Toegang tot de verkoop-app

De verkoop-app is een AI-assistent voor verkopers in Microsoft 365 die verbinding maakt met verkoopoplossingen om platformupdates en inzichten van de volgende generatie AI en CRM te bieden binnen productiviteitswerkstromen.

Als u geen toegang hebt tot de Sales-app, vraagt u de beheerder om deze te installeren.

Toegang tot de verkoop-app in Outlook

Als verkoper communiceert u met veel potentiële klanten via e-mail. Met de sales-app kunt u zich voorbereiden op uw afspraken. Het verzamelt informatie uit uw CRM-systeem en Microsoft Office en verrijkt deze met bruikbare inzichten, zodat u effectiever kunt zijn op de plek waar u het grootste deel van uw dag doorbrengt.

U hebt toegang tot de sales-app met een van de volgende opties:

Outlook-desktop

• Tijdens het opstellen van een e-mail of het maken van een vergadering

  • Selecteer Verkoop op het lint of Alle apps>-verkoop (op het klassieke lint)

    

  • Selecteer Meer opdrachten (...) en selecteer vervolgens Verkoop (in vereenvoudigd lint)

  • Selecteer Contactpersoon weergeven of Contactpersoon toevoegen in het bannerbericht (voor e-mails)

  • Selecteer Details weergeven in het bannerbericht (voor vergaderingen)

• Tijdens het lezen van een e-mail of het openen van een vergadering

  • Voer een van de volgende acties uit op het klassieke lint:

    • Selecteer Verkoop op het lint.
    • Selecteer Alle apps>Sales. Selecteer Verkoop in het pop-upvenster. Als u een CRM-entiteit wilt toevoegen als een uitgebreide adaptieve kaart aan de e-mail, selecteert u Verkoop zoeken en zoekt en selecteert u vervolgens de CRM-entiteit.

    

  • In het vereenvoudigde lint: Selecteer meer opdrachten (...) en selecteer vervolgens Verkoop.

Nieuwe Outlook-desktop en Outlook op het web

Selecteer op het lint de pijl-omlaag op het Copilot-pictogram en selecteer vervolgens Verkoop.

Zie de volgende secties als u wilt weten hoe u toegang krijgt tot de app tijdens het opstellen van een e-mailbericht, het lezen van een e-mailbericht of het maken van een vergadering.

• Tijdens het opstellen van een e-mail

  • Selecteer op het lint Apps>Sales. Selecteer Verkoop in het pop-upvenster. Als u een CRM-entiteit wilt toevoegen als een uitgebreide adaptieve kaart aan de e-mail, selecteert u Verkoop zoeken en zoekt en selecteert u vervolgens de CRM-entiteit.

    

  Opmerking

  Als de sales-app door de beheerder is geïmplementeerd, wordt de app automatisch vastgemaakt aan het lint.

  • Selecteer Contactpersoon weergeven of Contactpersoon toevoegen in het bannerbericht (voor e-mails)
  • Selecteer Samenvatting weergeven in het bannerbericht (voor vergaderingen)

• Tijdens het lezen van een e-mail

  • Selecteer Op de actiebalk van de e-mail de optie Apps>Sales.

    

  Opmerking

  Als de verkoop-app door de beheerder is geïmplementeerd, wordt de app automatisch vastgemaakt aan de e-mailactiebalk.

• Selecteer Verkoop op het lint tijdens het maken of openen van een vergadering.

E-mailbanners in Outlook

• Wanneer u een e-mail opstelt, een vergadering maakt of reageert op een e-mail of een uitnodiging voor een vergadering met een extern contactpersoon, wordt er boven aan de e-mail of de uitnodiging voor de vergadering een bannerbericht weergegeven met een van de volgende acties:

  • Sales Insights bekijken: deze actie wordt weergegeven als externe contactpersonen in e-mail zijn opgeslagen in CRM. Selecteer deze optie om het deelvenster Verkoop te openen.
  • Contactpersonen toevoegen: deze actie wordt weergegeven als er ten minste één contactpersoon in het e-mailbericht niet is opgeslagen in uw CRM. Meer informatie: Nieuwe contacten toevoegen via snelle CRM-acties in e-mailbanners

  Notitie

  Het bannerbericht in dit scenario wordt weergegeven voor elke e-mail of vergadering met externe contactpersonen.

• Wanneer u een e-mailbericht van externe contactpersonen leest, wordt boven aan de e-mail een bannerbericht weergegeven met twee van de volgende contextuele acties:

  • Contactpersonen toevoegen: deze actie wordt weergegeven als ten minste één contactpersoon in de e-mailthread niet is opgeslagen in uw CRM. Meer informatie: Nieuwe contacten toevoegen via snelle CRM-acties in e-mailbanners
  • Deze e-mail opslaan: deze actie wordt weergegeven als u de e-mail niet in uw CRM hebt opgeslagen. Meer informatie: E-mails opslaan in CRM via snelle CRM-acties in e-mailbanners
  • Bekijk verkoopinzichten: Selecteer deze optie om het deelvenster Verkoop te openen.

  Opmerking

  Het bannerbericht in dit scenario wordt weergegeven voor maximaal twee externe e-mails per gebruiker per dag. Als u niet wilt dat deze banners worden weergegeven, vraagt u uw beheerder om ze uit te schakelen.

De Verkoop-app vastmaken in Outlook

Als u de verkoop-app zichtbaar wilt houden terwijl u door uw e-mailberichten en vergaderingen navigeert, kunt u de app vastmaken zodat het app-deelvenster geopend blijft.

• Selecteer de speldpictogram om de app vast te maken: .
• Selecteer de speldpictogram om de app weer los te maken: .

U kunt de app alleen vastmaken in de klassieke versie van Outlook of in de nieuwe versie van Outlook, wanneer Microsoft 365 Copilot niet is geïnstalleerd. Wanneer Microsoft 365 Copilot is geïnstalleerd, wordt de app geïntegreerd met het Microsoft 365 Copilot-zijpaneel.

Toegang tot de Sales-app in Teams

Dankzij AI biedt de verkoop-app in Teams aanbevelingen en informatie om u te helpen verbonden te blijven met uw klanten, de gegevensinvoer te minimaliseren en uw afspraken aan te passen om sneller deals te sluiten met hogere winpercentages. Krijg een beter inzicht in de behoeften van uw klanten uit getranscribeerde gesprekssamenvattingen met Gespreksinformatie en onderneem de juiste actie op het juiste moment met automatisch gegenereerde opvolgacties.

Zie Meer informatie - Opnamen van gesprekken of vergaderingen voor meer informatie over gespreksopnamen.

U hebt toegang tot de sales-app met een van de volgende opties:

Berichtextensies

Selecteer in een Teams-chat of -kanaal berichtextensies (...), zoek naar de app Verkoop en selecteer deze. Zo kunt u CRM-records delen met uw teamleden.

Tijdens een vergadering

De verkoop-app gebruiken tijdens een vergadering