Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Als verkoper kunt u de hiërarchie bekijken om de relaties tussen records beter te begrijpen. Beheerders moeten een hiërarchie ontwerpen en publiceren om gegevens op een hiërarchische manier weer te geven.
De beheerder kan bijvoorbeeld een accounthiërarchie publiceren waarmee u de gerelateerde bedrijven, regionale kantoren en filialen van de klant kunt visualiseren. Uw beheerder kan ook een hiërarchie met de naam Accountcontactpersonen publiceren waarin een hiërarchie van personen en hun rapportagestructuur en functietitels wordt weergegeven die aan een bepaald account zijn gekoppeld.
Een hiërarchie openen
Open in de formulierweergave een record zoals een account of een lead om de optie Visuele hiërarchie op de opdrachtbalk weer te geven.
Selecteer in een rasterweergave één record om de optie Visuele hiërarchie in te schakelen. Als u meer dan één record selecteert, is de optie uitgeschakeld.
Selecteer de optie Visuele hiërarchie om de hiërarchiepagina te openen, waarin een structuur met tegels wordt weergegeven die records en hun relaties vertegenwoordigen.
Opmerking
- De optie Visuele hiërarchie is niet beschikbaar als de beheerder geen hiërarchie voor de tabel configureert of als de tabel geen bovenliggende recordrelaties heeft.
- Als de optie Visuele hiërarchie niet zichtbaar is op de opdrachtbalk, selecteert u Meer opdrachten voor tabel (⋮) op de opdrachtbalk om meer opties te zien en controleert u of de optie Visuele hiërarchie daar beschikbaar is.
Inzicht in een hiërarchie
Laten we eens kijken naar de belangrijkste functies en functionaliteit van een hiërarchie.
Navigeren in een hiërarchie
| Number | Eigenschap | Description |
|---|---|---|
| 1 | Weergave van hiërarchielijst | Records in de hiërarchie worden als tegels weergegeven in het linkerdeelvenster en in het hoofdgebied, met het bovenliggende knooppunt bovenaan en onderliggende knooppunten eronder. |
| 2 | Aantal records per knooppunt | Elk knooppunt geeft het aantal records weer naast de kenmerknaam of tegel. |
| 3 | Knooppunten uitvouwen/samenvouwen | Gebruik het dubbele punthaakpictogram om onderliggende knooppunten uit te vouwen of samen te vouwen. Visualisatie wordt automatisch aangepast. |
| 4 | Record zoeken en selecteren | Geeft de recordtegel weer als hoofd- en onderliggende records hieronder. Als er een bovenliggende record bestaat, wordt boven aan de tegel een optie weergegeven om naar de bovenliggende record te gaan. Selecteer de vervolgkeuzelijst en het deelvenster Records opzoeken wordt weergegeven. Zoek en selecteer de record die u wilt weergeven. |
| 5 | Geselecteerde tegels markeren | Selecteer de naam in de lijst in het linkerdeelvenster, de bijbehorende tegel is gemarkeerd in de hiërarchie. |
| 6 | Schakelen tussen hiërarchieën | Als er meerdere hiërarchieën beschikbaar zijn voor dezelfde tabel, selecteert u in de rechterbovenhoek van het deelvenster Hiërarchie een andere hiërarchie in de vervolgkeuzelijst. |
Interactie met een hiërarchie
| Eigenschap | Description |
|---|---|
| Weergavelimiet voor onderliggende records | In de hiërarchie worden vijf onderliggende records tegelijk weergegeven. Als er meer zijn, selecteert u Meer weergeven om meer records te laden. |
| Tegeldetails | Welke details in tegels worden weergegeven, is afhankelijk van het formulier dat is geselecteerd tijdens het configureren van de hiërarchie. Als u meer of andere informatie wilt zien, neemt u contact op met de beheerder om wijzigingen aan te vragen. |
| Recorddetails openen | Selecteer de tegel om meer informatie over de record in het rechterdeelvenster te openen op basis van het formulier dat is geconfigureerd in de hiërarchie. De beheerder kan configureren welk formulier moet worden weergegeven. De beheerder heeft bijvoorbeeld het formulier voor snelle invoer geselecteerd om weer te geven. Wanneer u de tegel selecteert, wordt het formulier voor snelle invoer geopend in het rechterdeelvenster. |
| Inline recordbewerkingen | Bewerk de record rechtstreeks vanuit het formulier dat wordt weergegeven in het rechterdeelvenster zonder de hiërarchie te verlaten. |
| Indeling wijzigen | Als u de hiërarchie wilt visualiseren die bij u past, kunt u schakelen tussen de verticale en horizontale indeling (rijen of kolommen). Selecteer in het linkerdeelvenster linksonder de optie, afhankelijk van uw voorkeur. |
| Zoom- en middenweergave | Zoom in en uit de hiërarchie om een beter beeld te krijgen van de relaties tussen records. Centreer ook de weergave op een specifieke record om te focussen op de details en relaties. Selecteer het vereiste pictogram in de rechterbenedenhoek van het deelvenster Hiërarchie. |
| Nieuwe records maken | Nieuwe records rechtstreeks in de hiërarchie maken. Selecteer op de tegel het pictogram Meer opties en selecteer vervolgens de overeenkomstige optie. De record wordt toegevoegd onder de geselecteerde bovenliggende record (tegel). Op een tegel in de tabelhiërarchie Account worden bijvoorbeeld twee opties weergegeven: Nieuwe toevoegen en Bestaande toevoegen. Selecteer een optie om een nieuwe record te maken of een bestaande record aan de tegel te koppelen. |
