Veelgestelde vragen over relatie-informatie

In dit artikel worden veelgestelde vragen beantwoord over relatieanalyse en gezondheid, en wie weet wie in Dynamics 365 Sales en Sales Premium.

Relatieanalyse en -status

Welke gegevens worden gebruikt om relatie-inzichten te genereren?

Basisinzichten:

Gebruikt e-mail, telefoongesprek en afspraken die zijn verzonden of ontvangen in Dynamics 365.

Verbeterde inzichten:

Gebruikt e-mail, telefoongesprek en afspraken die zijn verzonden of ontvangen in Dynamics 365 en Exchange (als synchronisatie aan de serverzijde is ingeschakeld).

Wat is de frequentie van KPI-updates?

Basisinzichten:

Bijgewerkt in bijna realtime: zodra een gerelateerde activiteit is gemarkeerd als voltooid in Dynamics 365.

Verbeterde inzichten:

Elke 24 uur bijgewerkt. ​

Wat zijn de signalen in relatiestatus?

​ Relatiestatus kijkt naar activiteit, recentheid, betrokkenheid en gevoel van activiteiten tussen verkopers en klanten.

Kan ik de relatiestatusscore beïnvloeden?​

Een beheerder kan de relatiestatus beïnvloeden door het gewicht van activiteitstypen en het verwachte communicatieniveau met klanten te wijzigen. Meer informatie: Relatieanalyse en -status configureren

Hoe worden vergelijkbare gewonnen deals geïdentificeerd?

Dynamics 365 Sales maakt gebruik van AI-modellen om de factoren te bepalen die van invloed zijn op de identificatie van vergelijkbare gewonnen deals. De factoren kunnen per organisatie verschillen, afhankelijk van aangepaste en kant-en-klare velden.

Om de velden te zien die de vergelijkbare gewonnen deals op dat moment bepalen, selecteert u het informatiepictogram dat overeenkomt met een sectiekop. Er wordt een zijvenster geopend met de veldinformatie.

Schermopname van het zijvenster voor relatieanalyse.

Wie weet wie

Waarom zie ik sommige van mijn collega's niet in de suggesties van Wie kent wie?

Als u weet dat een collega interactie heeft gehad met een klant, maar hun gegevens niet worden weergegeven in de widget Who Know Who, kan dit de volgende oorzaken hebben:

Basisinzichten:

Geeft maximaal vijf collega's weer die contact hebben opgenomen met de klant via e-mailberichten en afspraken in Dynamics 365. Collega's die telefonisch contact met de klant hebben gehad en collega's die minder interactie hadden via e-mails en afspraken, worden niet vermeld.

Verbeterde inzichten:

Het is mogelijk dat deze collega's geen deel uitmaken van uw Dynamics 365-organisatie.

Welke collega's worden als connecties gezien?

Hoe lang duurt het voordat suggesties worden weergegeven?

Basisinzichten: Wie kent wie suggesties zijn direct beschikbaar als de e-mail- en afspraakgegevens beschikbaar zijn in Dynamics 365.

Verbeterde inzichten: Nadat uw Microsoft 365 beheerder toestemming heeft gegeven, ziet u binnen een dag de resultaten. Het kan echter voorkomen dat de suggesties niet meteen compleet zijn, omdat de gegevens in batches worden verwerkt, over een periode van vier dagen.

Welke collega's worden weergegeven als connecties?

Basisinzichten: Collega's die het vaakst contact hebben opgenomen met de klant via e-mails en afspraken in Dynamics 365.

Verbeterde inzichten: Collega's die contact hebben opgenomen met de klant via e-mailberichten en afspraken in Dynamics 365 en Exchange (als synchronisatie aan de serverzijde is ingeschakeld).

Hoe worden de verbindingen gewogen?

Basisinzichten: gebruikt alleen frequentie. De verbindingen worden gewogen op basis van het aantal interacties via e-mails en afspraken in Dynamics 365. De top vijf van gebruikers die de meeste interactie met de contactpersoon of potentiële klant hebben gehad, wordt weergegeven.

Verbeterde inzichten: Maakt gebruik van frequentie en recentie. Als uw beheerder Exchange-integratie heeft ingeschakeld, worden de verbindingen gewogen op basis van recente en frequente interacties via e-mails of afspraken.

Elke verkoper ziet dezelfde set introducties voor een contactpersoon of potentiële klant.

Hoe vaak worden de gegevens verzameld?

Basisinzichten: Wordt bijna in realtime verzameld, zodra een gerelateerde activiteit in Dynamics 365 als voltooid wordt gemarkeerd.

Verbeterde inzichten: Nadat u synchronisatie aan de serverzijde hebt ingeschakeld, worden Exchange-gegevens gesynchroniseerd op basis van de synchronisatiefrequentie die door uw beheerder is ingesteld. Meer informatie over synchronisatiefrequentie.

Wat is de bron van de gegevens in Wie kent wie?

Basisinzichten: e-mails en afspraken verzonden en ontvangen in Dynamics 365.

Verbeterde inzichten E-mailberichten en vergaderingsgegevens in Dynamics 365 en Exchange zijn de brongegevens. Exchange-gegevens worden alleen gebruikt als synchronisatie aan de serverzijde is ingeschakeld. Meer informatie over gewogen verbindingen

Waar worden de inzichten van Exchange gegenereerd?

Als synchronisatie aan de serverzijde is ingeschakeld, worden de Exchange-gegevens verzameld en opgeslagen in Dynamics 365. Inzichten worden vervolgens gegenereerd op basis van de opgeslagen gegevens in Dynamics 365.