Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Service in Microsoft 365 Copilot helpt je om je CRM-contacten toe te voegen en ermee samen te werken. Wanneer je een e-mail opent, koppelt de Service de e-mailadressen aan je CRM-contacten. Op deze manier kunt u uw communicatie met hen bijhouden en ervoor zorgen dat ze in uw CRM-gegevens staan.
Notitie
Als je Dynamics 365 Customer Service als je CRM gebruikt, zoekt Service in Microsoft 365 Copilot naar het e-mailadres van het externe contact in het veld EmailAddress1 van het contactrecord. Als het e-mailadres in het veld EmailAddress2 of EmailAddress3 staat, kan de Service het contact niet vinden als niet opgeslagen.
De kaart Contactpersonen bevat de volgende informatie:
De naam van de contactpersoon, diens gegevens en het CRM, als het e-mailadres is gekoppeld aan een contactpersoon in uw CRM.
De lijst met e-mailadressen in de e-mail die niet in uw CRM-contactpersonen voorkomen. U kunt de contactpersoon ook toevoegen aan uw CRM.
- Om een contactpersoon toe te voegen, plaatst u de muisaanwijzer op een niet-opgeslagen contactpersoon en selecteert u vervolgens Toevoegen aan CRM.
- Voeg in het formulier Nieuwe contactpersoon de vereiste informatie toe en selecteer vervolgens Opslaan. U kunt ook Openen in (CRM) selecteren en de contactpersoongegevens in uw CRM invoeren.
- Als de e-mail de handtekening van de afzender heeft, worden de contactgegevens op basis hiervan ingevuld. U kunt deze wijzigen voordat u de contactpersoon in uw CRM opslaat.
Notitie
Als uw beheerder het maken van inline contactpersonen heeft uitgeschakeld, wordt in plaats daarvan het formulier Nieuwe contactpersoon geopend in uw CRM.
Het e-mailadres van een contactpersoon met meerdere overeenkomsten in uw CRM. U kunt de juiste contactpersoon kiezen.
- Selecteer koppeling Kies de juiste contactpersoon en selecteer vervolgens Contactpersoon kiezen. Selecteer de juiste contactpersoon in de lijst. Als geen van deze personen gelijk heeft, maakt u een nieuwe contactpersoon.
- Als u de contactpersoon die u voor het e-mailadres hebt gekozen, wilt wijzigen, selecteert u Een andere record koppelen.
U kunt ook notities over de contactpersoon maken in de sectie Privénotities. Deze notities zijn alleen voor u. Ze worden niet gedeeld met iemand anders of gesynchroniseerd met uw CRM.
De kaart Accounts toont u de accounts die gerelateerd zijn aan een gekoppelde contactpersoon. U kunt de accountgegevens en de bijbehorende verkoopkansen, aanvragen en activiteiten bekijken.