Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Schakel relatie-informatie in Dynamics 365 Sales Premium in om uw verkoopteam belangrijke inzichten te geven op basis van hun interacties met klanten. KPI's voor relatieanalyse, gezondheidsscores van klantrelaties om te weten welke klanten aandacht nodig hebben en Wie kent wie-suggesties voor introducties aan leads helpen uw verkopers om effectiever te zijn.
Notitie
- Basisrelatieanalyse is standaard beschikbaar in alle regio's voor Sales Enterprise-gebruikers en vereist geen configuratie.
- Verbeterde relatieanalyse is beschikbaar voor Sales Premium-gebruikers en is alleen beschikbaar in specifieke regio's.
Belangrijk
Deze functie is bedoeld om verkopers of verkoopmanagers te helpen de prestaties van hun team te verbeteren. Deze functie is niet bedoeld voor gebruik bij het nemen van beslissingen, en dient hier niet voor te worden gebruikt, die van invloed zijn op het dienstverband van een werknemer of een groep werknemers, inclusief compensatie, beloningen, anciënniteit of andere rechten of aanspraken. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van Dynamics 365, deze functie en alle bijbehorende functies of services in overeenstemming met alle toepasselijke wetgeving, inclusief wetten met betrekking tot de toegang tot individuele werknemersanalyses en -bewaking, registratie en de opslag van communicatie met gebruikers. Dit omvat ook het adequaat informeren van gebruikers dat hun communicatie met verkopers kan worden gecontroleerd, opgenomen of opgeslagen en, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, het verkrijgen van toestemming van gebruikers voordat de functie met hen wordt gebruikt. Klanten worden ook aangemoedigd om een mechanisme te hebben om hun verkopers te informeren dat hun communicatie met gebruikers kan worden gecontroleerd, opgenomen of opgeslagen.
Vereiste
Controleer of geavanceerde Sales Insights-functies zijn ingeschakeld. Zie Premium Sales Insights-functies inschakelen en configureren voor meer informatie.
Als u wilt dat Dynamics 365 Sales e-mails en vergaderingen uit Exchange gebruikt om inzichten te genereren, schakelt u serversynchronisatie voor Exchange in. Anders worden inzichten alleen gegenereerd met behulp van e-mails en gegevens die zijn opgeslagen in Dynamics 365.
Zorg ervoor dat uw Office 365-gegevens zich op een van de volgende locaties bevinden en niet op de locatie van uw regiospecifieke datacenter:
- Algemene geografische locatie 1 - EMEA (Oostenrijk, Finland, Frankrijk, Engeland, Ierland, Nederland)
- Algemene geografische locatie 2 - Asia Pacific (Hongkong SAR, Japan, Maleisië, Singapore, Zuid-Korea).
- Algemene geografische locatie 3 - Amerika (Brazilië, Chili, Verenigde Staten).
Notitie
Als uw datacenter zich niet op een van de bovenstaande locaties bevindt, kunt u nog steeds gebruikmaken van de functies voor relatie-intelligentie met gegevens die zijn opgeslagen in Dynamics 365. U kunt Exchange-gegevens echter niet gebruiken voor verbeterde inzichten.
Relatie-intelligentie inschakelen en configureren
Ga in de Verkoophub-app naar Wijzigingsgebied in de linkerbenedenhoek van de pagina en selecteer vervolgens Instellingen voor Sales Insights.
Selecteer onder Relatie-inzichten de optie Overzicht.
Selecteer onder Aan de slag met Relatie-informatieInschakelen. De functies voor relatie-intelligentie - relatieanalyse en wie weet wie - zijn ook ingeschakeld.
Notitie
Als u Relatieanalyse uitschakelt, ziet u de scores niet. Er worden echter nog steeds relevante statusgegevens verzameld.
De wijzigingen opslaan.
Functies voor relatie-intelligentie zijn ingeschakeld.Selecteer Opties onder elke functie om de instellingen te configureren.
Relatieanalyse en -status configureren
Configureer relatieanalyse om parameters te definiëren die de status van de klantrelatie bepalen. Deze configuraties worden alleen ondersteund voor Sales Premium-klanten.
Selecteer Analytics en gezondheid onder Relatie-inzichten of selecteer Opties onder Wie weet wie op de pagina Beginnen met Relatie-Intelligentie.
Werk onder Invloed van activiteit de getallen bij om het relatieve belang van verschillende activiteitstypen aan te geven bij het bepalen van de gezondheid van de relatie. Geef een waarde op tussen 3 en 9. Hoe lager de waarde, hoe belangrijker het belang van het activiteitstype. Als u bijvoorbeeld de activiteiten in de volgende volgorde van belangrijkheid wilt rangschikken: E-mail, Telefoongesprek en Afspraak, kunt u de waarden instellen op respectievelijk 3, 4 en 5.
Geef bij Communicatiefrequentie aan hoe vaak uw organisatie verwacht dat verkoopteams met klanten communiceren.
De waarde die u selecteert beïnvloedt de verwachting van meer recente frequente communicatie in de statusscore. Minder frequente communicatie vermindert de verwachting. Frequentere communicatie verhoogt de verwachting.
Stel onder Beoordeling van statusscore het bereik van statusscores in om verkoopkansen te beoordelen. Als u de standaardwaarden wilt wijzigen, wijst u de minimumwaarde in het bereik aan en selecteert u de pijl omhoog of omlaag of typt u een nieuwe waarde.
Wanneer de statusscore wordt berekend, worden de verkoopkansen in de pijplijn van uw organisatie beoordeeld als Goed, Redelijk of Slecht volgens de door u gedefinieerde bereiken. Het beoordelen van scores kan 24 uur duren.
Als u de minimumwaarde van een beoordeling wijzigt, verandert de maximumwaarde van het aangrenzende cijfer automatisch mee. Als u bijvoorbeeld de minimumwaarde voor Goed wijzigt in 50, verandert de maximale waarde voor Redelijk in 49.
Selecteer Opslaan. Relatieanalyse is nu ingeschakeld geconfigureerd voor uw organisatie.
Zie Relatieanalyses gebruiken om KPI's te verzamelen voor meer informatie over hoe u de analyse kunt weergeven.
Wie kent wie configureren
Met de functie Wie kent wie kan uw verkooporganisatie snel collega's identificeren die hen kunnen introduceren bij potentiële klanten of contactpersonen, op basis van hun interacties via e-mail en vergaderingen. Configureer de functie om een e-mailsjabloon te selecteren voor gebruik bij introducties.
Selecteer Wie weet wie onder Relatie-inzichten of selecteer Opties onder Wie weet wie op de pagina Aan de slag met Relatie-informatie .
Selecteer een e-mailsjabloon die u wilt gebruiken voor introducties. De e-mailsjabloon wordt gebruikt wanneer een verkoper een collega vraagt om een introductie van een lead of contactpersoon.
De volgende schermopname toont een voorbeeld van een introductie-e-mail met de standaard e-mailsjabloon:
Selecteer Opslaan.
Volgende stappen
Voeg widgets voor Relatie-informatie aan aangepaste formulieren toe als uw organisatie een aangepaste verkoop-app of een aangepast formulier voor leads of contactpersonen gebruikt.
Kunt u de functie niet vinden in uw app?
Er zijn enkele mogelijkheden:
- U beschikt niet over de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
- U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
- Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de rollen Beheerder en Aanpassing hebben
- Als u verkoopgerelateerde functies wilt kunnen gebruiken, moet u over de primaire verkooprollen beschikken
- Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.