Dostosowywanie usługi Dynamics 365 dla telefonów i tabletów

Dzięki usłudze Dynamics 365 Customer Engagement (lokalnie) można projektować raz i wdrażać wszędzie. Dostosowania wprowadzone w systemie Customer Engagement są wyświetlane w aplikacjach usługi Dynamics 365 dla telefonów i tabletów, a także w aplikacji internetowej. Zmiany są optymalizowane w aplikacjach mobilnych, aby były prawidłowo wyświetlane. Wybierz jedną z poniższych lub przewiń w dół, aby wyświetlić typy zmian, które można wprowadzić, oraz sposób ich wyświetlania w aplikacjach mobilnych inaczej niż w aplikacji internetowej.

Najnowsza wersja aplikacji dla telefonów Dynamics 365 dla telefonów zapewnia takie samo funkcjonalne środowisko, jak aplikacja Dynamics 365 dla tabletów. Ma on ten sam intuicyjny interfejs użytkownika (dostosowany do telefonów), a także możliwości trybu offline.

Po wprowadzeniu dostosowań formularza użytkownicy zobaczą monit o pobranie aktualizacji przy następnym otwarciu aplikacji mobilnej.

Obejrzyj krótki film wideo (1:51) dotyczący dostosowywania aplikacji mobilnej Dynamics 365 Customer Engagement (lokalnie).

Strona główna usługi Dynamics 365 dla telefonów i tabletów

Gdy użytkownicy po raz pierwszy otwierają usługę Customer Engagement dla telefonów i tabletów, zobaczą stronę główną, która domyślnie jest widoczna na pulpicie nawigacyjnym sprzedaży. Możesz tworzyć nowe pulpity nawigacyjne lub edytować istniejące w aplikacji internetowej i włączać je dla urządzeń przenośnych, a użytkownicy mogą wybrać inny pulpit nawigacyjny strony głównej. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia lub zmieniania pulpitów nawigacyjnych, zobacz Tworzenie pulpitu nawigacyjnego lub Zarządzanie składnikami pulpitu nawigacyjnego.

Dostosowania formularzy dla usługi Dynamics 365 dla telefonów i tabletów

Usługa Dynamics 365 dla telefonów i usługi Dynamics 365 dla tabletów używa formularzy jako aplikacji internetowej. Sposób wyświetlania formularza w aplikacji jest zoptymalizowany pod kątem środowiska mobilnego. Na poniższych diagramach przedstawiono ponowne przepływy z aplikacji internetowej do aplikacji tabletu i telefonu:

Aplikacja sieci web

Aplikacja tabletu

Aplikacja na telefon

Usługa Dynamics 365 dla telefonów i tabletów nie zapewnia możliwości przełączania się między formularzami. Jeśli masz więcej niż jeden formularz główny dla jednostki, wyświetlany zależy od zestawu kolejności formularzy i ról zabezpieczeń przypisanych do formularza. Więcej informacji: Wiele formularzy

Podczas dostosowywania formularza możesz ukryć następujące elementy w środowisku usługi Dynamics 365 dla telefonów:

1. Pola formularza

2. Sekcje

3. Całe karty

W ten sposób, jeśli uważasz, że użytkownicy telefonów muszą skupić się tylko na podstawowych informacjach dotyczących kontaktu, na przykład możesz ukryć dane kontaktowe z aplikacji telefonu podczas dostosowywania formularza.

Ukryj szczegóły na ekranie usługi Dynamics 365 dla telefonów

1. Podczas dostosowywania formularza w edytorze formularzy wybierz pole, sekcję lub kartę, którą chcesz ukryć. Aby uzyskać porady dotyczące korzystania z edytora formularzy, zobacz Korzystanie z edytora formularzy.

2. Kliknij pozycję Zmień właściwości.

3. Wyczyść pole Dostępne na telefonie i kliknij przycisk OK.

Zmienianie opcji nawigacji dla usługi Dynamics 365 dla telefonów i tabletów

Usługa Dynamics 365 dla telefonów i tabletów używa tych samych danych mapy witryny w celu zapewnienia opcji nawigacji co aplikacja internetowa, z tą różnicą, że jest zoptymalizowana pod kątem prezentacji w aplikacjach mobilnych.

Jeśli jednostka wyświetlana na pasku nawigacyjnym aplikacji internetowej jest włączona dla usługi Dynamics 365 dla telefonów i tabletów, zostanie również wyświetlona na pasku nawigacyjnym w aplikacjach mobilnych.

Grupowanie w obszarze na kliencie internetowym jest ignorowane w aplikacjach mobilnych, które pokazują jednostki jako listę płaską. Jednostkę można dodać do wielu grup na kliencie internetowym. Aplikacje mobilne będą wyświetlać spłaszczaną listę i nie będą pokazywać żadnych powtórzeń. Użytkownicy nie zobaczą jednostki, chyba że mają dostęp do odczytu do tej jednostki.

Kolejność elementów na pasku nawigacyjnym jest określana przez kolejność na mapie witryny. Jeśli istnieje duplikat, zostanie wyświetlone tylko pierwsze wystąpienie.

Jednostki niestandardowe używają stałej ikony jednostki niestandardowej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zmienianie nawigacji aplikacji przy użyciu mapy witryny .

Zmienianie poleceń dla usługi Dynamics 365 dla telefonów i tabletów

Usługa Dynamics 365 dla telefonów i tabletów używa tych samych definicji wstążki do dostarczania poleceń co aplikacja internetowa, z tą różnicą, że jest zoptymalizowana pod kątem prezentacji w aplikacjach mobilnych. Definicje wstążki można ustawić na podstawie typu klienta. Można na przykład ustawić polecenia tak, aby były wyświetlane w aplikacji internetowej, ale nie w aplikacjach na telefon lub tablet. Niektóre domyślne polecenia są wyświetlane tylko w aplikacji internetowej, dlatego nie będą one widoczne w aplikacjach mobilnych.

Więcej informacji: Dostosowywanie poleceń i wstążki

Różnice skryptów formularzy dla usługi Dynamics 365 dla telefonów i tabletów

Skrypty napisane dla formularzy używanych w aplikacji internetowej powinny również współdziałać z usługą Dynamics 365 dla telefonów i tabletów, ale istnieją pewne różnice. Z reguły metody, które nie są prawidłowe dla aplikacji mobilnych, nie zwracają błędów, ale również nie zwracają żadnych wartości.

Poniższa lista pokazuje, czego można oczekiwać za pomocą skryptów w aplikacjach mobilnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz dokumentację dla deweloperów w temacie Client API Reference for Customer Engagement (Dokumentacja interfejsu API klienta dla usługi Customer Engagement).

• Użycie polecenia window.alert, window.confirm, window.prompt lub innego kodu, który blokuje wykonywanie kodu podczas oczekiwania na odpowiedź użytkownika, nie będzie działać zgodnie z oczekiwaniami lub wyświetli błąd. Nie należy używać tych metod w skryptach dla aplikacji mobilnych.

• Ponieważ karty wyświetlane w usłudze Dynamics 365 dla telefonów i tabletów nie mogą rozszerzać ani zwijać, kod, który próbuje je rozwinąć lub zwinąć, nie będzie działać, a kod skonfigurowany dla procedur obsługi zdarzeń przy użyciu tych zdarzeń nie zostanie wykonany.

• Elementy zasobu internetowego lub elementu iFrame na pulpitach nawigacyjnych nie będą wyświetlane w aplikacjach mobilnych. Metody, które z nimi współdziałają, nie będą działać, a kod skonfigurowany dla programów obsługi zdarzeń przy użyciu tych metod dla zdarzeń wywoływanych, gdy te elementy nie zostaną załadowane. Jeśli interesuje Cię wypróbowanie funkcji w wersji zapoznawczej, która wyświetla zasób internetowy lub elementy elementu iFrame w usłudze Dynamics 365 dla tabletów, zobacz artykuł iFrame i obsługa zasobów internetowych w programie CRM dla tabletów.

• Ponieważ usługa Dynamics 365 dla telefonów i tabletów nie zapewnia użytkownikowi możliwości przełączania się na różne formularze, metody, które włączają tę funkcję w aplikacji internetowej, nie będą działać.

• Wszystkie metody wyświetlania i przechodzenia do powiązanych jednostek w aplikacji internetowej nie będą działać.

• Metody, które odświeżą pasek poleceń, uzyskają wymiary portu widoku lub zamkną okno formularza, nie będą działać.

Publikowanie dostosowań dla usługi Dynamics 365 dla telefonów i tabletów

Podczas dostosowywania usługi Dynamics 365 dla telefonów i tabletów zawsze należy jawnie opublikować dostosowania, aby upewnić się, że są one synchronizowane z aplikacjami mobilnymi.

Reguły biznesowe w usłudze Dynamics 365 dla telefonów i tabletów

Definicje reguł biznesowych są pobierane i buforowane po otwarciu usługi Dynamics 365 dla telefonów i tabletów. Zmiany wprowadzone w regułach biznesowych nie zostaną zastosowane, dopóki użytkownik nie zamknie i ponownie otworzy aplikację mobilną.

Zobacz także

Wideo: Kontrolki wizualne (4:32)
Tworzenie i edytowanie metadanych
Tworzenie i projektowanie formularzy
Tworzenie i edytowanie widoków
Tworzenie lub edytowanie procesów
Tworzenie reguł biznesowych i zaleceń