Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Met Service in Microsoft 365 Copilot kunt u eenvoudig uw Outlook-e-mails en vergaderingen koppelen aan cases en accounts in uw Customer Relationship Management (CRM)-systeem om uw interacties met klanten bij te houden. Ook kunt u gerelateerde activiteiten voor uw contactpersonen bekijken in het CRM.
E-mails en vergaderingen opslaan in uw CRM
- Wanneer je een e-mail of een vergadering opent in Outlook, toont de Service in Microsoft 365 Copilot je een kaart met de optie om de interactie op te slaan. Selecteer Opslaan.
- Als u Dynamics 365 Customer Service als uw CRM gebruikt en serversynchronisatie niet is ingeschakeld, moet u dat inschakelen voor uw postvak.
- Koppel de activiteit aan een record door een van de volgende opties te kiezen:
- De accounts en aanvragen die betrekking hebben op de contactpersonen in de activiteit.
- Gebruik het zoekvak om een ander record van elk type te vinden en te verbinden met een ander type dat door je beheerder aan Service is toegevoegd in Microsoft 365 Copilot.
- Sla op zonder verbinding te maken. De e-mail of vergadering is nog steeds gekoppeld aan de contactpersonen in de velden Aan, Cc en Bcc.
Als uw CRM Customer Service is, zijn deze regels van toepassing wanneer u een e-mail opslaat:
- Alle antwoorden op de opgeslagen e-mail worden automatisch in het CRM opgeslagen indien serversynchronisatie is ingeschakeld en u niet Geen e-mailberichten hebt gekozen in de vervolgkeuzelijst van Customer Service>Instellingen>Persoonlijke instellingen>E-mail>Bijhouden.
- E-mailconcepten en afspraken worden automatisch in het CRM opgeslagen.
- E-mails worden in het CRM opgeslagen nadat ze zijn verzonden. Afspraken worden meteen opgeslagen.
Notitie
- U kunt geen Outlook-interacties uit gedeelde postvakken opslaan.
- Als u Salesforce als uw CRM gebruikt, kunt u concept-e-mails en afspraken opslaan in Salesforce. Antwoorden op opgeslagen e-mails en updates van opgeslagen gebeurtenissen worden ook niet automatisch opgeslagen.
Gerelateerde activiteiten weergeven
De kaart Gerelateerde items toont u recente e-mails van en aanstaande vergaderingen met een verbonden contactpersoon. Standaard ziet u drie activiteiten op de kaart staan. Wanneer u een e-mail of een vergadering selecteert in Gerelateerde items, wordt deze geopend in een nieuw tabblad in uw browser.
Volgende stappen
Ontvang belangrijke e-mailinformatie en conceptantwoorden
Bekijk een casusoverzicht met bijbehorende e-mails en vergaderingen
Delen en CRM-records bijwerken in een Teams-gesprek