Planful (wersja zapoznawcza)

Planful jest pionierem oprogramowania do zarządzania wydajnością finansową w chmurze. Platforma Planful jest używana przez biuro dyrektora finansowego na całym świecie w celu usprawnienia planowania, budżetowania, konsolidacji, raportowania i analizy wizualnej.

Ten łącznik jest dostępny w następujących produktach i regionach:

Łącznik planful

Planful jest pionierem oprogramowania do zarządzania wydajnością finansową w chmurze. Platforma Planful jest używana przez biuro dyrektora finansowego na całym świecie w celu usprawnienia planowania, budżetowania, konsolidacji, raportowania i analizy wizualnej. Planful przekształca sposób planowania, zamykania i raportowania, dzięki czemu możesz podejmować bardziej wpływowe decyzje w całej firmie.

Wymagania wstępne

• Aktywne konto z planful

• Dostęp do reguł ładowania danych w ramach planuful

• Użytkownik ma włączony dostęp do usług sieci Web. Administrator konta może włączyć tę funkcję w sekcji "Zarządzanie użytkownikami i rolami" dla dowolnego użytkownika

Jak uzyskać poświadczenia

• Krok 1. Logowanie się do konta Planful

• Krok2. Kliknij ikonę profilu w prawym górnym rogu i przejdź do pozycji "Klucze dostępu"

• Krok 3. Nadanie nazwy klucza dostępu w celu utworzenia nowego klucza dostępu

• Krok 4. Kopiowanie identyfikatora dostępu i klucza dostępu w celu ich używania podczas uwierzytelniania łącznika w usłudze Power Automate

Wprowadzenie do łącznika

• Wybierz łącznik w przepływie, aby załadować dane lub wyodrębnić dane gl z planuful.

• Dostępny jest przykładowy szablon umożliwiający załadowanie pliku danych z usługi Gdrive do planuful

• Pobierz poświadczenia, jak pokazano powyżej.

• Zaloguj się do usługi Planful, aby użyć dowolnej istniejącej biblioteki DLL (reguł ładowania danych) lub utworzyć nowe. Są one używane do walidacji danych.

Typowe błędy i środki zaradcze

• Brak autoryzacji: sprawdź, czy poświadczenia są prawidłowe. Usuń i w razie potrzeby wygeneruj nowy identyfikator dostępu i wpis tajny.

• Nie można odnaleźć reguły ładowania danych: w przypadku ładowania danych do usługi Planful należy podać prawidłową i istniejącą nazwę reguły ładowania danych

• Rok obrachunkowy i scenariusz są obowiązkowe: aby wyodrębnić dane GL z planu, upewnij się, że scenariusz i rok obrachunkowy podane w operacji istnieją w aplikacji Planful.

Znane problemy i ograniczenia

• Obsługuje tylko typy plików CSV na potrzeby ładowania danych.
• Ten łącznik obsługuje tylko operacje planowania strukturalnego.

Instrukcje dotyczące wdrażania

• N/A

Tworzenie połączenia

Łącznik obsługuje następujące typy uwierzytelniania:

Domyślny

Dotyczy: Wszystkie regiony

Parametry tworzenia połączenia.

To nie jest połączenie, którego można udostępniać. Jeśli aplikacja Power App zostanie udostępniona innemu użytkownikowi, inny użytkownik zostanie poproszony o jawne utworzenie nowego połączenia.

Limity ograniczania

Akcje

Pobieranie danych GL

Pobieranie reguł

Ładowanie pliku