Udostępnij przez

Rozpoczęcie pracy z aplikacją Customer Insights – konfiguracja i ustawienia Journeys

Ten artykuł zawiera listę kontrolną, która umożliwia szybkie uruchomienie implementacji Dynamics 365 Customer Insights - Procesy pozyskiwania klientów.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozpoczynania pracy z platformą Dynamics 365, zobacz Przewodnik implementacji usługi Microsoft Dynamics 365.

Dynamics 365 Customer Insights — podstawowa konfiguracja narzędzia Journeys

Wykonaj poniższe kroki, aby przyspieszyć proces konfiguracji Dynamics 365 Customer Insights - Procesy pozyskiwania klientów.

Linia czasu Zadanie Szczegóły
Wstępne inicjowanie Gromadzenie i dokumentowanie przypadków użycia i wymagań marketingowych Określ swoje wymagania biznesowe dotyczące masowych wysyłek, automatyzacji, ankiet, zarządzania wydarzeniami itp.
Wstępne inicjowanie Określanie wymagań dotyczących licencjonowania Licencjonowanie odbywa się na poziomie najemcy.
Dowiedz się więcej: Dynamics 365 Customer Insights — opcje licencjonowania procesów pozyskiwania klientów.
Dostarczanie Udostępnij aplikację Dynamics 365 Customer Insights – Journeys we wszystkich środowiskach Dynamics 365 (deweloperskich i produkcyjnych) Najpierw zaktualizuj dzierżawy Dynamics 365.
Dowiedz się więcej: Kupowanie i konfigurowanie Dynamics 365 Customer Insights — procesy pozyskiwania klientów.
Po inicjowaniu obsługi Przyznawanie dostępu superużytkownikom do szkolenia Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. Później przyznaj dostęp wszystkim użytkownikom.
Dowiedz się więcej: Zarządzanie kontami użytkowników, licencjami użytkowników i rolami zabezpieczeń.
Po inicjowaniu obsługi Dostosuj aplikację Dynamics 365 Sales w razie potrzeby (łącz nowe zakładki, atrybuty) Przykład: Wyświetlanie i edytowanie list, do których subskrybuje każdy kontakt.

Dalsze kroki

Po skonfigurowaniu aplikacji Customer Insights - Podróże możesz rozpocząć konfigurowanie funkcji, takich jak wiadomości e-mail i SMS, aby kontaktować się z klientami.

  • Last updated on