Udostępnij przez

Odwołanie do encji marketingu wychodzącego

Uwaga / Notatka

Usługa Dynamics 365 Marketing i Dynamics 365 Customer Insights to teraz usługa Customer Insights — podróże i szczegółowe informacje o klientach — dane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dynamics 365 Customer Insights — często zadawane pytania

Nowe informacje o kliencie — podróże otrzymują tylko funkcje podróży w czasie rzeczywistym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Domyślna instalacja podróży w czasie rzeczywistym.

Wszystkie encje, które są zainstalowane w ramach rozwiązań Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, obsługują standardowy model rozszerzalności/programowania w Dynamics 365 w celu wykonywania operacji na encjach przy użyciu internetowego interfejsu API lub usługi organizacji. Na przykład deweloperzy mogą programowo tworzyć, pobierać, aktualizować i usuwać rekordy encji (CRUD), pod warunkiem, że mają wymagane uprawnienia.

Ważne

Chociaż wszystkie encje w Dynamics 365 Customer Insights - Procesy pozyskiwania klientów obsługują standardowy model rozszerzalności/programowania, należy zachować ostrożność podczas programowego tworzenia, aktualizowania lub usuwania tych rekordów encji. Wynika to z faktu, że niektóre encje są zależne od siebie nawzajem i od aplikacji sieci Web, aby zapewnić wymagane środowiska i funkcje użytkownika w aplikacji Customer Insights - Journeys. Programowe manipulowanie tymi encjami uniemożliwi korzystanie z funkcji w zamierzony i obsługiwany sposób. Oto kilka przykładów złożonych funkcji, których nie można osiągnąć przez programową pracę z jednostkami:

  • Zmiany pól Stan i Przyczyna stanu, zwłaszcza jeśli schemat stanu jest bardziej złożony niż binarna wielkość liter Aktywny/Nieaktywny (głównie encje z przyciskiem "Aktywuj" na wstążce).
  • Manipulowanie polami, które zawierają złożone informacje, zwykle zakodowane jako JSON. Na przykład projektowanie/przepływ pracy klienta podczas pozyskiwania klientów.

    W związku z tym należy używać interfejsu użytkownika w naszej aplikacji, aby niezawodnie wykonywać operacje, chyba że w tej dokumentacji wyraźnie zaznaczono, że obsługiwany jest dostęp programowy do jednostki lub funkcji.

Aby wyświetlić informacje o wszystkich encjach i ich właściwościach, atrybutach i relacjach w wystąpieniu Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, użyj aplikacji Przeglądarka metadanych encji . Jest on dostępny jako rozwiązanie zarządzane, które należy zainstalować w wystąpieniu Dynamics 365 Customer Insights - Journeys, aby wyświetlić odwołanie do encji.

Instalowanie przeglądarki metadanych encji

  1. Pobierać Przeglądarka metadanych encji (.zip) na swój komputer.
  2. Zaloguj się do wystąpienia Dynamics 365 Customer Insights - Procesy pozyskiwania klientów i zaimportuj plik rozwiązania Przeglądarka metadanych encji, aby je zainstalować. Aby uzyskać informacje na temat instalowania rozwiązania zarządzanego, zobacz Importowanie, aktualizowanie i eksportowanie rozwiązań

Korzystanie z przeglądarki metadanych encji

W wystąpieniu Dynamics 365 Customer Insights - Procesy pozyskiwania wybierzNarzędzia metadanych>, aby otworzyć aplikację.

Wybór menu Narzędzia metadanych.

Aplikacja udostępnia dane referencyjne encji w dwóch widokach:

Widok Encje w Przeglądarce metadanych encji

Możesz wykonać następujące czynności:

  • Wyświetl szczegóły encji: Wybierz encję do wyświetlenia przy użyciu widoku Metadane jednostki .
  • Edytuj encję: Otwórz formularz wybranej encji w domyślnej organizacji, jeśli encja obsługuje tę funkcję.
  • Wyszukiwanie tekstowe: Wykonaj wyszukiwanie tekstowe, aby filtrować wyświetlane jednostki przy użyciu następujących właściwości encji: SchemaName, LogicalName, DisplayName, ObjectTypeCode lub MetadataId.
  • Filtruj encje: Ustaw proste kryteria, aby wyświetlić podzbiór encji. Wszystkie kryteria są oceniane przy użyciu logiki AND.
  • Filtruj właściwości: Filtruj właściwości wyświetlane dla dowolnej wybranej encji. Na liście znajduje się blisko 100 nieruchomości. Użyj tego, aby wybrać tylko te, które Cię interesują.

Widok Metadane jednostki w przeglądarce metadanych encji

Dla pojedynczej encji można wykonać następujące akcje:

  • Encja: Zmień encję, którą chcesz wyświetlić.

  • Właściwości: Wyświetl wszystkie właściwości encji i przefiltruj wyświetlane właściwości.

    • Edytuj encję: Otwórz formularz edycji wybranej encji w domyślnej organizacji, jeśli encja obsługuje tę funkcję.
    • Filtruj właściwości: Filtruj właściwości wyświetlane dla dowolnej wybranej encji. Na liście znajduje się blisko 100 nieruchomości. Użyj tego, aby wybrać tylko te, które Cię interesują.

  • Atrybuty: Wyświetl atrybuty encji w widoku głównym/szczegółowym. Za pomocą tego widoku możesz:

    • Edytuj atrybut: Otwórz formularz wybranego atrybutu w domyślnej organizacji, jeśli atrybut obsługuje tę funkcję.
    • Wyszukiwanie tekstowe: Wykonaj wyszukiwanie tekstowe, aby filtrować wyświetlane atrybuty przy użyciu następujących właściwości atrybutów: SchemaName, LogicalName, DisplayName lub MetadataId.
    • Filtruj atrybuty: Filtruj atrybuty według dowolnych wartości właściwości atrybutu.
    • Właściwości filtru: Filtruj właściwości wyświetlane dla wybranego atrybutu.

  • Klucze: Jeśli klucze alternatywne są włączone dla encji, można sprawdzić, jak są skonfigurowane.

  • Relacje: Wyświetl trzy typy relacji między encjami: Jeden-do-wielu, Wiele-do-jednego i Wiele-do-wielu. Za pomocą tych widoków można:

    • Edytuj relację: Otwórz wybrany formularz relacji w domyślnej organizacji, jeśli relacja obsługuje tę funkcję.
    • Wyszukiwanie tekstowe: Wykonaj wyszukiwanie tekstowe, aby filtrować wyświetlane relacje przy użyciu wartości odpowiednich dla typu relacji.
    • Filtruj właściwości: Filtruj relację według dowolnej wartości właściwości relacji.

  • Uprawnienia: Wyświetlanie uprawnień encji. Za pomocą tego widoku możesz:

    • Przefiltruj wyświetlane uprawnienie za pomocą .PrivilegeId

Uwaga / Notatka

Podczas wyświetlania właściwości szczegółów encji zobaczysz, że wiele złożonych właściwości można rozwijać. Najbardziej przydatna wartość jest wyświetlana za pomocą linku, który umożliwia przełączenie do bardziej szczegółowego widoku. Widok szczegółowy odzwierciedla strukturę danych, jeśli miałbyś je pobrać programowo. Widok szczegółowy ujawnia również inne istotne dane, które można pobrać w tym samym obszarze, na przykład jeśli istnieją jakiekolwiek zlokalizowane etykiety dla właściwości nazwy wyświetlanej .

Wskazówka

Aby skopiować tekst ze strony, po prostu zaznacz tekst i użyj skrótu klawiaturowego Ctrl+C lub polecenia Kopiuj z menu kontekstowego.

Narzędzia Wspólnoty

Przeglądarka metadanych to narzędzie opracowane przez społeczność XrmToolBox dla aplikacji Dynamics 365 i Power Apps. Zapoznaj się z tematem Narzędzia społeczności , aby zapoznać się z narzędziami opracowanymi przez społeczność.

Uwaga / Notatka

Narzędzia społecznościowe nie są produktem firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela pomocy technicznej dla narzędzi społeczności. Jeśli masz pytania związane z narzędziami, skontaktuj się z wydawcą. Więcej informacji: XrmToolBox

  • Last updated on