Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Grupa handlu detalicznego firmy Dynamics 365 Commerce przeniosła się z usługi Yammer do Viva Engage. Jeśli nie masz dostępu do nowej społeczności Viva Engage, wypełnij ten formularz (https://aka.ms/JoinD365commerceVivaEngageCommunity), aby dodać i pozostać zaangażowanym w najnowsze dyskusje.
W tym artykule wyjaśniono, w jaki sposób sprzedawcy detaliczni mogą włączyć funkcje zarządzania klientami w punkcie sprzedaży (POS) w Microsoft Dynamics 365 Commerce.
Pracownicy sklepu powinni możliwość tworzenia i edytowania rekordów dotyczących klientów w punkcie sprzedaży. W ten sposób mogą dokonywać aktualizacji informacji o klientach, dotyczących na przykład adresu e-mail, numeru telefonu i adresu zamieszkania. Te informacje są przydatne w podrzędnych systemach takich jak marketing, których efektywność zależy od dokładności danych klientów.
Pracownicy działu sprzedaży mogą uruchamiać proces tworzenia klienta w punkcie sprzedaży z dwóch miejsc. Mogą wybrać przycisk zdefiniowany do operacji Dodaj odbiorcę lub wybrać Utwórz odbiorcę na pasku aplikacji na stronie wyników wyszukiwania. W obu wypadkach zostanie wyświetlone okno dialogowe Nowy odbiorca, w którym można wprowadzić wymagane dane klienta, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania oraz wszelkie przydatne informacje. Te dodatkowe informacje można zarejestrować przy użyciu atrybutów odbiorcy, które są skojarzone z tym klientem. Aby uzyskać więcej informacji o atrybutach odbiorcy, zobacz Atrybuty odbiorcy.
Sprzedawcy mogą także zapisywać dodatkowe adresy e-mail i numery telefonów. Ponadto mogą zapisywać preferencje klientów dotyczące otrzymywania informacji marketingowych za pośrednictwem dowolnego z dodatkowych adresów e-mail lub numerów telefonów. Aby włączyć tę funkcję, sprzedawcy detaliczni muszą włączyć funkcję Przechwytuj wiele wiadomości e-mail, numerów telefonów i zgodę na komunikację marketingową dla tych osób kontaktowych w obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami w Commerce headquarters (Administrowanie systemem > Obszary robocze > Zarządzanie funkcjami).
Domyślne właściwości odbiorcy
Sprzedawcy detaliczni mogą używać strony Wszystkie sklepy w Commerce headquarters (Handel detaliczny i inny > Kanały > Sklepy), aby skojarzyć domyślnego odbiorcę z każdym sklepem. Commerce następnie kopiuje właściwości zdefiniowane dla domyślnego odbiorcy do wszystkich utworzonych rekordów nowych klientów. Okno dialogowe Tworzenie odbiorcy wyświetla na przykład właściwości dziedziczone z domyślnego odbiorcy skojarzonego ze sklepem. Te właściwości obejmują typ odbiorcy, grupę klientów, opcje dotyczące paragonu, e-mail dla paragonu, walutę i język. Wszystkie przynależności (grupy odbiorców) są także dziedziczone po odbiorcy domyślnym. Wymiary finansowe są jednak dziedziczone po grupie klientów skojarzonej z domyślnym odbiorcą, a nie z danych domyślnego odbiorcy.
Uwaga
Wartość E-mail odbiorcy zostanie skopiowana z domyślnego klienta tylko w przypadku, gdy dla nowo utworzonych klientów nie zostanie podany identyfikator e-mail. Oznacza to, że jeśli domyślny klient ma przypisany identyfikator e-mail do przesyłania paragonu, to wszyscy klienci utworzeni z witryny handlu elektronicznego będą mieć ten sam identyfikator, ponieważ brak jest elementu interfejsu do zapisywania adresu e-mail dla klienta. Zaleca się pozostawienie pola Adres e-mail na paragonie pustym dla domyślnego klienta sklepu i korzystanie z niego tylko w przypadku, gdy istnieje proces biznesowy uzależniony od obecności tego pola.
Pracownicy działu sprzedaży mogą zachowywać wiele adresów dla danego klienta. Imię i nazwisko oraz numer telefonu są dziedziczone z informacji kontaktowych skojarzonych z każdym adresem. Skrócona karta Adresy rekordu odbiorcy zawiera pole Cel, które sprzedawcy mogą edytować. Jeśli typ odbiorcy to Osoba, jego domyślną wartością jest Domowy. Jeśli typ odbiorcy to Organizacja, jego domyślna wartość to Służbowy. Inne wartości dostępne dla tego pola to: Domowy, Biurowy i Skrytka pocztowa. Wartość pola Kraj w adresie jest dziedziczona z adresu podstawowego określonego na stronie Jednostka operacyjna w Commerce headquarters w sekcji Administrowanie organizacją > Organizacje > Jednostki organizacyjne.
Uwaga
Wraz ze wzrostem liczby adresów powiązanych z klientem ma to negatywny wpływ na wydajność systemu. Microsoft zaleca unikanie dostosowań, które skutkują tysiącami adresów dla każdego klienta.
Dodatkowe zasoby
Asynchroniczny tryb tworzenia klientów