Softone Web CRM (wersja zapoznawcza)

Zwiększanie sprzedaży i wzmacnianie relacji klientów z opartym na sztucznej inteligencji oprogramowaniem SOFTONE WEB CRM. Pracuj z dowolnego miejsca z 100% platformą internetową i natywną dla chmury, automatyzuj powtarzające się zadania i przyspieszaj procesy, aby zaoszczędzić czas i nakład pracy.

Ten łącznik jest dostępny w następujących produktach i regionach:

Usługa	Class	Regions
Copilot Studio	Premium	Wszystkie regiony usługi Power Automate z wyjątkiem następujących: - Rząd USA (GCC) - Rząd USA (GCC High) - China Cloud obsługiwane przez firmę 21Vianet - Departament Obrony USA (DoD)
Logic Apps	Standard	Wszystkie regiony usługi Logic Apps z wyjątkiem następujących: — Regiony platformy Azure Government — Regiony platformy Azure (Chiny) - Departament Obrony USA (DoD)
Power Apps	Premium	Wszystkie regiony usługi Power Apps z wyjątkiem następujących: - Rząd USA (GCC) - Rząd USA (GCC High) - China Cloud obsługiwane przez firmę 21Vianet - Departament Obrony USA (DoD)
Power Automate - narzędzie do automatyzacji procesów	Premium	Wszystkie regiony usługi Power Automate z wyjątkiem następujących: - Rząd USA (GCC) - Rząd USA (GCC High) - China Cloud obsługiwane przez firmę 21Vianet - Departament Obrony USA (DoD)

Kontakt
Name	Automatyzowanie sprzedaży za pomocą oprogramowania SOFTONE WEB CRM
adres URL	https://webcrm.softone.gr
Email	support@shopranos.eu

Metadane łącznika
Publisher	Softone Technologies
Witryna internetowa	https://webcrm.softone.gr
Zasady ochrony prywatności	https://webcrm.softone.gr/privacy-policy
Kategorie	Sprzedaż i CRM

Łącznik Softone Web CRM Power Automate

Łącznik Softone Web CRM Power Automate — Zapraszamy! Ten łącznik bezproblemowo integruje system ERP firmy z operacjami sales CRM, umożliwiając automatyzowanie krytycznych zadań i usprawnianie przepływów pracy.

Wydawca: Softone Technologies S.A.

Wymagania wstępne

Prawidłowa subskrypcja oprogramowania Web CRM.

Jak uzyskać poświadczenia

Aby uzyskać dostęp do danych firmy przy użyciu łącznika Softone Web CRM, wykonaj następujące kroki:

Odwiedź stronę logowania aplikacji Softone Web CRM pod adresem crm.shopranos.eu.
Po zalogowaniu przejdź do menu i wybierz pozycję "Klucze interfejsu API użytkownika".
Wygeneruj nowy klucz interfejsu API na podstawie podanych opcji.
Użyj tego nowo wygenerowanego klucza interfejsu API w łączniku Softone Web CRM, aby uzyskać dostęp do danych firmy.

Wprowadzenie do łącznika

Aby rozpocząć pracę z łącznikiem Softone Web CRM Power Automate, wykonaj następujące kroki:

Instalacja: zainstaluj łącznik w środowisku usługi Power Automate.
Konfiguracja: wprowadź klucz interfejsu API, aby nawiązać połączenie z aplikacją Softone Web CRM.
Użycie: bezproblemowo rozpocznij automatyzowanie zadań i przepływów pracy.

Typowe błędy i środki zaradcze

Błąd 1. Nieprawidłowy klucz interfejsu API

Objaw: Podczas konfigurowania łącznika występuje błąd wskazujący, że klucz interfejsu API jest nieprawidłowy. Rozwiązanie: Sprawdź dwukrotnie, czy wygenerowano prawidłowy klucz interfejsu API na koncie Softone Web CRM. Upewnij się, że podczas wprowadzania klucza interfejsu API w konfiguracji łącznika nie ma spacji wiodących ani końcowych.

Błąd 2: Nie można nawiązać połączenia

Objaw: Nie można nawiązać połączenia z oprogramowaniem Softone Web CRM podczas konfigurowania łącznika. Rozwiązanie problemu: Upewnij się, że łącznik został poprawnie skonfigurowany przy użyciu klucza interfejsu API. Sprawdź, czy program Softone Web CRM (crm.shopranos.eu) jest dostępny i nie występuje przestój. Sprawdź ustawienia sieci, aby potwierdzić, że nie ma żadnych ograniczeń uniemożliwiających łącznikowi nawiązywanie połączenia z usługami zewnętrznymi.

Błąd 3. Brak uprawnień

Objaw: Podczas próby wykonania określonych akcji przy użyciu łącznika występują błędy związane z uprawnieniami. Rozwiązanie problemu: Sprawdź, czy wygenerowany klucz interfejsu API ma uprawnienia niezbędne do uzyskania dostępu do określonych zasobów lub wykonania akcji, które próbujesz zautomatyzować. Zapoznaj się z dokumentacją oprogramowania Web CRM, aby poznać wymagane uprawnienia do różnych operacji.

Błąd 4. Problemy z instalacją łącznika

Objaw: Występują trudności podczas instalacji łącznika w środowisku usługi Power Automate. Rozwiązanie problemu: Upewnij się, że postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji podanymi dla łącznika Softone Web CRM. Sprawdź środowisko usługi Power Automate pod kątem ograniczeń lub zasad, które mogą mieć wpływ na proces instalacji. Jeśli problem będzie się powtarzać, skontaktuj się z pomocą techniczną usługi Power Automate, aby uzyskać pomoc.

Błąd 5. Nieoczekiwane zachowanie

Objaw: Łącznik nie działa zgodnie z oczekiwaniami lub występują niewyjaśnione błędy podczas wykonywania przepływu pracy. Rozwiązanie problemu: Przejrzyj konfigurację przepływu pracy i upewnij się, że dane wejściowe i wyjściowe są poprawnie mapowane. Sprawdź, czy nie ma żadnych zmian lub aktualizacji w dokumentacji interfejsu API oprogramowania Web CRM lub łącznika, które mogą mieć wpływ na przepływ pracy. Jeśli problem będzie się powtarzać, skontaktuj się z pomocą techniczną oprogramowania Softone Web CRM, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@shopranos.eu.

Błąd 6. Niska wydajność

Objaw: Łącznik lub przepływy pracy mają niską wydajność. Rozwiązanie problemu: Sprawdź połączenie sieciowe i upewnij się, że twoje konto Softone Web CRM nie ma problemów z wydajnością. Ponadto przejrzyj projekt przepływu pracy, aby zoptymalizować go pod kątem wydajności. Jeśli problem będzie się powtarzać, rozważ skontaktowanie się z pomocą techniczną oprogramowania Softone Web CRM w celu uzyskania pomocy. Te typowe błędy i odpowiednie środki zaradcze powinny ułatwić użytkownikom rozwiązywanie problemów podczas korzystania z łącznika Softone Web CRM Power Automate. Jeśli napotkasz inne konkretne błędy lub problemy, nie wahaj się skontaktować się z obsługą oprogramowania Softone Web CRM w celu uzyskania spersonalizowanej pomocy.

Często zadawane pytania

Jak uzyskać pomoc techniczną, jeśli napotykam problemy lub mam pytania?

1: Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy lub masz pytania, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej pod adresem support@shopranos.eu. Jesteśmy tutaj, aby pomóc Ci w dokonaniu jak największej ilości oprogramowania Softone Web CRM, aby usprawnić procesy biznesowe i zwiększyć wydajność.

Jakie są najważniejsze korzyści wynikające z korzystania z oprogramowania Softone Web CRM?

Program Softone Web CRM oferuje kilka kluczowych korzyści, w tym:

Bezproblemowa integracja: bezproblemowo połącz system ERP z usługą Sales CRM, zwiększając przepływ danych i wydajność operacyjną. Event-Driven Automation: reagowanie na zdarzenia krytyczne, takie jak tworzenie zadania lub potencjalnego klienta. Wyzwalaj natychmiastowe powiadomienia i automatyzuj procesy zatwierdzania z łatwością. Integracja z usługą Microsoft Power Automate: wykorzystaj możliwości usługi Microsoft Power Automate, aby odblokować szeroką gamę możliwości automatyzacji. Wysyłaj ważne komunikaty, wysyłaj przepływy pracy zatwierdzania i upraszczaj złożone procesy.

Instrukcje dotyczące wdrażania

Ponieważ program Softone Web CRM działa jako platforma jako usługa (PaaS), nie jest wymagany proces wdrażania ręcznego. Platforma obsługuje wszystkie aspekty wdrażania i zarządzania infrastrukturą, dzięki czemu użytkownicy mogą skupić się bezpośrednio na wykorzystaniu swoich usług i funkcji dla swoich aplikacji.

Tworzenie połączenia

Łącznik obsługuje następujące typy uwierzytelniania:


Wartość domyślna	Parametry tworzenia połączenia.	Wszystkie regiony	Nie można udostępniać

Domyślny

Dotyczy: wszystkie regiony

Parametry tworzenia połączenia.

Nie jest to możliwe do udostępnienia połączenie. Jeśli aplikacja power zostanie udostępniona innemu użytkownikowi, zostanie wyświetlony monit o jawne utworzenie nowego połączenia.

Name	Typ	Description	Required
Klucz interfejsu API	securestring	Klucz interfejsu API dla tego interfejsu API	Prawda

Limity ograniczania

Nazwa	Wywołania	Okres odnowienia
Wywołania interfejsu API na połączenie	100	60 sekund

Akcje

Aktualizowanie istniejącego konta	Aktualizuje szczegóły określonego konta w danej firmie. Uprawnienia użytkownika i kontekst firmy są weryfikowane podczas tej operacji. Aktualizacja może być wykonywana tylko przez autoryzowanych użytkowników z prawidłowymi danymi.
Aktualizowanie istniejącego kontaktu	Aktualizuje szczegóły określonego kontaktu w danej firmie. Uprawnienia użytkownika i kontekst firmy są weryfikowane podczas tej operacji.
Aktualizowanie istniejącego zadania według identyfikatora	Użyj tej akcji, aby zmodyfikować szczegóły istniejącego zadania, takie jak temat, opis, data ukończenia, priorytet lub przypisany użytkownik. Można aktualizować tylko zadania dostępne dla bieżącego użytkownika.
Aktualizowanie istniejącego zdarzenia według identyfikatora	Użyj tej akcji, aby zmodyfikować szczegóły istniejącego wydarzenia, takie jak tytuł, opis, uczestnicy lub zaplanowany czas. Można aktualizować tylko zdarzenia dostępne dla bieżącego użytkownika.
Aktualizowanie istniejącej notatki według identyfikatora	Ta akcja służy do modyfikowania szczegółów istniejącej notatki, takiej jak zawartość lub powiązane odwołania. Można aktualizować tylko notatki dostępne dla bieżącego użytkownika.
Aktualizowanie istniejącej szansy sprzedaży według identyfikatora	Stosuje zmiany w polach określonej szansy sprzedaży, takich jak nazwa, etap, kwota lub link konta. Dostępny tylko wtedy, gdy użytkownik ma uprawnienia do zapisu.
Aktualizowanie potencjalnego klienta według identyfikatora	Aktualizuje szczegóły istniejącego potencjalnego klienta, takie jak informacje o firmie, szczegóły kontaktowe, stan lub źródło. Można zaktualizować tylko potencjalnych klientów dostępnych dla użytkownika.
Aktualizowanie wywołania według identyfikatora	Użyj tej akcji, aby zmodyfikować szczegóły istniejącego połączenia, takie jak temat, uczestnicy, zaplanowany czas lub stan. Można aktualizować tylko połączenia dostępne dla bieżącego użytkownika.
Pobieranie konta według identyfikatora	Zwraca szczegóły określonego konta, w tym dane specyficzne dla firmy. Dostęp jest określany przez kontekst firmy podany w nagłówku `x-companyid` żądania.
Pobieranie kontaktu według identyfikatora	Zwraca szczegóły określonego kontaktu, podając dane i informacje specyficzne dla firmy. Dostęp jest określany przez kontekst firmy podany w nagłówku `x-companyid` żądania.
Pobieranie notatki według identyfikatora	Zwraca szczegółowe informacje o określonej notatce, w tym zawartość, twórcę i powiązaną jednostkę. Użyj tej akcji, aby wyświetlić lub odwołać się do określonej notatki w automatyzacji.
Pobieranie potencjalnego klienta według identyfikatora	Zwraca szczegółowe informacje dotyczące określonego potencjalnego klienta, w tym szczegóły firmy, informacje kontaktowe, źródło i stan. Użyj tej akcji, aby wyświetlić lub zaktualizować określonego potencjalnego klienta.
Pobieranie szansy sprzedaży według identyfikatora	Zwraca pełne szczegóły określonej szansy sprzedaży, w tym właściciela i połączonego konta. Dostęp jest ograniczony na podstawie uprawnień użytkownika.
Pobieranie użytkownika zaplecza według identyfikatora	Zwraca pełne szczegóły określonego użytkownika, w tym informacje o roli w danej firmie. Dostęp jest określany przez kontekst firmy podany w nagłówku żądania.
Pobieranie wszystkich kont dla firmy	Zwraca listę wszystkich kont należących do określonej firmy. Użytkownik wysyłający żądanie musi mieć odpowiednie uprawnienia zdefiniowane w nagłówkach żądania. Filtry można stosować przy użyciu parametrów ciągu zapytania.
Pobieranie wszystkich kontaktów dla firmy	Zwraca listę wszystkich kontaktów należących do określonej firmy. Użytkownik wysyłający żądanie musi mieć odpowiednie uprawnienia określone przez nagłówki. Filtry można stosować przy użyciu parametrów żądania.
Pobieranie wszystkich notatek dostępnych dla użytkownika	Wyświetla listę wszystkich notatek dostępnych dla bieżącego użytkownika. Wyniki można filtrować przy użyciu kryteriów wyszukiwania, takich jak twórca, powiązana jednostka lub zakres dat. Przydatne w przypadku raportowania, pulpitów nawigacyjnych lub automatyzacji, które przetwarzają wiele notatek.
Pobieranie wszystkich potencjalnych klientów z podziałem na strony	Wyświetla listę wszystkich potencjalnych klientów dostępnych dla bieżącego użytkownika. Obsługuje stronicowanie i filtrowanie za pomocą parametrów zapytania. Przydatne w przypadku pulpitów nawigacyjnych, raportów lub integracji, które wymagają przetwarzania wsadowego potencjalnych klientów.
Pobieranie wszystkich szans sprzedaży przy użyciu stronicowania	Wyświetla listę możliwości dostępnych dla użytkownika na podstawie zakresu (Me, Team lub All). Obsługuje filtrowanie, wyszukiwanie i stronicowanie. Przydatne w przypadku pulpitów nawigacyjnych, raportów i integracji wymagających dostępu wsadowego.
Pobieranie wszystkich wywołań	Wyświetla listę wszystkich działań wywołań dostępnych dla bieżącego użytkownika. Wyniki można filtrować przy użyciu kryteriów wyszukiwania, takich jak przypisany użytkownik, stan lub zakres dat. Przydatne w przypadku raportowania, pulpitów nawigacyjnych lub automatyzacji, które przetwarzają wiele wywołań.
Pobieranie wszystkich zadań dostępnych dla użytkownika	Wyświetla listę wszystkich zadań dostępnych dla bieżącego użytkownika. Wyniki można filtrować przy użyciu kryteriów wyszukiwania, takich jak przypisany użytkownik, stan lub zakres dat. Przydatne w przypadku raportowania, pulpitów nawigacyjnych lub automatyzacji, które przetwarzają wiele zadań.
Pobieranie wszystkich zdarzeń dostępnych dla użytkownika	Wyświetla listę wszystkich zdarzeń dostępnych dla bieżącego użytkownika. Wyniki można filtrować przy użyciu kryteriów wyszukiwania, takich jak zakres dat, przypisany użytkownik lub stan. Przydatne w przypadku raportowania, pulpitów nawigacyjnych lub automatyzacji, które przetwarzają wiele zdarzeń.
Pobieranie zadania według identyfikatora	Zwraca szczegółowe informacje dotyczące określonego zadania, w tym tematu, opisu, daty ukończenia, priorytetu i przypisanego użytkownika. Użyj tej akcji, aby wyświetlić lub odwołać się do określonego zadania w automatyzacji.
Pobieranie zadania wywołania według identyfikatora	Zwraca szczegółowe informacje dotyczące określonego połączenia, w tym temat, uczestników, zaplanowany czas i stan. Użyj tej akcji, aby wyświetlić lub odwołać się do określonego wywołania w automatyzacji.
Pobieranie zdarzenia według identyfikatora	Zwraca szczegółowe informacje o określonym zdarzeniu, w tym tytuł, uczestników, zaplanowany czas i stan. Użyj tej akcji, aby wyświetlić lub odwołać się do określonego zdarzenia w automatyzacji.
Pobieranie zespołu według unikatowego identyfikatora	Zwraca pełne szczegóły określonego zespołu.
Tworzenie nowego konta	Tworzy nowe konto w określonej firmie. Użytkownik wysyłający żądanie musi mieć odpowiednie do `x-permissions` wykonania tej akcji, a szczegóły konta muszą być prawidłowe.
Tworzenie nowego kontaktu	Tworzy nowy kontakt w określonej firmie. Użytkownik wysyłający żądanie musi mieć odpowiednie do `x-permissions` wykonania tej akcji.
Tworzenie nowego potencjalnego klienta	Użyj tej akcji, aby utworzyć nowego potencjalnego klienta, w tym szczegóły firmy, informacje kontaktowe i źródło. Utworzony potencjalnych klientów można później wzbogacić, ocenić, przekonwertować lub zaktualizować.
Tworzenie nowego wywołania	Użyj tej akcji, aby utworzyć nowe działanie wywołania, w tym temat, uczestników, zaplanowany czas i stan. Utworzone wywołanie można później pobrać, zaktualizować lub usunąć.
Tworzenie nowego zadania	Użyj tej akcji, aby dodać nowe zadanie do systemu. Podaj szczegóły, takie jak temat, opis, data ukończenia, priorytet i przypisany użytkownik. Utworzone zadanie można później pobrać, zaktualizować lub usunąć.
Tworzenie nowego zdarzenia	Ta akcja służy do planowania lub rejestrowania nowego zdarzenia. Podaj szczegóły, takie jak tytuł, opis, uczestnicy i zaplanowana data/godzina. Utworzone zdarzenie można później zaktualizować, pobrać lub połączyć z innymi działaniami.
Usuwanie konta	Usuwa określone konto dla danej firmy. Żądanie musi zawierać prawidłowe `x-companyid` i odpowiednie uprawnienia do kontynuowania.
Usuwanie kontaktu	Usuwa określony kontakt z danej firmy. Dostęp jest określany przez kontekst firmy podany w nagłówku `x-companyid` .
Usuwanie notatki według identyfikatora	Trwale usuwa określoną notatkę z systemu. Upewnij się, że notatka nie jest połączona z innymi procesami przed usunięciem. Można usunąć tylko notatki dostępne dla bieżącego użytkownika.
Usuwanie potencjalnego klienta według identyfikatora	Trwale usuwa potencjalnego klienta z systemu. Przed usunięciem upewnij się, że potencjalnego klienta nie jest potrzebne do dalszego przetwarzania ani konwersji.
Usuwanie szansy sprzedaży według identyfikatora	Trwale usuwa możliwość z systemu. Upewnij się, że szansa sprzedaży nie jest już potrzebna przed usunięciem, ponieważ nie można cofnąć akcji.
Usuwanie wywołania według identyfikatora	Trwale usuwa określone wywołanie z systemu. Można usunąć tylko wywołania dostępne dla bieżącego użytkownika. Przed usunięciem wywołanie nie jest połączone z innymi procesami.
Usuwanie zadania według identyfikatora	Trwale usuwa określone zadanie z systemu. Przed usunięciem upewnij się, że zadanie nie jest połączone z innymi procesami. Można usunąć tylko zadania dostępne dla bieżącego użytkownika.
Usuwanie zdarzenia według identyfikatora	Trwale usuwa określone zdarzenie z systemu. Przed usunięciem upewnij się, że zdarzenie nie jest połączone z innymi procesami. Można usunąć tylko zdarzenia dostępne dla bieżącego użytkownika.
Utwórz nową notatkę	Użyj tej akcji, aby dodać notatkę do określonego działania lub jednostki. Podaj szczegóły, takie jak tytuł, zawartość i powiązane odwołania. Utworzoną notatkę można później pobrać, zaktualizować lub usunąć.
Utwórz nową szansę sprzedaży	Użyj tej akcji, aby utworzyć nową szansę sprzedaży w potoku sprzedaży. Szansa sprzedaży zazwyczaj reprezentuje potencjalną umowę z kontem, połączoną z potencjalnym klientem lub utworzoną niezależnie.

Aktualizowanie istniejącego konta

Identyfikator operacji:: Account_Update

Aktualizuje szczegóły określonego konta w danej firmie.
Uprawnienia użytkownika i kontekst firmy są weryfikowane podczas tej operacji.
Aktualizacja może być wykonywana tylko przez autoryzowanych użytkowników z prawidłowymi danymi.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
identyfikator konta	accountId	True	string	Unikatowy identyfikator konta do zaktualizowania.
Name	name		string
Telefon	phone		string
Cyna	tin		string
Code	code		string
Email	email		string
Identyfikator źródła	sourceId		string
SourceParentId	sourceParentId		string
Identyfikator właściciela źródła	sourceOwnerId		string
PrimaryContactIds	primaryContactIds		array of string
ParentAccountId (Identyfikator konta rodzicielskiego)	parentAccountId		string
Identyfikator właściciela	ownerId		string
Adres1	address1		string
Adres2	address2		string
Miejscowość	city		string
State	state		string
Szerokość	latitude		string
Długowzgodość	longtitude		string
Country	country		string
Kod kraju	countryCode		string
Kod pocztowy	postalCode		string
Imię (pierwsze)	firstName		string
Nazwisko	lastName		string
Numer Telefonu	phoneNumber		string
Email	email		string
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId		string
IndustryId	industryId		string
Identyfikator warstwy	tierId		string
Witryna internetowa	website		string
AccountDescription (Opis konta)	accountDescription		string
NoOfEmployees	noOfEmployees		integer
AnnualRevenue	annualRevenue		double
Utworzone przez	createdBy		string
Ostatnio zmodyfikowane przez	lastModifiedBy		string
Faks	fax		string
Identyfikator własności	ownershipId		string
Identyfikator oceny	ratingId		string
ClassificationId	classificationId		string
ExtraFields	extraFields		object
Przypisane zespoły	assignedTeams		array of string

Zwraca

Body: Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Aktualizowanie istniejącego kontaktu

Identyfikator operacji:: Contact_Update

Aktualizuje szczegóły określonego kontaktu w danej firmie.
Uprawnienia użytkownika i kontekst firmy są weryfikowane podczas tej operacji.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
identyfikator kontaktu	contactId	True	string	Unikatowy identyfikator kontaktu do zaktualizowania.
Identyfikator właściciela	ownerId		string
Identyfikatory kont	accountIds		array of string
Identyfikator źródła	sourceId		string
Identyfikator właściciela źródła	sourceOwnerId		string
Identyfikatory sourceAccountId	sourceAccountIds		array of string
Imię (pierwsze)	firstName		string
Nazwisko	lastName		string
MiddleName	middleName		string
SalutationId	salutationId		string
Sufiks	suffix		string
Email	email		string
Telefon	phone		string
Telefon komórkowy	mobilePhone		string
Faks	fax		string
CallOptOut	callOptOut		boolean
EmailOptOut	emailOptOut		boolean
Adres e-mail	emailAddress		string
Typ	type		string
Rezygnacja	optOut		boolean
Numer Telefonu	phoneNumber		string
Typ	type		string
Rezygnacja	optOut		boolean
Stanowisko pracy	jobTitle		string
Identyfikator płci	genderId		string
Wymawianieid	pronounceId		string
Adres1	address1		string
Adres2	address2		string
Miejscowość	city		string
State	state		string
Szerokość	latitude		string
Długowzgodość	longtitude		string
Country	country		string
Kod kraju	countryCode		string
Kod pocztowy	postalCode		string
Imię (pierwsze)	firstName		string
Nazwisko	lastName		string
Numer Telefonu	phoneNumber		string
Email	email		string
Utworzone przez	createdBy		string
Ostatnio zmodyfikowane przez	lastModifiedBy		string
Dział	department		string
RaportyDo	reportsTo		string
Asystent	assistant		string
AsystentPhone	assistantPhone		string
Urodziny	birthday		date-time
Description	description		string
LastStayInTouchReportedDate	lastStayInTouchReportedDate		date-time
LastStayInTouchSaveDate	lastStayInTouchSaveDate		date-time
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId		string
ExtraFields	extraFields		object
Przypisane zespoły	assignedTeams		array of string

Zwraca

Body: Customer.Api.Features.Contacts.ContactDTO

Aktualizowanie istniejącego zadania według identyfikatora

Identyfikator operacji:: Task_Update

Użyj tej akcji, aby zmodyfikować szczegóły istniejącego zadania, takie jak temat, opis, data ukończenia, priorytet lub przypisany użytkownik.
Można aktualizować tylko zadania dostępne dla bieżącego użytkownika.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
id	id	True	string	Unikatowy identyfikator zadania do zaktualizowania.
Typ zadania	taskType		string
Temat	subject		string
termin	dueDate		date-time
data ukończenia	completedDate		date-time
stan	status		string
identyfikator priorytetu	priorityId		string
przypisane do identyfikatora	assignedToId		string
przypisane do typu	assignedToType		string
identyfikatory kontaktów	contactIds		array of string
typ kontaktu	contactType		string
powiązane z identyfikatorem	relatedToId		string
powiązane z typem	relatedToType		string
Identyfikator podtypu zadania	taskSubTypeId		string
comments	comments		string
Treść edytora	editorBody		string
zestaw przypomnień	reminderSet		boolean
pozycja	position		integer
identyfikator elementu nadrzędnego	parentId		string
ostatnio zmodyfikowany przez	lastModifiedBy		string

Zwraca

Body: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Aktualizowanie istniejącego zdarzenia według identyfikatora

Identyfikator operacji:: Event_Update

Użyj tej akcji, aby zmodyfikować szczegóły istniejącego wydarzenia, takie jak tytuł, opis, uczestnicy lub zaplanowany czas.
Można aktualizować tylko zdarzenia dostępne dla bieżącego użytkownika.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
id	id	True	string	Unikatowy identyfikator zdarzenia do zaktualizowania.
data aktualizacji	updateDate		date-time
Temat	subject		string
Typ zadania	taskType		string
przypisane do typu	assignedToType		string
przypisane do identyfikatora	assignedToId		string
powiązane z typem	relatedToType		string
powiązane z identyfikatorem	relatedToId		string
typ kontaktu	contactType		string
identyfikatory kontaktów	contactIds		array of string
opis	description		string
Treść edytora	editorBody		string
identyfikator priorytetu	priorityId		string
długość geograficzna	longitude		string
latitude	latitude		string
data rozpoczęcia	startDate		date-time
data zakończenia	endDate		date-time
zestaw przypomnień	reminderSet		boolean
utworzone przez	createdBy		string
ostatnio zmodyfikowany przez	lastModifiedBy		string
pozycja	position		integer
identyfikator elementu nadrzędnego	parentId		string
powtórzyć	repeat		string
stan zdarzenia	eventStatus		string
identyfikator wyniku zdarzenia	eventResultId		string
interwał cyklu	recurrenceInterval		string
identyfikator źródła	sourceId		string
źródło Przypisane do identyfikatora	sourceAssignedToId		string
źródło powiązane z identyfikatorem	sourceRelatedToId		string
identyfikatory kontaktu źródłowego	sourceContactIds		array of string
członkowie zespołu	teamMembers		array of string

Zwraca

Body: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Aktualizowanie istniejącej notatki według identyfikatora

Identyfikator operacji:: Note_Update

Ta akcja służy do modyfikowania szczegółów istniejącej notatki, takiej jak zawartość lub powiązane odwołania.
Można aktualizować tylko notatki dostępne dla bieżącego użytkownika.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
id	id	True	string	Unikatowy identyfikator notatki do zaktualizowania.
powiązane z typem	relatedToType		string
powiązane z identyfikatorem	relatedToId		string
Temat	subject		string
body	body		string
Treść edytora	editorBody		string
ostatnio zmodyfikowany przez	lastModifiedBy		string
identyfikatory kontaktów	contactIds		array of string
typ kontaktu	contactType		string

Zwraca

Body: Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Aktualizowanie istniejącej szansy sprzedaży według identyfikatora

Identyfikator operacji:: Opportunity_Update

Stosuje zmiany w polach określonej szansy sprzedaży, takich jak nazwa, etap, kwota lub link konta.
Dostępny tylko wtedy, gdy użytkownik ma uprawnienia do zapisu.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
id	id	True	string	Unikatowy identyfikator możliwości aktualizacji.
identyfikator typu	typeId		string
identyfikator właściciela	ownerId		string
identyfikator konta	accountId		string
nazwa	name		string
kwota	amount		double
identyfikator kategorii prognozy	forecastCategoryId		string
zamknij datę	closeDate		date-time
prawdopodobieństwo	probability		integer
wynik	score		integer
opis	description		string
identyfikator potoku sprzedaży	salesPipelineId		string
identyfikator oferty	quoteId		string
identyfikator stanu szansy sprzedaży	opportunityStatusId		string
stan	status		string
identyfikator typu źródła konta	accountSourceTypeId		string
Następny krok	nextStep		string
budżet potwierdzony	budgetConfirmed		boolean
odnajdywanie ukończone	discoveryCompleted		boolean
oczekiwany przychód	expectedRevenue		double
identyfikator przyczyny straty	lossReasonId		string
prywatny	private		boolean
ostatnio zmodyfikowany przez	lastModifiedBy		string
dodatkowe pola	extraFields		object

Zwraca

Body: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Aktualizowanie potencjalnego klienta według identyfikatora

Identyfikator operacji:: Lead_Update

Aktualizuje szczegóły istniejącego potencjalnego klienta, takie jak informacje o firmie, szczegóły kontaktowe, stan lub źródło. Można zaktualizować tylko potencjalnych klientów dostępnych dla użytkownika.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
id	id	True	string	Unikatowy identyfikator potencjalnego klienta do aktualizacji.
stanowisko	jobTitle		string
identyfikator stanu potencjalnego klienta	leadStatusId		string
imię	firstName	True	string
nazwisko	lastName		string
środkowa nazwa	middleName		string
identyfikator salutacji	salutationId		string
przyrostek	suffix		string
e-mail	email		string
phone	phone		string
telefon komórkowy	mobilePhone		string
adres e-mail	emailAddress		string
typ	type		string
Zrezygnować	optOut		boolean
numer	phoneNumber		string
typ	type		string
Zrezygnować	optOut		boolean
call Opt Out	callOptOut		boolean
Wiadomość e-mail zrezygnuje	emailOptOut		boolean
identyfikator klasyfikacji	ratingId		string
identyfikator właściciela	ownerId		string
typ właściciela	ownerType		string
witryna internetowa	website		string
firma	company		string
identyfikator branży	industryId		string
brak pracowników	noOfEmployees		integer
identyfikator typu źródła konta	accountSourceTypeId		string
adres1	address1		string
adres2	address2		string
city	city		string
stan	state		string
country	country		string
kod pocztowy	postalCode		string
opis	description		string
roczny przychód	annualRevenue		double
data ostatniego przeniesienia	lastTransferDate		date-time
identyfikator płci	genderId		string
identyfikator wymawiania	pronounceId		string
stan	status		string
ostatnio zmodyfikowany przez	lastModifiedBy		string
dodatkowe pola	extraFields		object

Zwraca

Body: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Aktualizowanie wywołania według identyfikatora

Identyfikator operacji:: Call_Update

Użyj tej akcji, aby zmodyfikować szczegóły istniejącego połączenia, takie jak temat, uczestnicy, zaplanowany czas lub stan.
Można aktualizować tylko połączenia dostępne dla bieżącego użytkownika.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
id	id	True	string	Unikatowy identyfikator wywołania do aktualizacji.
Typ zadania	taskType		string
termin	dueDate		date-time
Temat	subject		string
przypisane do typu	assignedToType		string
przypisane do identyfikatora	assignedToId		string
powiązane z typem	relatedToType		string
powiązane z identyfikatorem	relatedToId		string
typ kontaktu	contactType		string
identyfikatory kontaktów	contactIds		array of string
stan	status		string
czas trwania wywołania	callDuration		date-span
wywołanie identyfikatora wyniku	callResultId		string
comments	comments		string
Treść edytora	editorBody		string
identyfikator priorytetu	priorityId		string
pozycja	position		integer
identyfikator elementu nadrzędnego	parentId		string
zestaw przypomnień	reminderSet		boolean
ostatnio zmodyfikowany przez	lastModifiedBy		string
sortuj datę	sortDate		date-time
identyfikator źródła	sourceId		string
źródło Przypisane do identyfikatora	sourceAssignedToId		string
źródło powiązane z identyfikatorem	sourceRelatedToId		string
identyfikatory kontaktu źródłowego	sourceContactIds		array of string
kierunek wywołania	callDirection		string

Zwraca

Body: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Pobieranie konta według identyfikatora

Identyfikator operacji:: Account_GetById

Zwraca szczegóły określonego konta, w tym dane specyficzne dla firmy.
Dostęp jest określany przez kontekst firmy podany w nagłówku x-companyid żądania.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
identyfikator konta	accountId	True	string	Unikatowy identyfikator konta do pobrania.

Zwraca

Body: Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Pobieranie kontaktu według identyfikatora

Identyfikator operacji:: Contact_GetById

Zwraca szczegóły określonego kontaktu, podając dane i informacje specyficzne dla firmy.
Dostęp jest określany przez kontekst firmy podany w nagłówku x-companyid żądania.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
identyfikator kontaktu	contactId	True	string	Unikatowy identyfikator kontaktu do pobrania.

Zwraca

Body: Customer.Api.Features.Contacts.Contact

Pobieranie notatki według identyfikatora

Identyfikator operacji:: Note_GetById

Zwraca szczegółowe informacje o określonej notatce, w tym zawartość, twórcę i powiązaną jednostkę.
Użyj tej akcji, aby wyświetlić lub odwołać się do określonej notatki w automatyzacji.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
id	id	True	string	Unikatowy identyfikator notatki.

Zwraca

Body: Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Pobieranie potencjalnego klienta według identyfikatora

Identyfikator operacji:: Lead_GetById

Zwraca szczegółowe informacje dotyczące określonego potencjalnego klienta, w tym szczegóły firmy, informacje kontaktowe, źródło i stan. Użyj tej akcji, aby wyświetlić lub zaktualizować określonego potencjalnego klienta.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
id	id	True	string	Unikatowy identyfikator potencjalnego klienta.

Zwraca

Body: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Pobieranie szansy sprzedaży według identyfikatora

Identyfikator operacji:: Opportunity_GetById

Zwraca pełne szczegóły określonej szansy sprzedaży, w tym właściciela i połączonego konta.
Dostęp jest ograniczony na podstawie uprawnień użytkownika.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
id	id	True	string	Unikatowy identyfikator szansy sprzedaży.

Zwraca

Body: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Pobieranie użytkownika zaplecza według identyfikatora

Identyfikator operacji:: User_GetById

Zwraca pełne szczegóły określonego użytkownika, w tym informacje o roli w danej firmie.
Dostęp jest określany przez kontekst firmy podany w nagłówku żądania.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
identyfikator użytkownika	userId	True	string	Unikatowy identyfikator użytkownika zaplecza do pobrania.

Zwraca

Body: Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse

Pobieranie wszystkich kont dla firmy

Identyfikator operacji:: Account_GetAll

Zwraca listę wszystkich kont należących do określonej firmy.
Użytkownik wysyłający żądanie musi mieć odpowiednie uprawnienia zdefiniowane w nagłówkach żądania.
Filtry można stosować przy użyciu parametrów ciągu zapytania.

Parametry

Nazwa	Klucz	Typ	Opis
Konto nadrzędne	ParentAccount	string	Ustawia element ParentAccount skojarzony z bieżącym wyszukiwaniem.
Telefon	Phone	string	Ustawia numer telefonu skojarzony z bieżącym wyszukiwaniem.
Suggestions	Suggestions	string	Ustawia sugestie skojarzone z bieżącym wyszukiwaniem. Ta wartość służy do filtrowania wyników wyszukiwania na podstawie określonych sugestii.
Identyfikator właściciela	OwnerId	string	Określa filtr OwnerId zastosowany do wyszukiwania bieżącego konta.
Identyfikator własności	OwnershipId	string	Ustawia identyfikator OwnershipId używany jako filtr w wyszukiwaniu.
Identyfikator klasyfikacji	RatingId	string	Ustawia identyfikator RatingId skojarzony z bieżącym wyszukiwaniem. Służy do filtrowania kont na podstawie ich identyfikatora klasyfikacji.
Identyfikator klasyfikacji	ClassificationId	string	Ustawia identyfikator ClassificationId używany do filtrowania kont na podstawie ich klasyfikacji.
Identyfikator branży	IndustryId	string	Ustawia identyfikator IndustryId skojarzony z bieżącym wyszukiwaniem.
Identyfikator typu źródła konta	AccountSourceTypeId	string	Ustawia identyfikator AccountSourceTypeId skojarzony z bieżącym wyszukiwaniem.
Identyfikator kontaktu podstawowego	PrimaryContactId	string	Reprezentuje identyfikator podstawowego kontaktu skojarzonego z wyszukiwaniem konta.
Przypisane zespoły	AssignedTeams	string	Ustawia listę zespołów przypisanych do bieżącego wyszukiwania.
Search	Search	string	Ustawia termin wyszukiwania używany do filtrowania bieżących wyników wyszukiwania.
Name	Name	string	Pobiera lub ustawia nazwę konta, które ma być używane jako filtr w kryteriach wyszukiwania.
Id	Id	string	Reprezentuje kolekcję identyfikatorów kont używanych do filtrowania wyników wyszukiwania.
Strona	Page	integer	Określa bieżący numer strony dla wyników wyszukiwania podzielonych na strony.
Rozmiar strony	PageSize	integer	Określa liczbę elementów, które mają być wyświetlane na stronie w wynikach wyszukiwania podzielonych na strony.
Sortuj	Sort	string	Reprezentuje parametr sortowania na potrzeby porządkowania wyników wyszukiwania. Akceptuje rozdzielaną przecinkami listę pól poprzedzonych ciągiem "+" dla kolejności rosnącej lub "-" dla kolejności malejącej. Wartość domyślna to "id", jeśli nie zostanie określona.

Zwraca

response: array of Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Pobieranie wszystkich kontaktów dla firmy

Identyfikator operacji:: Contact_GetAll

Zwraca listę wszystkich kontaktów należących do określonej firmy.
Użytkownik wysyłający żądanie musi mieć odpowiednie uprawnienia określone przez nagłówki. Filtry można stosować przy użyciu parametrów żądania.

Parametry

Nazwa	Klucz	Typ	Opis
Name	Name	string	Ustawia nazwę kontaktu, który ma być używany jako filtr w procesie wyszukiwania.
Identyfikator właściciela	OwnerId	string	Określa identyfikatory właściciela używane do filtrowania wyników wyszukiwania dla kontaktów.
Suggestions	Suggestions	string	Ustawia sugestie, które mają być używane jako filtr w procesie wyszukiwania.
Identyfikator typu źródła konta	AccountSourceTypeId	string	Określa identyfikator typu źródła konta, który ma być używany jako filtr w zapytaniu wyszukiwania.
Imię	FirstName	string	Ustawia imię kontaktu, który ma być używany jako filtr w procesie wyszukiwania.
Nazwisko	LastName	string	Ustawia nazwisko kontaktu, który ma być używany jako filtr w procesie wyszukiwania.
Telefon	Phone	string	Ustawia numer telefonu kontaktu, który ma być używany jako filtr w procesie wyszukiwania.
Telefon komórkowy	MobilePhone	string	Ustawia numer telefonu komórkowego, który ma być używany jako filtr w procesie wyszukiwania kontaktów.
Identyfikatory konta	AccountIds	string	Ustawia identyfikatory kont, które mają być używane jako filtr w procesie wyszukiwania.
Email	Email	string	Określa adres e-mail kontaktu, który ma być używany jako filtr podczas procesu wyszukiwania.
Id	Id	string	Określa listę identyfikatorów kontaktów, które mają być używane jako filtr w procesie wyszukiwania.
Przypisane zespoły	AssignedTeams	string	Określa listę identyfikatorów zespołu przypisanych do kontaktu, używanych jako filtr w procesie wyszukiwania.
Search	Search	string	Określa termin lub wartość, która ma być używana jako ogólny filtr wyszukiwania podczas wykonywania zapytań dotyczących kontaktów.
Strona	Page	integer	Określa bieżący numer strony dla wyników wyszukiwania podzielonych na strony.
Rozmiar strony	PageSize	integer	Określa liczbę elementów, które mają być wyświetlane na stronie w wynikach wyszukiwania podzielonych na strony.
Sortuj	Sort	string	Reprezentuje parametr sortowania na potrzeby porządkowania wyników wyszukiwania. Akceptuje rozdzielaną przecinkami listę pól poprzedzonych ciągiem "+" dla kolejności rosnącej lub "-" dla kolejności malejącej. Wartość domyślna to "id", jeśli nie zostanie określona.

Zwraca

response: array of Customer.Api.Features.Contacts.ContactDTO

Pobieranie wszystkich notatek dostępnych dla użytkownika

Identyfikator operacji:: Note_GetAll

Wyświetla listę wszystkich notatek dostępnych dla bieżącego użytkownika.
Wyniki można filtrować przy użyciu kryteriów wyszukiwania, takich jak twórca, powiązana jednostka lub zakres dat.
Przydatne w przypadku raportowania, pulpitów nawigacyjnych lub automatyzacji, które przetwarzają wiele notatek.

Parametry

Nazwa	Klucz	Typ	Opis
Id	Id	string	Pobiera lub ustawia listę identyfikatorów używanych do filtrowania notatek.
Search	Search	string	Pobiera lub ustawia tekst używany do przeszukiwania notatek.
Powiązane z identyfikatorem	RelatedToId	string	Pobiera lub ustawia identyfikator powiązany z określoną jednostką na potrzeby filtrowania notatek.
powiązane z typem	RelatedToType	string	Pobiera lub ustawia typ jednostki powiązanej z notatką.
Stworzone przez	CreatedBy	string	Pobiera lub ustawia identyfikator użytkownika, który utworzył notatkę.
Ostatnia modyfikacja wykonana przez	LastModifiedBy	string	Pobiera lub ustawia identyfikator użytkownika, który ostatnio zmodyfikował notatkę.
Strona	Page	integer	Ustawia bieżący numer strony dla wyników podzielonych na strony. Ta wartość służy do określania punktu początkowego zestawu danych na potrzeby stronicowania.
Rozmiar strony	PageSize	integer	Ustawia liczbę elementów, które mają być uwzględnione na jednej stronie wyników podzielonych na strony. Ta wartość określa rozmiar zestawu danych, który ma być zwracany na stronę.
Sortuj	Sort	string	Reprezentuje kryteria sortowania wyników wyszukiwania. Ta właściwość definiuje kolejność sortowania i pola dla zestawu danych.

Zwraca

response: array of Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Pobieranie wszystkich potencjalnych klientów z podziałem na strony

Identyfikator operacji:: Lead_GetAll

Wyświetla listę wszystkich potencjalnych klientów dostępnych dla bieżącego użytkownika. Obsługuje stronicowanie i filtrowanie za pomocą parametrów zapytania.
Przydatne w przypadku pulpitów nawigacyjnych, raportów lub integracji, które wymagają przetwarzania wsadowego potencjalnych klientów.

Parametry

Nazwa	Klucz	Typ	Opis
Id	Id	string	Ustawia listę identyfikatorów potencjalnych klientów używanych jako kryterium filtru w zapytaniu wyszukiwania.
Name	Name	string	Ustawia nazwę potencjalnego klienta, który służy jako kryterium filtru w zapytaniu wyszukiwania.
Imię	FirstName	string	Ustawia imię potencjalnego klienta, używane jako kryterium filtru w zapytaniach wyszukiwania.
Nazwisko	LastName	string	Ustawia nazwisko potencjalnego klienta, używane jako kryterium filtru w zapytaniu wyszukiwania.
Wstaw datę	InsertDate	string	Ustawia listę wstawiania dat używanych jako kryterium filtru w zapytaniu wyszukiwania.
Telefon	Phone	string	Ustawia numer telefonu skojarzony z potencjalnym użytkownikiem. Ta właściwość jest używana jako kryterium filtru w zapytaniu wyszukiwania.
Telefon komórkowy	MobilePhone	string	Ustawia numer telefonu komórkowego potencjalnego klienta, używany jako kryterium filtru w zapytaniach wyszukiwania.
Email	Email	string	Ustawia adres e-mail potencjalnego klienta używany jako kryterium filtrowania w zapytaniu wyszukiwania.
Identyfikator właściciela	OwnerId	string	Reprezentuje listę identyfikatorów właścicieli używanych jako kryterium filtru w zapytaniu wyszukiwania.
typ właściciela	OwnerType	string	Określa typ właściciela potencjalnego klienta, taki jak osoba lub kolejka. Ta właściwość jest używana jako kryterium filtrowania w zapytaniu wyszukiwania.
Identyfikator typu źródła konta	AccountSourceTypeId	string	Określa typ źródła konta używanego jako kryterium filtru w zapytaniu wyszukiwania.
Identyfikator stanu potencjalnego klienta	LeadStatusId	string	Filtruje potencjalnych klientów na podstawie skojarzonego identyfikatora stanu potencjalnego klienta.
Identyfikator branży	IndustryId	string	Ustawia identyfikator branżowy używany jako kryterium filtru w zapytaniu wyszukiwania.
Status	Status	string	Reprezentuje filtr stanu używany w zapytaniach wyszukiwania potencjalnych klientów. Ten filtr umożliwia określenie stanu potencjalnych klientów, takich jak "Default", "Qualified" lub "Unqualified".
Search	Search	string	Ustawia słowo kluczowe wyszukiwania, które jest używane jako kryterium filtru w zapytaniu wyszukiwania.
Strona	Page	integer	Ustawia numer strony dla wyników podzielonych na strony. Wartość domyślna to 1.
Rozmiar strony	PageSize	integer	Ustawia liczbę elementów na stronę dla wyników podzielonych na strony. Wartość domyślna to 25.
Sortuj	Sort	string	Określa kryteria sortowania jako ciąg. Ciąg sortowania określa właściwość i kierunek (rosnąco lub malejąco) na potrzeby sortowania wyników. Wiele kryteriów można połączyć przy użyciu separatora przecinka.

Zwraca

response: array of SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Pobieranie wszystkich szans sprzedaży przy użyciu stronicowania

Identyfikator operacji:: Opportunity_GetAll

Wyświetla listę możliwości dostępnych dla użytkownika na podstawie zakresu (Me, Team lub All).
Obsługuje filtrowanie, wyszukiwanie i stronicowanie.
Przydatne w przypadku pulpitów nawigacyjnych, raportów i integracji wymagających dostępu wsadowego.

Parametry

Nazwa	Klucz	Typ	Opis
Id	Id	string	Ustawia identyfikatory filtru wyszukiwania szans sprzedaży.
Identyfikator właściciela	OwnerId	string	Ustawia identyfikatory właścicieli skojarzonych z wyszukiwaniem szans sprzedaży.
Name	Name	string	Reprezentuje nazwę szansy sprzedaży używanej w filtrze wyszukiwania.
Kwota	Amount	double	Ustawia oczekiwany przychód lub wartość pieniężną dla filtru wyszukiwania szans sprzedaży.
Data zamknięcia	CloseDate	string	Reprezentuje filtr wyszukiwania daty zamknięcia dla szans sprzedaży. Ta właściwość umożliwia filtrowanie szans sprzedaży na podstawie dat zamknięcia.
Data aktualizacji	UpdateDate	date-time	Ustawia datę ostatniej aktualizacji filtru wyszukiwania szans sprzedaży.
Wstaw datę	InsertDate	date-time	Ustawia datę i godzinę wstawienia szansy sprzedaży.
Identyfikator konta	AccountId	string	Określa identyfikatory filtru konta w kryteriach wyszukiwania szans sprzedaży.
Identyfikator kategorii prognozy	ForecastCategoryId	string	Filtruje szanse sprzedaży na podstawie określonych identyfikatorów kategorii prognozy.
Identyfikator typu źródła konta	AccountSourceTypeId	string	Reprezentuje identyfikator filtru typu źródła konta w wyszukiwaniu szans sprzedaży.
Identyfikator stanu szansy sprzedaży	OpportunityStatusId	string	Określa identyfikatory stanów szans sprzedaży, aby filtrować wyszukiwanie szans sprzedaży.
Identyfikator oferty	QuoteId	string	Ustawia unikatowy identyfikator skojarzonego cudzysłowu w filtrze wyszukiwania szans sprzedaży.
Identyfikator przyczyny utraty	LossReasonId	string	Reprezentuje identyfikator przyczyny utraty szansy sprzedaży.
Identyfikator typu	TypeId	string	Reprezentuje identyfikator typu używany do filtrowania szans sprzedaży w zapytaniu wyszukiwania.
Ostatnia modyfikacja wykonana przez	LastModifiedBy	string	Określa użytkownika, który ostatnio zmodyfikował szansę sprzedaży.
Stworzone przez	CreatedBy	string	Określa identyfikator użytkownika lub systemu, który utworzył wpis szansy sprzedaży.
Search	Search	string	Ustawia słowo kluczowe lub frazę używaną do wykonywania ogólnego wyszukiwania między rekordami szans sprzedaży.
Identyfikator potoku sprzedaży	SalesPipelineId	string	Ustawia identyfikator filtru potoku sprzedaży w wyszukiwaniu szans sprzedaży.
Status	Status	string	Określa stan szans sprzedaży dla filtru wyszukiwania.
Strona	Page	integer	Ustawia numer strony dla wyników podzielonych na strony. Wartość domyślna to 1.
Rozmiar strony	PageSize	integer	Ustawia liczbę elementów na stronę dla wyników podzielonych na strony. Wartość domyślna to 25.
Sortuj	Sort	string	Określa kryteria sortowania jako ciąg. Ciąg sortowania określa właściwość i kierunek (rosnąco lub malejąco) na potrzeby sortowania wyników. Wiele kryteriów można połączyć przy użyciu separatora przecinka.

Zwraca

response: array of SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Pobieranie wszystkich wywołań

Identyfikator operacji:: Call_GetAll

Wyświetla listę wszystkich działań wywołań dostępnych dla bieżącego użytkownika.
Wyniki można filtrować przy użyciu kryteriów wyszukiwania, takich jak przypisany użytkownik, stan lub zakres dat.
Przydatne w przypadku raportowania, pulpitów nawigacyjnych lub automatyzacji, które przetwarzają wiele wywołań.

Parametry

Nazwa	Klucz	Typ	Opis
Id	Id	string	Unikatowy identyfikator używany do filtrowania i wyszukiwania określonych zadań.
Status	Status	string	Stan zadania
Identyfikator priorytetu	PriorityId	string	Reprezentuje identyfikator priorytetu skojarzonego z zadaniem, umożliwiając filtrowanie i kategoryzacja na podstawie poziomów priorytetu.
Stworzone przez	CreatedBy	string	Identyfikator reprezentujący użytkownika, który utworzył zadanie, używany do celów filtrowania.
Ostatnia modyfikacja wykonana przez	LastModifiedBy	string	Określa identyfikator lub nazwę ostatniego użytkownika, który zmodyfikował zadanie. Ta właściwość jest używana do filtrowania i wyszukiwania zadań na podstawie modyfikowania użytkownika.
Data upływu	DueDate	date-time	Reprezentuje datę ukończenia zadania lub wymaganą akcję. Służy jako filtr do wyszukiwania lub wykonywania zapytań dotyczących zadań na podstawie daty ukończenia.
Data sortowania	SortDate	string	Reprezentuje datę lub daty, których można użyć do sortowania zadań. Ta właściwość umożliwia filtrowanie zadań na podstawie określonych dat sortowania.
Przypisano do identyfikatora	AssignedToId	string	Reprezentuje identyfikatory użytkowników lub jednostek, do których przydzielono zadanie lub wywołanie.
Powiązane z identyfikatorem	RelatedToId	string	Identyfikator, który łączy zadanie z powiązaną jednostką. Służy do filtrowania lub wyszukiwania zadań skojarzonych z innymi jednostkami.
Identyfikator wyniku wywołania	CallResultId	string	Reprezentuje identyfikator wyniku wywołania, który może służyć do filtrowania zadań na podstawie skojarzonego wyniku wywołania.
Search	Search	string	Reprezentuje termin wyszukiwania, który może służyć do filtrowania danych przez zastosowanie operacji "StartsWith" w odpowiednich polach.
Strona	Page	integer	Ustawia bieżący numer strony dla wyników podzielonych na strony. Ta wartość służy do określania punktu początkowego zestawu danych na potrzeby stronicowania.
Rozmiar strony	PageSize	integer	Ustawia liczbę elementów, które mają być uwzględnione na jednej stronie wyników podzielonych na strony. Ta wartość określa rozmiar zestawu danych, który ma być zwracany na stronę.
Sortuj	Sort	string	Reprezentuje kryteria sortowania wyników wyszukiwania. Ta właściwość definiuje kolejność sortowania i pola dla zestawu danych.

Zwraca

response: array of Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Pobieranie wszystkich zadań dostępnych dla użytkownika

Identyfikator operacji:: Task_GetAll

Wyświetla listę wszystkich zadań dostępnych dla bieżącego użytkownika.
Wyniki można filtrować przy użyciu kryteriów wyszukiwania, takich jak przypisany użytkownik, stan lub zakres dat.
Przydatne w przypadku raportowania, pulpitów nawigacyjnych lub automatyzacji, które przetwarzają wiele zadań.

Parametry

Nazwa	Klucz	Typ	Opis
Id	Id	string	Ustawia unikatowy identyfikator zadania.
Status	Status	string	Ustawia stan zadania, reprezentując bieżący etap, taki jak Otwarte lub Ukończone.
Powiązane z	RelatedTo	string	Ustawia powiązany typ pod kątem zadań filtrowania. Ta właściwość służy do kojarzenia zadań z określoną jednostką lub kategorią.
Powiązane z identyfikatorem	RelatedToId	string	Ustawia identyfikator jednostki, do której jest związane zadanie.
Identyfikator priorytetu	PriorityId	string	Ustawia identyfikator zadań filtrowania według ich priorytetu.
Typ zadania	Type	string	Ustawia typ zadania, wskazując jego przeznaczenie lub kategorię.
Data upływu	DueDate	date-time	Ustawia datę ukończenia zadania. Ta właściwość służy do filtrowania zadań na podstawie daty ukończenia.
Data sortowania	SortDate	string	Ustawia wartości daty sortowania używane do filtrowania i sortowania zadań.
Identyfikator elementu nadrzędnego	ParentId	string	Ustawia identyfikator zadania nadrzędnego skojarzonego z bieżącym zadaniem.
Ostatnia modyfikacja wykonana przez	LastModifiedBy	string	Ustawia identyfikator użytkownika, który ostatnio zmodyfikował zadanie.
Stworzone przez	CreatedBy	string	Ustawia identyfikator użytkownika, który utworzył zadanie.
Przypisano do identyfikatora	AssignedToId	string	Ustawia identyfikatory użytkowników, którym przydzielono zadanie.
Search	Search	string	Ustawia zapytanie wyszukiwania używane do filtrowania zadań na podstawie określonego słowa kluczowego lub tekstu.
Strona	Page	integer	Ustawia bieżący numer strony dla wyników podzielonych na strony. Ta wartość służy do określania punktu początkowego zestawu danych na potrzeby stronicowania.
Rozmiar strony	PageSize	integer	Ustawia liczbę elementów, które mają być uwzględnione na jednej stronie wyników podzielonych na strony. Ta wartość określa rozmiar zestawu danych, który ma być zwracany na stronę.
Sortuj	Sort	string	Reprezentuje kryteria sortowania wyników wyszukiwania. Ta właściwość definiuje kolejność sortowania i pola dla zestawu danych.

Zwraca

response: array of Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Pobieranie wszystkich zdarzeń dostępnych dla użytkownika

Identyfikator operacji:: Event_GetAll

Wyświetla listę wszystkich zdarzeń dostępnych dla bieżącego użytkownika.
Wyniki można filtrować przy użyciu kryteriów wyszukiwania, takich jak zakres dat, przypisany użytkownik lub stan.
Przydatne w przypadku raportowania, pulpitów nawigacyjnych lub automatyzacji, które przetwarzają wiele zdarzeń.

Parametry

Nazwa	Klucz	Typ	Opis
Id	Id	string	Ustawia unikatowy identyfikator skojarzony ze zdarzeniem. Ustawienie tej właściwości spowoduje automatyczne dodanie odpowiedniego filtru
stan zdarzenia	Status	string	Ustawia stan zdarzenia skojarzony z kryteriami wyszukiwania. Ustawienie tej właściwości spowoduje automatyczne dodanie odpowiedniego filtru
stan zdarzenia	EventStatus	string	Ustawia stan zdarzenia, którego dotyczy zapytanie. Ustawienie tej właściwości spowoduje automatyczne dodanie odpowiedniego filtru
Data rozpoczęcia	StartDate	date-time	Ustawia datę rozpoczęcia kryteriów wyszukiwania zdarzeń. Ustawienie tej właściwości spowoduje automatyczne dodanie odpowiedniego filtru
Przypisano do identyfikatora	AssignedToId	string	Ustawia kolekcję identyfikatorów skojarzonych z przypisanymi użytkownikami zdarzenia. Ustawienie tej właściwości spowoduje automatyczne dodanie odpowiedniego filtru
Powiązane z identyfikatorem	RelatedToId	string	Ustawia identyfikator jednostki, z którą jest powiązane zdarzenie. Ustawienie tej właściwości spowoduje automatyczne zastosowanie filtru za pomocą
Data sortowania	SortDate	string	Ustawia kryteria sortowania na podstawie określonych wartości daty związanych ze zdarzeniem. Podczas ustawiania tej właściwości każda wartość w kolekcji jest dodawana automatycznie
Identyfikator elementu nadrzędnego	ParentId	string	Ustawia identyfikator jednostki nadrzędnej skojarzonej ze zdarzeniem. Po ustawieniu tej właściwości odpowiedni filtr zostanie automatycznie dodany na podstawie podanej wartości.
Identyfikator wyniku zdarzenia	EventResultId	string	Ustawia identyfikator wyniku zdarzenia używanego do filtrowania zdarzeń. Przypisanie wartości do tej właściwości powoduje automatyczne zastosowanie odpowiedniego filtru.
Identyfikator priorytetu	PriorityId	string	Ustawia identyfikator priorytetu skojarzony ze zdarzeniem. Ustawienie tej właściwości spowoduje automatyczne dodanie odpowiedniego filtru na podstawie identyfikatora priorytetu.
Search	Search	string	Ustawia zapytanie wyszukiwania używane do filtrowania zdarzeń na podstawie określonego słowa kluczowego lub kryteriów. Po ustawieniu tej właściwości zostanie automatycznie dodany odpowiedni filtr typu Task.Api.Models.Enums.TaskFilterType.Search.
Ostatnia modyfikacja wykonana przez	LastModifiedBy	string	Ustawia identyfikator użytkownika, który ostatnio zmodyfikował zdarzenie. Ustawienie tej właściwości spowoduje dodanie filtru na podstawie identyfikatora ostatniego zmodyfikowanego użytkownika.
Stworzone przez	CreatedBy	string	Ustawia identyfikator użytkownika jednostki, która utworzyła zdarzenie. Ustawienie tej właściwości spowoduje automatyczne dodanie odpowiedniego filtru dla zdarzeń utworzonych przez określonego użytkownika.
Strona	Page	integer	Ustawia bieżący numer strony dla wyników podzielonych na strony. Ta wartość służy do określania punktu początkowego zestawu danych na potrzeby stronicowania.
Rozmiar strony	PageSize	integer	Ustawia liczbę elementów, które mają być uwzględnione na jednej stronie wyników podzielonych na strony. Ta wartość określa rozmiar zestawu danych, który ma być zwracany na stronę.
Sortuj	Sort	string	Reprezentuje kryteria sortowania wyników wyszukiwania. Ta właściwość definiuje kolejność sortowania i pola dla zestawu danych.

Zwraca

response: array of Task.Api.Features.Events.EventDTO

Pobieranie zadania według identyfikatora

Identyfikator operacji:: Task_GetById

Zwraca szczegółowe informacje dotyczące określonego zadania, w tym tematu, opisu, daty ukończenia, priorytetu i przypisanego użytkownika.
Użyj tej akcji, aby wyświetlić lub odwołać się do określonego zadania w automatyzacji.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
id	id	True	string	Unikatowy identyfikator zadania.

Zwraca

Body: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Pobieranie zadania wywołania według identyfikatora

Identyfikator operacji:: Call_GetById

Zwraca szczegółowe informacje dotyczące określonego połączenia, w tym temat, uczestników, zaplanowany czas i stan.
Użyj tej akcji, aby wyświetlić lub odwołać się do określonego wywołania w automatyzacji.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
id	id	True	string	Unikatowy identyfikator zadania wywołania.

Zwraca

Body: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Pobieranie zdarzenia według identyfikatora

Identyfikator operacji:: Event_GetById

Zwraca szczegółowe informacje o określonym zdarzeniu, w tym tytuł, uczestników, zaplanowany czas i stan.
Użyj tej akcji, aby wyświetlić lub odwołać się do określonego zdarzenia w automatyzacji.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
id	id	True	string	Unikatowy identyfikator zdarzenia.

Zwraca

Body: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Pobieranie zespołu według unikatowego identyfikatora

Identyfikator operacji:: Team_GetById

Zwraca pełne szczegóły określonego zespołu.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
id	id	True	string	Unikatowy identyfikator zespołu.

Zwraca

Body: Identity.Api.Teams.Dtos.GetTeamResponse

Tworzenie nowego konta

Identyfikator operacji:: Account_Create

Tworzy nowe konto w określonej firmie.
Użytkownik wysyłający żądanie musi mieć odpowiednie do x-permissions wykonania tej akcji, a szczegóły konta muszą być prawidłowe.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ
Id	id		string
Identyfikator firmy	companyId		string
Name	name	True	string
Code	code		string
Cyna	tin		string
Email	email		string
Telefon	phone		string
Identyfikator źródła	sourceId		string
SourceParentId	sourceParentId		string
Identyfikator właściciela źródła	sourceOwnerId		string
PrimaryContactIds	primaryContactIds		array of string
ParentAccountId (Identyfikator konta rodzicielskiego)	parentAccountId		string
Identyfikator właściciela	ownerId		string
Adres1	address1		string
Adres2	address2		string
Miejscowość	city		string
State	state		string
Szerokość	latitude		string
Długowzgodość	longtitude		string
Country	country		string
Kod kraju	countryCode		string
Kod pocztowy	postalCode		string
Imię (pierwsze)	firstName		string
Nazwisko	lastName		string
Numer Telefonu	phoneNumber		string
Email	email		string
UpdateDate	updateDate		date-time
Wstaw	insertDate		date-time
TaxOffice	taxOffice		string
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId		string
IndustryId	industryId		string
Identyfikator warstwy	tierId		string
Witryna internetowa	website		string
AccountDescription (Opis konta)	accountDescription		string
NoOfEmployees	noOfEmployees		integer
AnnualRevenue	annualRevenue		double
Utworzone przez	createdBy		string
Ostatnio zmodyfikowane przez	lastModifiedBy		string
Faks	fax		string
Identyfikator własności	ownershipId		string
Identyfikator oceny	ratingId		string
ClassificationId	classificationId		string
ExtraFields	extraFields		object
Przypisane zespoły	assignedTeams		array of string
AiScore	aiScore		double
AiScoreReasoning	aiScoreReasoning		string
AiSentiment	aiSentiment		integer
AiGenerationDate	aiGenerationDate		date-time

Zwraca

Body: Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Tworzenie nowego kontaktu

Identyfikator operacji:: Contact_Create

Tworzy nowy kontakt w określonej firmie.
Użytkownik wysyłający żądanie musi mieć odpowiednie do x-permissions wykonania tej akcji.

Parametry

Nazwa	Klucz	Typ
Id	id	string
Identyfikator firmy	companyId	string
Identyfikator właściciela	ownerId	string
Identyfikatory kont	accountIds	array of string
Identyfikator źródła	sourceId	string
Identyfikator właściciela źródła	sourceOwnerId	string
Identyfikatory sourceAccountId	sourceAccountIds	array of string
Imię (pierwsze)	firstName	string
Nazwisko	lastName	string
MiddleName	middleName	string
SalutationId	salutationId	string
Sufiks	suffix	string
Email	email	string
Telefon	phone	string
Telefon komórkowy	mobilePhone	string
Faks	fax	string
CallOptOut	callOptOut	boolean
EmailOptOut	emailOptOut	boolean
Adres e-mail	emailAddress	string
Typ	type	string
Rezygnacja	optOut	boolean
Numer Telefonu	phoneNumber	string
Typ	type	string
Rezygnacja	optOut	boolean
Stanowisko pracy	jobTitle	string
Identyfikator płci	genderId	string
Wymawianieid	pronounceId	string
Adres1	address1	string
Adres2	address2	string
Miejscowość	city	string
State	state	string
Szerokość	latitude	string
Długowzgodość	longtitude	string
Country	country	string
Kod kraju	countryCode	string
Kod pocztowy	postalCode	string
Imię (pierwsze)	firstName	string
Nazwisko	lastName	string
Numer Telefonu	phoneNumber	string
Email	email	string
Wstaw	insertDate	date-time
UpdateDate	updateDate	date-time
Utworzone przez	createdBy	string
Ostatnio zmodyfikowane przez	lastModifiedBy	string
Dział	department	string
RaportyDo	reportsTo	string
Asystent	assistant	string
AsystentPhone	assistantPhone	string
Urodziny	birthday	date-time
Description	description	string
LastStayInTouchReportedDate	lastStayInTouchReportedDate	date-time
LastStayInTouchSaveDate	lastStayInTouchSaveDate	date-time
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
FullName	fullName	string
ExtraFields	extraFields	object
Przypisane zespoły	assignedTeams	array of string

Zwraca

Body: Customer.Api.Features.Contacts.ContactDTO

Tworzenie nowego potencjalnego klienta

Identyfikator operacji:: Lead_Create

Użyj tej akcji, aby utworzyć nowego potencjalnego klienta, w tym szczegóły firmy, informacje kontaktowe i źródło. Utworzony potencjalnych klientów można później wzbogacić, ocenić, przekonwertować lub zaktualizować.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ
stanowisko	jobTitle		string
identyfikator stanu potencjalnego klienta	leadStatusId		string
imię	firstName	True	string
nazwisko	lastName		string
środkowa nazwa	middleName		string
identyfikator salutacji	salutationId		string
przyrostek	suffix		string
e-mail	email		string
phone	phone		string
telefon komórkowy	mobilePhone		string
adres e-mail	emailAddress		string
typ	type		string
Zrezygnować	optOut		boolean
numer	phoneNumber		string
typ	type		string
Zrezygnować	optOut		boolean
call Opt Out	callOptOut		boolean
Wiadomość e-mail zrezygnuje	emailOptOut		boolean
identyfikator klasyfikacji	ratingId		string
identyfikator właściciela	ownerId		string
typ właściciela	ownerType		string
witryna internetowa	website		string
firma	company		string
identyfikator branży	industryId		string
brak pracowników	noOfEmployees		integer
identyfikator typu źródła konta	accountSourceTypeId		string
adres1	address1		string
adres2	address2		string
city	city		string
stan	state		string
country	country		string
kod pocztowy	postalCode		string
opis	description		string
roczny przychód	annualRevenue		double
data ostatniego przeniesienia	lastTransferDate		date-time
identyfikator płci	genderId		string
identyfikator wymawiania	pronounceId		string
stan	status		string
dodatkowe pola	extraFields		object

Zwraca

Body: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Tworzenie nowego wywołania

Identyfikator operacji:: Call_Create

Użyj tej akcji, aby utworzyć nowe działanie wywołania, w tym temat, uczestników, zaplanowany czas i stan.
Utworzone wywołanie można później pobrać, zaktualizować lub usunąć.

Parametry

Nazwa	Klucz	Typ
termin	dueDate	date-time
Temat	subject	string
przypisane do typu	assignedToType	string
przypisane do identyfikatora	assignedToId	string
powiązane z typem	relatedToType	string
powiązane z identyfikatorem	relatedToId	string
typ kontaktu	contactType	string
identyfikatory kontaktów	contactIds	array of string
stan	status	string
czas trwania wywołania	callDuration	date-span
wywołanie identyfikatora wyniku	callResultId	string
comments	comments	string
Treść edytora	editorBody	string
identyfikator priorytetu	priorityId	string
pozycja	position	integer
identyfikator elementu nadrzędnego	parentId	string
zestaw przypomnień	reminderSet	boolean
sortuj datę	sortDate	date-time
identyfikator źródła	sourceId	string
źródło Przypisane do identyfikatora	sourceAssignedToId	string
źródło powiązane z identyfikatorem	sourceRelatedToId	string
identyfikatory kontaktu źródłowego	sourceContactIds	array of string
kierunek wywołania	callDirection	string

Zwraca

Body: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Tworzenie nowego zadania

Identyfikator operacji:: Task_Create

Użyj tej akcji, aby dodać nowe zadanie do systemu.
Podaj szczegóły, takie jak temat, opis, data ukończenia, priorytet i przypisany użytkownik.
Utworzone zadanie można później pobrać, zaktualizować lub usunąć.

Parametry

Nazwa	Klucz	Typ
Typ zadania	taskType	string
Temat	subject	string
termin	dueDate	date-time
stan	status	string
identyfikator priorytetu	priorityId	string
przypisane do identyfikatora	assignedToId	string
przypisane do typu	assignedToType	string
identyfikatory kontaktów	contactIds	array of string
typ kontaktu	contactType	string
powiązane z identyfikatorem	relatedToId	string
powiązane z typem	relatedToType	string
Identyfikator podtypu zadania	taskSubTypeId	string
comments	comments	string
Treść edytora	editorBody	string
zestaw przypomnień	reminderSet	boolean
pozycja	position	integer
identyfikator elementu nadrzędnego	parentId	string

Zwraca

Body: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Tworzenie nowego zdarzenia

Identyfikator operacji:: Event_Create

Ta akcja służy do planowania lub rejestrowania nowego zdarzenia.
Podaj szczegóły, takie jak tytuł, opis, uczestnicy i zaplanowana data/godzina.
Utworzone zdarzenie można później zaktualizować, pobrać lub połączyć z innymi działaniami.

Parametry

Nazwa	Klucz	Typ
data aktualizacji	updateDate	date-time
Temat	subject	string
Typ zadania	taskType	string
przypisane do typu	assignedToType	string
przypisane do identyfikatora	assignedToId	string
powiązane z typem	relatedToType	string
powiązane z identyfikatorem	relatedToId	string
typ kontaktu	contactType	string
identyfikatory kontaktów	contactIds	array of string
opis	description	string
Treść edytora	editorBody	string
identyfikator priorytetu	priorityId	string
długość geograficzna	longitude	string
latitude	latitude	string
data rozpoczęcia	startDate	date-time
data zakończenia	endDate	date-time
zestaw przypomnień	reminderSet	boolean
utworzone przez	createdBy	string
ostatnio zmodyfikowany przez	lastModifiedBy	string
pozycja	position	integer
identyfikator elementu nadrzędnego	parentId	string
powtórzyć	repeat	string
stan zdarzenia	eventStatus	string
identyfikator wyniku zdarzenia	eventResultId	string
interwał cyklu	recurrenceInterval	string
identyfikator źródła	sourceId	string
źródło Przypisane do identyfikatora	sourceAssignedToId	string
źródło powiązane z identyfikatorem	sourceRelatedToId	string
identyfikatory kontaktu źródłowego	sourceContactIds	array of string
członkowie zespołu	teamMembers	array of string

Zwraca

Body: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Usuwanie konta

Identyfikator operacji:: Account_Delete

Usuwa określone konto dla danej firmy.
Żądanie musi zawierać prawidłowe x-companyid i odpowiednie uprawnienia do kontynuowania.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
identyfikator konta	accountId	True	string	Unikatowy identyfikator konta do usunięcia.

Usuwanie kontaktu

Identyfikator operacji:: Contact_Delete

Usuwa określony kontakt z danej firmy.
Dostęp jest określany przez kontekst firmy podany w nagłówku x-companyid .

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
identyfikator kontaktu	contactId	True	string	Unikatowy identyfikator kontaktu do usunięcia.

Usuwanie notatki według identyfikatora

Identyfikator operacji:: Note_Delete

Trwale usuwa określoną notatkę z systemu.
Upewnij się, że notatka nie jest połączona z innymi procesami przed usunięciem.
Można usunąć tylko notatki dostępne dla bieżącego użytkownika.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
id	id	True	string	Unikatowy identyfikator notatki do usunięcia.

Usuwanie potencjalnego klienta według identyfikatora

Identyfikator operacji:: Lead_Delete

Trwale usuwa potencjalnego klienta z systemu. Przed usunięciem upewnij się, że potencjalnego klienta nie jest potrzebne do dalszego przetwarzania ani konwersji.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
id	id	True	string	Unikatowy identyfikator potencjalnego klienta do usunięcia.

Usuwanie szansy sprzedaży według identyfikatora

Identyfikator operacji:: Opportunity_Delete

Trwale usuwa możliwość z systemu.
Upewnij się, że szansa sprzedaży nie jest już potrzebna przed usunięciem, ponieważ nie można cofnąć akcji.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
id	id	True	string	Unikatowy identyfikator możliwości usunięcia.

Usuwanie wywołania według identyfikatora

Identyfikator operacji:: Call_Delete

Trwale usuwa określone wywołanie z systemu.
Można usunąć tylko wywołania dostępne dla bieżącego użytkownika.
Przed usunięciem wywołanie nie jest połączone z innymi procesami.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
id	id	True	string	Unikatowy identyfikator wywołania do usunięcia.

Usuwanie zadania według identyfikatora

Identyfikator operacji:: Task_Delete

Trwale usuwa określone zadanie z systemu.
Przed usunięciem upewnij się, że zadanie nie jest połączone z innymi procesami.
Można usunąć tylko zadania dostępne dla bieżącego użytkownika.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
id	id	True	string	Unikatowy identyfikator zadania do usunięcia.

Usuwanie zdarzenia według identyfikatora

Identyfikator operacji:: Event_Delete

Trwale usuwa określone zdarzenie z systemu.
Przed usunięciem upewnij się, że zdarzenie nie jest połączone z innymi procesami.
Można usunąć tylko zdarzenia dostępne dla bieżącego użytkownika.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
id	id	True	string	Unikatowy identyfikator zdarzenia do usunięcia.

Utwórz nową notatkę

Identyfikator operacji:: Note_Create

Użyj tej akcji, aby dodać notatkę do określonego działania lub jednostki.
Podaj szczegóły, takie jak tytuł, zawartość i powiązane odwołania.
Utworzoną notatkę można później pobrać, zaktualizować lub usunąć.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ
Typ zadania	taskType		string
powiązane z typem	relatedToType		string
typ kontaktu	contactType		string
powiązane z identyfikatorem	relatedToId		string
Temat	subject	True	string
body	body		string
Treść edytora	editorBody		string
identyfikatory kontaktów	contactIds		array of string

Zwraca

Body: Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Utwórz nową szansę sprzedaży

Identyfikator operacji:: Opportunity_Create

Użyj tej akcji, aby utworzyć nową szansę sprzedaży w potoku sprzedaży.
Szansa sprzedaży zazwyczaj reprezentuje potencjalną umowę z kontem, połączoną z potencjalnym klientem lub utworzoną niezależnie.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ
identyfikator typu	typeId		string
identyfikator właściciela	ownerId		string
identyfikator konta	accountId		string
nazwa	name	True	string
kwota	amount		double
identyfikator kategorii prognozy	forecastCategoryId		string
identyfikator potoku sprzedaży	salesPipelineId		string
zamknij datę	closeDate	True	date-time
prawdopodobieństwo	probability		integer
wynik	score		integer
opis	description		string
identyfikator oferty	quoteId		string
identyfikator stanu szansy sprzedaży	opportunityStatusId		string
stan	status		string
identyfikator typu źródła konta	accountSourceTypeId		string
Następny krok	nextStep		string
budżet potwierdzony	budgetConfirmed		boolean
odnajdywanie ukończone	discoveryCompleted		boolean
oczekiwany przychód	expectedRevenue		double
identyfikator przyczyny straty	lossReasonId		string
prywatny	private		boolean
dodatkowe pola	extraFields		object

Zwraca

Body: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Wyzwalacze

Wywołanie usuniętego wyzwalacza	Trwale usuwa określone wywołanie z systemu. Można usunąć tylko wywołania dostępne dla bieżącego użytkownika. Przed usunięciem wywołanie nie jest połączone z innymi procesami.
Wywołanie utworzonego wyzwalacza	Użyj tej akcji, aby utworzyć nowe działanie wywołania, w tym temat, uczestników, zaplanowany czas i stan. Utworzone wywołanie można później pobrać, zaktualizować lub usunąć.
Wywołanie zaktualizowanego wyzwalacza	Użyj tej akcji, aby zmodyfikować szczegóły istniejącego połączenia, takie jak temat, uczestnicy, zaplanowany czas lub stan. Można aktualizować tylko połączenia dostępne dla bieżącego użytkownika.
Wyzwalacz szansy sprzedaży usuniętej	Trwale usuwa możliwość z systemu. Upewnij się, że szansa sprzedaży nie jest już potrzebna przed usunięciem, ponieważ nie można cofnąć akcji.
Wyzwalacz szansy sprzedaży utworzonej	Użyj tej akcji, aby utworzyć nową szansę sprzedaży w potoku sprzedaży. Szansa sprzedaży zazwyczaj reprezentuje potencjalną umowę z kontem, połączoną z potencjalnym klientem lub utworzoną niezależnie.
Wyzwalacz usunięty przez potencjalnych klientów	Trwale usuwa potencjalnego klienta z systemu. Przed usunięciem upewnij się, że potencjalnego klienta nie jest potrzebne do dalszego przetwarzania ani konwersji.
Wyzwalacz usunięty zadania	Trwale usuwa określone zadanie z systemu. Przed usunięciem upewnij się, że zadanie nie jest połączone z innymi procesami. Można usunąć tylko zadania dostępne dla bieżącego użytkownika.
Wyzwalacz usunięty zdarzeń	Trwale usuwa określone zdarzenie z systemu. Przed usunięciem upewnij się, że zdarzenie nie jest połączone z innymi procesami. Można usunąć tylko zdarzenia dostępne dla bieżącego użytkownika.
Wyzwalacz utworzony przez potencjalnego klienta	Użyj tej akcji, aby utworzyć nowego potencjalnego klienta, w tym szczegóły firmy, informacje kontaktowe i źródło. Utworzony potencjalnych klientów można później wzbogacić, ocenić, przekonwertować lub zaktualizować.
Wyzwalacz utworzony przez zadanie	Użyj tej akcji, aby dodać nowe zadanie do systemu. Podaj szczegóły, takie jak temat, opis, data ukończenia, priorytet i przypisany użytkownik. Utworzone zadanie można później pobrać, zaktualizować lub usunąć.
Wyzwalacz utworzony przez zdarzenie	Ta akcja służy do planowania lub rejestrowania nowego zdarzenia. Podaj szczegóły, takie jak tytuł, opis, uczestnicy i zaplanowana data/godzina. Utworzone zdarzenie można później zaktualizować, pobrać lub połączyć z innymi działaniami.
Wyzwalacz z zaktualizowaną szansą sprzedaży	Stosuje zmiany w polach określonej szansy sprzedaży, takich jak nazwa, etap, kwota lub link konta. Dostępny tylko wtedy, gdy użytkownik ma uprawnienia do zapisu.
Wyzwalacz zaktualizowany potencjalnych klientów	Aktualizuje szczegóły istniejącego potencjalnego klienta, takie jak informacje o firmie, szczegóły kontaktowe, stan lub źródło. Można zaktualizować tylko potencjalnych klientów dostępnych dla użytkownika.
Wyzwalacz zaktualizowany zadania	Użyj tej akcji, aby zmodyfikować szczegóły istniejącego zadania, takie jak temat, opis, data ukończenia, priorytet lub przypisany użytkownik. Można aktualizować tylko zadania dostępne dla bieżącego użytkownika.
Wyzwalacz zaktualizowany zdarzeń	Użyj tej akcji, aby zmodyfikować szczegóły istniejącego wydarzenia, takie jak tytuł, opis, uczestnicy lub zaplanowany czas. Można aktualizować tylko zdarzenia dostępne dla bieżącego użytkownika.

Wywołanie usuniętego wyzwalacza

Identyfikator operacji:: Call_Deleted

Trwale usuwa określone wywołanie z systemu.
Można usunąć tylko wywołania dostępne dla bieżącego użytkownika.
Przed usunięciem wywołanie nie jest połączone z innymi procesami.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
Title	Title	True	string	Tytuł rejestracji elementu webhook

Zwraca

Body: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Wywołanie utworzonego wyzwalacza

Identyfikator operacji:: Call_Created

Użyj tej akcji, aby utworzyć nowe działanie wywołania, w tym temat, uczestników, zaplanowany czas i stan.
Utworzone wywołanie można później pobrać, zaktualizować lub usunąć.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
Title	Title	True	string	Tytuł rejestracji elementu webhook

Zwraca

Body: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Wywołanie zaktualizowanego wyzwalacza

Identyfikator operacji:: Call_Updated

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
Title	Title	True	string	Tytuł rejestracji elementu webhook

Zwraca

Body: Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Wyzwalacz szansy sprzedaży usuniętej

Identyfikator operacji:: Opportunity_Deleted

Trwale usuwa możliwość z systemu.
Upewnij się, że szansa sprzedaży nie jest już potrzebna przed usunięciem, ponieważ nie można cofnąć akcji.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
Title	Title	True	string	Tytuł rejestracji elementu webhook

Zwraca

Body: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Wyzwalacz szansy sprzedaży utworzonej

Identyfikator operacji:: Opportunity_Created

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
Title	Title	True	string	Tytuł rejestracji elementu webhook

Zwraca

Body: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Wyzwalacz usunięty przez potencjalnych klientów

Identyfikator operacji:: Lead_Deleted

Trwale usuwa potencjalnego klienta z systemu. Przed usunięciem upewnij się, że potencjalnego klienta nie jest potrzebne do dalszego przetwarzania ani konwersji.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
Title	Title	True	string	Tytuł rejestracji elementu webhook

Zwraca

Body: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Wyzwalacz usunięty zadania

Identyfikator operacji:: Task_Deleted

Trwale usuwa określone zadanie z systemu.
Przed usunięciem upewnij się, że zadanie nie jest połączone z innymi procesami.
Można usunąć tylko zadania dostępne dla bieżącego użytkownika.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
Title	Title	True	string	Tytuł rejestracji elementu webhook

Zwraca

Body: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Wyzwalacz usunięty zdarzeń

Identyfikator operacji:: Event_Deleted

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
Title	Title	True	string	Tytuł rejestracji elementu webhook

Zwraca

Body: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Wyzwalacz utworzony przez potencjalnego klienta

Identyfikator operacji:: Lead_Created

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
Title	Title	True	string	Tytuł rejestracji elementu webhook

Zwraca

Body: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Wyzwalacz utworzony przez zadanie

Identyfikator operacji:: Task_Created

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
Title	Title	True	string	Tytuł rejestracji elementu webhook

Zwraca

Body: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Wyzwalacz utworzony przez zdarzenie

Identyfikator operacji:: Event_Created

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
Title	Title	True	string	Tytuł rejestracji elementu webhook

Zwraca

Body: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Wyzwalacz z zaktualizowaną szansą sprzedaży

Identyfikator operacji:: Opportunity_Updated

Stosuje zmiany w polach określonej szansy sprzedaży, takich jak nazwa, etap, kwota lub link konta.
Dostępny tylko wtedy, gdy użytkownik ma uprawnienia do zapisu.

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
Title	Title	True	string	Tytuł rejestracji elementu webhook

Zwraca

Body: SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Wyzwalacz zaktualizowany potencjalnych klientów

Identyfikator operacji:: Lead_Updated

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
Title	Title	True	string	Tytuł rejestracji elementu webhook

Zwraca

Body: SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Wyzwalacz zaktualizowany zadania

Identyfikator operacji:: Task_Updated

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
Title	Title	True	string	Tytuł rejestracji elementu webhook

Zwraca

Body: Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Wyzwalacz zaktualizowany zdarzeń

Identyfikator operacji:: Event_Updated

Parametry

Nazwa	Klucz	Wymagane	Typ	Opis
Title	Title	True	string	Tytuł rejestracji elementu webhook

Zwraca

Body: Task.Api.Features.Events.EventDTO

Definicje

Task.Api.Features.Calls.CallDTO

Nazwa	Ścieżka	Typ
id	id	string
companyId	companyId	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
Typ zadania	taskType	Task.Api.Models.Enums.TaskType
data ukończenia	dueDate	date-time
Temat	subject	string
przypisane do typu	assignedToType	Task.Api.Models.Enums.AssignedToType
assignedToId	assignedToId	string
powiązane z typem	relatedToType	Task.Api.Models.Enums.RelatedToType
relatedToId	relatedToId	string
typ kontaktu	contactType	Task.Api.Models.Enums.ContactType
contactIds	contactIds	array of string
stan	status	Task.Api.Models.Enums.Status
callDuration	callDuration	date-span
callResultId	callResultId	string
comments	comments	string
editorBody	editorBody	string
priorityId	priorityId	string
Ostatni, zmodyfikowany, przez	lastModifiedBy	string
utworzone przez	createdBy	string
pozycja	position	integer
parentId (identyfikator rodzica)	parentId	string
reminderSet	reminderSet	boolean
sortDate	sortDate	date-time
sourceId (identyfikator źródła)	sourceId	string
sourceAssignedToId	sourceAssignedToId	string
sourceRelatedToId	sourceRelatedToId	string
sourceContactIds	sourceContactIds	array of string
kierunek wywołania	callDirection	Task.Api.Models.Enums.CallDirection

Task.Api.Features.Events.EventDTO

Nazwa	Ścieżka	Typ
id	id	string
companyId	companyId	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
Temat	subject	string
Typ zadania	taskType	Task.Api.Models.Enums.TaskType
przypisane do typu	assignedToType	Task.Api.Models.Enums.AssignedToType
assignedToId	assignedToId	string
powiązane z typem	relatedToType	Task.Api.Models.Enums.RelatedToType
relatedToId	relatedToId	string
typ kontaktu	contactType	Task.Api.Models.Enums.ContactType
contactIds	contactIds	array of string
opis	description	string
editorBody	editorBody	string
priorityId	priorityId	string
lokalizacja	location	Task.Api.Features.Events.LocationDTO
startDate	startDate	date-time
data zakończenia	endDate	date-time
reminderSet	reminderSet	boolean
utworzone przez	createdBy	string
Ostatni, zmodyfikowany, przez	lastModifiedBy	string
pozycja	position	integer
parentId (identyfikator rodzica)	parentId	string
powtórzyć	repeat	string
stan zdarzenia	eventStatus	Task.Api.Models.Enums.EventStatus
eventResultId	eventResultId	string
recurrenceInterval	recurrenceInterval	string
sourceId (identyfikator źródła)	sourceId	string
sourceAssignedToId	sourceAssignedToId	string
sourceRelatedToId	sourceRelatedToId	string
sourceContactIds	sourceContactIds	array of string
teamMembers	teamMembers	array of string

Task.Api.Features.Events.LocationDTO

Nazwa	Ścieżka	Typ	Opis
długość geograficzna	longitude	string
latitude	latitude	string

Task.Api.Features.Notes.NoteDTO

Nazwa	Ścieżka	Typ
id	id	string
companyId	companyId	string
powiązane z typem	relatedToType	Task.Api.Models.Enums.RelatedToType
relatedToId	relatedToId	string
Temat	subject	string
utworzone przez	createdBy	string
Ostatni, zmodyfikowany, przez	lastModifiedBy	string
body	body	string
editorBody	editorBody	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
contactIds	contactIds	array of string
typ kontaktu	contactType	Task.Api.Models.Enums.ContactType
Typ zadania	taskType	Task.Api.Models.Enums.TaskType
sortDate	sortDate	date-time

Task.Api.Features.Tasks.TaskDTO

Nazwa	Ścieżka	Typ
id	id	string
companyId	companyId	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
utworzone przez	createdBy	string
Ostatni, zmodyfikowany, przez	lastModifiedBy	string
Typ zadania	taskType	Task.Api.Models.Enums.TaskType
Temat	subject	string
data ukończenia	dueDate	date-time
completedDate	completedDate	date-time
stan	status	Task.Api.Models.Enums.Status
priorityId	priorityId	string
assignedToId	assignedToId	string
przypisane do typu	assignedToType	Task.Api.Models.Enums.AssignedToType
contactIds	contactIds	array of string
typ kontaktu	contactType	Task.Api.Models.Enums.ContactType
relatedToId	relatedToId	string
powiązane z typem	relatedToType	Task.Api.Models.Enums.RelatedToType
taskSubTypeId	taskSubTypeId	string
comments	comments	string
editorBody	editorBody	string
reminderSet	reminderSet	boolean
pozycja	position	integer
parentId (identyfikator rodzica)	parentId	string

Task.Api.Models.Enums.AssignedToType

przypisane do typu: string

Task.Api.Models.Enums.CallDirection

kierunek wywołania: string

Task.Api.Models.Enums.ContactType

typ kontaktu: string

Task.Api.Models.Enums.EventStatus

stan zdarzenia: string

Task.Api.Models.Enums.RelatedToType

powiązane z typem: string

Task.Api.Models.Enums.Status

stan: string

Task.Api.Models.Enums.TaskType

Typ zadania: string

SalesPipeline.Api.DTOs.AddressDto

Nazwa	Ścieżka	Typ
adres1	address1	string
adres2	address2	string
city	city	string
stan	state	string
country	country	string
kod pocztowy	postalCode	string

SalesPipeline.Api.DTOs.EmailDTO

Nazwa	Ścieżka	Typ
adres e-mail	emailAddress	string
typ	type	SalesPipeline.Api.Models.Enums.EmailType
Zrezygnować	optOut	boolean

SalesPipeline.Api.DTOs.NameDTO

Nazwa	Ścieżka	Typ
imię	firstName	string
nazwisko	lastName	string
środkowa nazwa	middleName	string
identyfikator salutacji	salutationId	string
przyrostek	suffix	string

SalesPipeline.Api.DTOs.PhoneDTO

Nazwa	Ścieżka	Typ
numer	phoneNumber	string
typ	type	SalesPipeline.Api.Models.Enums.PhoneType
Zrezygnować	optOut	boolean

SalesPipeline.Api.Features.Lead.LeadDto

Nazwa	Ścieżka	Typ
id	id	string
companyId	companyId	string
tytuł stanowiska	jobTitle	string
leadStatusId	leadStatusId	string
nazwa	name	SalesPipeline.Api.DTOs.NameDTO
e-mail	email	string
phone	phone	string
telefon komórkowy	mobilePhone	string
otherEmail	otherEmail	array of SalesPipeline.Api.DTOs.EmailDTO
inny telefon	otherPhone	array of SalesPipeline.Api.DTOs.PhoneDTO
callOptOut	callOptOut	boolean
emailOptOut	emailOptOut	boolean
ratingId	ratingId	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
ownerId	ownerId	string
typ właściciela	ownerType	SalesPipeline.Api.Models.Enums.OwnerType
witryna internetowa	website	string
firma	company	string
industryId	industryId	string
noOfEmployees	noOfEmployees	integer
accountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
address	address	SalesPipeline.Api.DTOs.AddressDto
opis	description	string
utworzone przez	createdBy	string
Ostatni, zmodyfikowany, przez	lastModifiedBy	string
annualRevenue	annualRevenue	double
lastTransferDate	lastTransferDate	date-time
genderId	genderId	string
wymawianeid	pronounceId	string
fullName	fullName	string
stan	status	SalesPipeline.Api.Models.Enums.Status
extraFields	extraFields	object
aiScore	aiScore	double
aiScoreReasoning	aiScoreReasoning	string
aiSentiment	aiSentiment	SalesPipeline.Api.Features.Lead.UpdateLeadScore.LeadSentiment
aiGenerationDate	aiGenerationDate	date-time

SalesPipeline.Api.Features.Lead.UpdateLeadScore.LeadSentiment

: string

SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.OpportunityDTO

Nazwa	Ścieżka	Typ
id	id	string
companyId	companyId	string
accountId	accountId	string
typeId (identyfikator typu)	typeId	string
ownerId	ownerId	string
nazwa	name	string
kwota	amount	double
forecastCategoryId	forecastCategoryId	string
salesPipelineId	salesPipelineId	string
insertDate	insertDate	date-time
updateDate	updateDate	date-time
closeDate	closeDate	date-time
prawdopodobieństwo	probability	integer
wynik	score	integer
opis	description	string
quoteId	quoteId	string
opportunityStatusId	opportunityStatusId	string
stan	status	SalesPipeline.Api.Models.Enums.OpportunityStatus
accountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
NextStep	nextStep	string
budgetConfirmed	budgetConfirmed	boolean
discoveryCompleted	discoveryCompleted	boolean
expectedRevenue	expectedRevenue	double
lossReasonId	lossReasonId	string
prywatny	private	boolean
utworzone przez	createdBy	string
Ostatni, zmodyfikowany, przez	lastModifiedBy	string
extraFields	extraFields	object
aiScore	aiScore	double
aiScoreReasoning	aiScoreReasoning	string
aiSentiment	aiSentiment	SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.UpdateOpportunityScore.OpportunitySentiment
aiGenerationDate	aiGenerationDate	date-time

SalesPipeline.Api.Features.Opportunity.UpdateOpportunityScore.OpportunitySentiment

: string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.EmailType

typ: string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.OpportunityStatus

stan: string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.OwnerType

typ właściciela: string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.PhoneType

typ: string

SalesPipeline.Api.Models.Enums.Status

stan: string

Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse

Nazwa	Ścieżka	Typ	Opis
id	id	string	Identyfikator użytkownika
e-mail	email	string	Adres e-mail użytkownika.
imię	firstName	string	Imię użytkownika.
nazwisko	lastName	string	Nazwisko użytkownika
fullName	fullName	string	Pełna nazwa użytkownika
userRole	userRole	Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse_Role
profileImage	profileImage	Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse_Image
lastLogin	lastLogin	date-time	Data ostatniego logowania użytkowników. Może mieć wartość null, jeśli użytkownik nigdy nie zalogował się
insertDate	insertDate	date-time	Data utworzenia użytkownika
updateDate	updateDate	date-time	Data ostatniej aktualizacji użytkownika.

Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse_Image

Nazwa	Ścieżka	Typ	Opis
id	id	string
galleryId	galleryId	string	Identyfikator przechowywany w galerii
Alt	alt	string	Alt do pokazania
łącze	link	string	Adres URL obrazu

Identity.Api.BackOfficeUsers.GetUser.GetUserResponse_Role

Nazwa	Ścieżka	Typ	Opis
companyId	companyId	string	Identyfikator firmy dla roli— zawsze będzie to identyfikator firmy, dla którego zażądano użytkowników.
isAdmin (Administrator Systemu)	isAdmin	boolean	Czy ten użytkownik jest uważany za administratora w bieżącej firmie.
roleId (identyfikator roli)	roleId	string	Identyfikator roli, jeśli użytkownik nie jest administratorem. Gdy użytkownik jest administratorem, brakuje identyfikatora roli.

Identity.Api.Teams.Dtos.GetTeamResponse

Nazwa	Ścieżka	Typ
id	id	string
nazwa	name	string
users	users	array of Identity.Api.Teams.Dtos.TeamUserDto
modifiedBy	modifiedBy	string
utworzone przez	createdBy	string
createdAt	createdAt	date-time
modifiedAt	modifiedAt	date-time

Identity.Api.Teams.Dtos.TeamUserDto

Nazwa	Ścieżka	Typ	Opis
id	id	string

Customer.Api.DTOs.AddressDTO

Nazwa	Ścieżka	Typ
Adres1	address1	string
Adres2	address2	string
Miejscowość	city	string
State	state	string
Szerokość	latitude	string
Długowzgodość	longtitude	string
Country	country	string
Kod kraju	countryCode	string
Kod pocztowy	postalCode	string
Imię (pierwsze)	firstName	string
Nazwisko	lastName	string
Numer Telefonu	phoneNumber	string
Email	email	string

Customer.Api.Features.Accounts.AccountDTO

Nazwa	Ścieżka	Typ
Id	id	string
Identyfikator firmy	companyId	string
Name	name	string
Code	code	string
Cyna	tin	string
Email	email	string
Telefon	phone	string
Identyfikator źródła	sourceId	string
SourceParentId	sourceParentId	string
Identyfikator właściciela źródła	sourceOwnerId	string
PrimaryContactIds	primaryContactIds	array of string
ParentAccountId (Identyfikator konta rodzicielskiego)	parentAccountId	string
Identyfikator właściciela	ownerId	string
address	address	Customer.Api.DTOs.AddressDTO
UpdateDate	updateDate	date-time
Wstaw	insertDate	date-time
TaxOffice	taxOffice	string
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
IndustryId	industryId	string
Identyfikator warstwy	tierId	string
Witryna internetowa	website	string
AccountDescription (Opis konta)	accountDescription	string
NoOfEmployees	noOfEmployees	integer
AnnualRevenue	annualRevenue	double
Utworzone przez	createdBy	string
Ostatnio zmodyfikowane przez	lastModifiedBy	string
Faks	fax	string
Identyfikator własności	ownershipId	string
Identyfikator oceny	ratingId	string
ClassificationId	classificationId	string
ExtraFields	extraFields	object
Przypisane zespoły	assignedTeams	array of string
AiScore	aiScore	double
AiScoreReasoning	aiScoreReasoning	string
AiSentiment	aiSentiment	integer
AiGenerationDate	aiGenerationDate	date-time

Customer.Api.Features.Contacts.Contact

Nazwa	Ścieżka	Typ
Id	id	string
Identyfikator firmy	companyId	string
PartitionKey	partitionKey	string
Identyfikator właściciela	ownerId	string
Identyfikatory kont	accountIds	array of string
Identyfikator źródła	sourceId	string
Identyfikatory sourceAccountId	sourceAccountIds	array of string
Identyfikator właściciela źródła	sourceOwnerId	string
nazwa	name	Customer.Api.Features.Contacts.Name
Email	email	string
Telefon	phone	string
Telefon komórkowy	mobilePhone	string
Faks	fax	string
CallOptOut	callOptOut	boolean
EmailOptOut	emailOptOut	boolean
OtherEmail	otherEmail	array of Customer.Api.Features.Contacts.Email
Inny telefon	otherPhone	array of Customer.Api.Features.Contacts.Phone
Stanowisko pracy	jobTitle	string
Identyfikator płci	genderId	string
Wymawianieid	pronounceId	string
address	address	Customer.Api.Models.Address
Wstaw	insertDate	date-time
UpdateDate	updateDate	date-time
Utworzone przez	createdBy	string
Ostatnio zmodyfikowane przez	lastModifiedBy	string
Dział	department	string
RaportyDo	reportsTo	string
Asystent	assistant	string
AsystentPhone	assistantPhone	string
Urodziny	birthday	date-time
Description	description	string
LastStayInTouchReportedDate	lastStayInTouchReportedDate	date-time
LastStayInTouchSaveDate	lastStayInTouchSaveDate	date-time
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
ExtraFields	extraFields	object
Tagi wyszukiwania	searchTags	array of string
Przypisane zespoły	assignedTeams	array of string

Customer.Api.Features.Contacts.ContactDTO

Nazwa	Ścieżka	Typ
Id	id	string
Identyfikator firmy	companyId	string
Identyfikator właściciela	ownerId	string
Identyfikatory kont	accountIds	array of string
Identyfikator źródła	sourceId	string
Identyfikator właściciela źródła	sourceOwnerId	string
Identyfikatory sourceAccountId	sourceAccountIds	array of string
nazwa	name	Customer.Api.Features.Contacts.NameDTO
Email	email	string
Telefon	phone	string
Telefon komórkowy	mobilePhone	string
Faks	fax	string
CallOptOut	callOptOut	boolean
EmailOptOut	emailOptOut	boolean
OtherEmail	otherEmail	array of Customer.Api.Features.Contacts.EmailDTO
Inny telefon	otherPhone	array of Customer.Api.Features.Contacts.PhoneDTO
Stanowisko pracy	jobTitle	string
Identyfikator płci	genderId	string
Wymawianieid	pronounceId	string
address	address	Customer.Api.DTOs.AddressDTO
Wstaw	insertDate	date-time
UpdateDate	updateDate	date-time
Utworzone przez	createdBy	string
Ostatnio zmodyfikowane przez	lastModifiedBy	string
Dział	department	string
RaportyDo	reportsTo	string
Asystent	assistant	string
AsystentPhone	assistantPhone	string
Urodziny	birthday	date-time
Description	description	string
LastStayInTouchReportedDate	lastStayInTouchReportedDate	date-time
LastStayInTouchSaveDate	lastStayInTouchSaveDate	date-time
AccountSourceTypeId	accountSourceTypeId	string
FullName	fullName	string
ExtraFields	extraFields	object
Przypisane zespoły	assignedTeams	array of string

Customer.Api.Features.Contacts.Email

Nazwa	Ścieżka	Typ
Adres e-mail	emailAddress	string
Typ	type	string
Rezygnacja	optOut	boolean

Customer.Api.Features.Contacts.EmailDTO

Nazwa	Ścieżka	Typ
Adres e-mail	emailAddress	string
Typ	type	string
Rezygnacja	optOut	boolean

Customer.Api.Features.Contacts.Name

Nazwa	Ścieżka	Typ
Imię (pierwsze)	firstName	string
Nazwisko	lastName	string
MiddleName	middleName	string
SalutationId	salutationId	string
Sufiks	suffix	string

Customer.Api.Features.Contacts.NameDTO

Nazwa	Ścieżka	Typ
Imię (pierwsze)	firstName	string
Nazwisko	lastName	string
MiddleName	middleName	string
SalutationId	salutationId	string
Sufiks	suffix	string

Customer.Api.Features.Contacts.Phone

Nazwa	Ścieżka	Typ
Numer Telefonu	phoneNumber	string
Typ	type	string
Rezygnacja	optOut	boolean

Customer.Api.Features.Contacts.PhoneDTO

Nazwa	Ścieżka	Typ
Numer Telefonu	phoneNumber	string
Typ	type	string
Rezygnacja	optOut	boolean

Customer.Api.Models.Address

Nazwa	Ścieżka	Typ
Imię (pierwsze)	firstName	string
Nazwisko	lastName	string
Numer Telefonu	phoneNumber	string
Email	email	string
Adres1	address1	string
Adres2	address2	string
Miejscowość	city	string
State	state	string
Szerokość	latitude	string
Długowzgodość	longtitude	string
Country	country	string
Kod pocztowy	postalCode	string
Kod kraju	countryCode	string

Udostępnij przez

Softone Web CRM (wersja zapoznawcza)

Łącznik Softone Web CRM Power Automate

Wydawca: Softone Technologies S.A.

Wymagania wstępne

Jak uzyskać poświadczenia

Wprowadzenie do łącznika

Typowe błędy i środki zaradcze

Błąd 1. Nieprawidłowy klucz interfejsu API

Błąd 2: Nie można nawiązać połączenia

Błąd 3. Brak uprawnień

Błąd 4. Problemy z instalacją łącznika

Błąd 5. Nieoczekiwane zachowanie

Błąd 6. Niska wydajność

Często zadawane pytania

Jak uzyskać pomoc techniczną, jeśli napotykam problemy lub mam pytania?

Jakie są najważniejsze korzyści wynikające z korzystania z oprogramowania Softone Web CRM?

Instrukcje dotyczące wdrażania

Tworzenie połączenia

Domyślny

Limity ograniczania

Akcje

Aktualizowanie istniejącego konta

Parametry

Zwraca

Aktualizowanie istniejącego kontaktu

Parametry

Zwraca

Aktualizowanie istniejącego zadania według identyfikatora

Parametry

Zwraca

Aktualizowanie istniejącego zdarzenia według identyfikatora

Parametry

Zwraca

Aktualizowanie istniejącej notatki według identyfikatora

Parametry

Zwraca

Aktualizowanie istniejącej szansy sprzedaży według identyfikatora

Parametry

Zwraca

Aktualizowanie potencjalnego klienta według identyfikatora

Parametry

Zwraca

Aktualizowanie wywołania według identyfikatora

Parametry

Zwraca

Pobieranie konta według identyfikatora

Parametry

Zwraca

Pobieranie kontaktu według identyfikatora

Parametry

Zwraca

Pobieranie notatki według identyfikatora

Parametry

Zwraca

Pobieranie potencjalnego klienta według identyfikatora

Parametry

Zwraca

Pobieranie szansy sprzedaży według identyfikatora

Parametry

Zwraca

Pobieranie użytkownika zaplecza według identyfikatora

Parametry

Zwraca

Pobieranie wszystkich kont dla firmy

Parametry

Zwraca

Pobieranie wszystkich kontaktów dla firmy

Parametry

Zwraca

Pobieranie wszystkich notatek dostępnych dla użytkownika

Parametry

Zwraca

Pobieranie wszystkich potencjalnych klientów z podziałem na strony

Parametry

Zwraca

Pobieranie wszystkich szans sprzedaży przy użyciu stronicowania

Parametry

Zwraca

Pobieranie wszystkich wywołań