Konfigurowanie wbudowanego środowiska w usłudze Salesforce

Osadzony widżet konwersacji to funkcja centrum kontaktowego usługi Dynamics 365, która umożliwia przedstawicielom obsługi klienta (przedstawicielom obsługi technicznej lub przedstawicielom) czatowanie lub prowadzenie konwersacji głosowych z klientami bezpośrednio z dowolnego systemu zarządzania relacjami z klientami (CRM) firmy innej niż Microsoft. Widżet można osadzić na stronie internetowej lub w aplikacji obsługującej języki HTML i JavaScript. Przedstawiciele mają bezproblemowe i spójne doświadczenie w rozmowach na różnych platformach.

Wymagania wstępne

• Wymagania wstępne wymienione w wymaganiach systemowych są skonfigurowane. Więcej informacji: Wymagania wstępne.

• Możliwości obsługi wielokanałowej są włączone w organizacji. Dowiedz się więcej w temacie Dostarczanie kanałów.

• Użytkownik tworzący rezerwy ma uprawnienia administratora systemu w Salesforce.

• Masz adres URL widżetu. Aby znaleźć adres URL osadzonego widżetu, przejdź do strony powitalnej centrum administracyjnego usługi Copilot. Wybierz opcję Otwórz w domyślnym centrum kontaktów, a następnie przejdź do karty widgetu Rozmowa. Adres URL jest wymieniony w obszarze Integracja z systemami innych firm.

Konfigurowanie centrum obsługi w Salesforce

1. Pobierz plik definicji centrum obsługi z następującej lokalizacji: https://github.com/microsoft/dynamics-365-contact-center/blob/main/configuration/SFCallCenter/Dynamics365CallCenter.xml Aby uzyskać dostęp do pliku, musisz zalogować się do usługi GitHub.

2. Otwórz plik, zastąp adres URL karty CTI wbudowanym adresem URL widgetu, a następnie zapisz zmiany.

3. Zaloguj się w usłudze Salesforce.

4. Przejdź do instalatora Konfiguracji , wybierając ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu.

5. W Szybkie szukanie wyszukaj Centrum obsługi telefonicznej.

6. Wybierz Kontynuuj, jeśli funkcja jest konfigurowana po raz pierwszy.

7. Wybierz Importuj dane i wybierz plik definiujący call center.

8. Przejdź do zarządzania użytkownikami Centrum obsługi> Dodawanie większej liczby użytkowników, wybierz rekord użytkownika, w którego aktualnie jest zalogowany użytkownik, i wybierz opcję Zapisz.

Konfigurowanie telefonu komórkowego w aplikacji Salesforce

1. Aby utworzyć układ telefonów iphone:

   1. W Szybkie szukanie wyszukaj Układy obsługi telefonicznej.
   2. Utwórz nowy układ lub edytuj istniejący.
   3. Sprawdź, czy jest zaznaczony domyślny układ , a następnie wybierz opcję Zapisz.

2. Aby skonfigurować narzędzie do telefonu komórkowego dla aplikacji, przejdź do Menedżera aplikacji w konfiguracji i edytuj aplikację Konsola usług.

3. Przejdź do menu Elementy narzędzia i wybierz pozycję Otwórz telefon CTI w celu dodania narzędzia.

4. Nazwij odpowiednio telefon komórkowy (na przykład "MSFT ), ustaw szerokość na 400, a wysokość na 600, a następnie wybierz opcję Zapisz.

5. Przejdź do konsoli usługi ze strony Aplikacje.

6. Odśwież przeglądarkę. Wbudowany widget jest wyświetlany w aplikacji.

7. Aby połączyć rozwiązanie Copilot z systemem CRM, wybierz wymagany dziennik w usługach URI i v58.0 jako wersję interfejsu API Salesforce, aby skonfigurować połączenie z systemem CRM innych firm.

Informacje pokrewne

Wyświetl panel komunikacji