Udostępnij przez

Tworzenie przepływu zadań mobilnych

Projektowanie przepływu w usłudze Dynamics 365 dla telefonów lub dynamics 365 dla tabletów w oparciu o typowe zadania wykonywane przez użytkowników. Jeśli na przykład muszą regularnie wykonywać serię kroków po spotkaniach klientów, utwórz przepływ zadań. Gdy użytkownicy naciskają nowe zadanie w swojej aplikacji mobilnej, spowoduje to przejście od początku do końca, dzięki czemu nie zapomną ważnego kroku.

Przepływy zadań mogą używać logiki i formularzy dla wielu encji i mogą mieć logikę formularza, która działa na stronach przepływu zadań.

Ważne

Przepływy zadań są przestarzałe i zostaną zamienione przez środowisko przebiegów procesów biznesowych, które są planowane dla wydania. Więcej informacji: Przepływy zadań są przestarzałe

Tworzenie przepływu zadań

  1. Upewnij się, że masz rolę zabezpieczeń Menedżer, Wiceprezes, Prezes zarządu, Administrator systemu lub Konfigurator systemu albo równoważne uprawnienia.

    Sprawdzanie swojej roli zabezpieczeń

    1. Wykonaj kroki opisane w sekcji Wyświetlanie swojego profilu użytkownika.

    2. Nie masz odpowiednich uprawnień? Skontaktuj się z administratorem systemu.

  2. Przejdź do Ustawienia>Procesy.

  3. Na pasku narzędzi Akcje wybierz pozycję Nowy.

  4. W oknie dialogowym Tworzenie procesu wypełnij wymagane pola:

    • Wprowadź nazwę procesu.

    • Na liście Kategoria wybierz pozycję Przepływ procesów biznesowych.

    • Na liście Jednostka wybierz odpowiednią jednostkę.

  5. Wybierz opcję Uruchom proces jako przepływ zadań (tylko ujednolicony interfejs).

  6. Wybierz pozycję OK.

    Projektant przepływu zadań zostanie otwarty w nowym oknie.

    Okno projektanta przepływu zadań.

  7. Jeśli użytkownicy będą przechodzić z jednej strony do innej w odpowiedniej kolejności, przeciągnij składnik Page z karty Składniki po prawej stronie ekranu i upuść go na znak + w odpowiednim miejscu. Aby dodać nazwę strony, wybierz stronę, wybierz kartę Właściwości , wpisz nową nazwę, a następnie wybierz pozycję Zastosuj.

  8. Aby dodać gałąź do przepływu zadań, przeciągnij składnik Warunek z karty Składniki i upuść ją na znak + w odpowiednie miejsce. Aby ustawić właściwości warunku, wybierz warunek, ustaw właściwości na karcie Właściwości , a następnie wybierz pozycję Zastosuj.

    Uwaga / Notatka

    Podczas dodawania stron i warunków do przepływu zadań zobaczysz minimapę w lewym dolnym rogu okna, w którym są wyświetlane wszystkie strony i warunki w przepływie zadań.

  9. Aby dodać pole, etykietę lub etykietę sekcji do strony , przeciągnij pole, etykietę lub etykietę sekcji z karty Składniki do odpowiedniej strony. Aby zmienić właściwości jednego z tych elementów, wybierz element, ustaw właściwości na karcie Właściwości , a następnie wybierz pozycję Zastosuj.

  10. Aby zweryfikować przepływ zadań, wybierz pozycję Weryfikuj na pasku akcji.

  11. Aby zapisać proces jako wersję roboczą, wybierz pozycję Zapisz w górnej części ekranu. (Jeśli proces jest wersją roboczą, użytkownicy nie będą mogli z niego korzystać).

  12. Aby aktywować przepływ zadań, aby użytkownicy mogli z niego korzystać, wybierz pozycję Aktywuj.

Wskazówka

Poniżej przedstawiono kilka wskazówek, które należy wziąć pod uwagę podczas pracy nad przepływem zadań w oknie projektanta:

  • Aby utworzyć migawkę wszystkiego w oknie przepływu zadań, wybierz pozycję Migawka na pasku akcji.
  • Aby połączyć prawidłowy składnik z innym prawidłowym składnikiem w projektancie, wybierz pozycję Łącznik na pasku akcji.
  • Obrazy na ekranie mogą być większe lub mniejsze, wybierając przycisk Zwiększ poziom powiększenia lub Zmniejsz poziom powiększenia w prawym górnym rogu ekranu. Wybierz przycisk Dopasuj obszar roboczy, aby powiększyć obrazy do największego rozmiaru, który mieści się na ekranie.

Zobacz także

Tworzenie przepływu procesów biznesowych
Twórz reguły biznesowe i rekomendacje do stosowania logiki w formularzu
Utwórz niestandardową logikę biznesową za pomocą procesów

  • Last updated on