Nuta
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować się zalogować lub zmienić katalog.
Dostęp do tej strony wymaga autoryzacji. Możesz spróbować zmienić katalogi.
Ten artykuł dotyczy wersji Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 9.1 przy użyciu starszego klienta sieci web. Jeśli używasz systemu ujednolicony interfejs, twoje aplikacje działają tak samo, ujednolicony interfejs na podstawie modelu Power Apps. Aby zapoznać się z wersją tego artykułu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Eksportowanie danych do programu Excel
Czy musisz przeanalizować dane z Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) i przekształcić je w elementy, które pomogą zwiększyć sprzedaż? Istnieje możliwość eksportowania arkuszy statycznych i dynamicznych, które możesz importować z powrotem do Customer Engagement (on-premises). Jeśli potrzebujesz więcej zaawansowanych funkcji, możesz wyeksportować dynamiczną tabelę przestawną, co bardzo ułatwi organizowanie i podsumowywanie danych. Analizowanie dużych ilości danych nie stanowi problemu ponieważ możesz eksportować do 100 000 wierszy danych.
Dane można wyeksportować do standardowego pliku programu Excel, którego można używać na dowolnym urządzeniu, takim jak telefon, tablet lub komputer stacjonarny. Dane są eksportowane w takim samym formacie, w jakim są widoczne w programie Customer Engagement (on-premises). Tekst pozostanie tekstem, numery pozostaną numerami, daty pozostaną datami. Jednak podczas eksportowania danych z Customer Engagement (on-premises) do programu Excel zmianie może ulec format niektórych komórek. Poniższa tabela zawiera podsumowanie sposobu wyświetlenia danych w programie Customer Engagement (on-premises) oraz tego, jak zmienia się format komórki po wyeksportowaniu danych do programu Excel.
Format komórki podczas eksportowania danych z Customer Engagement (on-premises) do programu Excel
| Format danych w Customer Engagement (on-premises) | Format komórki w programie Excel |
|---|---|
| Tekst, Symbol giełdowy, Telefon, Zestaw opcji i Wyszukiwanie | Widoczne jako Tekst i zestaw opcji staje się listą rozwijaną |
| Email, URL | Widoczne jako Ogólne |
| Numer | Widoczne jako Numer bez separatora grupy |
| Waluta | Widoczne jako Numer i nie zawiera symbolu "$" |
| Tylko data, Data i godzina | Widoczne jako Tylko data |
| Pola obliczane i Pola zestawień | Można edytować w programie Excel, ale nie można importować z powrotem do programu Customer Engagement (on-premises) |
| Pola zabezpieczone | Można edytować w programie Excel, ale nie można importować z powrotem do programu Customer Engagement (on-premises) |
Zobacz, jaki rodzaj eksportu sprawdzi się najlepiej w Twoim przypadku
| Task | Więcej informacji |
|---|---|
| Sporządź migawkę danych dla bieżących danych lub chcesz je udostępnić innym osobom. | Eksportuj do statycznego arkusza programu Excel |
| Uzyskanie najnowszych informacji oraz zapewnienie możliwości odświeżenia ich w programie Excel i dopasowania do zawartości widocznej w Customer Engagement (on-premises) w dowolnym momencie. | Eksportowanie do dynamicznego arkusza programu Excel |
| Wyświetl dane Customer Engagement (on-premises) w tabeli przestawnej. | Eksportowanie danych do tabeli przestawnej programu Excel |
Inne kwestie wymagające rozważenia
Jeśli eksportujesz dane w programie Excel (format .xlsx) a następnie dodajesz lub modyfikujesz kolumny, nie możesz importować danych z powrotem do programu Customer Engagement (on-premises). Nie jest to obsługiwane w przypadku plików .xlsx.
Jeśli używasz Excel 2010, \ możesz zobaczyć ten komunikat o błędzie podczas eksportowania danych z obszaru Kont:
Plik jest uszkodzony i nie można go otworzyć.
Ten komunikat o błędzie występuje w związku z ustawieniem w programie Excel. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
Otwórz program Excel 2010
Przejdź do Plik>Opcje.
Przejdź do Centrum zaufania>Ustawienia Centrum zaufania.
Kliknij Widok chroniony. Następnie wyczyść pola wyboru dla dwóch pierwszych opcji.
Kliknij OK , a następnie zamknij okno dialogowe Opcje.
Narzędzia Wspólnoty
Eksportuj do programu Excel to narzędzie udostępnione przez społeczność XrmToolbox, opracowane dla Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Zobacz temat Narzędzia dla deweloperów dla narzędzi opracowanych przez wspólnotę.
Notatka
Narzędzia Wspólnoty nie są produktem Microsoft Dynamics i pomoc techniczna nie obejmuje narzędzi Wspólnoty. Jeśli masz pytania dotyczące narzędzia, skontaktuj się z jego wydawcą. Więcej informacji: XrmToolBox.
Oświadczenie o ochronie prywatności
Jeśli używasz usługi Microsoft Dynamics 365 (online), eksportowanie danych do statycznego arkusza powoduje utworzenie lokalnej kopii wyeksportowanych danych i zapisanie jej na komputerze. Dane zostaną przesłane z usługi Dynamics 365 (online) do komputera przy użyciu bezpiecznego połączenia, a żadne połączenie nie będzie utrzymywane między tą kopią lokalną a usługą Dynamics 365 (online).
Podczas eksportowania do dynamicznego arkusza lub tabeli przestawnej utrzymywany jest link między arkuszem programu Excel a usługą Dynamics 365 (online). Za każdym razem, gdy dynamiczny arkusz lub tabela przestawna są odświeżane, następuje uwierzytelnianie w usłudze Dynamics 365 (online) przy użyciu Twoich poświadczeń. Możesz przeglądać dane, do wyświetlania których masz uprawnienie.
Administrator określa uprawnienia użytkowników w organizacji do eksportowania danych do programu Excel, korzystając z ich ról zabezpieczeń.
Ten temat dotyczy platformy Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Aby zapoznać się z wersją tego artykułu dotyczącą usługi Power Apps, zobacz: Eksportowanie danych do programu Excel
Czy musisz przeanalizować dane z Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) i przekształcić je w elementy, które pomogą zwiększyć sprzedaż? Istnieje możliwość eksportowania arkuszy statycznych i dynamicznych, które możesz importować z powrotem do Customer Engagement (on-premises). Jeśli potrzebujesz więcej zaawansowanych funkcji, możesz wyeksportować dynamiczną tabelę przestawną, co bardzo ułatwi organizowanie i podsumowywanie danych. Analizowanie dużych ilości danych nie stanowi problemu ponieważ możesz eksportować do 100 000 wierszy danych.
Dane można wyeksportować do standardowego pliku programu Excel, którego można używać na dowolnym urządzeniu, takim jak telefon, tablet lub komputer stacjonarny. Dane są eksportowane w takim samym formacie, w jakim są widoczne w programie Customer Engagement (on-premises). Tekst pozostanie tekstem, numery pozostaną numerami, daty pozostaną datami. Jednak podczas eksportowania danych z Customer Engagement (on-premises) do programu Excel zmianie może ulec format niektórych komórek. Poniższa tabela zawiera podsumowanie sposobu wyświetlenia danych w programie Customer Engagement (on-premises) oraz tego, jak zmienia się format komórki po wyeksportowaniu danych do programu Excel.
Format komórki podczas eksportowania danych z Customer Engagement (on-premises) do programu Excel
| Format danych w Customer Engagement (on-premises) | Format komórki w programie Excel |
|---|---|
| Tekst, Symbol giełdowy, Telefon, Zestaw opcji i Wyszukiwanie | Widoczne jako Tekst i zestaw opcji staje się listą rozwijaną |
| Email, URL | Widoczne jako Ogólne |
| telefonu | Widoczne jako Numer bez separatora grupy |
| Waluta | Widoczne jako Numer i nie zawiera symbolu "$" |
| Tylko data, Data i godzina | Widoczne jako Tylko data |
| Pola obliczane i Pola zestawień | Można edytować w programie Excel, ale nie można importować z powrotem do programu Customer Engagement (on-premises) |
| Pola zabezpieczone | Można edytować w programie Excel, ale nie można importować z powrotem do programu Customer Engagement (on-premises) |
Zobacz, jaki rodzaj eksportu sprawdzi się najlepiej w Twoim przypadku
| Task | Więcej informacji |
|---|---|
| Sporządź migawkę danych dla bieżących danych lub chcesz je udostępnić innym osobom. | Eksportuj do statycznego arkusza programu Excel |
| Uzyskanie najnowszych informacji oraz zapewnienie możliwości odświeżenia ich w programie Excel i dopasowania do zawartości widocznej w Customer Engagement (on-premises) w dowolnym momencie. | Eksportowanie do dynamicznego arkusza programu Excel |
| Wyświetl dane Customer Engagement (on-premises) w tabeli przestawnej. | Eksportowanie danych do tabeli przestawnej programu Excel |
Inne kwestie wymagające rozważenia
Jeśli eksportujesz dane w programie Excel (format .xlsx) a następnie dodajesz lub modyfikujesz kolumny, nie możesz importować danych z powrotem do programu Customer Engagement (on-premises). Nie jest to obsługiwane w przypadku plików .xlsx.
Jeśli używasz Excel 2010, \ możesz zobaczyć ten komunikat o błędzie podczas eksportowania danych z obszaru Kont:
Plik jest uszkodzony i nie można go otworzyć.
Ten komunikat o błędzie występuje w związku z ustawieniem w programie Excel. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:
Otwórz program Excel 2010
Przejdź do Plik>Opcje.
Przejdź do Centrum zaufania>Ustawienia Centrum zaufania.
Kliknij Widok chroniony. Następnie wyczyść pola wyboru dla dwóch pierwszych opcji.
Kliknij OK , a następnie zamknij okno dialogowe Opcje.
Narzędzia Wspólnoty
Eksportuj do programu Excel to narzędzie udostępnione przez społeczność XrmToolbox, opracowane dla Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Customer Engagement. Zobacz temat Narzędzia dla deweloperów dla narzędzi opracowanych przez wspólnotę.
Notatka
Narzędzia Wspólnoty nie są produktem Microsoft Dynamics i pomoc techniczna nie obejmuje narzędzi Wspólnoty. Jeśli masz pytania dotyczące narzędzia, skontaktuj się z jego wydawcą. Więcej informacji: XrmToolBox.
Oświadczenie o ochronie prywatności
Jeśli używasz usługi Microsoft Dynamics 365 (online), eksportowanie danych do statycznego arkusza powoduje utworzenie lokalnej kopii wyeksportowanych danych i zapisanie jej na komputerze. Dane zostaną przesłane z usługi Dynamics 365 (online) do komputera przy użyciu bezpiecznego połączenia, a żadne połączenie nie będzie utrzymywane między tą kopią lokalną a usługą Dynamics 365 (online).
Podczas eksportowania do dynamicznego arkusza lub tabeli przestawnej utrzymywany jest link między arkuszem programu Excel a usługą Dynamics 365 (online). Za każdym razem, gdy dynamiczny arkusz lub tabela przestawna są odświeżane, następuje uwierzytelnianie w usłudze Dynamics 365 (online) przy użyciu Twoich poświadczeń. Możesz przeglądać dane, do wyświetlania których masz uprawnienie.
Administrator określa uprawnienia użytkowników w organizacji do eksportowania danych do programu Excel, korzystając z ich ról zabezpieczeń.