Kansentabellen

De tabel Verkoopkans vertegenwoordigt een potentiële verkoop aan nieuwe of gevestigde klanten. Het helpt u bij het voorspellen van toekomstige bedrijfsbehoeften en omzetomzet. U kunt een nieuwe verkoopkans maken in Dynamics 365 for Customer Engagement om een aanvraag van uw bestaande klant te bewaken of een gekwalificeerde potentiële klant te converteren naar een verkoopkans. Verkopers gebruiken verkoopkansen vaak om de verkoopactiviteiten bij te houden waaraan ze momenteel werken.

U kunt de geschatte omzet, geschatte sluitingsdatum en beoordeling van de verkoopkans volgen en in welke fase de verkoopkans zich bevindt. U kunt de naam van de potentiële klant en de naam van de verkoper bijhouden. U kunt activiteiten met betrekking tot de potentiële verkoop bewaken, zoals telefoongesprekken, e-mailberichten en taken.

Een kans moet gekoppeld zijn aan één account of contactpersoon. Een account en een contactpersoon kunnen koppelingen naar meerdere verkoopkansen hebben. Verkoopkansen bevatten informatie van concurrenten waarmee u effectieve verkoopstrategieën kunt analyseren en vinden.

Aan elke verkoopkans kunnen meerdere producten zijn gekoppeld. Een associatie tussen een verkoopkans en een product wordt vertegenwoordigd door de verkoopkans-product tabel.

Nadat u hebt vastgesteld of de potentiële klant of een bestaande klant uw product of service wil kopen, kunt u een verkoopkans sluiten. Door een kans te sluiten, deactiveert u deze, maar verwijdert u deze niet. Dit biedt u de mogelijkheid om het later opnieuw te openen. Wanneer u een verkoopkans sluit, wordt er een activiteit voor het sluiten van een verkoopkans gemaakt. Dit wordt weergegeven in de tabel voor het sluiten van verkoopkansen. U kunt deze tabel gebruiken om informatie op te slaan over de omzet, de reden waarom u de verkoopkans hebt gesloten, de sluitingsdatum en de concurrentie. Het bevat ook de informatie over de gebruiker die de verkoopkans heeft gemaakt.

De tabellen die kunnen worden gekoppeld aan een kans om een volledige set informatie over de verkoopbetrokkenheid te bieden, zijn onder andere: activiteiten, notities en bijlagen, concurrenten, offertes, orders en verkoopliteratuur.

Verwante informatie

Een verkoopkans creëren
Een verkoopkans converteren naar een offerte, verkooporder of factuur
Tabel Verkoopkans
Tabel Verkoopkansproduct (OpportunityProduct)
Tabel Sluiting van verkoopkans (OpportunityClose)
Voorbeeld: Een verkoopkans maken (vroeg gebonden)
Voorbeeld: Een verkoopkans ophalen (vroeg gebonden)
Voorbeeld: Een verkoopkans omzetten in een prijsopgave (vroeg gebonden)
Verkoopentiteiten
Prijsopgave-, order- en factuurentiteiten
Standaardprijsniveau instellen voor verkoopkans, offerte, order, factuur