Nieuwe Business Unit maken of bewerken

Een business unit is een logische groeperingen van gerelateerde zakelijke activiteiten.

Als uw organisatie afdelingen of divisies heeft die afzonderlijke producten, klanten en marketinglijsten hebben, dan wilt u mogelijk business units maken. Business units worden toegewezen aan de afdelingen of divisies van een organisatie. Gebruikers hebben veilig toegang tot gegevens in hun eigen business unit, maar ze hebben geen toegang tot gegevens in andere business units, tenzij ze een beveiligingsrol van die business unit hebben gekregen.

De business units, beveiligingsrollen, en gebruikers worden gekoppeld op een manier die voldoet aan het op rollen gebaseerde beveiligingsmodel. Gebruik business units samen met beveiligingsrollen om de gegevenstoegang te controleren zodat gebruikers alleen de informatie te zien krijgen die zij nodig hebben om hun werk te kunnen doen.

Houd rekening met het volgende bij het maken van business units:

• De organisatie (ook wel de root business unit genoemd) is het hoogste niveau van de hiërarchie van een business unit. De apps voor klantbetrokkenheid (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing en Dynamics 365 Project Service Automation) maken automatisch de organisatie aan wanneer u apps voor klantbetrokkenheid installeert of inricht. U kunt de naam van de organisatie niet verwijderen. De organisatienaam is afgeleid van de domeinnaam toen de omgeving werd ingericht. U kunt de organisatienaam niet wijzigen via het formulier Business Unit, maar u kunt wel de Web API gebruiken om dit te doen.

• Elke business unit kan maar één bovenliggende business unit hebben.

• Elke business unit kan meerdere onderliggende business units hebben.

• Beveiligingsrollen en gebruikers worden gekoppeld aan een business unit. U moet elke gebruiker toewijzen aan één (en niet meer dan één) business unit. Bij het maken van een beveiligingsrol kunt u een willekeurige Business Unit kiezen die past bij uw bedrijfsbehoeften. Als er geen specifieke vereisten zijn, kunt u ook de Business Unit, hoogste niveau gebruiken.

• U kunt een gebruiker niet rechtstreeks aan een business unit toevoegen. Alle nieuw ingerichte gebruikers worden toegewezen aan het de business unit op het hoogste niveau.

• U kunt de business unit van de gebruiker op elk moment wijzigen. Nadat de business unit is gewijzigd, wordt de gebruiker automatisch weergegeven als lid van de business unit.

• Elke business unit heeft een standaardteam. U kunt de naam van een standaardteam niet bijwerken, noch het standaardteam verwijderen.

• U kunt geen gebruikers toevoegen aan of verwijderen uit het standaardteam van de business unit. U kunt echter de huidige Business Unit van een gebruiker wijzigen naar een nieuwe Business Unit. Het systeem verwijdert de gebruiker automatisch uit het standaardteam van de vorige Business Unit en voegt de gebruiker toe aan het standaardteam van de nieuwe Business Unit. Invoegtoepassingen/werkstromen kunnen niet worden gebruikt voor dit type wijziging in het teamlidmaatschap van een gebruiker.

• U kunt een beveiligingsrol toewijzen aan het standaardteam van de business unit. Dit wordt gedaan om het beheer van beveiligingsrollen te vereenvoudigen, waarbij al uw teamleden van de business unit dezelfde gegevenstoegang kunnen delen.

• U kunt meer teams aan een business unit toewijzen, maar er kan slechts één business unit per team zijn.

• Een team kan bestaan uit gebruikers van één of meerdere business units. Overweeg het gebruik van dit type team als u een situatie hebt waarbij gebruikers uit verschillende business units moeten samenwerken aan een gedeelde set records.

• Om uw gebruikers toegang te geven tot gegevens in een business unit, kunt u de gebruiker een beveiligingsrol van die business unit toewijzen.

• Een gebruiker kan worden toegewezen aan beveiligingsrollen vanuit elke business unit, ongeacht tot welke business unit de gebruiker behoort.

Zorg ervoor dat u de beveiligingsrol Systeembeheerder of gelijkwaardige machtigingen hebt om wijzigingen aan te brengen. Als u uw beveiligingsrol wilt controleren, raadpleegt u Uw gebruikersprofiel bekijken. Als u niet over de juiste rechten beschikt, neem dan contact op met uw systeembeheerder.

Een nieuwe Business Unit maken

Volg deze stappen om een nieuwe bedrijfseenheid te creëren.

1. Meld u aan bij het Power Platform-beheercentrum.
2. Selecteer in het navigatiedeelvenster de optie Beheren.
3. Selecteer in het deelvenster BeherenOmgevingen.
4. Selecteer een omgeving op de pagina Omgevingen .
5. Selecteer instellingen in de opdrachtbalk.
6. Vouw gebruikers + machtigingen uit en selecteer vervolgens Bedrijfseenheden.
7. Selecteer op de pagina Bedrijfseenheden de optie Nieuwe bedrijfseenheid in de opdrachtbalk.

Ga door met het volgen van deze stappen in het paneel Nieuwe bedrijfseenheid aanmaken :

1. Voer een naam in voor de nieuwe bedrijfseenheid. Het veld Bovenliggende bedrijfseenheid wordt vooraf ingevuld met de hoofdbedrijfseenheid.
2. Als u een andere bovenliggende bedrijfseenheid wilt selecteren, gebruikt u het keuzemenu.
3. Vul eventuele andere optionele velden in, zoals de afdeling, website, contactgegevens of adressen.
4. Selecteer Opslaan om de wijzigingen toe te passen.

De instellingen voor een business unit wijzigen

Volg deze stappen om de instellingen voor een bedrijfseenheid te wijzigen.

1. Meld u aan bij het Power Platform-beheercentrum.
2. Selecteer in het navigatiedeelvenster de optie Beheren.
3. Selecteer in het deelvenster BeherenOmgevingen.
4. Selecteer een omgeving op de pagina Omgevingen .
5. Selecteer instellingen in de opdrachtbalk.
6. Vouw gebruikers + machtigingen uit en selecteer vervolgens Bedrijfseenheden.
7. Selecteer op de pagina Bedrijfseenheden de gewenste bedrijfseenheid.
8. Selecteer in het deelvenster Details de optie Bewerken.
9. Breng in het paneel Bedrijfseenheid bewerken de gewenste wijzigingen aan en selecteer Opslaan om ze toe te passen.

De Business Unit voor een gebruiker wijzigen

Volg deze stappen om de bedrijfseenheid voor een gebruiker te wijzigen.

1. Meld u aan bij het Power Platform-beheercentrum.
2. Selecteer in het navigatiedeelvenster de optie Beheren.
3. Selecteer in het deelvenster BeherenOmgevingen.
4. Selecteer een omgeving op de pagina Omgevingen .
5. Selecteer instellingen in de opdrachtbalk.
6. Vouw gebruikers + machtigingen uit en selecteer vervolgens gebruikers.
7. Selecteer op de pagina gebruikers de gewenste gebruiker.
8. Selecteer Bedrijfseenheid wijzigen in de opdrachtbalk.
9. Selecteer in het paneel Bedrijfseenheid wijzigen een bedrijfseenheid en vink de optie Records verplaatsen naar nieuwe bedrijfseenheid aan.
10. Klik op OK om de wijzigingen toe te passen.

De business unit voor een team wijzigen

Volg deze stappen om de bedrijfseenheid van een team te wijzigen.

1. Meld u aan bij het Power Platform-beheercentrum.
2. Selecteer in het navigatiedeelvenster de optie Beheren.
3. Selecteer in het deelvenster BeherenOmgevingen.
4. Selecteer een omgeving op de pagina Omgevingen .
5. Selecteer instellingen in de opdrachtbalk.
6. Vouw gebruikers + machtigingen uit en selecteer vervolgens Teams.
7. Selecteer op de pagina Teams de rij van het gewenste team.
8. Selecteer Bedrijfseenheid wijzigen in de opdrachtbalk.
9. Selecteer in het paneel Bedrijfseenheid wijzigen een bedrijfseenheid en vink de optie Records verplaatsen naar nieuwe bedrijfseenheid aan.
10. Selecteer OK om de wijzigingen toe te passen.

Records van de business unit opnieuw toewijzen

Volg deze stappen om bedrijfseenheidrecords van de ene bedrijfseenheid naar de andere opnieuw toe te wijzen.

1. Meld u aan bij het Power Platform-beheercentrum.
2. Selecteer in het navigatiedeelvenster de optie Beheren.
3. Selecteer in het deelvenster BeherenOmgevingen.
4. Selecteer een omgeving op de pagina Omgevingen .
5. Selecteer instellingen in de opdrachtbalk.
6. Vouw gebruikers + machtigingen uit en selecteer vervolgens Bedrijfseenheden.

Op de pagina Bedrijfseenheden :

• Selecteer de gewenste bedrijfseenheid en selecteer vervolgens Bedrijfseenheidsrecords opnieuw toewijzen in de opdrachtbalk.

- OF-

• Selecteer de gewenste bedrijfseenheid en selecteer deze. Selecteer op de pagina Details van de bedrijfseenheid de optie Business unit records opnieuw toewijzen in de opdrachtbalk.

In het paneel Bedrijfseenheid opnieuw toewijzen :

• Selecteer een doelbedrijfseenheid en vink de optie Records verplaatsen naar nieuwe bedrijfseenheid aan.
• Selecteer OK om de wijzigingen toe te passen.

Zodra deze actie is gekozen, worden alle relevante records van de bron-bedrijfseenheid overgebracht naar de doel-bedrijfseenheid. Dit is een opeenvolgende actie, waarbij als de overdracht van records van de eerste entiteit mislukt, alle volgende entiteiten niet worden overgedragen totdat de eerdere fout is verholpen. De aard van de storing wordt weergegeven in de foutmelding.

Zie ook

• Een Business Unit verwijderen
• Een Business Unit aan een andere bovenliggende business toewijzen