + (Toevoegen).

2. Ga in het dialoogvenster Een actie of ander element toevoegen, naar het tabblad Voorwaarden en selecteer Geavanceerde e-mailvoorwaarden.

   Schermopname van het selecteren van geavanceerde e-mailvoorwaarden op het tabblad Voorwaarden.

3. Selecteer in het deelvensteer Geavanceerde e-mailvoorwaarden de optie Allemaal. In dit voorbeeld definiëren we de voorwaarde om naar het pad Ja te gaan wanneer een klant de e-mail opent en de bijlage downloadt.

   Opmerking

   Selecteer de optie Een ervan als u het pad Ja wilt activeren wanneer slechts een van de geselecteerde acties wordt uitgevoerd.

   Schermopname van het selecteren van de optie Allemaal in het vak Geavanceerde e-mailvoorwaarden.

4. Schakel in de vervolgkeuzelijst Resultaten selecteren de selectievakjes E-mail openen en Bijlage gedownload in.

   Wanneer een klant beide acties op de e-mail uitvoert, wordt het pad Ja gestart.

   Opmerking

   Als u de optie Een van deze opties hebt geselecteerd, wordt het ja-pad gestart wanneer het e-mailbericht wordt geopend of de bijlage wordt gedownload.

   Schermopname van het inschakelen van de selectievakjes E-mail openen en Bijlage gedownload.

5. Selecteer de duur in dagen en uren waarna u het pad Ja wilt starten wanneer een klant de geselecteerde acties uitvoert. Als de klant deze acties niet binnen de tijdslimiet uitvoert, wordt het Nee-pad geïnitieerd.

   Als u niet wilt wachten en naar de volgende stap in het pad Ja wilt gaan nadat een klant de geselecteerde acties heeft uitgevoerd, schakelt u het selectievakje Als de actie binnen de tijdslimiet is voltooid, wordt de reeks verplaatst naar het pad Ja. selectievakje.

   De duur voor het starten van het ja- of nee-pad.

6. Sluit het deelvenster Geavanceerde e-mailvoorwaarden.
   De stap met geavanceerde e-mailvoorwaarden wordt gemaakt.
   U kunt doorgaan met het maken van de stappen in de paden Ja en Nee volgens uw wensen.

Voorwaarden voor een telefoongesprekactiviteit definiëren

Wanneer u een telefoongesprekactiviteit toevoegt aan de reeks en Toevoegen (+) selecteert, wordt het dialoogvenster Een actie of ander element toevoegen weergegeven. Selecteer het tabblad Voorwaarden en bepaal hier de volgende actie in de reeks. De acties die kunnen worden uitgevoerd tijdens een telefoongesprekactiviteit worden weergegeven in de stap Geavanceerde telefoonvoorwaarden. Deze acties variëren echter van organisatie tot organisatie, afhankelijk van hun vereisten, en worden toegevoegd door de beheerder.
In de stap Geavanceerde oproepvoorwaarden kunt u meerdere resultaten selecteren, als slechts één resultaat vereist is om te kunnen doorgaan naar het pad Ja.

Wanneer de verkoper een telefoongesprekactiviteit overslaat die een voorwaarde bevat, volgt de stroom het Nee-pad.

Laten we een stroom definiëren waarin u het pad Ja wilt starten wanneer de klant een oproep doet of ontvangt.

1. Selecteer Toevoegen (+) na de telefoongesprekactiviteit.

   Schermopname van het toevoegen van een telefoonactiviteit.

2. Ga in het dialoogvenster Een actie of ander element toevoegen, naar het tabblad Voorwaarden en selecteer vervolgens Geavanceerde telefoonvoorwaarden.

   Schermopname van geavanceerde oproepvoorwaarden op het tabblad Voorwaarden.

3. Selecteer in het vak Geavanceerde telefoonvoorwaarden in de vervolgkeuzelijst Resultaten selecteren de opties Gemaakt en Ontvangen.
   Wanneer een van de geselecteerde activiteiten is voltooid, wordt het ja-pad gestart.

   Schermopname van het selecteren van de opties Gemaakt en Ontvangen.

4. Sluit het deelvenster Geavanceerde telefoonvoorwaarden.
   De stap met geavanceerde oproepvoorwaarden wordt gemaakt.

   Schermopname van het maken van de stap Geavanceerde oproepvoorwaarden.

   U kunt doorgaan met het maken van de stappen in de paden Ja en Nee volgens uw wensen.

Voorwaarden definiëren op basis van een veldwaarde

Wanneer u een voorwaarde toevoegt op basis van een veldwaarde, bepaalt u de volgende actie voor de reeks op basis van de waarde die in het veld wordt gegeven. De beschikbare veldwaarden, inclusief gerelateerde entiteiten, zijn gebaseerd op het type record dat u voor de reeks hebt geselecteerd.

Ga in het dialoogvenster Een actie of ander element toevoegen naar het tabblad Voorwaarden , kies een veld en maak een voorwaarde. De reeks volgt het pad Ja wanneer de voorwaarde waar is en het pad Nee wanneer de voorwaarde onwaar is.

Laten we in het volgende voorbeeld de reeks instellen om het pad Ja te volgen wanneer de bedrijfsnaam van een potentiële klant Contoso is.

1. Selecteer Toevoegen (+) na een activiteit.

2. Ga in het dialoogvenster Een actie of ander element toevoegen, naar het tabblad Voorwaarden en selecteer vervolgens Veldwaarde.

   Schermopname van het tabblad Voorwaarden in de stap voor selecteren van activiteit voor veldwaarden.

3. Selecteer in het deelvenster Veldwaarde, in de sectie Ga naar Ja-pad als, de optie Bedrijfsnaam en stel de voorwaarde Is gelijk aan in op Contoso.

   Schermopname van het toevoegen van waarden aan de stap voorwaarde voor veldwaarde.

   Opmerking

   • Wanneer u Geavanceerd selecteert, wordt het deelvenster Veldwaarden aan de rechterkant geopend om meer voorwaarden voor de stap te definiëren. U kunt voorwaarden definiëren op basis van rij, groep en gerelateerde entiteiten.
   • Velden van het opzoektype zoals Gemaakt door en Eigenaar worden alleen weergegeven als u Geavanceerd selecteert.
   • Als de verbonden record het geconfigureerde veld niet bevat, wordt er een fout weergegeven in de widget Volgende. De volgende afbeelding geeft een voorbeeld van de fout:
     Kan kenmerken niet evalueren en naar de volgende stap gaanKan kenmerken niet evalueren en naar de volgende stap gaan

4. Sluit het deelvenster Veldwaarde.
   De voorwaardestap voor veldwaarden wordt gemaakt.

   U kunt doorgaan met het maken van de stappen in de paden Ja en Nee volgens uw wensen.

Voorwaarden definiëren op basis van een bedrijfsprocesfase

Wanneer u een voorwaarde toevoegt op basis van de fase van een bedrijfsproces, bepaalt u het pad van een reeks op basis van de fase waarin het bedrijfsproces zich bevindt. De bedrijfsprocesstromen worden weergegeven op basis van het type record dat u voor de reeks hebt geselecteerd.

Ga in het dialoogvenster Een actie of ander element toevoegen naar het tabblad Voorwaarden , kies een bedrijfsprocesfase en maak een voorwaarde. De reeks volgt het pad Ja wanneer de voorwaarde waar is en het pad Nee wanneer de voorwaarde onwaar is.

Laten we in het volgende voorbeeld de reeks instellen op het pad Ja wanneer de stroom Verkoopproces van potentiële klant naar verkoopkans zich in de fase Voorstellen of Ontwikkelen bevindt.

1. Selecteer Toevoegen (+) na een activiteit.

2. Ga in het dialoogvenster Een actie of ander element toevoegen, naar het tabblad Voorwaarden en selecteer vervolgens Bedrijfsprocesfase.

   Schermopname van het tabblad Voorwaarden in de stap voor het selecteren van activiteiten voor bedrijfsprocesfasen.

3. Selecteer in het deelvenster Bedrijfsprocesfase, in de sectie Ga naar Ja-pad als BPF is de optie Verkoopproces van potentiële klant naar verkoopkans. Selecteer in het vak en fase is de optie Voorstellen en Ontwikkelen.

   Schermopname van het toevoegen van waarden aan de voorwaardestap van bedrijfsprocesfasen.

4. Sluit het deelvenster Bedrijfsprocesfase.
   De voorwaardestap voor bedrijfsprocesstromen wordt gemaakt.
   U kunt doorgaan met het maken van de stappen in de paden Ja en Nee volgens uw wensen.

Kunt u de functie niet vinden in uw app?

Er zijn enkele mogelijkheden:

• U hebt niet de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiehandleiding om te zien welke functies beschikbaar zijn voor uw licentie.
• U hebt niet de benodigde beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
  • Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de beheerders- en aanpassingsrollen hebben
  • Als u verkoopgerelateerde functies wilt gebruiken, moet u de primaire verkooprollen hebben
  • Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Gerelateerde informatie

Een reeks maken en activeren
Stappen aan reeks toevoegen
Opdrachtstappen toevoegen aan reeksen
LinkedIn-activiteiten toevoegen aan reeks