Udostępnij przez


CloudTools for Salesforce (wersja zapoznawcza)

Apptigent CloudTools udostępnia szereg akcji integracji danych dla usługi Salesforce, do których można uzyskać dostęp za pomocą dowolnej aplikacji lub przepływu pracy połączonej z chmurą.

Ten łącznik jest dostępny w następujących produktach i regionach:

Usługa Class Regions
Copilot Studio Premium Wszystkie regiony usługi Power Automate z wyjątkiem następujących:
     - Rząd USA (GCC)
     - Rząd USA (GCC High)
     - China Cloud obsługiwane przez firmę 21Vianet
     - Departament Obrony USA (DoD)
Logic Apps Standard Wszystkie regiony usługi Logic Apps z wyjątkiem następujących:
     — Regiony platformy Azure Government
     — Regiony platformy Azure (Chiny)
     - Departament Obrony USA (DoD)
Power Apps Premium Wszystkie regiony usługi Power Apps z wyjątkiem następujących:
     - Rząd USA (GCC)
     - Rząd USA (GCC High)
     - China Cloud obsługiwane przez firmę 21Vianet
     - Departament Obrony USA (DoD)
Power Automate Premium Wszystkie regiony usługi Power Automate z wyjątkiem następujących:
     - Rząd USA (GCC)
     - Rząd USA (GCC High)
     - China Cloud obsługiwane przez firmę 21Vianet
     - Departament Obrony USA (DoD)
Kontakt
Name Obsługa aplikacji
adres URL https://www.apptigent.com/help
Email support@apptigent.com
Metadane łącznika
Publisher Aplikacjatigent
Witryna internetowa https://www.apptigent.com
Zasady ochrony prywatności https://www.apptigent.com/help/privacy-policy/
Kategorie Produktywność

Automatyzowanie krytycznych procesów biznesowych dzięki bezproblemowej integracji międzyplatformowej w chmurze dla usługi Salesforce. Łatwe łączenie usług Power Apps i Power Automate za pomocą organizacji usługi Salesforce w celu pobierania informacji o klientach, zamykania transakcji, tworzenia rekordów, konwertowania potencjalnych klientów, uruchamiania zadań zbiorczych, wykonywania szybkich akcji, przekazywania plików, kojarzenia dokumentów z rekordami, źródeł aktualizacji, pobierania połączonych plików i wiele innych. Można nawet wykonywać zaawansowane zapytania i szwaczki przy użyciu SOQL, SOSL i GraphQL. Rozwiązanie CloudTools umożliwia odblokowanie potencjału danych crm przedsiębiorstwa, dzięki czemu będzie łatwo dostępny z poziomu dowolnej aplikacji lub przepływu pracy.

Wymagania wstępne

Narzędzie CloudTools wymaga prawidłowej licencji usługi Salesforce, instalacji pakietu zarządzanego CloudTools w organizacji usługi Salesforce (dowolnej edycji) i bieżącej subskrypcji CloudTools (rozliczanej oddzielnie). Aby uzyskać instrukcje krok po kroku dotyczące rozpoczynania pracy, odwiedź stronę https://www.apptigent.com/solutions/cloudtools/configuration.

Jak uzyskać poświadczenia

Wygeneruj klucz licencji (API), wykonując następujące proste kroki:

  1. Zainstaluj pakiet zarządzany CloudTools za pośrednictwem programu Salesforce App Exchange.
  2. Uruchom stronę konfiguracji CloudTools, wybierając link "Apptigent CloudTools" w obszarze Uruchamianie aplikacji.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć połączoną aplikację i wygenerować klucz licencji.
  4. Skopiuj klucz i podaj go w oknie dialogowym nowego połączenia w usługach Power Apps, Power Automate lub Azure Logic Apps.

Znane problemy i ograniczenia

Instalowanie i konfigurowanie narzędzia CloudTools dla usługi Salesforce Sales Cloud wymaga uprawnień administratora systemu w usłudze Salesforce. Skontaktuj się z administratorem usługi Salesforce, aby uzyskać pomoc, jeśli nie masz wystarczających uprawnień w organizacji.

Tworzenie połączenia

Łącznik obsługuje następujące typy uwierzytelniania:

Wartość domyślna Parametry tworzenia połączenia. Wszystkie regiony Nie można udostępniać

Domyślny

Dotyczy: wszystkie regiony

Parametry tworzenia połączenia.

Nie jest to możliwe do udostępnienia połączenie. Jeśli aplikacja power zostanie udostępniona innemu użytkownikowi, zostanie wyświetlony monit o jawne utworzenie nowego połączenia.

Name Typ Description Wymagane
Klucz licencji securestring Klucz licencji CloudTools Prawda

Limity ograniczania

Nazwa Wywołania Okres odnowienia
Wywołania interfejsu API na połączenie 100 60 sekund

Akcje

Akcje — opisywanie szybkiej akcji

Pobieranie wszystkich właściwości szybkiej akcji

Akcje — pobieranie szybkich akcji

Pobieranie listy wszystkich szybkich akcji w organizacji

Akcje — wykonywanie szybkiej akcji

Wykonywanie szybkiej akcji przy użyciu niezbędnych danych

Kanały informacyjne — pobieranie kanału informacyjnego rekordu

Pobieranie kanału informacyjnego rekordu Chatter

Kanały informacyjne — tworzenie elementu kanału informacyjnego

Tworzenie nowego elementu kanału informacyjnego skojarzonego z rekordem

Obiekty — metadane obiektu

Pobieranie metadanych obiektu sObject

Obiekty — opisywanie obiektu

Pobieranie wszystkich metadanych i pól obiektu sObject

Obiekty — pola obiektów

Pobieranie pól obiektu sObject

Obiekty — pola z możliwością aktualizacji obiektów

Pobieranie pól z możliwością aktualizacji obiektu sObject

Obiekty — wyświetlanie listy obiektów sObjects

Pobieranie listy wszystkich obiektów sObject w organizacji

Organizacja — najnowsza wersja interfejsu API

Pobieranie najnowszej obsługiwanej wersji interfejsu API dla organizacji

Organizacja — wersje interfejsu API listy

Pobieranie listy wszystkich obsługiwanych wersji interfejsu API w organizacji

Pliki — informacje o wersji

Pobieranie informacji o pojedynczej wersji pliku (ContentVersion)

Pliki — metadane dokumentu

Pobieranie informacji o pliku (ContentDocument)

Pliki — pobieranie wersji

Pobieranie pojedynczej wersji pliku (ContentVersion)

Pliki — tworzenie wersji

Przekazywanie pliku jako nowego obiektu ContentVersion

Pliki — tworzenie łącza publicznego

Utwórz link do pliku publicznego, do którego użytkownicy nieuwierzytelnieni mogą uzyskiwać dostęp

Pliki — udostępnianie dokumentu

Kojarzenie pliku (ContentDocument) z rekordem i ustawianie właściwości udostępniania

Pliki — wersje dokumentów

Pobieranie listy informacji o wersji dla pojedynczego pliku (ContentDocument)

Potencjalni klienci — konwertowanie potencjalnego klienta

Konwertowanie potencjalnego klienta

Rekordy — aktualizowanie rekordu

Aktualizowanie rekordu określonego typu obiektu

Rekordy — pobieranie rekordu

Pobieranie rekordu określonego typu obiektu

Rekordy — połączone pliki

Pobieranie informacji o wszystkich plikach połączonych z rekordem

Rekordy — tworzenie rekordu

Tworzenie nowego rekordu określonego typu obiektu

Rekordy — usuwanie rekordu

Usuwanie rekordu określonego typu obiektu

Zadania — pobieranie wszystkich zadań

Uzyskiwanie informacji o wszystkich zadaniach

Zadania — przerywanie zadania

Przerywanie zadania

Zadania — tworzenie zadania wstawiania zbiorczego

Tworzenie zadania wstawiania zbiorczego

Zadania — tworzenie zadania zapytania zbiorczego

Tworzenie zadania zapytania zbiorczego

Zadania — usuwanie zadania

Usuwanie zadania

Zadania — uzyskiwanie stanu zadania zbiorczego

Sprawdzanie stanu zadania

Zadania — uzyskiwanie wyniku zadania zbiorczego

Uzyskiwanie informacji o wynikach zadania zbiorczego

Zapytania — zapytanie GraphQL

Wykonywanie zapytania QL programu Graph w celu pobrania danych obiektów i rekordów

Zapytania — zapytanie SOQL

Wykonywanie zapytania SOQL

Zapytania — zapytanie wyszukiwania

Wykonywanie zapytania wyszukiwania (SOSL)

Akcje — opisywanie szybkiej akcji

Pobieranie wszystkich właściwości szybkiej akcji

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Name
name True string

Nazwa obiektu lub elementu

Zwraca

Akcje — pobieranie szybkich akcji

Pobieranie listy wszystkich szybkich akcji w organizacji

Zwraca

Akcje — wykonywanie szybkiej akcji

Wykonywanie szybkiej akcji przy użyciu niezbędnych danych

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Name
name True string

Nazwa szybkiej akcji

Dane
data True object

Dane szybkiej akcji

Zwraca

Kanały informacyjne — pobieranie kanału informacyjnego rekordu

Pobieranie kanału informacyjnego rekordu Chatter

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator rekordu
recordId True string

Identyfikator rekordu

Zwraca

response
object

Kanały informacyjne — tworzenie elementu kanału informacyjnego

Tworzenie nowego elementu kanału informacyjnego skojarzonego z rekordem

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Zawartość kanału informacyjnego
body True string

Zawartość elementu kanału informacyjnego. Akceptuje wartości zwykłego tekstu lub obiekt JSON "messageSegments" dla bardziej złożonych typów postów (zobacz https://bit.ly/4706k0M).

Identyfikator rekordu
recordId True string

Identyfikator skojarzonego rekordu

Zwraca

response
object

Obiekty — metadane obiektu

Pobieranie metadanych obiektu sObject

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Nazwa obiektu
name True string

Nazwa obiektu sObject

Zwraca

Obiekty — opisywanie obiektu

Pobieranie wszystkich metadanych i pól obiektu sObject

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Wybierz nazwę obiektu
name True string

Nazwa obiektu sObject

Zwraca

Obiekty — pola obiektów

Pobieranie pól obiektu sObject

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Nazwa obiektu
name True string

Nazwa obiektu sObject

Zwraca

Obiekty — pola z możliwością aktualizacji obiektów

Pobieranie pól z możliwością aktualizacji obiektu sObject

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Nazwa obiektu
name True string

Nazwa obiektu sObject

Zwraca

Obiekty — wyświetlanie listy obiektów sObjects

Pobieranie listy wszystkich obiektów sObject w organizacji

Zwraca

Organizacja — najnowsza wersja interfejsu API

Pobieranie najnowszej obsługiwanej wersji interfejsu API dla organizacji

Zwraca

Organizacja — wersje interfejsu API listy

Pobieranie listy wszystkich obsługiwanych wersji interfejsu API w organizacji

Zwraca

Pliki — informacje o wersji

Pobieranie informacji o pojedynczej wersji pliku (ContentVersion)

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator wersji
versionId True string

Identyfikator wersji zawartości pliku do pobrania

Zwraca

response
object

Pliki — metadane dokumentu

Pobieranie informacji o pliku (ContentDocument)

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator dokumentu
documentId True string

Identyfikator dokumentu zawartości pliku do pobrania

Zwraca

response
object

Pliki — pobieranie wersji

Pobieranie pojedynczej wersji pliku (ContentVersion)

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator wersji
versionId True string

Identyfikator wersji pliku do pobrania

Zwraca

response
object

Pliki — tworzenie wersji

Przekazywanie pliku jako nowego obiektu ContentVersion

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Name
name string

Nazwa pliku (łącznie z rozszerzeniem)

Title
title string

Tytuł pliku

Identyfikator dokumentu
documentId string

(Opcjonalnie) Identyfikator obiektu ContentDocument (używany tylko podczas dołączania nowej wersji do istniejącego pliku)

Przyczyna zmiany
reasonForChange string

(Opcjonalnie) Opis zmiany

File
file file

Dane pliku binarnego

Zwraca

response
object

Pliki — tworzenie łącza publicznego

Utwórz link do pliku publicznego, do którego użytkownicy nieuwierzytelnieni mogą uzyskiwać dostęp

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator wersji
versionId True string

Identyfikator wersji zawartości pliku

Nazwa pliku
name True string

Nazwa pliku

Wyświetl w przeglądarce
viewInBrowser boolean

Tworzenie linku podglądu do wyświetlania w przeglądarce

Zezwalaj na pobieranie
allowDownload boolean

Tworzenie linku pobierania w celu pobrania zawartości pliku

Hasło
password boolean

Hasło

Wygaśnięcie
expiration string

Data wygaśnięcia (opcjonalnie)

Zwraca

Pliki — udostępnianie dokumentu

Kojarzenie pliku (ContentDocument) z rekordem i ustawianie właściwości udostępniania

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator dokumentu
documentId True string

Identyfikator pliku (obiekt ContentDocument)

Identyfikator rekordu
recordId True string

Identyfikator rekordu, z który zostanie skojarzony plik

Widoczność
visibility True string

Użytkownicy, którzy mogą uzyskać dostęp do pliku

Permissions
permissions True string

Uprawnienia do udostępniania (Osoba przeglądająca [Tylko widok], Współpracownik [Wyświetl/Edytuj/Udostępnij], wywnioskowany z powiązanego rekordu)

Zwraca

response
object

Pliki — wersje dokumentów

Pobieranie listy informacji o wersji dla pojedynczego pliku (ContentDocument)

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator wersji
documentId True string

Identyfikator obiektu dokumentu zawartości zawierającego wersje do pobrania

Zwraca

response
object

Potencjalni klienci — konwertowanie potencjalnego klienta

Konwertowanie potencjalnego klienta

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator potencjalnego klienta
leadId True string

Identyfikator potencjalnego klienta

Tworzenie szansy sprzedaży
createOpportunity boolean

Utwórz rekord szansy sprzedaży podczas konwersji. Wartość domyślna to true.

Nazwa szansy sprzedaży
opportunityName string

Ustawia nazwę szansy utworzenia. Jeśli żadna nazwa nie zostanie określona, ta wartość zostanie domyślnie ustawiona na nazwę firmy potencjalnego klienta.

Zastępowanie źródła potencjalnych klientów
overwriteLeadSource boolean

Zastąp pole LeadSource obiektu kontaktu docelowego zawartością pola LeadSource w obiekcie źródłowym potencjalnego klienta. Wartość domyślna to „false”.

Wyślij wiadomość e-mail z powiadomieniem
sendNotificationEmail boolean

Wyślij wiadomość e-mail z powiadomieniem do właściciela. Wartość domyślna to „false”.

Scalanie z identyfikatorem konta
mergeAccountId string

Identyfikator konta, w którym jest scalony potencjalnych klientów. Użyj tylko podczas aktualizowania istniejącego konta.

Scalanie z identyfikatorem kontaktu
mergeContactId string

Identyfikator kontaktu, w którym zostanie scalony potencjalnych klientów (musi być już skojarzony z kontem określonym w mergeAccountId). Użyj tylko podczas aktualizowania istniejącego kontaktu.

Scalanie z identyfikatorem szansy sprzedaży
mergeOpportunityId string

Identyfikator szansy sprzedaży, w której jest scalony potencjalnych klientów. Użyj tylko podczas aktualizowania istniejącej szansy sprzedaży.

Identyfikator właściciela
ownerId string

Identyfikator osoby, która jest właścicielem dowolnego nowo utworzonego konta, kontaktu lub szansy sprzedaży. Jeśli wartość właściciela potencjalnego klienta będzie pusta.

Zwraca

response
object

Rekordy — aktualizowanie rekordu

Aktualizowanie rekordu określonego typu obiektu

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Wybierz nazwę obiektu
name True string

Typ obiektu, który zostanie zaktualizowany

Identyfikator rekordu
recordId True string

Identyfikator rekordu do zaktualizowania

body
body True dynamic

Rejestrowanie danych wejściowych aktualizacji

Zwraca

response
object

Rekordy — pobieranie rekordu

Pobieranie rekordu określonego typu obiektu

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Wybierz nazwę obiektu
name True string

Typ obiektu, który zostanie pobrany

Identyfikator rekordu
recordId True string

Identyfikator rekordu do pobrania

Zwraca

response
object

Rekordy — połączone pliki

Pobieranie informacji o wszystkich plikach połączonych z rekordem

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator rekordu
recordId True string

Identyfikator rekordu

Typy łączy
linkTypes True string

Typ połączonych plików do uwzględnienia

Zwraca

response
object

Rekordy — tworzenie rekordu

Tworzenie nowego rekordu określonego typu obiektu

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Wybieranie nazwy obiektu
name True string

Typ obiektu, który zostanie utworzony

body
body True dynamic

Dane wejściowe tworzenia rekordu

Zwraca

response
object

Rekordy — usuwanie rekordu

Usuwanie rekordu określonego typu obiektu

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Wybierz nazwę obiektu
name True string

Typ obiektu, który zostanie usunięty

Identyfikator rekordu
recordId True string

Identyfikator rekordu do usunięcia

Zwraca

response
object

Zadania — pobieranie wszystkich zadań

Uzyskiwanie informacji o wszystkich zadaniach

Zwraca

response
object

Zadania — przerywanie zadania

Przerywanie zadania

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
identyfikator
id True string

Identyfikator obiektu

Typ
type True string

Typ obiektu

Zwraca

Zadania — tworzenie zadania wstawiania zbiorczego

Tworzenie zadania wstawiania zbiorczego

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Nazwa obiektu
objectName string

Nazwa typu sObject (np. Opportunity)

Format pliku
fileFormat string

Format pliku (obecnie obsługiwany tylko plik CSV)

Zakończenie wiersza
lineEnding string

Terminator wiersza pliku wejściowego. LF for Unix/Linus/Mac OS, CRLF for Windows

File
file file

Dane plików binarnych (limit 25 MB)

Zwraca

response
object

Zadania — tworzenie zadania zapytania zbiorczego

Tworzenie zadania zapytania zbiorczego

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Operacja kwerendy
operation string

Typ operacji zapytania

Rozdzielacz kolumn
delimiter string

Ogranicznik kolumn w pliku wyjściowym

Zakończenie wiersza
lineEnding string

Terminator wiersza pliku wyjściowego. LF dla systemów Unix/Linux/Mac OS, CRLF dla systemu Windows

Query
query string

Duże zapytanie SOQL zestawu wyników (niezakodowane)

Zwraca

response
object

Zadania — usuwanie zadania

Usuwanie zadania

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
identyfikator
id True string

Identyfikator obiektu

Typ
type True string

Typ obiektu

Zwraca

Zadania — uzyskiwanie stanu zadania zbiorczego

Sprawdzanie stanu zadania

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
identyfikator
id True string

Identyfikator obiektu

Typ
type True string

Typ obiektu

Zwraca

Zadania — uzyskiwanie wyniku zadania zbiorczego

Uzyskiwanie informacji o wynikach zadania zbiorczego

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator zadania
jobId string

Identyfikator zadania

Typ zadania
jobType string

Typ zadania

Typ wyniku
resultType string

Typ zestawu wyników do pobrania

Lokator
locator string

Lokalizator rekordów

Maksymalna liczba rekordów
maxRecords string

Maksymalna liczba rekordów do zwrócenia

Zwraca

response
object

Zapytania — zapytanie GraphQL

Wykonywanie zapytania QL programu Graph w celu pobrania danych obiektów i rekordów

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Query
query True string

Tekst zapytania GraphQL

Zwraca

response
object

Zapytania — zapytanie SOQL

Wykonywanie zapytania SOQL

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
kwerenda
query True string

Tekst zapytania SOQL (niezakodowany)

Zwraca

response
object

Zapytania — zapytanie wyszukiwania

Wykonywanie zapytania wyszukiwania (SOSL)

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Name
query True string

Tekst zapytania wyszukiwania (niezakodowany)

Zwraca

response
object

Definicje

outputActionList

Nazwa Ścieżka Typ Opis
Results
results array of object

Results

items
results object
Nazwa Ścieżka Typ Opis
Identyfikator obiektu
objectId string

Identyfikator obiektu dystrybucji zawartości

Powodzenie
success boolean

Wskazuje powodzenie lub niepowodzenie operacji

Hasło
password string

Wartość hasła wygenerowanego automatycznie

URL
url string

Publiczny adres URL

outputStringResult

Nazwa Ścieżka Typ Opis
wynik
result string

Odpowiedź tekstowa

outputVersionList

Nazwa Ścieżka Typ Opis
Results
results array of object

Results

items
results object

obiekt

Jest to typ 'obiekt'.