Udostępnij przez

Blackbaud CRM Prospect (wersja zapoznawcza)

Blackbaud CRM to kompleksowe rozwiązanie do zbierania funduszy klasy korporacyjnej i oprogramowania do zarządzania darczyńcami opracowane specjalnie dla organizacji non-profit i całej społeczności dobra społecznego. Łącznik Prospect umożliwia zarządzanie perspektywami, planami i szansami sprzedaży.

Ten łącznik jest dostępny w następujących produktach i regionach:

Usługa Class Regions
Copilot Studio Premium Wszystkie regiony usługi Power Automate z wyjątkiem następujących:
     - Rząd USA (GCC)
     - Rząd USA (GCC High)
     - China Cloud obsługiwane przez firmę 21Vianet
     - Departament Obrony USA (DoD)
Logic Apps Standard Wszystkie regiony usługi Logic Apps z wyjątkiem następujących:
     — Regiony platformy Azure Government
     — Regiony platformy Azure (Chiny)
     - Departament Obrony USA (DoD)
Power Apps Premium Wszystkie regiony usługi Power Apps z wyjątkiem następujących:
     - Rząd USA (GCC)
     - Rząd USA (GCC High)
     - China Cloud obsługiwane przez firmę 21Vianet
     - Departament Obrony USA (DoD)
Power Automate Premium Wszystkie regiony usługi Power Automate z wyjątkiem następujących:
     - Rząd USA (GCC)
     - Rząd USA (GCC High)
     - China Cloud obsługiwane przez firmę 21Vianet
     - Departament Obrony USA (DoD)
Kontakt
Name Obsługa rozwiązania Blackbaud
adres URL https://www.blackbaud.com/support
Email skyapi@blackbaud.com
Metadane łącznika
Publisher Blackbaud, Inc.
Witryna internetowa https://www.blackbaud.com/products/blackbaud-crm
Zasady ochrony prywatności https://www.blackbaud.com/privacy-shield
Kategorie Sprzedaż i CRM; Produktywność

Blackbaud CRM to najpotężniejszy na świecie system zarządzania pozyskiwaniem funduszy zbudowany specjalnie dla organizacji non-profit i zespołów pozyskiwania funduszy szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstw.

Ten łącznik jest oparty na interfejsie API SKY firmy Blackbaud i zapewnia operacje ułatwiające zarządzanie perspektywami i powiązanymi jednostkami znajdującymi się w programie Blackbaud CRM.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją.

Wymagania wstępne

Aby korzystać z tego łącznika, musisz mieć konto identyfikatora Blackbaud z dostępem do co najmniej jednego środowiska Blackbaud.

Ponadto administrator organizacji musi również wykonać akcję na poziomie administratora w systemie, aby umożliwić temu łącznikowi dostęp do środowiska Blackbaud. Więcej informacji na temat tych wymagań wstępnych można znaleźć w dokumentacji początkowej konfiguracji .

Jak uzyskać poświadczenia?

Administrator twojej organizacji wyśle Ci zaproszenie do środowiska CRM Blackbaud organizacji i skonfiguruje uprawnienia konta użytkownika w środowisku. Do korzystania z tego łącznika nie są wymagane żadne dodatkowe poświadczenia.

Znane problemy i ograniczenia

Łącznik będzie działać w kontekście konta użytkownika i w związku z tym będzie podlegać uprawnieniam użytkownika w środowisku.

Limity ograniczania

Nazwa Wywołania Okres odnowienia
Wywołania interfejsu API na połączenie 100 60 sekund

Akcje

Aktualizowanie głównego kroku planu

Aktualizuje główny krok planu.
Aktualizowanie kroku planu zarządzania

Aktualizuje krok planu zarządzania.
Aktualizowanie perspektywy

Aktualizuje perspektywę.
Aktualizowanie raportu kontaktu

Aktualizuje raport kontaktów.
Aktualizowanie szansy sprzedaży

Aktualizuje szansę sprzedaży planu perspektywy.
Krok Tworzenie planu zarządzania

Tworzy nowy krok planu zarządzania.
Pobieranie podsumowania perspektywy

Zwraca informacje o perspektywie dla składnika.
Tworzenie głównego kroku planu

Tworzy nowy główny krok planu.
Tworzenie głównego planu

Tworzy nowy główny plan dający plan dla perspektywy.
Tworzenie nieplanowanego raportu kontaktu

Tworzy nowy nieplanowany raport kontaktowy dla planu.
Tworzenie okręgu wyborczego perspektywy

Tworzy nowy okręg wyborczy perspektywi dla wyborców.
Tworzenie planu zarządzania

Tworzy nowy plan zarządzania dla perspektywy.
Tworzenie szansy sprzedaży

Tworzy nową szansę sprzedaży planu perspektywy.
Usuwanie głównego kroku planu

Usuwa główny krok planu.
Usuwanie głównego planu

Usuwa główny plan.
Usuwanie kroku planu zarządzania

Usuwa krok planu zarządzania.
Usuwanie planu zarządzania

Usuwa plan zarządzania.
Usuwanie szansy sprzedaży

Usuwa szansę sprzedaży planu perspektyw.
Uzyskiwanie głównego planu

Zwraca informacje dotyczące głównego planu.
Uzyskiwanie szansy sprzedaży

Zwraca informacje dotyczące szansy sprzedaży planu perspektywy.
Wyszukiwanie perspektyw

Wyszukuje rekordy potencjalnych klientów przy użyciu podanych kryteriów filtrowania.
Wyszukiwanie szans potencjalnych klientów

Wyszukuje rekordy szans sprzedaży potencjalnych klientów przy użyciu podanych kryteriów filtrowania.
Wyświetlanie listy planów perspektyw

Wyświetla listę planów dla perspektywy.
Wyświetlanie listy szans planu

Wyświetla listę szans dla planu perspektyw.

Aktualizowanie głównego kroku planu

Identyfikator operacji:
EditMajorGivingPlanStep

Aktualizuje główny krok planu.

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator planu
 v_prospect_plan_id True string

Identyfikator rekordu systemu głównego planu.
Identyfikator kroku
 step_id True string

Identyfikator rekordu systemu głównego, który daje krok planu aktualizacji.
Objective
 objective string

Cel kroku. Limit znaków: 100.
Typ
 prospect_plan_status string

Etap kroku planu.
Status
 status string

Stan kroku planu.
Oczekiwana data
 expected_date date

Oczekiwana data kroku (np. "2005-09-18").
Właściciel
 owner_id string

Identyfikator rekordu systemu składnika fundraiser właściciela kroku.
Comment
 comment string

Komentarz kroku.
Metoda kontaktu
 interaction_type string

Metoda kontaktu interakcji dla kroku.
Kategoria
 interaction_category string

Kategoria interakcji kroków.
Podkategoria
 interaction_subcategory string

Podkategoria interakcji kroków.
Wydarzenie całodzieniowe?
 is_all_day_event boolean

Czy interakcja odbywa się przez cały dzień?
godzina
 hour integer

Godzina.
minuta
 minute integer

Minuta.
godzina
 hour integer

Godzina.
minuta
 minute integer

Minuta.
Strefa czasowa
 time_zone_entry string

Strefa czasowa dla kroku.
Data rzeczywista
 actual_date date

Rzeczywista data kroku (np. "2005-09-18").
godzina
 hour integer

Godzina.
minuta
 minute integer

Minuta.
godzina
 hour integer

Godzina.
minuta
 minute integer

Minuta.
Inna lokalizacja
 other_location string

Druga lokalizacja interakcji kroku. Limit znaków: 300.

Aktualizowanie kroku planu zarządzania

Identyfikator operacji:
EditStewardshipPlanStep

Aktualizuje krok planu zarządzania.

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator kroku
 step_id True string

Identyfikator rekordu systemu kroku planu zarządzania, który ma być aktualizowany.
Objective
 objective string

Cel kroku. Limit znaków: 100.
Data docelowa
 target_date date

Data docelowa kroku (np. "2005-09-18").
Zablokowany?
 date_locked boolean

Czy data docelowa jest zablokowana?
Wydarzenie całodzieniowe?
 all_day_event boolean

Czy interakcja odbywa się przez cały dzień?
godzina
 hour integer

Godzina.
minuta
 minute integer

Minuta.
godzina
 hour integer

Godzina.
minuta
 minute integer

Minuta.
Strefa czasowa
 time_zone_entry string

Strefa czasowa dla kroku.
Status
 status string

Stan kroku planu.
Kategoria
 category string

Kategoria kroku planu.
Przypisano do
 constituent_id string

Identyfikator rekordu systemu składnika fundraiser właściciela kroku.
Metoda kontaktu
 contact_method string

Metoda kontaktu interakcji dla kroku.
Częstotliwość
 recurs string

Częstotliwość kroku.
Data rozpoczęcia
 start_date date

Rzeczywista data kroku (np. "2005-09-18").
Data zakończenia
 end_date date

Rzeczywista data kroku (np. "2005-09-18").
Następna data docelowa
 next_target_date date

Następna data docelowa kroku (np. "2005-09-18").
Nawiązywanie połączenia z usługą
 link_type string

Typ rekordu połączonego z krokiem.
Identyfikator korzyści
 benefit_id string

Identyfikator rekordu systemu połączonej korzyści.
Identyfikator zdarzenia
 event_id string

Identyfikator rekordu systemu połączonego zdarzenia.
Identyfikator wysyłki
 mailing_id string

Identyfikator rekordu systemowego połączonej poczty.
Data rzeczywista
 actual_date date

Rzeczywista data kroku (np. "2005-09-18").
godzina
 hour integer

Godzina.
minuta
 minute integer

Minuta.
godzina
 hour integer

Godzina.
minuta
 minute integer

Minuta.

Aktualizowanie perspektywy

Identyfikator operacji:
EditProspect

Aktualizuje perspektywę.

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator składowy
 constituent_id True string

Identyfikator rekordu systemu dla składnika potencjalnego klienta do aktualizacji.
Identyfikator menedżera
 prospect_manager_fundraiser_id string

Identyfikator rekordu systemu składnika menedżera perspektyw.
Status
 prospect_status string

Stan perspektywy.

Aktualizowanie raportu kontaktu

Identyfikator operacji:
EditProspectContactReport

Aktualizuje raport kontaktów.

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator raportu
 contact_report_id True string

Identyfikator rekordu systemowego raportu kontaktowego do zaktualizowania.
Objective
 objective string

Cel kroku. Limit znaków: 100.
Właściciel
 owner_id string

Identyfikator rekordu systemu składnika zbierania funduszy właściciela raportu kontaktowego.
Data rzeczywista
 actual_date date

Rzeczywista data kroku (np. "2005-09-18").
godzina
 hour integer

Godzina.
minuta
 minute integer

Minuta.
godzina
 hour integer

Godzina.
minuta
 minute integer

Minuta.
Etap
 prospect_plan_status string

Etap kroku planu.
Metoda kontaktu
 interaction_type string

Metoda kontaktu interakcji dla kroku.
Kategoria
 interaction_category string

Kategoria interakcji kroków.
Podkategoria
 interaction_subcategory string

Podkategoria interakcji kroków.
Comment
 comment string

Komentarz kroku.

Aktualizowanie szansy sprzedaży

Identyfikator operacji:
EditProspectOpportunity

Aktualizuje szansę sprzedaży planu perspektywy.

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator szansy sprzedaży
 opportunity_id True string

Identyfikator rekordu systemu szansy aktualizacji.
Status
 status string

Stan szansy sprzedaży.
Typ
 opportunity_type string

Typ szansy sprzedaży.
Oczekiwana kwota zapytań
 expected_ask_amount double

Oczekiwana kwota zapytań.
Oczekiwana data pytania
 expected_ask_date date

Oczekiwana data pytania (np. "2005-09-18").
Prawdopodobieństwo
 likelihood_type_code string

Prawdopodobieństwo szansy sprzedaży.
Pytaj o kwotę
 ask_amount double

Kwota pytania.
Data pytania
 ask_date date

Data pytania (np. "2005-09-18").
Zaakceptowana kwota
 accepted_amount double

Zaakceptowana kwota pytania.
Data odpowiedzi
 response_date date

Data odpowiedzi (np. "2005-09-18").
Comment
 comment string

Komentarz szansy sprzedaży.
Waluta transakcji
 transaction_currency string

Waluta transakcji.

Krok Tworzenie planu zarządzania

Identyfikator operacji:
CreateStewardshipPlanStep

Tworzy nowy krok planu zarządzania.

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator planu
 stewardship_plan_id True string

Identyfikator rekordu systemu planu zarządzania.
Objective
 objective True string

Cel kroku. Limit znaków: 100.
Data docelowa
 target_date True date

Data docelowa kroku (np. "2005-09-18").
Zablokowany?
 date_locked boolean

Czy data docelowa jest zablokowana?
Wydarzenie całodzieniowe?
 all_day_event boolean

Czy interakcja odbywa się przez cały dzień?
godzina
 hour integer

Godzina.
minuta
 minute integer

Minuta.
godzina
 hour integer

Godzina.
minuta
 minute integer

Minuta.
Strefa czasowa
 time_zone_entry string

Strefa czasowa dla kroku.
Status
 status_code string

Stan kroku planu.
Kategoria
 category string

Kategoria kroku planu.
Przypisano do
 constituent_id string

Identyfikator rekordu systemu składnika fundraiser właściciela kroku.
Metoda kontaktu
 contact_method string

Metoda kontaktu interakcji dla kroku.
Częstotliwość
 recurs True string

Częstotliwość kroku.
Data rozpoczęcia
 start_date date

Rzeczywista data kroku (np. "2005-09-18").
Data zakończenia
 end_date date

Rzeczywista data kroku (np. "2005-09-18").
Następna data docelowa
 next_target_date date

Następna data docelowa kroku (np. "2005-09-18").
Nawiązywanie połączenia z usługą
 link_type_code string

Typ rekordu połączonego z krokiem.
Identyfikator korzyści
 benefit_id string

Identyfikator rekordu systemu połączonej korzyści.
Identyfikator zdarzenia
 event_id string

Identyfikator rekordu systemu połączonego zdarzenia.
Identyfikator wysyłki
 mailing_id string

Identyfikator rekordu systemowego połączonej poczty.
Data rzeczywista
 actual_date date

Rzeczywista data kroku (np. "2005-09-18").
godzina
 hour integer

Godzina.
minuta
 minute integer

Minuta.
godzina
 hour integer

Godzina.
minuta
 minute integer

Minuta.
identyfikator
 constituent_id True string

Identyfikator rekordu systemu składnika uczestnika.
identyfikator planu
 prospect_plan_id True string

Identyfikator rekordu systemu skojarzonego planu.

Zwraca

Krok Tworzenia planu zarządzania

Body
Prsmg.CreatedStewardshipPlanStep

Pobieranie podsumowania perspektywy

Identyfikator operacji:
GetProspectSummary

Zwraca informacje o perspektywie dla składnika.

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator składowy
 constituent_id True string

Identyfikator rekordu systemu składnika.

Zwraca

Podsumowanie perspektywy

Body
Prsmg.ProspectSummary

Tworzenie głównego kroku planu

Identyfikator operacji:
CreateMajorGivingPlanStep

Tworzy nowy główny krok planu.

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator planu
 prospect_plan_id True string

Identyfikator rekordu systemu głównego planu.
Objective
 objective True string

Cel kroku. Limit znaków: 100.
Typ
 prospect_plan_status True string

Etap kroku planu.
Status
 status True string

Stan kroku planu.
Oczekiwana data
 expected_date True date

Oczekiwana data kroku (np. "2005-09-18").
Właściciel
 owner_id string

Identyfikator rekordu systemu składnika fundraiser właściciela kroku.
Comment
 comment string

Komentarz kroku.
Metoda kontaktu
 interaction_type string

Metoda kontaktu interakcji dla kroku.
Kategoria
 interaction_category string

Kategoria interakcji kroków.
Podkategoria
 interaction_subcategory string

Podkategoria interakcji kroków.
Wydarzenie całodzieniowe?
 is_all_day_event boolean

Czy interakcja odbywa się przez cały dzień?
godzina
 hour integer

Godzina.
minuta
 minute integer

Minuta.
godzina
 hour integer

Godzina.
minuta
 minute integer

Minuta.
Strefa czasowa
 time_zone_entry string

Strefa czasowa dla kroku.
Data rzeczywista
 actual_date date

Rzeczywista data kroku (np. "2005-09-18").
godzina
 hour integer

Godzina.
minuta
 minute integer

Minuta.
godzina
 hour integer

Godzina.
minuta
 minute integer

Minuta.
Lokalizacja
 location string

Lokalizacja kroku.
Inna lokalizacja
 other_location string

Druga lokalizacja interakcji kroku. Limit znaków: 300.
identyfikator
 fundraiser_id True string

Identyfikator rekordu systemu składowego zbiórki pieniędzy.
identyfikator
 constituent_id True string

Identyfikator rekordu systemu składnika uczestnika.

Zwraca

Krok tworzenia planu głównego

Body
Prsmg.CreatedMajorGivingPlanStep

Tworzenie głównego planu

Identyfikator operacji:
CreateMajorGivingPlan

Tworzy nowy główny plan dający plan dla perspektywy.

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator perspektywy
 prospect_id True string

Identyfikator rekordu systemu składnika perspektywy.
Name
 prospect_plan_name True string

Nazwa planu. Limit znaków: 100.
Typ
 prospect_plan_type True string

Typ planu.
Data rozpoczęcia
 start_date date

Data rozpoczęcia planu (np. "2005-09-18").
Narracja
 narrative string

Narracja planu. Limit znaków: 1000.
Identyfikator podstawowego menedżera
 primary_manager_fundraiser_id string

Identyfikator rekordu systemu głównego fundraiser menedżera perspektyw.
Podstawowa data rozpoczęcia
 primary_manager_date_from date

Data rozpoczęcia podstawowego menedżera (np. "2005-09-18").
Identyfikator menedżera pomocniczego
 secondary_manager_fundraiser_id string

Identyfikator rekordu systemu pomocniczego fundraiser menedżera perspektyw.
Pomocnicza data rozpoczęcia
 secondary_manager_date_from date

Data rozpoczęcia menedżera pomocniczego (np. "2005-09-18").
identyfikator
 constituent_id True string

Identyfikator rekordu systemu uczestnika składowego.
rola
 plan_participant_role string

Rola uczestnika.
identyfikator
 fundraiser_id True string

Identyfikator rekordu systemu pomocniczego składnika zbiórki pieniędzy.
rola
 solicitor_role string

Rola zbiórki pieniędzy.
start
 date_from date

Pomocnicza data rozpoczęcia zbierania funduszy (np. "2005-09-18").

Zwraca

Utworzono główny plan dający

Body
Prsmg.CreatedMajorGivingPlan

Tworzenie nieplanowanego raportu kontaktu

Identyfikator operacji:
CreateUnplannedContactReport

Tworzy nowy nieplanowany raport kontaktowy dla planu.

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator planu
 prospect_plan_id True string

Identyfikator rekordu systemu głównego planu.
Objective
 objective True string

Cel kroku. Limit znaków: 100.
Właściciel
 owner_id string

Identyfikator rekordu systemu składnika zbierania funduszy właściciela raportu kontaktowego.
Data rzeczywista
 actual_date True date

Rzeczywista data kroku (np. "2005-09-18").
godzina
 hour integer

Godzina.
minuta
 minute integer

Minuta.
godzina
 hour integer

Godzina.
minuta
 minute integer

Minuta.
Etap
 prospect_plan_status True string

Etap kroku planu.
Metoda kontaktu
 interaction_type True string

Metoda kontaktu interakcji dla kroku.
Kategoria
 interaction_category string

Kategoria interakcji kroków.
Podkategoria
 interaction_subcategory string

Podkategoria interakcji kroków.
Comment
 comment True string

Komentarz kroku.
identyfikator
 fundraiser_id True string

Identyfikator rekordu systemu składowego zbiórki pieniędzy.
identyfikator
 constituent_id True string

Identyfikator rekordu systemu składnika uczestnika.

Zwraca

Utworzono nieplanowany raport kontaktów

Body
Prsmg.CreatedUnplannedContactReport

Tworzenie okręgu wyborczego perspektywy

Identyfikator operacji:
CreateProspectConstituency

Tworzy nowy okręg wyborczy perspektywi dla wyborców.

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator składowy
 constituent_id True string

Identyfikator rekordu systemu składnika.
Data od
 date_from date

Data początkowa okręgu wyborczego (np. "2005-09-18").
Data do
 date_to date

Data zakończenia okręgu wyborczego (np. "2005-09-18").

Zwraca

Utworzono okręg wyborczy perspektyw

Body
Prsmg.CreatedProspectConstituency

Tworzenie planu zarządzania

Identyfikator operacji:
CreateStewardshipPlan

Tworzy nowy plan zarządzania dla perspektywy.

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator perspektywy
 constituent_id True string

Identyfikator rekordu systemu składnika perspektywy.
Name
 name True string

Nazwa planu. Limit znaków: 100.
Typ
 plan_type_id string

Typ planu.
Podtyp
 plan_sub_type_id string

Podtyp planu.
Data rozpoczęcia
 start_date date

Data rozpoczęcia planu (np. "2005-09-18").
Identyfikator menedżera
 manager_id string

Identyfikator rekordu systemu pozyskiwania funduszy menedżera perspektyw.
Data rozpoczęcia menedżera
 manager_start_date date

Data rozpoczęcia menedżera (np. "2005-09-18").
identyfikator
 constituent_id True string

Identyfikator rekordu systemu składnika steward.
rola
 role string

Rola stewarda.
data rozpoczęcia
 start_date date

Data rozpoczęcia stewarda (np. "2005-09-18").

Zwraca

Utworzony plan zarządzania

Body
Prsmg.CreatedStewardshipPlan

Tworzenie szansy sprzedaży

Identyfikator operacji:
CreateProspectOpportunity

Tworzy nową szansę sprzedaży planu perspektywy.

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator planu
 prospect_plan_id True string

Identyfikator rekordu systemu planu perspektywy.
Status
 status True string

Stan szansy sprzedaży.
Typ
 opportunity_type string

Typ szansy sprzedaży.
Oczekiwana kwota zapytań
 expected_ask_amount double

Oczekiwana kwota zapytań.
Oczekiwana data pytania
 expected_ask_date date

Oczekiwana data pytania (np. "2005-09-18").
Prawdopodobieństwo
 likelihood_type_code string

Prawdopodobieństwo szansy sprzedaży.
Pytaj o kwotę
 ask_amount double

Kwota pytania.
Data pytania
 ask_date date

Data pytania (np. "2005-09-18").
Zaakceptowana kwota
 accepted_amount double

Zaakceptowana kwota pytania.
Data odpowiedzi
 response_date date

Data odpowiedzi (np. "2005-09-18").
Comment
 comment string

Komentarz szansy sprzedaży.
Waluta transakcji
 transaction_currency string

Waluta transakcji.

Zwraca

Utworzono szansę sprzedaży dla potencjalnych klientów

Body
Prsmg.CreatedProspectOpportunity

Usuwanie głównego kroku planu

Identyfikator operacji:
DeleteMajorGivingPlanStep

Usuwa główny krok planu.

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator kroku
 step_id True string

Identyfikator rekordu systemu głównego, który daje krok planu do usunięcia.

Usuwanie głównego planu

Identyfikator operacji:
DeleteMajorGivingPlan

Usuwa główny plan.

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator planu
 plan_id True string

Identyfikator rekordu systemu głównego, który daje plan usunięcia.

Usuwanie kroku planu zarządzania

Identyfikator operacji:
DeleteStewardshipPlanStep

Usuwa krok planu zarządzania.

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator kroku
 step_id True string

Identyfikator rekordu systemu kroku planu zarządzania, który ma zostać usunięty.

Usuwanie planu zarządzania

Identyfikator operacji:
DeleteStewardshipPlan

Usuwa plan zarządzania.

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator planu
 plan_id True string

Identyfikator rekordu systemu planu zarządzania do usunięcia.

Usuwanie szansy sprzedaży

Identyfikator operacji:
DeleteProspectOpportunity

Usuwa szansę sprzedaży planu perspektyw.

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator szansy sprzedaży
 opportunity_id True string

Identyfikator rekordu systemu możliwości usunięcia.

Uzyskiwanie głównego planu

Identyfikator operacji:
GetMajorGivingPlan

Zwraca informacje dotyczące głównego planu.

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator planu
 plan_id True string

Identyfikator rekordu systemu głównego planu.

Zwraca

Główny plan

Body
Prsmg.MajorGivingPlan

Uzyskiwanie szansy sprzedaży

Identyfikator operacji:
GetProspectOpportunity

Zwraca informacje dotyczące szansy sprzedaży planu perspektywy.

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator szansy sprzedaży
 opportunity_id True string

Identyfikator rekordu systemu szansy aktualizacji.

Zwraca

Szansa

Body
Prsmg.ProspectOpportunity

Wyszukiwanie perspektyw

Identyfikator operacji:
SearchProspects

Wyszukuje rekordy potencjalnych klientów przy użyciu podanych kryteriów filtrowania.

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Nazwa klucza
 key_name string

Nazwa klucza składowego (nazwisko dla osób fizycznych, nazwa organizacji dla organizacji).
Imię
 first_name string

Imię składowe.
Identyfikator odnośnika
 lookup_id string

Identyfikator odnośnika składowego.
Numer telefonu
 phone_number string

Numer telefonu składowego.
Country
 country string

Filtr kraju adresu składowego.
Address
 address_block string

Filtr bloku adresów składowych.
Miejscowość
 city string

Filtr dla miasta adresów składowych.
State
 state string

Filtr stanu adresu składowego.
Kod pocztowy
 post_code string

Filtr kodu pocztowego adresu składowego.
Dopasuj dokładnie?
 exact_match_only boolean

Dokładnie dopasuj wszystkie kryteria?
Okręg wyborczy
 constituency string

Filtr okręgu wyborczego.
Tylko perspektywy?
 only_prospects boolean

Uwzględnić tylko składników perspektyw?
Tylko zbiórki pieniędzy?
 only_fundraisers boolean

Uwzględnić tylko wyborców zbiórki pieniędzy?
Tylko pracownicy?
 only_staff boolean

Uwzględnić tylko składowych pracowników?
Tylko wolontariusze?
 only_volunteers boolean

Uwzględnić tylko wolontariuszy?
Tylko podstawowe?
 only_primary_address boolean

Przeszukaj tylko adresy podstawowe?
Uwzględnij zmarłego?
 include_deceased boolean

Uwzględnij zmarłych składników?
Uwzględnij nieaktywne?
 include_inactive boolean

Uwzględnij nieaktywne składniki?
Czy używać wyszukiwania rozmytego?
 fuzzy_search_on_name boolean

Czy używać wyszukiwania rozmytego na nazwie?
Ograniczenie
 limit integer

Reprezentuje liczbę rekordów do zwrócenia.

Zwraca

Wyniki wyszukiwania

Body
Prsmg.ProspectSearchResultCollection

Wyszukiwanie szans potencjalnych klientów

Identyfikator operacji:
SearchProspectOpportunities

Wyszukuje rekordy szans sprzedaży potencjalnych klientów przy użyciu podanych kryteriów filtrowania.

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Nazwa klucza
 keyname string

Nazwa klucza składowego (nazwisko dla osób fizycznych, nazwa organizacji dla organizacji).
Imię
 firstname string

Imię składowe.
Identyfikator odnośnika
 lookup_id string

Identyfikator odnośnika składowego.
Dopasuj dokładnie?
 exactmatchonly boolean

Dokładnie dopasuj wszystkie kryteria?
Status
 status string

Przefiltruj wyniki do określonego stanu szansy sprzedaży.
Data pytania
 ask_date date

Przefiltruj wyniki na podstawie daty zapytania szansy sprzedaży.
Pytaj o kwotę
 ask_amount double

Przefiltruj wyniki na podstawie kwoty zapytania szansy sprzedaży.
Identyfikator użytkownika oznaczania
 designationuserid string

Filtruj wyniki do określonego identyfikatora rekordu systemowego użytkownika oznaczenia
Tylko perspektywy?
 only_prospects boolean

Uwzględnić tylko składników perspektyw?
Tylko zbiórki pieniędzy?
 only_fundraisers boolean

Uwzględnić tylko wyborców zbiórki pieniędzy?
Tylko pracownicy?
 only_staff boolean

Uwzględnić tylko składowych pracowników?
Tylko wolontariusze?
 only_volunteers boolean

Uwzględnić tylko wolontariuszy?
Tylko podstawowe?
 only_primary_address boolean

Przeszukaj tylko adresy podstawowe?
Uwzględnij zmarłego?
 includedeceased boolean

Uwzględnij zmarłych składników?
Uwzględnij nieaktywne?
 includeinactive boolean

Uwzględnij nieaktywne składniki?
Sprawdź pseudonim?
 checknickname boolean

Sprawdź pseudonim podczas wyszukiwania?
Sprawdź aliasy?
 checkaliases boolean

Sprawdź aliasy podczas wyszukiwania?
Sprawdź identyfikatory odnośników alternatywnych?
 checkalternatelookupids boolean

Sprawdź alternatywne identyfikatory odnośników podczas wyszukiwania?
Ograniczenie
 limit integer

Reprezentuje liczbę rekordów do zwrócenia.

Zwraca

Wyniki wyszukiwania

Body
Prsmg.ProspectOpportunitySearchResultCollection

Wyświetlanie listy planów perspektyw

Identyfikator operacji:
ListProspectPlans

Wyświetla listę planów dla perspektywy.

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator składowy
 constituent_id True string

Identyfikator rekordu systemu składnika perspektywy.
Uwzględnij nieaktywne?
 include_inactive_plans boolean

Uwzględnij nieaktywne plany?

Zwraca

Plany perspektyw

Body
Prsmg.ProspectPlanCollection

Wyświetlanie listy szans planu

Identyfikator operacji:
ListPlanOpportunities

Wyświetla listę szans dla planu perspektyw.

Parametry

Nazwa Klucz Wymagane Typ Opis
Identyfikator planu
 plan_id True string

Identyfikator rekordu systemu planu perspektywy.
Status
 status string

Przefiltruj wyniki, aby uzyskać informacje o określonym stanie.

Zwraca

Szanse sprzedaży

Body
Prsmg.PlanOpportunityCollection

Definicje

Prsmg.CreatedMajorGivingPlan

Utworzono główny plan dający

Nazwa Ścieżka Typ Opis
identyfikator
 id string

Identyfikator nowo utworzonego głównego planu.

Prsmg.CreatedMajorGivingPlanStep

Krok tworzenia planu głównego

Nazwa Ścieżka Typ Opis
identyfikator
 id string

Identyfikator nowo utworzonego głównego kroku planu.

Prsmg.CreatedProspectConstituency

Utworzono okręg wyborczy perspektyw

Nazwa Ścieżka Typ Opis
identyfikator
 id string

Identyfikator nowo utworzonego okręgu wyborczego perspektywy.

Prsmg.CreatedProspectOpportunity

Utworzono szansę sprzedaży dla potencjalnych klientów

Nazwa Ścieżka Typ Opis
identyfikator
 id string

Identyfikator nowo utworzonej szansy sprzedaży dla potencjalnych klientów.

Prsmg.CreatedStewardshipPlan

Utworzony plan zarządzania

Nazwa Ścieżka Typ Opis
identyfikator
 id string

Identyfikator nowo utworzonego planu zarządzania.

Prsmg.CreatedStewardshipPlanStep

Krok Tworzenia planu zarządzania

Nazwa Ścieżka Typ Opis
identyfikator
 id string

Identyfikator nowo utworzonego kroku planu zarządzania.

Prsmg.CreatedUnplannedContactReport

Utworzono nieplanowany raport kontaktów

Nazwa Ścieżka Typ Opis
identyfikator
 id string

Identyfikator nowo utworzonego nieplanowanego raportu kontaktowego.

Prsmg.MajorGivingPlan

Główny plan

Nazwa Ścieżka Typ Opis
Identyfikator perspektywy
 prospect_id string

Identyfikator rekordu systemu dla perspektywy.
Nazwa perspektywy
 prospect string

Nazwa perspektywy.
Name
 prospect_plan_name string

Główna nazwa planu.
Typ
 prospect_plan_type string

Typ planu perspektywy.
Data rozpoczęcia roku obrachunkowego
 fiscal_year_start_date date-time

Data rozpoczęcia roku obrachunkowego.
Data zakończenia roku obrachunkowego
 fiscal_year_end_date date-time

Data zakończenia roku obrachunkowego.
Steps
 steps array of Prsmg.MajorGivingPlanStep

Kroki planu.

Prsmg.MajorGivingPlanStep

Główny krok planu

Nazwa Ścieżka Typ Opis
identyfikator
 id string

Identyfikator rekordu systemu głównego planu.
Identyfikator kroku konspektu planu
 plan_outline_step_id string

Identyfikator rekordu systemu kroku konspektu planu.
Objective
 objective string

Cel kroku.
Typ
 prospect_plan_status string

Etap kroku planu.
Status
 status string

Stan kroku planu.
Oczekiwana data
 expected_date date

Oczekiwana data kroku.
Właściciel
 fundraiser_id string

Identyfikator rekordu systemu składnika fundraiser właściciela kroku.
Wydarzenie całodzieniowe?
 all_day_event boolean

Czy interakcja odbywa się przez cały dzień?
godzina
 expected_start_time.hour integer

Godzina.
minuta
 expected_start_time.minute integer

Minuta.
godzina
 expected_end_time.hour integer

Godzina.
minuta
 expected_end_time.minute integer

Minuta.
Strefa czasowa
 time_zone_entry string

Strefa czasowa dla kroku.
Data rzeczywista
 actual_date date

Rzeczywista data kroku (np. "2005-09-18").
godzina
 actual_start_time.hour integer

Godzina.
minuta
 actual_start_time.minute integer

Minuta.
godzina
 actual_end_time.hour integer

Godzina.
minuta
 actual_end_time.minute integer

Minuta.
Comment
 comment string

Komentarz kroku.
Metoda kontaktu
 interaction_type string

Metoda kontaktu interakcji dla kroku.
Kategoria
 interaction_category string

Kategoria interakcji kroków.
Podkategoria
 interaction_subcategory string

Podkategoria interakcji kroków.
Lokalizacja
 location string

Lokalizacja interakcji kroku.
Inna lokalizacja
 other_location string

Druga lokalizacja interakcji kroku.
Dodatkowe zbiórki pieniędzy
 additional_fundraisers array of Prsmg.MajorGivingPlanStepAdditionalFundraiser

Krok interakcji dodatkowe zbiórki funduszy.
Uczestnicy
 participants array of Prsmg.MajorGivingPlanStepParticipant

Uczestnicy interakcji kroków.

Prsmg.MajorGivingPlanStepAdditionalFundraiser

Major dając plan krok dodatkowy fundraiser

Nazwa Ścieżka Typ Opis
identyfikator
 id string

Identyfikator rekordu systemu głównego dając plan krok fundraiser.
Identyfikator zbiórki pieniędzy
 fundraiser_id string

Identyfikator rekordu systemu głównego dając plan krok pozyskiwania funduszy składowych.

Prsmg.MajorGivingPlanStepParticipant

Główny uczestnik planu

Nazwa Ścieżka Typ Opis
identyfikator
 id string

Identyfikator rekordu systemu głównego uczestnika kroku planu.
Identyfikator uczestnika
 constituent_id string

Identyfikator rekordu systemu głównego, który daje uczestnikowi etapu planu składnik.

Prsmg.PlanOpportunity

Szansa

Nazwa Ścieżka Typ Opis
identyfikator
 id string

Identyfikator rekordu systemu szansy sprzedaży.
Typ
 opportunity_type string

Typ szansy sprzedaży.
Status
 status string

Stan szansy sprzedaży.
Kwota
 amount double

Kwota szans sprzedaży.
Oczekiwana data pytania
 expected_ask_date date-time

Oczekiwana data żądania dla szansy sprzedaży.
Data pytania
 ask_date date-time

Data prośby o szansę sprzedaży.
Data odpowiedzi
 response_date date-time

Data odpowiedzi dla szansy sprzedaży.
Identyfikator waluty bazowej
 base_currency_id string

Identyfikator rekordu systemu waluty bazowej dla szansy sprzedaży.

Prsmg.PlanOpportunityCollection

Szanse sprzedaży

Nazwa Ścieżka Typ Opis
Liczba
 count integer

Liczba elementów dostępnych do pobrania do kolekcji po zastosowaniu dowolnych parametrów żądania. Parametry limitu i przesunięcia nie mają wpływu na liczbę, ale aby ułatwić stronicowanie, mogą mieć wpływ na liczbę elementów w zestawie wyników wartości.
value
 value array of Prsmg.PlanOpportunity

Zestaw elementów uwzględnionych w odpowiedzi. Może to być podzbiór elementów w kolekcji.

Prsmg.ProspectOpportunitySearchResult

Wynik wyszukiwania

Nazwa Ścieżka Typ Opis
identyfikator
 id string

Identyfikator rekordu systemu szansy sprzedaży.
Status
 status string

Stan szansy sprzedaży.
Pytaj o kwotę
 ask_amount double

Kwota zapytania szansy sprzedaży.
Data pytania
 ask_date date-time

Data prośby o szansę sprzedaży.
Oznaczenie
 designation date-time

Oznaczenie szansy sprzedaży.
Identyfikator waluty transakcji
 transaction_currency_id string

Identyfikator rekordu systemu waluty transakcji dla szansy sprzedaży.
Typ planu
 prospect_plan_type string

Typ planu perspektywy.
Nazwa planu
 prospect_plan_name string

Nazwa planu perspektywy.
Identyfikator odnośnika
 lookup_id string

Identyfikator odnośnika dla perspektywy.
Nazwa perspektywy
 name string

Nazwa perspektywy.

Prsmg.ProspectOpportunitySearchResultCollection

Wyniki wyszukiwania

Nazwa Ścieżka Typ Opis
Liczba
 count integer

Liczba elementów dostępnych do pobrania do kolekcji po zastosowaniu dowolnych parametrów żądania.
value
 value array of Prsmg.ProspectOpportunitySearchResult

Zestaw elementów uwzględnionych w odpowiedzi. Może to być podzbiór elementów w kolekcji.

Prsmg.ProspectOpportunity

Szansa

Nazwa Ścieżka Typ Opis
Header
 header string

Nagłówek szansy sprzedaży.
Typ
 opportunity_type string

Typ szansy sprzedaży.
Status
 status string

Stan szansy sprzedaży.
Oczekiwana kwota zapytań
 expected_ask_amount double

Oczekiwana kwota zapytań szansy sprzedaży.
Oczekiwana data pytania
 expected_ask_date date-time

Oczekiwana data żądania dla szansy sprzedaży.
Prawdopodobieństwo
 likelihood_type_code string

Prawdopodobieństwo szansy sprzedaży.
Pytaj o kwotę
 ask_amount double

Kwota zapytania szansy sprzedaży.
Data pytania
 ask_date date-time

Data prośby o szansę sprzedaży.
Zaakceptowana kwota
 accepted_amount double

Kwota zaakceptowana przez szansę sprzedaży.
Data odpowiedzi
 response_date date-time

Data odpowiedzi dla szansy sprzedaży.
Identyfikator waluty transakcji
 transaction_currency string

Identyfikator rekordu systemu waluty transakcji dla szansy sprzedaży.
Comment
 comment string

Komentarz szansy sprzedaży.
Identyfikator perspektywy
 prospect_id string

Identyfikator rekordu systemu dla perspektywy.
Nazwa planu perspektywy
 prospect_plan string

Nazwa planu perspektywy.
Oznaczenia
 designation array of Prsmg.ProspectOpportunityDesignation

Oznaczenia szans sprzedaży.

Prsmg.ProspectOpportunityDesignation

Wyznaczenie szansy sprzedaży

Nazwa Ścieżka Typ Opis
identyfikator
 id string

Identyfikator rekordu systemu oznaczenia szansy sprzedaży.
identyfikator oznaczenia
 designation_id string

Identyfikator rekordu systemu oznaczenia.
kwota
 amount double

Kwota oznaczenia.
metoda finansowania
 funding_method string

Metoda finansowania oznaczeń.
kategoria
 category string

Kategoria oznaczeń.
typ
 type string

Typ oznaczenia.
używanie kodu
 use string

Oznaczenie używa kodu.
składnik
 constituent string

Składnik oznaczenia.
składnik
 constituent_name string

Nazwa składowa oznaczenia.
identyfikator waluty transakcji
 transaction_currency_id string

Identyfikator rekordu systemu waluty transakcji oznaczenia.
sekwencja
 sequence integer

Sekwencja oznaczeń.

Prsmg.ProspectPlan

Plan perspektywy

Nazwa Ścieżka Typ Opis
identyfikator
 id string

Identyfikator rekordu systemu planu perspektywy.
Name
 plan_name string

Nazwa planu perspektywy.
Typ
 plan_type string

Typ planu perspektywy.
Czy zarządzanie jest?
 stewardship_plan boolean

Czy plan zarządzania?
Aktywny?
 active boolean

Czy plan jest aktywny?
Data rozpoczęcia
 start_date date-time

Data rozpoczęcia planu.
Identyfikator następnej interakcji
 next_interaction_id string

Identyfikator rekordu systemu następnej interakcji.
Data dodania
 date_added date

Data dodania planu.

Prsmg.ProspectPlanCollection

Plany perspektyw

Nazwa Ścieżka Typ Opis
Liczba
 count integer

Liczba elementów dostępnych do pobrania do kolekcji po zastosowaniu dowolnych parametrów żądania. Parametry limitu i przesunięcia nie mają wpływu na liczbę, ale aby ułatwić stronicowanie, mogą mieć wpływ na liczbę elementów w zestawie wyników wartości.
value
 value array of Prsmg.ProspectPlan

Zestaw elementów uwzględnionych w odpowiedzi. Może to być podzbiór elementów w kolekcji.

Prsmg.ProspectSearchResult

Wynik wyszukiwania

Nazwa Ścieżka Typ Opis
identyfikator
 id string

Identyfikator rekordu systemu składnika.
Name
 name string

Nazwa składowa. W przypadku użytkowników to obliczone pole wskazuje pełną nazwę składnika na podstawie ustawień nazwy wyświetlanej organizacji docelowej.
Kierownik ds. perspektyw
 prospect_manager string

Kierownik perspektywii wyborcy.
Menedżerzy podstawowi
 primary_managers string

Podstawowe menedżery planów.
Identyfikator odnośnika
 lookup_id string

Identyfikator zdefiniowany przez użytkownika dla składnika.
Nazwa sortowania
 sort_constituent_name string

Nazwa sortowania składowego.
Typ składowy
 constituent_type string

Typ składowy.
Address
 address string

Preferowany adres wyborcy.
Miejscowość
 city string

Preferowane miasto adresowe wyborcy.
State
 state string

Preferowany stan adresu składnika.
Kodów pocztowych
 post_code string

Preferowany kod pocztowy adresu składnika.
Telefon
 phone string

Telefon wyborcy.

Prsmg.ProspectSearchResultCollection

Wyniki wyszukiwania

Nazwa Ścieżka Typ Opis
Liczba
 count integer

Liczba elementów dostępnych do pobrania do kolekcji po zastosowaniu dowolnych parametrów żądania.
value
 value array of Prsmg.ProspectSearchResult

Zestaw elementów uwzględnionych w odpowiedzi. Może to być podzbiór elementów w kolekcji.

Prsmg.ProspectSummary

Podsumowanie perspektywy

Nazwa Ścieżka Typ Opis
Czy perspektywa?
 prospect boolean

Czy wyborca jest perspektywą?
Czy jest oflagowany?
 flagged boolean

Czy perspektywa jest oflagowana?
Status
 prospect_status string

Stan perspektywy.
Nazwa menedżera
 prospect_manager_name string

Nazwa menedżera perspektyw.
Identyfikator menedżera
 prospect_manager_fundraiser_id string

Identyfikator rekordu systemu składnika menedżera perspektyw.
Data rozpoczęcia
 prospect_manager_start_date date-time

Data rozpoczęcia menedżera perspektyw.