DocuMotor

Generowanie dokumentów, prezentacji i arkuszy kalkulacyjnych na podstawie danych. DocuMotor to nowoczesna platforma generowania dokumentów, która umożliwia korzystanie z kroków transformacji i szablonów zaprojektowanych na platformie Microsoft 365 w celu tworzenia dokumentów na podstawie dowolnych danych.

Ten łącznik jest dostępny w następujących produktach i regionach:

Zautomatyzuj wszystkie dane do dowolnego typu dokumentu, prezentacji, arkusza kalkulacyjnego lub pliku PDF z ułatwieniami dostępu. Aplikacja DocuMotor umożliwia automatyzację dokumentów ze wszystkimi elastycznościami znanymi z szablonów na platformie Microsoft 365, takich jak Word, PowerPoint i Excel, w połączeniu z funkcjami takimi jak powtarzające się sekcje, dynamiczne wykresy i tabele, obrazy, pola i wiele innych. Wynikiem mogą być idealnie dostosowane dokumenty lub dostępne dokumenty PDF/UA.

Wymagania wstępne

Aby kontynuować, musisz wykonać następujące czynności:

• Plan usługi Microsoft Power Apps lub Power Automate z funkcją łącznika niestandardowego
• Dzierżawa usługi DocuMotor
• Szablon docuMotor

Skontaktuj się z omnidocs pod adresem info@omnidocs.com , aby uzyskać dzierżawę DocuMotor na potrzeby testowania.

Jak uzyskać poświadczenia

Aplikacja DocuMotor wymaga identyfikatora jednostki i wpisu tajnego interfejsu API, aby bezpiecznie nawiązać połączenie z repozytorium.

Uzyskiwanie identyfikatora jednostki

Po zalogowaniu się do dzierżawy w aplikacji DocuMotor przejdź do strony Unit (Jednostka) i uzyskaj dostęp do strony "Zarządzanie" z menu, w tym miejscu przejdź do pozycji "Szczegóły". Identyfikator jednostki zostanie wyświetlony i można go skopiować przy użyciu przycisku "Kopiuj".

Uzyskiwanie wpisu tajnego interfejsu API

Uzyskaj dostęp do strony "Zarządzanie" z menu, w tym miejscu przejdź do pozycji "Wpisy tajne interfejsu API". Skopiuj istniejący wpis tajny interfejsu API z listy lub utwórz nowy wpis tajny, wprowadzając nazwę i klikając przycisk "Nowy wpis tajny".

Wprowadzenie do łącznika

Aplikacja DocuMotor oferuje kompleksowe tworzenie szablonów na podstawie szablonów platformy Microsoft 365 w połączeniu z elastycznym przekształcaniem danych na poziomie szablonu, aby umożliwić automatyzowanie dowolnego dokumentu, prezentacji lub arkusza kalkulacyjnego bez ograniczeń.

Czy jesteś częścią:

• Zespół ds. sprzedaży, który często musi przygotowywać dokumenty transakcyjne, takie jak propozycje i faktury, negocjować umowy i uczestniczyć w zarządzaniu umowami. Automatycznie generuj dokumenty bezpośrednio z programu CRM, takiego jak Microsoft Dynamics lub Salesforce.

• Usługi rekrutacyjne i profesjonalne, w których życiorysy i odwołania są kluczem do możliwości działania.

• Firma produkcyjna, pobłogosławiona wieloma jednostkami SKU, ma również przekleństwo wysokiej złożoności w tworzeniu przeglądu tego, co sprzedają.

• Organizacja opieki zdrowotnej, która chce wdrożyć automatyzację dokumentów w celu generowania umów, zarządzania nimi i przekształcania ich, polis ubezpieczeniowych, zaproszeń i roszczeń.

Pierwszym krokiem automatyzacji za pomocą narzędzia DocuMotor jest świetny szablon i odpowiadający mu identyfikator szablonu.

Aby skonfigurować szablon, zapoznaj się z dokumentacją aplikacji DocuMotor.

Uzyskiwanie identyfikatora szablonu

Uzyskaj dostęp do listy szablonów ("Szablony") z menu i przejdź do szablonu, który chcesz wygenerować z listy plików. Po przejściu do szablonu otwórz edytor szablonu, klikając nazwę szablonu. W edytorze szablonów kliknij przycisk "Fragmenty" na górnym pasku. Wybierz identyfikator szablonu, który jest identyfikatorem w adresie URL interfejsu API pokazanym poniżej: https://documotor.com/api/template/{TemplateID}/generate.

Uzyskiwanie identyfikatora etapu

Ten krok jest wymagany tylko wtedy, gdy używasz szablonu w wersji. Uzyskaj dostęp do strony "Zarządzanie" z menu, w tym miejscu przejdź do pozycji "Etapy". Skopiuj istniejący identyfikator etapu z listy lub utwórz nowy etap, wprowadzając nazwę i klikając przycisk "Nowy etap".

Znane problemy i ograniczenia

Obecnie nie obsługuje własnych wystąpień programu DocuMotor.

Typowe błędy i środki zaradcze

Często zadawane pytania

Jak rozwiązywać problemy z wstawianiem danych z łącznika do szablonu DocuMotor?

Przykładowe rejestrowanie danych można włączyć w aplikacji DocuMotor. Umożliwi to wyświetlenie ostatniego wyniku w edytorze. Zazwyczaj małe różnice w nazewnictwie danych są główną przyczyną na wczesnych etapach konfiguracji.

Tworzenie połączenia

Łącznik obsługuje następujące typy uwierzytelniania:

Domyślny

Dotyczy: wszystkie regiony

Parametry tworzenia połączenia.

Nie jest to możliwe do udostępnienia połączenie. Jeśli aplikacja power zostanie udostępniona innemu użytkownikowi, zostanie wyświetlony monit o jawne utworzenie nowego połączenia.

Limity ograniczania

Akcje

Generowanie dokumentu

Definicje

binarny