Delen via

Vereiste bevoegdheden voor het gebruik van de Sales-app

De afdeling Sales maakt gebruik van de bestaande CRM-toegangscontroles en gebruikersmachtigingen van uw organisatie. Beheerders moeten over de juiste machtigingen beschikken om hun CRM-systemen aan te passen en gebruikers moeten over de juiste machtigingen beschikken om records in hun CRM-systemen weer te geven, bij te werken en te maken vanuit de sales-app.

Notitie

  • Als u wijzigingen hebt aangebracht in de machtigingen of beveiligingsrollen van een gebruiker in uw CRM, vraagt u die gebruiker zich af te melden bij de app Sales in Outlook en meldt u zich vervolgens opnieuw aan om deze wijzigingen op de juiste manier weer te geven.
  • Het kan tot 15 minuten duren voordat wijzigingen in gebruikersmachtigingen of beveiligingsrollen in CRM worden weergegeven in de verkoop-app voor Teams.

Vereiste bevoegdheden voor Salesforce-klanten

Salesforce-beheerders

Salesforce-beheerders die de sales-app moeten aanpassen, moeten over de volgende machtigingen beschikken.

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Machtiging Het gebruikersprofiel moet de machtiging Alle gegevens wijzigen of Gegevensintegraties beheren hebben.
Opmerking: machtigingen moeten in het profiel van de gebruiker staan en niet in machtigingensets die aan de gebruiker zijn toegewezen.
Bevoegdheid De bevoegdheden Lezen en Schrijven voor de tabel Organisatie.

Voor verkoopagent in Microsoft 365 Copilot moet u de beveiligingsrol Systeembeheerder toewijzen aan uw gebruikersaccount in de msdyn_viva-omgeving en de volgende machtigingen voor Copilot for Sales Extended User:

Tabel Logische naam Bevoegdheden Toegangsniveau
DVTableSearch dvtablesearch Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Globaal
DVTableSearchEntity dvtablesearchentity Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Globaal
connectionreference connectionreference Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Globaal
CopilotGlossaryTerm copilotglossaryterm Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Globaal
CopilotSynonyms copilotsynonyms Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Globaal

Salesforce-gebruikers

Voor verkoopagent in Microsoft 365 Copilot moet u ook de volgende bevoegdheden toewijzen aan Viva Sales (Sales Productivity App):

Tabel Logische naam Bevoegdheden Toegangsniveau
DVTableSearchEntity dvtablesearchentity Lezen Globaal
CopilotGlossaryTerm copilotglossaryterm Lezen Globaal
CopilotSynonyms copilotsynonyms Lezen Globaal

Vereiste bevoegdheden voor Dynamics 365-klanten

Dynamics 365-beheerders

Als u out-of-the-box-beveiligingsrollen Systeembeheerder of Systeemaanpassing gebruikt, worden de bevoegdheden voor het beheer van de verkoop-app automatisch toegevoegd.

Als u aangepaste beveiligingsrollen gebruikt, moet u de beveiligingsrol M365 Copilot Sales Administrator en de volgende bevoegdheden toewijzen aan Dynamics 365-beheerders die de Sales-app moeten aanpassen.

Tabel Logische naam Bevoegdheden Toegangsniveau
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan, Toewijzen, Delen Organisatie
msdyn_vivaorgextensioncred msdyn_vivaorgextensioncred Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Organisatie
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Organisatie
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Organisatie
Gebruiker systemuser Lezen Organisatie
Recent gebruikt recentlyused Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen Gebruiker
Organisatie organization Lezen, Schrijven, Toevoegen aan Globaal

Voor verkoopagent in Microsoft 365 Copilot moet u ook de volgende bevoegdheden toewijzen:

Tabel Logische naam Bevoegdheden Toegangsniveau
DVTableSearch dvtablesearch Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Globaal
DVTableSearchEntity dvtablesearchentity Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Globaal
connectionreference connectionreference Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Globaal
CopilotGlossaryTerm copilotglossaryterm Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Globaal
CopilotSynonyms copilootsynoniemen Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Globaal

Dynamics 365-verkopers

Als u de out-of-the-box salesperson - of Sales Manager-beveiligingsrollen gebruikt, worden de bevoegdheden van de sales-app automatisch toegevoegd en is er geen verdere actie vereist.

Als u aangepaste beveiligingsrollen gebruikt, moet u de beveiligingsrol M365 Copilot Sales User toewijzen en de volgende bevoegdheden toewijzen aan Dynamics 365-verkopers die de sales-app moeten gebruiken.

Tabel Logische naam Bevoegdheden Toegangsniveau
Gelabelde record msdyn_taggedrecord Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Gebruiker
Externe record msdyn_externalrecord Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Organisatie toegangsniveau voor bevoegdheid Lezen.
Gebruiker toegangsniveau voor bevoegdheden Maken, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen en Toevoegen aan.
Externe CRM msdyn_externalcrm Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Organisatie toegangsniveau voor bevoegdheden Lezen en Toevoegen aan.
Gebruiker toegangsniveau voor bevoegdheden Maken, Schrijven, Verwijderen en Toevoegen.
CRM-verbinding msdyn_crmconnection Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan Gebruiker
msdyn_vivausersetting msdyn_vivausersetting Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan, Toewijzen, Delen Gebruiker
msdyn_vivaorgsetting msdyn_vivaorgsetting Lezen Organisatie
msdyn_vivaentitysetting msdyn_vivaentitysetting Lezen Organisatie
Notitie annotation Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen, Toevoegen, Toevoegen aan, Toewijzen, Delen Gebruiker
Gebruiker systemuser Lezen Organisatie
Recent gebruikt recentlyused Maken, Lezen, Schrijven, Verwijderen Gebruiker

Voor verkoopagent in Microsoft 365 Copilot moet u ook de volgende bevoegdheden toewijzen aan Verkoper, Sales Manager, Copilot voor Verkoopgebruiker en Vice President van Verkoop:

Tabel Logische naam Bevoegdheden Toegangsniveau
DVTableSearchEntity dvtablesearchentity Lezen Globaal
CopilotGlossaryTerm copilotglossaryterm Lezen Globaal
CopilotSynoniemen copilotsynonyms Lezen Globaal

De beveiligingsrol M365 Copilot Sales User complimenteert alleen de aangepaste beveiligingsrollen en vervangt deze niet. Als een aangepaste beveiligingsrol die aan verkopers is toegewezen een van de bevoegdheden mist die zijn opgenomen in de beveiligingsrol Verkoper of Verkoopdirecteur, kunt u fouten tegenkomen die specifiek zijn voor de Dynamics 365-machtiging.

Zie Een beveiligingsrol aan een gebruiker toewijzen voor meer informatie over het toewijzen van beveiligingsrollen aan een gebruiker.

Zie Een beveiligingsrol maken of bewerken om de toegang te beheren als u aangepaste beveiligingsrollen wilt bewerken zodat deze overeenkomen met de kant-en-klare rol van Verkoper of Verkoopdirecteur.

Zie Beveiligingsrollen en bevoegdheden voor informatie over beveiligingsrollen en bevoegdheden.

Verkoop-app implementeren

Bent u op zoek naar stapsgewijze instructies voor het implementeren van de Sales-app? Dit zijn de implementatiehandleidingen voor verkoop-apps:

Verkoop-app installeren

  • Last updated on