Analyse van notities configureren

Schakel analyse van notities in om gebruikers te helpen met intelligente suggesties wanneer ze een activiteit in de tijdlijn invoeren, zoals een afspraak, e-mail, telefoongesprek, taak, notitie, bericht of andere aangepaste activiteiten.

Analyse van notities configureren

1. Controleer of premium Sales Insights-functies zijn ingeschakeld. Meer informatie: Premium Sales Insights-functies inschakelen en configureren
2. Ga naar Gebied wijzigen in de linkerbenedenhoek van de pagina en selecteer Sales Insights-instellingen.
3. Selecteer op het siteoverzicht onder ProductiviteitNotitiesanalyse.
   
4. Schakel de schakeloptie Analyse van notities in.
   

Kunt u de functie niet vinden in uw app?

Er zijn enkele mogelijkheden:

• U hebt niet de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiehandleiding om te zien welke functies beschikbaar zijn voor uw licentie.
• U hebt niet de benodigde beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
  • Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de beheerders- en aanpassingsrollen hebben
  • Als u verkoopgerelateerde functies wilt gebruiken, moet u de primaire verkooprollen hebben
  • Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Gerelateerde informatie

Hoe analyse van notities u helpt met intelligente suggesties
Veelgestelde vragen over analyse van notities en automatisch vastleggen