Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
In dit artikel wordt de klassieke formuliereditor beschreven.
Belangrijk
Vanaf oktober 2023 zijn de klassieke app-, formulier- en weergaveontwerpers verouderd en worden alle modelgestuurde apps, formulieren en weergaven alleen geopend in de moderne ontwerpers. Standaard is de opdracht Overschakelen naar klassiek om vanuit de moderne ontwerper terug te keren naar de klassieke ontwerper niet langer beschikbaar. Meer informatie: De klassieke app-, formulier- en weergaveontwerpers zijn verouderd
U wordt aangeraden over te stappen op het gebruik van de moderne formulierontwerper om uw modelgestuurde app-formulieren te maken en te bewerken. Meer informatie: Overzicht van de modelgestuurde formulierontwerper
De formuliereneditor geeft opdrachten weer op drie tabbladen: Bestand, Start en Invoegen.
De formuliereneditor is verdeeld in drie gebieden: Navigatie, Hoofdtekst en Verkenner.
Gebruikersinterface van de formuliereneditor.
Navigatie
Gebruik het navigatiegebied aan de linkerkant om de toegang tot gerelateerde tabellen te beheren of koppelingen naar URL's toe te voegen die moeten worden weergegeven in het hoofdvenster van het formulier. Om de navigatie te bewerken, moet u eerst de opdracht Navigatie selecteren in de groep Selecteren van het tabblad Start.
Hoofdformulieren bieden navigatieopties via de navigatiebalk, maar gebruiken dezelfde gegevens in het navigatiegebied om te beheren welke navigatieopties beschikbaar zijn. Meer informatie: Navigatie bewerken
Lichaam
Gebruik het hoofdtekstgebied, in het midden, om de indeling van het formulier te beheren. U kunt formulierelementen selecteren en verslepen om ze te plaatsen. Bij dubbelklikken op een element worden de eigenschappen van het element geopend.
Standaard bevatten de hoofdformulieren Aanvraag, Contactpersoon en Account in de eerste sectie onder het tabblad Samenvatting het account- of contactkaartformulier van het type Snel weergeven. Voor aangepaste tabellen is deze sectie niet standaard beschikbaar. U kunt een nieuwe sectie met daarin een snel-weergaveformulier invoegen. In het kaartformulier worden maximaal vijf kolommen weergegeven. Behalve kolommen is het niet mogelijk om andere besturingselementen in de blauwe tegel weer te geven, zelfs niet als het formulier voor snelle weergave het bevat.
Opmerking
Om de kaartindeling (zoals weergegeven in onderstaande afbeelding) te behouden, raden we aan de snelle-weergaveformulier niet naar een andere sectie op het formulier te verplaatsen.
Kaartindeling.
Meer informatie: Snelle-weergaveformulieren maken en bewerken
Als u een kolom wilt toevoegen, selecteert u deze in Column Explorer en sleept u deze naar een sectie.
Als u een element wilt toevoegen dat geen kolom is, selecteert u waar u het wilt plaatsen en gebruikt u de juiste opdracht op het tabblad Invoegen .
Om een element te verwijderen, selecteert u het en gebruikt u de opdracht Verwijderen in de groep Bewerken van het tabblad Start.
Als u de Koptekst of Voettekst op het formulier wilt bewerken, moet u eerst de overeenkomstige opdracht in de groep Selecteren van het tabblad Start selecteren.
Explorer
De inhoud van het verkennersgebied, aan de rechterkant, hangt af van de context.
Wanneer u Hoofdtekst, Koptekst of Voettekst selecteert in de groep Selecteren van het tabblad Start , ziet u Kolomverkenner. Gebruik Column Explorer om kolommen te slepen die u wilt weergeven in een sectie in het formulier of in de kop- of voettekst. U kunt dezelfde kolom meerdere keren opnemen in een formulier. Gebruik de knop Nieuwe kolom als snelkoppeling om een nieuwe kolom te maken.
Wanneer u Navigatie selecteert in de groep Selecteren van het tabblad Start, ziet u De Relatieverkenner. Sleep de relaties naar een van de groepen in het navigatiegebied. U kunt dezelfde relatie niet twee keer toevoegen. Relaties zijn beschikbaar op basis van hoe ze zijn geconfigureerd. Als u een relatie zo configureert dat deze niet wordt weergegeven, wordt deze niet weergegeven in de Relatieverkenner. Zie navigatiedeelvensteritem voor de primaire tabel voor informatie over het configureren van standaardweergaveopties voor relaties.
U kunt de knoppen Nieuw 1:N en Nieuw N:N als snelkoppeling gebruiken om nieuwe tabelrelaties toe te voegen.
Tabblad Bestand
Selecteer het tabblad Bestand om de volgende opties toe te voegen/weer te geven:
- Nieuwe activiteit Een nieuwe activiteit toevoegen
- Nieuwe rij Een nieuwe rij toevoegen
- Extra Opties als Gegevens importeren, Duplicatendetectie en Wizard Bulksgewijs verwijderen gebruiken
-
Opties De standaardweergave-instellingen wijzigen om de standaardoplossing aan te passen en uw e-mailsjablonen te beheren
- General
- Synchronization
- Activities
- Formats
- E-mailsjablonen
- E-mailhandtekeningen
- E-mailen
- Geheimhouding
- Languages
- Help
- Close
Tabblad Start
Het tabblad Start bevat de opdrachten in de volgende tabel:
| Groep | Command | Description |
|---|---|---|
| Opslaan | Opslaan(Ctrl+S) | Sla het formulier op. |
| Opslaan als | Maak een kopie van dit formulier met een andere naam. | |
| Opslaan en sluiten | Sla het formulier op en sluit de formuliereneditor. | |
| Publiceren | Publiceer het formulier. Meer informatie: Aanpassingen publiceren | |
| Edit | Eigenschappen wijzigen | Wijzig de eigenschappen van het geselecteerde item in de hoofdtekst. Raadpleeg de volgende secties afhankelijk van het geselecteerde item: - Tabbladeigenschappen - Eigenschappen van sectie. - Algemene kolomeigenschappen - Speciale kolomeigenschappen - Subgrid-eigenschappen - Eigenschappen van besturingselement Snelle weergave |
| Remove | Wis het geselecteerde item. | |
| Ongedaan maken(Ctrl+Z) | Maak de vorige actie ongedaan. | |
| Opnieuw(Ctrl+Y) | Voer de vorige actie opnieuw uit. | |
| Selecteren | Lichaam | Bewerk de hoofdtekst van het formulier. |
| Koptekst | Bewerk de koptekst van het formulier. | |
| Voettekst | Bewerk de formuliervoettekst. | |
| Navigatie | Bewerk de formuliernavigatie. Meer informatie: Navigatie bewerken |
|
| Formulier | Bedrijfsregels | Bedrijfsregels weergeven, bewerken of maken met de Bedrijfsregelsverkenner
Opmerking: voor de interactieve formulieren worden alleen het bereik "Entiteit" en het bereik "Alle formulieren" ondersteund. Meer informatie: Bedrijfsregels maken en bewerken |
| Formuliereigenschappen | Meer informatie: Formuliereigenschappen | |
| Preview | Gebruik dit om te zien hoe het formulier eruitziet nadat het is gepubliceerd. U kunt de preview-functie ook gebruiken om scripts te testen die zijn gekoppeld aan formuliergebeurtenissen. | |
| Beveiligingsrollen inschakelen | Gebruik dit om in te stellen welke beveiligingsrollen toegang tot de formulieren hebben. Meer informatie: Toegang tot rapporten beherenBelangrijk: als u een nieuw formulier maakt, krijgen alleen de beveiligingsrollen Systeembeheerder en Systeemaanpasser toegang tot het formulier. U moet toegang toewijzen aan andere beveiligingsrollen voordat personen deze kunnen gebruiken. | |
| Afhankelijkheden weergeven | Zie welke oplossingsonderdelen van dit formulier afhankelijk zijn en welke oplossingsonderdelen door dit formulier worden vereist. | |
| Beheerde eigenschappen | De opdracht Beheerde eigenschappen heeft twee eigenschappen: Aanpasbaar en Kan worden verwijderd. Als u deze eigenschappen instelt op onwaar, kan het formulier niet worden aangepast en kan het niet worden verwijderd nadat u het hebt opgenomen in een oplossing, die oplossing exporteert als een beheerde oplossing en die beheerde oplossing importeert in een andere omgeving. Meer informatie: Beheerde eigenschappen | |
| Upgrade | Formulieren samenvoegen | Indien van toepassing kunt u dit formulier samenvoegen met een formulier uit een eerdere versie van dynamics 365-formulier |
Tabblad Invoegen
Het tabblad Invoegen geeft de opdrachten in de volgende tabel weer:
| Groep | Command | Description |
|---|---|---|
| Afdeling | Een sectie toevoegen aan een geselecteerd tabblad. U kunt een sectie met een tot vier kolommen opnemen. U kunt ook een verwijzingenpaneel invoegen in de interactieve formulieren. Het verwijzingenpaneel wordt ook als een sectie toegevoegd aan het formulier Hoofd - interactieve ervaring. Standaard wordt de sectie Verwijzingsvenster toegevoegd aan de formulieren Case, Account, Contact en Aangepaste tabellen. Meer informatie: Sectie-eigenschappen |
|
| 3 Tabbladen | Drie kolommen | Voeg een tabblad met drie kolommen in die gelijke breedte hebben. Meer informatie: Tabbladeigenschappen |
| Drie kolommen | Voeg een tabblad met drie kolommen in waarvan de middelste kolom breder is. | |
| 2 Tabbladen | Twee kolommen | Voeg een tabblad met twee kolommen in waarvan de rechter kolom breder is. |
| Twee kolommen | Voeg een tabblad met twee kolommen in waarvan de linker kolom breder is. | |
| Twee kolommen | Voeg een tabblad met twee kolommen in die gelijke breedte hebben. | |
| 1 tabblad | Eén kolom | Voeg een tabblad met één kolom in. |
| Beheersen | Subraster | Maak een subraster op en voeg deze in het formulier in. Meer informatie: Subgrid-eigenschappen |
| Opvulling | Voeg een lege ruimte in. | |
| Snelle-weergaveformulier | Voeg een Snelle-weergaveformulier in. Meer informatie: Eigenschappen van besturingselement snelle weergave |
|
| Webresource | Voeg een webresource in om inhoud van andere locaties op één pagina in te sluiten. Meer informatie: Eigenschappen van webresource |
|
| IFRAME | U kunt een IFRAME toevoegen aan een formulier om inhoud van een andere website in een formulier te integreren. | |
| Tijdlijn | Voeg een tijdlijnbesturingselement in het formulier in. Dit besturingselement toont de tijdlijn van activiteiten die betrekking hebben op de tabel in een formulier. | |
| Navigatiekoppeling | Met deze optie kunt u een koppeling in een formuliernavigatie invoegen. | |
| Timer | Voeg een timerbesturingselement toe aan een tabelformulier om de tijd op basis van een SLA bij te houden. Meer informatie: Een timerbesturingselement toevoegen | |
| Zoeken in de Knowledge Base | Voeg een zoekbesturingselement in waarmee gebruikers kennisartikelen kunnen zoeken. Meer informatie: Zoekbesturingselement voor Knowledge Base | |
| Relatieassistent. | Met deze optie kunt u een besturingselement voor Relatieassistent in het formulier invoegen. |
Opmerking
De volgende onderdelen worden niet ondersteund in de hoofdformulieren:
- Bing Maps
- Yammer
- Activiteitsfeeds