Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Gebruik Copilot om informatie over uw pijplijn te krijgen, een overzicht te krijgen van uw kansen, leads en accounts en het laatste nieuws over uw accounts te ontvangen. U kunt vooraf gedefinieerde prompts gebruiken of vragen stellen in natuurlijke taal. In dit artikel worden enkele prompts beschreven die u kunt gebruiken om informatie op te halen uit Copilot. Meer informatie over chatten met Copilot in natuurlijke taal.
Mijn pipeline weergeven
Copilot kan een lijst met openstaande kansen bieden die aan u zijn toegewezen, gesorteerd op de geschatte sluitingsdatum.
Open Copilot en selecteer vervolgens Prompts weergeven boven het chatvak van Copilot.
Selecteer Info ophalen>Mijn pipeline weergeven en druk op Enter.
Wilt u een samenvatting van verschillende velden bekijken?
Copilot genereert een samenvatting op basis van een set vooraf gedefinieerde velden. Andere velden kunnen echter belangrijker voor u zijn. Bij een verkoopkans bent u mogelijk in eerste instantie op zoek naar bijvoorbeeld de geschatte omzet, de afsluitingsdatum, het contactpersoon, de pipelinefase en de voorgestelde oplossing. Werk samen met uw Dynamics 365 Sales-beheerder om deze velden toe te voegen aan de samenvatting.
Houd er rekening mee dat de samenvattingsvelden op organisatieniveau worden ingesteld. Zorg ervoor dat uw hele verkoopteam het eens is over de 15 belangrijkste velden die het meest relevant zijn voor uw bedrijf.
Laatste nieuws voor een account weergeven
Copilot kan het laatste nieuws ontvangen over uw accounts, samengesteld door Bing. Deze nieuwsartikelen kunnen geweldige gespreksstarters zijn en u helpen de dynamiek in de organisaties van uw klanten te begrijpen.
De laatste nieuwsfunctie is alleen beschikbaar als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
- Uw beheerder heeft toestemming gegeven voor Copilot om Bing Search te gebruiken. Meer informatie over toestemming geven voor Copilot voor het gebruik van Bing Search.
- U hebt bing zoeken niet uitgeschakeld. Meer informatie in Bing Zoeken uitschakelen
Zoals altijd wanneer u met AI-inhoud werkt, dient u de artikelen grondig te lezen om er zeker van te zijn dat ze afkomstig zijn uit authentieke bronnen en inderdaad over uw klant gaan
Selecteer Prompts weergeven boven het Copilot-chatvak, selecteer Info ophalen>Laatste nieuws voor account ophalen en druk op Enter.
- Als u een record hebt geopend, geeft Copilot een lijst met nieuwsartikelen die betrekking hebben op dat account.
- Als u zich in de rasterweergave bevindt, geeft Copilot nieuwsartikelen weer voor de top 10 accounts waarmee u werkt, gesorteerd op de bijbehorende omzet.
Als u de nieuwsartikelen voor een specifiek account wilt ophalen, typt u een schuine streep (/) en begint u vervolgens met het typen van de naam van het account.