Importowanie danych i kontrolowanie sposobu identyfikowania zduplikowanych rekordów

Zaimportuj dane klienta i sprzedaży szybko do aplikacji. Dane można importować do większości typów rekordów.

Usługa Dynamics 365 przetwarza importy w tle. Po zakończeniu importowania można sprawdzić, które rekordy zostały pomyślnie zaimportowane, nie powiodły się lub zostały częściowo zaimportowane. Aby naprawić rekordy, których nie można zaimportować, wyeksportuj je do oddzielnego pliku, napraw je, a następnie spróbuj zaimportować je ponownie (w razie potrzeby możesz zacząć od nowa, usuwając wszystkie rekordy skojarzone z poprzednim importem).

Typy obsługiwanych plików

Dane można zaimportować z następujących typów plików:

• Plik wartości rozdzielanej przecinkami (.csv)
• Szablony programu Excel udostępniane przez usługę Dynamics 365
  Więcej informacji: Eksportowanie danych do plików programu Word lub Excel

Przygotowywanie pliku do zaimportowania

Poniżej przedstawiono kilka wskazówek, które ułatwiają upewnienie się, że plik zostanie pomyślnie zaimportowany:

1. Umieść rekordy dla każdego typu rekordu w osobnym pliku.

2. Upewnij się, że plik jest w jednym z następujących formatów:

   • .csv plik: plik danych z rozszerzeniem .csv pliku. Zazwyczaj plik .csv składa się z pól i rekordów przechowywanych jako tekst, w których pola są oddzielone od siebie przecinkami.
   • Szablon programu Excel

3. Jeśli plik importu jest plikiem .csv, upewnij się, że jest on poprawnie rozdzielany. Możesz użyć podwójnych cudzysłowów (") lub pojedynczych cudzysłowów (') jako ograniczników danych.

4. Upewnij się, że pierwszy wiersz pliku jest wierszem nagłówków kolumn. Dodaj nagłówki kolumn (tekst używany w pierwszym wierszu skoroszytu lub pliku, który etykietuje dane w każdej kolumnie), jeśli nie są jeszcze obecne.

   Uwaga / Notatka

   Upewnij się, że plik .csv nie zawiera:

   • Wiele wierszy w pierwszym wierszu (wiersz nagłówka).
   • Cudzysłowy w pierwszym wierszu. Usługa Dynamics 365 używa cudzysłowów jako ograniczników danych.
   • Dane oddzielone średnikami (;) lub przecinkami (,). Usługa Dynamics 365 używa średników i przecinków jako ograniczników pól.

   Ważne

   Dane można importować szybciej, jeśli można je automatycznie mapować podczas procesu importowania. Ułatwia to dopasowanie nagłówków kolumn do nazwy wyświetlanej pól w usłudze Dynamics 365. Nazwa wyświetlana to etykieta używana domyślnie, gdy atrybut jest wyświetlany w formularzu, na liście lub w raporcie. Nazwa wyświetlana dla każdego atrybutu można zmienić w obszarze Dostosowywanie przez użytkownika, który ma odpowiednią rolę zabezpieczeń.

5. Upewnij się, że dane istnieją dla wszystkich wymaganych pól.

   Rekord zostanie zaimportowany tylko wtedy, gdy wszystkie wymagane pola są mapowane, a jeśli dane istnieją w każdej kolumnie źródłowej mapowanej na wymagane pola. Wymagane pole jest atrybutem wymaganym przed zapisaniem rekordu. Możesz określić wymagane pola z wyprzedzeniem lub zidentyfikować brakujące wymagane mapowania podczas importowania. W obu przypadkach upewnij się, że masz wymagane dane w każdym rekordzie. Aby określić, które pola są wymagane, otwórz formularz dla typu rekordu tak, jakby tworzysz nowy rekord, i zidentyfikuj pola oznaczone czerwoną gwiazdką (*).

   Na poniższej liście przedstawiono domyślne wymagane pola dla często importowanych typów rekordów.

   • Konto: nazwa konta
   • Kontakt: Nazwisko
   • Główny: temat, nazwisko, nazwa firmy
   • Produkt: jednostka domyślna, grupa jednostek, obsługiwane liczby dziesiętne

Na przykład następujące wiersze pokazują, jak mogą wyglądać dane dla pliku formatu .csv zawierającego potencjalnych klientów. Pierwszy wiersz zawiera nazwy pól, a pozostałe wiersze są importowane jako dane.

Company,Last Name,First Name,Topic,Email,Mobile Phone
"Designer Bikes""Groth""Brian""Mountain bikes""someone@example.com""555-555-0112"
"Major Sporting Goods""Bedecs""Anna""Components""555-555-0171"

Importowanie rekordów z szablonu programu Excel

1. Rozpocznij importowanie, wykonując jedną z następujących czynności:

   • Przejdź do widoku listy dla jednostki, do której chcesz zaimportować (na przykład do listy potencjalnych klientów), a następnie wybierz pozycję Importuj z programu Excel na pasku poleceń.
   • Jeśli jesteś administratorem, przejdź do obszaru Ustawienia>Zaawansowane ustawienia>Importowanie> danymi. Na stronie Moje importy wybierz przycisk IMPORTUJ DANE na pasku narzędzi.

2. Wybierz pozycję Wybierz plik , aby przekazać plik.

3. Wybierz Dalej. Wszystkie pola w pliku źródłowym są automatycznie mapowane.

4. Wybierz pozycję Zakończ importowanie.

Importowanie rekordów z pliku .csv

1. Przygotuj plik importu zgodnie z opisem w temacie Przygotowywanie pliku do zaimportowania.

2. Rozpocznij importowanie, wykonując jedną z następujących czynności:

   • Przejdź do widoku listy dla jednostki, do której chcesz zaimportować (na przykład do listy potencjalnych klientów), a następnie wybierz pozycję Importuj z pliku CSV na pasku poleceń.
   • Jeśli jesteś administratorem, przejdź do obszaru Ustawienia>Zaawansowane ustawienia>Importowanie> danymi. Na stronie Moje importy wybierz przycisk IMPORTUJ DANE na pasku narzędzi.

3. Wybierz plik do przekazania.

4. Wybierz Dalej.

5. Jeśli masz zdefiniowany klucz alternatywny, wybierz go z listy rozwijanej Klucz alternatywny .

   Alternatywny klucz służy do unikatowego identyfikowania i aktualizowania rekordów podczas importowania zamiast używania klucza podstawowego. Niektóre zewnętrzne systemy danych nie przechowują kluczy podstawowych. W takich przypadkach alternatywny klucz może służyć do unikatowego identyfikowania rekordów. Więcej informacji: Jak działa alternatywny klucz i wykrywanie duplikatów podczas importowania

6. Z listy rozwijanej Ogranicznik danych wybierz ogranicznik danych używany w pliku .csv.

7. Wybierz pozycję Przejrzyj mapowanie.

8. Na stronie Przeglądanie mapowania przejrzyj sposób mapowania nagłówków kolumn na pola w usłudze Dynamics 365.

   

   • Po lewej stronie domyślnie sekcja Pola podstawowe na stronie Przeglądanie mapowania zawiera wszystkie wymagane pola dla jednostki, która musi zostać zamapowana na dane do pomyślnego zaimportowania.
   • Jeśli wybrano klucz alternatywny, wszystkie pola klucza alternatywnego również staną się wymaganymi polami i muszą zostać zamapowane.
   • Jeśli nagłówki kolumn pliku źródłowego pasują do nazw wyświetlanych pól, te pola zostaną automatycznie zamapowane. Wszystkie zamapowane pola będą wyświetlane z zielonym znacznikiem wyboru.
   • Jeśli nagłówki kolumn nie są zgodne, niezamapowane pola będą wyświetlane z czerwonym wykrzyknikiem. Wybierz pole usługi Dynamics 365, które ma być mapowane na nagłówek niezamapowanej kolumny pliku.
   • Aby szybko filtrować tylko niezamapowane pola, wybierz pozycję Niezamapowane z listy rozwijanej Atrybuty mapy .

9. W sekcji Pola opcjonalne na stronie Przeglądanie mapowania po lewej stronie są wyświetlane nagłówki kolumn w pliku źródłowym. Jeśli nagłówki kolumn pasują do nazw wyświetlanych pól, pola zostaną automatycznie wybrane na odpowiednich listach rozwijanych.

   • Jeśli nagłówki kolumn nie są zgodne, niezamapowane pola będą wyświetlane z czerwonym wykrzyknikiem.
   • Wybierz pole usługi Dynamics 365, które ma być mapowane na nagłówek niezamapowanej kolumny pliku.
   • Możesz również wybrać pozycję Ignoruj z listy rozwijanej dla co najmniej jednego pola opcjonalnego. Dane z ignorowanych kolumn nie zostaną zaimportowane do usługi Dynamics 365 Customer Insights — podróże.
     

10. Jeśli dowolna kolumna w pliku źródłowym zawiera stały zestaw wartości, musisz zamapować kolumnę na pole typu Zestaw opcji . Kolumna tego typu zawiera wartości takie jak "Tak" lub "Nie", "Gorąca", "Ciepła" lub "Zimno". Aby to zrobić, kliknij przycisk obok pola zestawu opcji. Zostanie otwarta sekcja mapowania zestawu opcji :

    

    • Dla każdego elementu Wartości opcji źródła kliknij element z listy Wartości opcji usługi Dynamics 365 , aby go zamapować, a następnie kliknij przycisk OK.

    • Lista rozwijana Wartości opcji usługi Dynamics 365 łączy wartości dostępne w pliku przychodzącym z wartościami już w bazie danych usługi Dynamics 365. Przykład:

      • Wartości w pliku importu: Niski, Wysoki
      • Wartości już w usłudze Dynamics 365: Zimne, Ciepłe, Gorące
      • Wynikowe wartości docelowe: Zimny, Ciepły, Gorący, Niski, Wysoki

    • Po zaimportowaniu kreator importu doda wszystkie zamapowane wartości do usługi Dynamics 365, ale usunie niezamapowane wartości z pliku importu, który nie jest jeszcze w usłudze Dynamics 365. Można na przykład zamapować wartość źródłową "Niska" na wartość docelową "Zimno", ale zamapować wartość źródłową "Wysoka" na wartość docelową (nowa) "Wysoka". Na podstawie tych mapowań kreator importu tworzy wartość docelową usługi Dynamics 365 "Wysoki". Nie tworzy ona wartości docelowej "Niska" jako wartości docelowej usługi Dynamics 365, ponieważ nie zamapujesz żadnego źródła na tę wartość docelową.

      Uwaga / Notatka

      Możesz również zamapować kolumnę w pliku źródłowym na pole typu "Dwie opcje" i "Zestaw opcji wielokrotnego wyboru" (gdzie pole może mieć wiele wartości). Należy zamapować wszystkie wartości opcji źródła na elementy na liście Wartości opcji usługi Dynamics 365 . W przypadku mapowania na pole typu "Zestaw opcji wielokrotnego wyboru", jeśli plik źródłowy zawiera wartości, które nie są dostępne w usłudze Customer Insights — podróże, nowe wartości nie zostaną utworzone w usłudze Customer Insights — Podróże.

11. Jeśli niektóre dane w pliku źródłowym odwołują się do innych istniejących rekordów w usłudze Customer Insights — Podróże, musisz zamapować kolumnę w pliku źródłowym na pole odnośnika analizy klienta — podróże.

    Możesz na przykład zaimportować plik o nazwie Leads.csv, który zawiera rekordy klientów. Kolumna Klient w Leads.csv zawiera skojarzone konto lub dane kontaktowe. Aby to zamapować, wybierz przycisk obok pola odnośnika. Zostanie otwarta sekcja Odwołanie do wyszukiwania i wyświetli listę jednostek powiązanych z bieżącą jednostką.

    

    Dla każdej jednostki wybierz pola do wyszukania podczas importowania, aby zachować relacje między rekordami, a następnie wybierz przycisk OK.

12. Aby zapisać ustawienia mapowania po następnym razem, wprowadź nazwę w polu Nazwa mapy danych . W ten sposób przy następnym zaimportowaniu podobnego zestawu danych będzie można ponownie użyć tego mapowania.

    

13. Gdy wszystko będzie gotowe do kontynuowania, wybierz pozycję Zakończ importowanie , aby zaimportować te dane przy użyciu mapowań.

Jak działa alternatywny klucz i wykrywanie duplikatów podczas importowania

Zwróć uwagę na sposób działania alternatywnego klucza i wykrywania duplikatów podczas importowania rekordów w usłudze Customer Insights — Podróże:

• Gdy wykrywanie duplikatów jest wyłączone i klucz alternatywny nie jest zdefiniowany w usłudze Customer Insights — podróże
  Proces importowania tworzy nowe rekordy. Jeśli zostanie znaleziony pasujący identyfikator GUID, proces importowania aktualizuje rekord.
• Po wyłączeniu wykrywania duplikatów i wybraniu klucza alternatywnego
  Rekordy z tymi samymi danymi klucza alternatywnego są aktualizowane, a inne rekordy są tworzone w usłudze Customer Insights — Podróże.
• Gdy wykrywanie duplikatów jest wyłączone i nie wybrano klucza alternatywnego
  W tym scenariuszu alternatywny klucz jest traktowany jako klucz podstawowy, ponieważ jest dostępny w usłudze Customer Insights — Podróże. Rekordy, które mają ten sam klucz alternatywny, zakończy się niepowodzeniem z komunikatem o błędzie podczas importowania.
• Po włączeniu wykrywania duplikatów i nie zdefiniowano klucza alternatywnego
  Następuje reguła wykrywania duplikatów. Proces importowania tworzy nowe rekordy. Jeśli zostanie znaleziony dowolny pasujący identyfikator GUID, proces importowania aktualizuje rekordy. Jeśli jakiekolwiek rekordy są zgodne z regułą wykrywania duplikatów, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.
• Po włączeniu wykrywania duplikatów i nie wybrano klucza alternatywnego W tym scenariuszu alternatywny klucz jest traktowany jako klucz podstawowy, ponieważ jest dostępny w usłudze Customer Insights — Podróże. Rekordy z tym samym kluczem alternatywnym zakończy się niepowodzeniem z komunikatem o błędzie podczas importowania. Stosowane są również reguły wykrywania duplikatów. Jeśli jakiekolwiek rekordy są zgodne z regułą wykrywania duplikatów, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Rekordy niezgodne z regułą wykrywania duplikatów zostaną utworzone w usłudze Customer Insights — Podróże.
• Po włączeniu wykrywania duplikatów i wybraniu klucza alternatywnego
  Proces importowania aktualizuje rekordy na podstawie klucza alternatywnego, a następnie stosuje wykrywanie duplikatów. Rekordy są aktualizowane, jeśli klucz alternatywny jest zgodny; w przeciwnym razie są one tworzone w systemie.

Wyświetlanie wyników importowania i poprawiania błędów

Zanim będzie można naprawić błędy, musisz poczekać na ukończenie zadania importu.

1. Przejdź do pozycji Ustawienia Zaawansowane ustawienia>>Importy zarządzania danymi systemowymi>>. Zadania importu dla wszystkich ostatnich importów są wymienione tutaj.
2. Znajdź zadanie na liście i sprawdź jego postęp. W kolumnie Przyczyna stanu jest wyświetlany stan importowania przy użyciu następujących wartości:
   • Przekazywane
   • Analizowania
   • Przekształcanie
   • Importowanie
   • Zakończone
3. Po zakończeniu importowania kolumny Success ( Powodzenie), Failure (Niepowodzenie) i Partial Failure (Niepowodzenie) będą zawierać liczbę rekordów, które zostały pomyślnie zaimportowane, nie powiodły się lub zostały częściowo zaimportowane.
4. Otwórz plik importu, aby wyświetlić rekordy, które nie zostały zaimportowane lub zostały częściowo zaimportowane. Kliknij dwukrotnie rekord pliku importu.
5. Użyj kart, aby wyświetlić informacje o niepowodzeniach, powodzeniu lub częściowym niepowodzeniu rekordów podczas importowania.
   
6. Na karcie Błędy wybierz pozycję Eksportuj wiersze błędów, aby wyeksportować wiersze, których nie można zaimportować do nowego pliku .csv. Możesz poprawić błędy w tym pliku, a następnie zaimportować go.

Usuwanie zaimportowanych rekordów

1. Przejdź do pozycji Ustawienia Zaawansowane ustawienia>>Importy zarządzania danymi systemowymi>>. Zadania importu dla wszystkich ostatnich importów są wymienione tutaj.
2. Wybierz plik importu, który chcesz usunąć, a następnie jedną z następujących akcji:
   • Usuń plik źródłowy importu: usuwa plik dziennika importu i jego szczegóły.
   • Wszystkie rekordy zaimportowane do tej jednostki podczas importowania: usuwa wszystkie rekordy zaimportowane z wybranego pliku.
   • Wszystkie zaimportowane rekordy z pliku .zip: usuwa plik importu wraz z rekordami zaimportowanymi z pliku importu.