Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Persoonlijke verkoop-app is de verbeterde persoonlijke Teams-app met tabbladen Start en Instellingen die beschikbaar zijn in Outlook en andere Microsoft 365-apps.
De persoonlijke app openen in Outlook
Selecteer meer apps in het linkernavigatiedeelvenster en zoek en selecteer Verkoop.
De persoonlijke app openen in Teams
Selecteer in het linkernavigatiedeelvenster Meer apps bekijken (...), en zoek en selecteer Verkoop.
Tabblad Start
Op het tabblad Start vindt u koppelingen naar verschillende bronnen, zoals de documentatie voor de verkoop-app en het feedbackformulier. Hiermee wordt ook de naam van de omgeving weergegeven waarmee u verbonden bent. De naam van de omgeving wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van het tabblad Start.
Als u bent verbonden met Dynamics 365 en de omgevingsnaam selecteert, worden de beschrijvende naam, het type (Productie/Sandbox) en de URL voor de omgeving weergegeven. Ook worden de volgende opties weergegeven:
- Schakelen tussen omgevingen: selecteer deze optie om over te schakelen naar een andere Dynamics 365-omgeving.
- Overschakelen naar Salesforce CRM: selecteer deze optie om verbinding te maken met Salesforce CRM. Volg de stappen uit de wizard.
- Verbinding verbreken: verbreek de verbinding met de huidige omgeving. U kunt later verbinding maken met een andere omgeving.
Als u verbonden bent met Salesforce en u selecteert de naam van de omgeving, worden het omgevingstype (productie/Sandbox) en de URL voor de omgeving weergegeven. In de vervolgkeuzelijst wordt alleen de optie Verbinding verbreken weergegeven.
Notitie
Als u de webversie van Outlook of Teams gebruikt om u aan te melden bij Salesforce, moet u pop-ups in uw browser inschakelen om verbinding te maken met uw Salesforce-omgeving. Als u pop-ups niet inschakelt, wordt er een foutbericht weergegeven.
Feedback delen vanuit de persoonlijke app
Als u feedback hebt over de sales-app, kunt u deze delen vanuit de app. Uw feedback is waardevol en we gebruiken deze om het product te verbeteren.
Open de persoonlijke app in Outlook of Teams.
De app Verkoop wordt geopend met het tabblad Start geselecteerd.
Selecteer Feedback delen in de rechterbovenhoek.
Voer uw antwoorden in het feedbackformulier in en selecteer vervolgens Feedback verzenden.
Tabblad Instellingen
Het tabblad Instellingen is momenteel alleen beschikbaar voor gebruikers met beheerdersrechten. Meer informatie: Instellingen voor verkoopbeheerder
Omgevingen omschakelen
Notitie
Deze sectie is alleen van toepassing op gebruikers die zijn aangemeld bij een Dynamics 365-omgeving.
U kunt vanuit de sales-app overschakelen naar een andere Dynamics 365-omgeving zonder u af te melden bij uw huidige omgeving.
Selecteer op het tabblad Start de naam van de omgeving en selecteer vervolgens Omgevingen wisselen.
Selecteer vanuit de lijst Dynamics 365-omgeving een andere omgeving.
Selecteer Omgeving omschakelen.