Leg klantgerelateerde activiteiten vast met automatisch vastleggen

Automatisch vastleggen helpt verkopers door het loggen van klantgerelateerde activiteiten in Dynamics 365 Sales te vereenvoudigen. Automatisch vastleggen biedt activiteitssuggesties voor e-mails en vergaderingen met betrekking tot uw werk op basis van gegevens die zijn vastgelegd uit uw Outlook-account. Dit helpt u relevante e-mails en vergaderingen op uw tijdlijn te zien, samen met alle andere activiteiten die verband houden met een bepaald record.

De activiteitssuggesties die door Auto Capture worden gegenereerd, blijven privé en alleen zichtbaar voor u totdat u ervoor kiest om de e-mail of vergadering bij te houden. U kunt de suggesties opslaan of verwijderen en u kunt de e-mail of vergadering zichtbaar maken voor iedereen die toegang heeft tot de specifieke record waaraan de suggestie is toegevoegd.

Auto capture registreert elke klantgerelateerde activiteit, zodat verkoopmedewerkers hun tijd kunnen besteden aan verkopen. Deze klantinteracties worden weergegeven op de tijdlijn voor records die betrekking hebben op Contactpersoon, Verkoopkans, Potentiële klant, Account, Aanvraag en aangepaste entiteiten.

Uw beheerder moet automatisch vastleggen inschakelen voordat u het kunt uitproberen. Zie Automatisch vastleggen inschakelen en configureren voor volledige informatie over vereisten, hoe u de functie inschakelt en hoe u deze instelt.